醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年3月3日 來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng) 中國(guó)醫(yī)藥報(bào) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 708 42
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伴隨著世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，人口總量持續(xù)增長(zhǎng)和人口老齡化程度不斷加深，同時(shí)居民收入不斷提高，健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，全球藥品需求總體呈上升趨勢(shì)，帶動(dòng)了醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

伴隨著世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，人口總量持續(xù)增長(zhǎng)和人口老齡化程度不斷加深，同時(shí)居民收入不斷提高，健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，全球藥品需求總體呈上升趨勢(shì)，帶動(dòng)了醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與人民群眾的生命健康和生活質(zhì)量等切身利益密切相關(guān)，是全社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，同時(shí)也是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容。目前中國(guó)已成為全球化學(xué)原料藥的生產(chǎn)和出口大國(guó)之一，同時(shí)，還是全球最大的藥物制劑生產(chǎn)國(guó)。

醫(yī)藥制造行業(yè)概況

醫(yī)藥制造業(yè)(Pharmaceutical Manufacturing Industry)是指原料經(jīng)物理變化或化學(xué)變化后成為新的醫(yī)藥類產(chǎn)品的過(guò)程，包含通常所說(shuō)的中西藥制造，獸用藥品還包含醫(yī)藥原藥及衛(wèi)生材料 。

醫(yī)藥制造業(yè)具體可以細(xì)分為化學(xué)藥品原料藥制造、化學(xué)藥品制劑制造、中藥飲片加工、中成藥生產(chǎn)、獸用藥品制造、生物藥品制造和衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造七個(gè)行業(yè)。我國(guó)醫(yī)藥制造企業(yè)是指以藥品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主的企業(yè)。根據(jù)具體藥品生產(chǎn)業(yè)務(wù)線的不同，《中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》將我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)分為三大種類：化學(xué)藥品制造、生物藥品制造和中成藥制造。

醫(yī)藥制造行業(yè)具有較強(qiáng)的特殊性，是技術(shù)含量最高的行業(yè)之一，有較高的準(zhǔn)入門(mén)檻;在我國(guó)成功注冊(cè)的藥品有20年的專利保護(hù)期，在此期間能夠持續(xù)性地取得由高溢價(jià)所帶來(lái)的可觀利潤(rùn)收益;同時(shí)藥品研發(fā)時(shí)的不確定性大，藥品由研發(fā)到投產(chǎn)上市流程復(fù)雜，試錯(cuò)成本較高，研發(fā)周期長(zhǎng)且投入高，新藥上市的時(shí)間周期一般在10年以上，企業(yè)很難預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求，且轉(zhuǎn)型困難。

面對(duì)國(guó)內(nèi)外新形勢(shì)發(fā)展，為推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，2022年1月30日，工業(yè)和信息化部等九部門(mén)聯(lián)合編制了《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。

《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“十四五”期間醫(yī)藥工業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額年均增速保持在8%以上，增加值占全部工業(yè)的比重提高到5%左右，行業(yè)龍頭企業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

“十三五”期間，大量傳統(tǒng)制藥企業(yè)加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)明顯增多，進(jìn)入臨床階段的新藥數(shù)量和研發(fā)投入大幅增長(zhǎng)?！笆奈濉逼陂g將有一大批醫(yī)藥創(chuàng)新成果完成臨床研究和申報(bào)上市，醫(yī)藥工業(yè)也將持續(xù)加大創(chuàng)新投入、加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型?！兑?guī)劃》提出，“十四五”期間全行業(yè)研發(fā)投入年均增長(zhǎng)10%以上;到2025年，創(chuàng)新產(chǎn)品新增銷售額占全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增量的比重進(jìn)一步增加。

醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，2022年1—10月，規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入23247億元，同比下降2.1%。受集采、國(guó)談和國(guó)內(nèi)疫情影響，2022年醫(yī)藥制造業(yè)轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，整體表現(xiàn)走弱，后續(xù)有望回復(fù)增長(zhǎng)。

