建筑工程行業(yè)市場(chǎng)多大?建筑工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

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世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示，世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模從2014年的9.5萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2020年的12.6萬(wàn)億美元，2021年持續(xù)增長(zhǎng)至13.5萬(wàn)億美元，主要系全球人口增長(zhǎng)和可支配收入增加，城市化進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)推動(dòng)全球建筑市場(chǎng)收入增長(zhǎng)。國(guó)際建

建筑工程行業(yè)市場(chǎng)前景如何?作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要支柱產(chǎn)業(yè)之一的建筑工程行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中都展現(xiàn)出其重要推動(dòng)作用。改革開(kāi)放后發(fā)展迅猛，發(fā)展效益及質(zhì)量都在不斷提高，為中國(guó)的新時(shí)代發(fā)展創(chuàng)造了舉世矚目的成就。但迅猛發(fā)展后也產(chǎn)生了不少問(wèn)題，以2014年住建部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見(jiàn)》為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，國(guó)家開(kāi)始對(duì)建筑工程行業(yè)進(jìn)行針對(duì)行業(yè)發(fā)展方式的改革，提出由從粗放型發(fā)展向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

投資、外貿(mào)和消費(fèi)作為拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三駕馬車”，在歷經(jīng)了中美貿(mào)易戰(zhàn)后受到了不小的打擊，國(guó)內(nèi)許多外貿(mào)中小企業(yè)遭到嚴(yán)重打擊。從目前國(guó)際形勢(shì)看，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易短期不會(huì)有太大改變，因此在“供給側(cè)改革”方面國(guó)家會(huì)持續(xù)進(jìn)行，又同時(shí)提出了國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)和以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主的發(fā)展戰(zhàn)略。在大環(huán)境貿(mào)易疲軟、消費(fèi)乏力和國(guó)內(nèi)大循環(huán)需求的兩方影響下，促成了新一輪的投資熱潮，而能夠穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提振經(jīng)濟(jì)增速的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)首當(dāng)其沖。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》分析

建筑工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示，世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模從2014年的9.5萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2020年的12.6萬(wàn)億美元，2021年持續(xù)增長(zhǎng)至13.5萬(wàn)億美元，主要系全球人口增長(zhǎng)和可支配收入增加，城市化進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)推動(dòng)全球建筑市場(chǎng)收入增長(zhǎng)。國(guó)際建筑市場(chǎng)集中程度較高，少數(shù)大公司在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)明顯，資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)，在技術(shù)資本密集型的高端項(xiàng)目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉足勞動(dòng)密集程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際工程建筑，居于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置。

從總的格局來(lái)看， 未來(lái)國(guó)際建筑市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯的"金字塔"形狀。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家的知名跨國(guó)建筑承包商位于金字塔的頂端部位，是國(guó)際建筑市場(chǎng)的巨頭，而發(fā)展中國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家的建筑企業(yè)總體上處于金字塔的下端，所占比重相對(duì)較少。

為了提高競(jìng)爭(zhēng)能力，越來(lái)越多的建筑承包商將走向合作的道路，跨國(guó)兼并活動(dòng)不斷增多，國(guó)際建筑市場(chǎng)的集中程度隨之不斷提高，金字塔的頂端更加尖銳。從總承包商的結(jié)構(gòu)看，無(wú)論是公司數(shù)量，還是所占市場(chǎng)份額，發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際工程建筑市場(chǎng)都將占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，包括美國(guó)、加拿大、歐洲和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家。這種發(fā)展趨勢(shì)對(duì)后來(lái)居上的發(fā)展中國(guó)家建筑企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

總體來(lái)看，我國(guó)建筑企業(yè)的整體實(shí)力居于整個(gè)金字塔的中部，面臨發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際承包商巨頭及其他眾多發(fā)展中國(guó)家國(guó)際承包商的雙重壓力。

世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示，世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模從2014年的9.5萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2020年的12.6萬(wàn)億美元，2021年持續(xù)增長(zhǎng)至13.5萬(wàn)億美元，主要系全球人口增長(zhǎng)和可支配收入增加，城市化進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)推動(dòng)全球建筑市場(chǎng)收入增長(zhǎng)。

