2023休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀及前景趨勢(shì) 休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

• 方蔓桃 2023年3月2日 來(lái)源：百度 1010 64
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2021年我國(guó)休閑食品行業(yè)CR10僅14.40%，較海外具備較大提升空間。根據(jù) Wind和各公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年我國(guó)休閑食品行業(yè)前十公司分別為瑪氏、百事、 億滋、達(dá)利、三只松鼠、良品鋪?zhàn)印⑾仓?、盼盼、絕味、桃李，按出廠口徑計(jì)算 的市占率分別為2.93%、1.88%、1.3

休閑食品行業(yè)市場(chǎng)多大?近年來(lái)，堅(jiān)果、水果凍干等休閑食品快速發(fā)展，休閑食品已逐步擺脫垃圾食品的形象。隨著新一代年輕群體成為消費(fèi)主力，休閑食品的人均消費(fèi)量有望提升。

與歐美國(guó)家相比，我國(guó)居民人均休閑食品消費(fèi)量較低， 19年我國(guó)休閑食品人均消費(fèi)量為2.2kg，低于日本(5.6kg)、英國(guó)(9.5kg)、美國(guó) (13.0kg)，仍有較大提升空間。(1)分品類來(lái)看，根據(jù)彭博，18年我國(guó)人均咸味 零食消費(fèi)額為14.2美元，低于日本(89.8美元)、英國(guó)(106.5美元)、美國(guó)(153.6 美元)，此外甜味零食、糖果等品類人均消費(fèi)也低于發(fā)達(dá)國(guó)家。(2)分渠道看，根 據(jù)彭博，21年我國(guó)休閑食品行業(yè)BC類商超、線上、KA商超、便利店、連鎖門店(包 括直營(yíng)店、加盟店等)、其他渠道收入占比分別為40.20%、14.80%、12.70%、10.10%、 4.80%、17.40%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)休閑食品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

休閑食品行業(yè)市場(chǎng)分析

2021年我國(guó)休閑食品行業(yè)CR10僅14.40%，較海外具備較大提升空間。根據(jù) Wind和各公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)測(cè)算，2021年我國(guó)休閑食品行業(yè)前十公司分別為瑪氏、百事、 億滋、達(dá)利、三只松鼠、良品鋪?zhàn)印⑾仓?、盼盼、絕味、桃李，按出廠口徑計(jì)算 的市占率分別為2.93%、1.88%、1.38%、1.37%、1.35%、1.29%、1.09%、1.09%、 0.90%、0.87%，CR10僅為14.40%。海外休閑食品經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸集 中。根據(jù)彭博，21年美國(guó)/日本休閑食品行業(yè)終端口徑CR5分別為40.90%、27.60%， 我國(guó)休閑食品行業(yè)集中度相比仍有提升空間。伴隨龍頭供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)、渠道布局 逐漸完善以及品牌力持續(xù)提升，預(yù)計(jì)我國(guó)休閑食品行業(yè)集中度有望提升。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)休閑食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有4347家。

然而，國(guó)內(nèi)休閑食品行業(yè)卻巨頭難出，從體量上看，200億元市值以上的只有洽洽食品;百億元以上的企業(yè)有良品鋪?zhàn)雍腿凰墒?而鹽津鋪?zhàn)印?lái)伊份、甘源食品和好想你的市值均在百億元以內(nèi)。

在疫情反復(fù)消費(fèi)降維背景下，具有“大行業(yè)、小企業(yè)”特征的零食賽道，去年已從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，休閑食品品牌面臨凈利率下滑的焦慮開始紛紛漲價(jià)。

近年來(lái)零食折扣店等新渠道發(fā)展較快，零食折扣店更接近傳統(tǒng)線下渠道屬性， 終端價(jià)較其他渠道低、對(duì)上游廠商渠道價(jià)盤管控要求更高，且為滿足折扣店高周轉(zhuǎn) 的要求，需要上游零食廠商具備強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)供應(yīng)鏈能力。

我國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的8224億元增長(zhǎng)至2020年的12984億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.09%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)15132億元2023年將達(dá)16111億元。

休閑食品行業(yè)增速逐漸放緩，且大單品和新品邏輯較弱，行業(yè)性投資機(jī)會(huì)主要 來(lái)自渠道變革下的新一輪鋪貨。復(fù)盤歷史，08年以來(lái)休閑食品行業(yè)經(jīng)歷3輪大牛市， 每輪牛市超額收益明顯： (1)08-10年：主要由商超渠道鋪貨推動(dòng)(從90年代持續(xù)至11年)，休閑食品 行業(yè)申萬(wàn)指數(shù)上漲555.38%，相對(duì)食品行業(yè)申萬(wàn)指數(shù)上漲368.13%，相對(duì)上證指數(shù) 上漲488.29%。 (2)12-16年：主要由線上渠道鋪貨、線下渠道下沉推動(dòng)(從12年左右持續(xù)至 今)，休閑食品行業(yè)申萬(wàn)指數(shù)上漲231.06%，相對(duì)食品行業(yè)申萬(wàn)指數(shù)上漲90.74%， 相對(duì)上證指數(shù)上漲169.65%。 (3)18-20年：本輪非渠道鋪貨推動(dòng)，相對(duì)食品指數(shù)超額收益相對(duì)較少。受益 于疫情導(dǎo)致居家消費(fèi)場(chǎng)景增加、食品板塊估值抬升，休閑食品行業(yè)申萬(wàn)指數(shù)上漲 175.52%，相對(duì)食品行業(yè)申萬(wàn)指數(shù)上漲37.12%，相對(duì)上證指數(shù)上漲144.55%。