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療資源不斷豐富，醫(yī)療技術(shù)水平不斷提升，衛(wèi)生支出總體呈上升趨勢(shì)，2020年全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計(jì)達(dá)72306.4億元，占GDP百分比為7.12%，個(gè)人衛(wèi)生支出為2萬(wàn)億元左右。社會(huì)衛(wèi)生支出大概3萬(wàn)億元，政府衛(wèi)生支出2.2萬(wàn)億元。衛(wèi)生支出費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，醫(yī)藥制造行業(yè)需求市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會(huì)效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)大力支持。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大藥品消費(fèi)市場(chǎng)。醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)也呈上升趨勢(shì)，2020年和2021年受疫情影響市場(chǎng)藥品需求擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模增速較快，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率均超過(guò)10%。截至2022年5月，我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為45290.8億元，同比增長(zhǎng)3.94%。

2016年，醫(yī)藥制造業(yè)由于受到一系列政策調(diào)控和企業(yè)轉(zhuǎn)型的影響，藥品價(jià)格受到嚴(yán)格監(jiān)管和控制，行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑，隨后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境改善，營(yíng)業(yè)收入逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為29288.5億元，利潤(rùn)總額為6271.4億元，利潤(rùn)率為21.4%，截至2022年5月，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)2022年利潤(rùn)率為15.9%。

作為技術(shù)含量最高的行業(yè)之一，醫(yī)藥制造業(yè)必須不斷投入新藥品的研發(fā)，提升行業(yè)整體創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，才能提高醫(yī)藥制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2020年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)為29107個(gè)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利有效數(shù)56784件，同比增長(zhǎng)18.7%。

藥品產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，不管是城鎮(zhèn)地區(qū)，還是鄉(xiāng)村，都存在著巨大的發(fā)展空間，而隨著醫(yī)療市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，醫(yī)療市場(chǎng)也要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為人民的健康和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。其次，人口老齡化是世界范圍內(nèi)的一種普遍現(xiàn)象，一般認(rèn)為，如果某一國(guó)或區(qū)域60歲以上的老人占總?cè)丝诘?0%，或者65歲以上的老人占總?cè)丝诘?%，就表示該國(guó)家或區(qū)域的人口進(jìn)入了老齡社會(huì)。

第七次人口普查結(jié)果表明，65歲以上的人口占13.5%，較2013年9.7%上升3.8%。在人口老齡化和人民健康意識(shí)的提高下，我們的醫(yī)藥市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，在今后十年內(nèi)，我們將會(huì)是世界上最快速的老齡化國(guó)家，這對(duì)制藥工業(yè)的發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用。

醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新政策及MAH制度的實(shí)施，小型創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展，我國(guó)CMO的下游客戶逐漸擴(kuò)大至本士企業(yè)。但由于我國(guó)創(chuàng)新自主研發(fā)終端市場(chǎng)仍未放開(kāi)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥制造企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展仍較為緩慢。不過(guò)，近年來(lái)隨我國(guó)生物藥的不斷突破，生物藥產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，由于生物藥生產(chǎn)制造的復(fù)雜性，國(guó)內(nèi)相關(guān)生物藥CMO服務(wù)蓬勃興起。

隨著《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》的出臺(tái)，近年來(lái)中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)變化顯著。伴隨創(chuàng)新藥物納入新醫(yī)保和政府不斷鼓勵(lì)研發(fā)，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)也在向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，國(guó)外藥企更是借助進(jìn)博會(huì)的“溢出效應(yīng)”，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)前景廣闊已成為醫(yī)藥企業(yè)的共識(shí)。

目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)藥品所占市場(chǎng)份額較低，相較醫(yī)藥強(qiáng)國(guó)，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，藥品創(chuàng)新能力仍有不足，醫(yī)藥研發(fā)環(huán)節(jié)數(shù)字化、生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化、營(yíng)銷流通及用戶服務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)字化以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理數(shù)字化是未來(lái)中國(guó)醫(yī)藥制造發(fā)展的重要方向，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國(guó)醫(yī)藥制造企業(yè)向創(chuàng)新型技術(shù)型轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段。

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  2023-2028年醫(yī)藥制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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