建筑業(yè)新開(kāi)工短暫下滑后快速回升，建筑業(yè)總產(chǎn)值維持高增長(zhǎng)。受房地產(chǎn)行業(yè)景氣度降低影響，2008 年建筑業(yè)新開(kāi)工面積下降到 2.04%，2009 年新開(kāi)工面積回升到 12.24%。 從建筑業(yè)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，建筑業(yè)整體受 2008 年宏觀環(huán)境影響并不顯著，而在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期，建筑業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)快速提升。2008 年建筑業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.78%，2009 年利潤(rùn)同比增速快速上升到 33.42%，工程結(jié)算利潤(rùn)率也從2008年的 6.94%提升至 2009 年的 7.52%。

貨幣政策方面，適度寬松的貨幣政策開(kāi)始收縮。2010 年年初政府工作報(bào)告中提出繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策，但下調(diào)了 M2 增速目標(biāo)和新增貸款目標(biāo)。在實(shí)際操作中，2次上調(diào)基準(zhǔn)利率，一年期存款利率由2.25%上調(diào)到2.75%，貸款利率由5.31%上調(diào)到 5.81%;6 次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率由15.5%上調(diào)到 18.5%，小型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率由 13.5%上調(diào)到16.5%。

2021年全球建筑工程地區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模方面，歐洲市場(chǎng)超過(guò)亞洲市場(chǎng)占據(jù)首位，占營(yíng)業(yè)總額的25%;亞洲市場(chǎng)排第二位，占營(yíng)業(yè)總額的22%;其次是美國(guó)市場(chǎng)、中東市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)、拉美市場(chǎng)，占比分別為16%、13%、11%、5%。

2022 年 5 月-2021 年 2 月，疫情沖擊下政策調(diào)控仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，基建投資支持力度較弱，地方投資意愿不強(qiáng)，建筑股持續(xù)跑輸大盤。2021 年 3 月，提出經(jīng)濟(jì) 6%的增長(zhǎng)目標(biāo)，基建投資預(yù)期提升，建筑股顯著跑贏大盤。3 月內(nèi)，建筑裝飾指數(shù)上漲 4.35%，上證指數(shù)下跌-3.08%，即建筑股相對(duì)收益7.43%。2021 年 7 月，政治局會(huì)議文件中刪除“不急轉(zhuǎn)彎”、“穩(wěn)增長(zhǎng)壓力較小”的表述，市場(chǎng)重拾基建拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期，建筑股顯著跑贏大盤，7 月1 日-9 月16 日，建筑裝飾指數(shù)上漲 13.21%，上證指數(shù)上漲 0.51%，即建筑股相對(duì)收益12.70%。

目前許多項(xiàng)目都會(huì)出現(xiàn)墊資施工、墊資供貨的情況，無(wú)形中推高了工程成本，而項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格低、低價(jià)中標(biāo)、打理錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系以及經(jīng)營(yíng)人員的專業(yè)，導(dǎo)致了出現(xiàn)造價(jià)低、成本高，工程利潤(rùn)越來(lái)越低甚至虧損的情況。另一方面，項(xiàng)目投資規(guī)模、投資計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)增速不相符，導(dǎo)致業(yè)主、總承包、甲方都是錢袋子空空，產(chǎn)生層層工程款都不到位的現(xiàn)象。雖然工程款不到位是一個(gè)老生常談的問(wèn)題，但近些年這一問(wèn)題非但沒(méi)有解決，反而愈演愈烈。

全球建筑工程前景分析

2014 年 10 月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》公布，提出賦予地方政府依法適度舉債權(quán)限，沒(méi)有收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借一般債務(wù)的，由地方政府發(fā)行一般債券融資，主要以一般公共預(yù)算收入償還。有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展確需政府舉借專項(xiàng)債務(wù)的，由地方政府通過(guò)發(fā)行專項(xiàng)債券融資，以對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。剝離融資平臺(tái)公司政府融資職能，融資平臺(tái)公司不得新增政府債務(wù)。

國(guó)際建筑市場(chǎng)集中程度較高，少數(shù)大公司在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)明顯，資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)，在技術(shù)資本密集型的高端項(xiàng)目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉足勞動(dòng)密集程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際工程建筑，居于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置。