休閑食品行業(yè)的銷售渠道中，電商和新興渠道增速快，休閑食品線上銷售規(guī)模占比不斷提升，但傳統(tǒng)線下渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著零食產(chǎn)業(yè)的不斷革新及居民生活水平的提升，休閑零食行業(yè)呈現(xiàn)出注重健康、國(guó)潮興起、兒童零食創(chuàng)新、功能化發(fā)展的趨勢(shì)。

休閑食品行業(yè)前景趨勢(shì)

憑借強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)鏈，鹽津、洽洽、桃李等渠道下沉穩(wěn)健推進(jìn)。傳統(tǒng)線下 渠道下沉由于產(chǎn)品鏈條長(zhǎng)、終端網(wǎng)點(diǎn)多，需要企業(yè)具備強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)保障運(yùn)作順暢、 以及強(qiáng)供應(yīng)鏈保障高效率和較高盈利水平。從管理層看，鹽津、洽洽、桃李以及達(dá) 利等激勵(lì)機(jī)制相對(duì)完善，且高管薪酬在行業(yè)內(nèi)處于較高水平。從供應(yīng)鏈看：(1)鹽 津鋪?zhàn)樱汗咀越üS生產(chǎn)，擁有湖南、江西、廣西、河南四大工廠。

從商業(yè)模式看，零食折扣店壓縮渠道利潤(rùn)以及廠商出廠價(jià)以實(shí)現(xiàn)終端低價(jià)。 由于休閑食品具備同質(zhì)化、低客單價(jià)、單品復(fù)購(gòu)率低的特點(diǎn)，導(dǎo)致消費(fèi)端天然分散、 有品類無(wú)品牌的現(xiàn)象。休閑食品行業(yè)無(wú)絕對(duì)大單品，導(dǎo)致渠道商較生產(chǎn)商更為強(qiáng)勢(shì)， KA商超等傳統(tǒng)渠道不斷提高生產(chǎn)商的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用、拉長(zhǎng)賬期。零食折扣店對(duì)每個(gè)細(xì)分 產(chǎn)品對(duì)接廠商直供，無(wú)需進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用和條碼費(fèi)用等，壓縮渠道利潤(rùn)空間以及廠商出廠 價(jià)后降低終端售價(jià)(對(duì)上游大品牌廠商一般壓價(jià)較少)。此外，折扣店選址多在社 區(qū)則租金較為便宜，無(wú)需導(dǎo)購(gòu)員則節(jié)省人工，門店庫(kù)存水平較低且對(duì)進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格 要求，最終折扣店終端形成集中式購(gòu)買、高性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)。

隨著大眾消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)者對(duì)于休閑零食種類和品質(zhì)的需求也在不斷提升，健康化休閑零食產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)上升發(fā)展態(tài)勢(shì)。含碳水、含糖量較高的傳統(tǒng)零食消費(fèi)比例下降明顯，非油炸零食消費(fèi)有所提升。新一代的年輕消費(fèi)者以及中等收入群體愿意為健康的飲食給予更高的溢價(jià)，低糖低卡、優(yōu)質(zhì)的原材料、健康的加工工藝、健康的功能性等要求，已成為主流需求推動(dòng)著零食產(chǎn)業(yè)向著健康化發(fā)展。如鹽津鋪?zhàn)油瞥鲆越】荡旨Z為賣點(diǎn)的粗糧辣條;三只松鼠采用植物基推出香菇素肉產(chǎn)品“菇的肉”。后疫情時(shí)代，人們對(duì)于健康的追求越來(lái)越迫切，對(duì)于食品安全的要求也越來(lái)越高。

近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)食品行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，支柱地位不斷提升;標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系不斷完善，食品安全保持較好水平;科技創(chuàng)新取得積極進(jìn)展，技術(shù)裝備水平持續(xù)提高，綠色發(fā)展水平不斷提高。休閑食品行業(yè)的健康發(fā)展將隨著消費(fèi)規(guī)模和消費(fèi)群體的擴(kuò)大而對(duì)社會(huì)和人民產(chǎn)生越來(lái)越重要的影響。目前，我國(guó)食品種類越來(lái)越多、食品消費(fèi)規(guī)模逐漸擴(kuò)大、食品營(yíng)銷渠道線上線下共同發(fā)展，給休閑食品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了不少機(jī)遇，但也給食品安全監(jiān)管帶來(lái)了越來(lái)越多的挑戰(zhàn)。

我國(guó)休閑食品發(fā)展空間巨大，休閑食品市場(chǎng)仍將會(huì)以高于20%的速度增長(zhǎng)，成為食品市場(chǎng)的“新寵”。我國(guó)休閑食品種類繁多，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，休閑食品逐漸向健康化等功能性拓展。

當(dāng)下飲品行業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向“0蔗糖”，軟歐包開始宣揚(yáng)“全麥無(wú)添加”，蒟蒻果凍、魔芋、雜糧餅干等代餐食品你方唱罷我登場(chǎng)，休閑零食業(yè)的健康細(xì)分市場(chǎng)硝煙再起。

0蔗糖成為包裝紙上醒目的標(biāo)識(shí)，網(wǎng)店中低卡低糖標(biāo)簽成為引流利器，消費(fèi)者在超市拿起零食后翻看配料表變成習(xí)慣性動(dòng)作……一葉知秋，休閑食品健康化趨勢(shì)正在飛速到來(lái)，大健康已成為風(fēng)口。

未來(lái)，休閑食品市場(chǎng)仍將持續(xù)擴(kuò)大，中高端市場(chǎng)需求旺盛，地域優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯，企業(yè)優(yōu)勢(shì)品牌日益壯大，工業(yè)化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步推進(jìn)。天然、營(yíng)養(yǎng)、健康、方便、享受的休閑食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間無(wú)限。

欲了解更多關(guān)于休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)休閑食品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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