我國鋰離子電池產(chǎn)量同比增長超130% 全球鋰電池產(chǎn)能供需與競爭

• 吳智聰 2023年2月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1413 93
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工信部獲悉，2022年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)總體保持快速增長態(tài)勢，全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長超過130%。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)的增長，與新能源汽車等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展緊密相關(guān)。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2022年，鋰電在新能源汽車領(lǐng)域以及風(fēng)光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領(lǐng)域加快興起并迎來增長窗口期，2022年全國新能源汽車動力電池裝車量約295GWh，儲能鋰電累計裝機(jī)增速超過130%。

需求帶動了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的活躍。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國有鋰電池相關(guān)企業(yè)超3.8萬家，2022年新增注冊企業(yè)610余家。

2023動力儲能電池行業(yè)迎擴(kuò)產(chǎn)潮

1月31日，億緯鋰能宣布擴(kuò)產(chǎn)計劃。根據(jù)公告，子公司億緯動力擬在荊門高新區(qū)投資108億元，建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。值得注意的是，公司于1月19日公告，擬在簡陽市投資約100億元，建設(shè)20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

同樣在1月31日，東方盛虹母公司盛虹控股集團(tuán)60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目簽約落戶蘇州張家港市，總投資達(dá)306億元。

百億級投資金額成為項(xiàng)目“標(biāo)配”。1月19日，贛鋒鋰業(yè)公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)24GWh動力電池項(xiàng)目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套。1月28日，比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州，項(xiàng)目計劃總投資130億元，規(guī)劃建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。

為進(jìn)一步推廣公司最新動力電池解決方案的綜合性優(yōu)勢，開拓新客戶和新市場，并為主要客戶就近配套產(chǎn)能，孚能科技1月29日公告擬在廣州投建年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

不少動力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計劃中涵蓋儲能領(lǐng)域。據(jù)億緯鋰能工廠規(guī)劃部總經(jīng)理韋娜介紹，在荊門建設(shè)的60GWh超級工廠將量產(chǎn)億緯鋰能全新一代儲能電池LF560K?！捌渑涮椎膬δ茈娬具\(yùn)營成本可低于抽水蓄能電站，滿足儲能市場大規(guī)模、高經(jīng)濟(jì)性需求。”

根據(jù)贛鋒鋰業(yè)公告，公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲能總部項(xiàng)目，計劃總投資50億元。

2023年全球鋰電池產(chǎn)能供需與競爭

2023年全球鋰電池需求約1083GWh，包括動力、消費(fèi)、儲能等場景，而產(chǎn)能約1800GWh。預(yù)計，2023年全球電池供給產(chǎn)能將達(dá)1498.7GWh，而動力疊加儲能電池需求量為1195GWh。不過，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求，電池廠競爭將加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版鋰電池產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

來自中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一。

2022年中國新能源汽車產(chǎn)量約為658.4萬輛，同比增長88.8%;中國市場動力電池裝機(jī)量約為302.3GWh(吉瓦時)，同比增長89.7%。

其中，新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)量為270.2GWh，占總裝機(jī)量的比例為89.4%，同比增長93.6%;新能源客車裝機(jī)10.9GWh，占比3.6%，同比增長18.1%;新能源專用車裝機(jī)21.1GWh，占比7%，同比增長101.5%。

市場滲透率方面，2022年我國新能源汽車市場占有率提升至25.6%，高于2021年12.1個百分點(diǎn)，全球銷量占比超過60%。

工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前，我國新能源汽車已進(jìn)入全面市場化拓展期，預(yù)計今年仍將保持較快增長態(tài)勢。

作為新能源汽車的“心臟”，再加上儲能市場快速發(fā)展帶來巨大需求，鋰電池領(lǐng)域也在2022年出現(xiàn)了擴(kuò)產(chǎn)潮。

從電池的材料類型來看，磷酸鐵鋰電池持續(xù)領(lǐng)跑，并且與三元電池裝機(jī)量的差距進(jìn)一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為184.5GWh，占比61%，同比增長126.5%;三元電池裝機(jī)量為117.3GWh，占比38.8%，同比增長51.1%。

產(chǎn)業(yè)鏈齊發(fā)力，這將令我國新能源產(chǎn)業(yè)保持全球領(lǐng)先。2022年全年，鋰電池企業(yè)(不含鋰電材料及設(shè)備等企業(yè))的擴(kuò)產(chǎn)有多兇猛?據(jù)不完全統(tǒng)計，已公布投資金額的鋰電相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃投資高達(dá)1.43萬億元人民幣!

全球儲能鋰電池出貨量再創(chuàng)新高

2022年全球儲能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動下，儲能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。

根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年中國儲能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。從出貨產(chǎn)品應(yīng)用看，電力儲能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超70%，戶用儲能和便攜式儲能表現(xiàn)超乎預(yù)期，通信儲能市場占比相對平穩(wěn)。

根據(jù)GGII最新統(tǒng)計，國內(nèi)主要的儲能鋰電池企業(yè)訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業(yè)訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年Q2。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，GGII預(yù)計2023年一二線品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。

中金公司分析認(rèn)為，全球儲能發(fā)展的核心驅(qū)動力在于波動性可再生能源發(fā)電量增長增加電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來高增長，催生對儲能等靈活性資源的需求，看好2023年全球儲能鋰電池需求增長。

公開資料顯示，儲能鋰電池按照終端應(yīng)用領(lǐng)域可分為電力儲能、戶用儲能(含便攜式儲能)、通信儲能三大類。其中電力儲能包含發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)用戶側(cè)儲能場合，儲能在該領(lǐng)域主要配合電力調(diào)峰、輔助動態(tài)運(yùn)行與可再生能源并網(wǎng)等;戶用儲能(含便攜式儲能)則主要服務(wù)于戶用家庭和和戶外運(yùn)動、搶險等;通信儲能主要指4G/5G等通信基站備電電源，用于防止斷電、缺電事故發(fā)生對通信系統(tǒng)造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓、中斷風(fēng)險。

GGII預(yù)計，到2023年，國內(nèi)鋰電池出貨量將超1TWh，同時帶領(lǐng)上游電解液出貨量向百萬噸級別邁進(jìn)。

整體來看，國內(nèi)參與儲能賽道的企業(yè)主要有三類：第一類為專注于儲能領(lǐng)域的老牌鋰電池玩家(寧德時代、比亞迪等);第二類為從鋰電池其他賽道跨入到儲能領(lǐng)域的玩家，第三類為市場新進(jìn)入者。

從競爭格局看，寧德時代以24.5%的市場份額排名第一，其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES，四家企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量合計份額接近70%。國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、派能科技也均位列行業(yè)TOP10。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年版鋰電池產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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