從總的格局來(lái)看，未來(lái)國(guó)際建筑市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯的“金字塔”形狀。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家的知名跨國(guó)建筑承包商位于金字塔的頂端部位，是國(guó)際建筑市場(chǎng)的巨頭，而發(fā)展中國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家的建筑企業(yè)總體上處于金字塔的下端，所占比重相對(duì)較少。

為了提高競(jìng)爭(zhēng)能力，越來(lái)越多的建筑承包商將走向合作的道路，跨國(guó)兼并活動(dòng)不斷增多，國(guó)際建筑市場(chǎng)的集中程度隨之不斷提高，金字塔的頂端更加尖銳。從總承包商的結(jié)構(gòu)看，無(wú)論是公司數(shù)量，還是所占市場(chǎng)份額，發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際工程建筑市場(chǎng)都將占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，包括美國(guó)、加拿大、歐洲和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家。這種發(fā)展趨勢(shì)對(duì)后來(lái)居上的發(fā)展中國(guó)家建筑企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

建筑業(yè)是將固定資產(chǎn)投資物化為實(shí)物資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)，政府投資意愿和投資能力對(duì)建筑業(yè)發(fā)展起到主導(dǎo)性作用。我們認(rèn)為，目前固定資產(chǎn)投資仍然是拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，是?dāng)前保持經(jīng)濟(jì)增速在合理區(qū)間的最直接有效的手段，投資復(fù)蘇將成為必然趨勢(shì)，建筑業(yè)有望持續(xù)受益。

在消費(fèi)和出口支撐不足的背景下，投資將再次成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。在消費(fèi)方面，受制于房地產(chǎn)對(duì)居民消費(fèi)的牽制和財(cái)政社會(huì)福利支出相對(duì)較低，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的提振作用空間有限。在出口方面，隨著中國(guó)人力成本提高，人民幣升職壓力增加，中國(guó)作為出口大國(guó)的優(yōu)勢(shì)正在邊際減弱。我們認(rèn)為投資有望成為當(dāng)前拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最有效的手段，當(dāng)前政策對(duì)刺激投資的謹(jǐn)慎主要是出于對(duì)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的考慮和對(duì)投資過(guò)熱導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩加劇的擔(dān)憂。

總體來(lái)看，我國(guó)建筑企業(yè)的整體實(shí)力居于整個(gè)金字塔的中部，面臨發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際承包商巨頭及其他眾多發(fā)展中國(guó)家國(guó)際承包商的雙重壓力。與國(guó)際頂尖承包商相比，按照現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)實(shí)力，我國(guó)建筑企業(yè)在項(xiàng)目管理、施工技術(shù)等方面仍存在著較大差距，在高技術(shù)、高附加值的項(xiàng)目上與發(fā)達(dá)國(guó)家的大型承包商的競(jìng)爭(zhēng)仍處于劣勢(shì)。

另外，我國(guó)建筑企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯偏小，在規(guī)模上處于比較劣勢(shì)。隨著未來(lái)高端項(xiàng)目、高附加值項(xiàng)目比重加大、工程項(xiàng)目技術(shù)和管理要求提高，我國(guó)建筑企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的難度也在逐步加大。

與此同時(shí)，我國(guó)建筑企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上也越來(lái)越多的面臨來(lái)自于發(fā)展中國(guó)家的承包商的競(jìng)爭(zhēng)。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一是勞動(dòng)力成本更加低廉，在一些技術(shù)含量不高，勞動(dòng)密集型的低端項(xiàng)目上更具優(yōu)勢(shì)。此外，一些國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)部分源于其自身在拓展國(guó)際市場(chǎng)方面的某些其他有利條件(如：地緣優(yōu)勢(shì))。同時(shí)，這些發(fā)展中國(guó)家也非常重視通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)盡可能獲得較多的較高附加值的項(xiàng)目。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)建筑企業(yè)在國(guó)際承包市場(chǎng)上已逐漸成長(zhǎng)起來(lái)，在國(guó)際承包領(lǐng)域的影響力越來(lái)越大，所分享的市場(chǎng)份額也在逐年增加。隨著我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施，我國(guó)建筑企業(yè)尤其是中央建筑企業(yè)將在國(guó)際市場(chǎng)上產(chǎn)生更重要的影響，逐步向金字塔頂尖靠近。

欲了解更多關(guān)于建筑工程行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)建筑工程行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》。

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