中國鋁土礦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告2023

• 陳觀秋 2023年3月7日 來源：國家統(tǒng)計局 中國海關 785 47
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鋁土礦是用于生產(chǎn)鋁的礦石。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局今年的一份報告，印尼是世界第六大鋁土礦生產(chǎn)國，儲量位列全球第五。印尼是中國第三大鋁土礦供應國，僅次于幾內(nèi)亞和澳大利亞。我國鋁土礦資源儲量少，國內(nèi)鋁土礦供給長期難以滿足旺盛的需求。

鋁土礦是用于生產(chǎn)鋁的礦石。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局今年的一份報告，印尼是世界第六大鋁土礦生產(chǎn)國，儲量位列全球第五。印尼是中國第三大鋁土礦供應國，僅次于幾內(nèi)亞和澳大利亞。我國鋁土礦資源儲量少，國內(nèi)鋁土礦供給長期難以滿足旺盛的需求。

鋁土礦是世界上鋁的主要來源。礦石必須首先經(jīng)過化學處理以生產(chǎn)氧化鋁。像BHP Billiton這樣的礦業(yè)公司從事鋁土礦開采。拜耳法是提取鋁土礦的常用工藝。從鋁土礦中除去雜質(zhì)后就得到了氧化鋁這種氧化鋁形成了制造鋁的原料。精煉的氧化鋁在電解過程中被處理得到液態(tài)鋁，然后被賦予不同的形狀和尺寸。據(jù)估計，全球鋁土礦資源量為550至750億噸，按照目前的開采速度，這些儲量將持續(xù)250至340年。

全球鋁土礦成礦帶主要分布在非洲、大洋洲、南美及東南亞。從國家分布來看，鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加、越南、印度尼西亞，其中幾內(nèi)亞(儲量74億噸)、澳大利亞(儲量65億噸)和巴西(儲量26億噸)、牙買加(20億噸)，四國已探明鋁土礦儲量約占全球鋁土礦總儲量280億噸的65%。

一、我國鋁土礦進口面臨的形勢

2022年底，我國鋁土礦進口來源第三大國——印度尼西亞總統(tǒng)佐科·維多多表示，印尼將從2023年6月起禁止鋁土礦出口(簡稱“禁鋁”)，這是該國旨在促進國內(nèi)礦產(chǎn)資源加工的最新舉措。

維多多還表示，2023年可能會發(fā)布更多的原材料運輸禁令。

過去幾年，這個東南亞最大的經(jīng)濟體一直在推行旨在通過在國內(nèi)加工更多自然資源、而不僅僅是出口原材料來創(chuàng)造就業(yè)和收入的政策。維多多本月表示，印尼不會遵循純粹開放的經(jīng)濟模式，他指責這種模式幾十年來削弱了拉丁美洲的增長前景。

2014年，印尼首次“禁鋁”。一紙禁令，給中國鋁市場造成了不小的影響。國內(nèi)鋁企不得不從距離更遠的澳大利亞、幾內(nèi)亞等地進口鋁土礦，直接推高了鋁土礦價格。數(shù)據(jù)顯示，當年5月，中國進口鋁土礦均價為60美元/噸，為2009年以來的最高價。

這一年，面臨鋁土礦價格飛漲和鋁價低迷的雙重壓力，為減少虧損，中國部分鋁企無奈進行減產(chǎn)應對。那次“禁鋁”令，最終于2017年取消。

而2022年，印尼高層頻頻提及礦產(chǎn)出口禁令。年底，印尼宣布，2023年6月起禁止鋁土礦出口。

在河南省有色金屬行業(yè)協(xié)會秘書長李如西看來，印尼“禁鋁”已是必然趨勢，“出口初級礦產(chǎn)，等于是肥水流入外人田。印尼想做的，是把高附加值的東西留在當?shù)?，吸引企業(yè)去印尼建廠，既增加當?shù)囟愂?，又增加就業(yè)。”

為化解我國鋁土礦資源供應不足風險，2014年之后，我國企業(yè)開始推動鋁土礦進口來源多元化。幾內(nèi)亞、澳大利亞逐漸成為我國進口鋁土礦的兩大來源國。尤其是近幾年，我國企業(yè)在幾內(nèi)亞開采鋁土礦卓有成效。截至2020年，幾內(nèi)亞已投產(chǎn)的鋁礦項目有9個，計劃產(chǎn)量約8000萬噸，在建和計劃中的鋁礦項目有10個，預計增加生產(chǎn)量7800萬噸。其中，中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的鋁土礦協(xié)議產(chǎn)能為18400萬噸，占鋁土礦協(xié)議總產(chǎn)量的58%。未來，幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)處于投產(chǎn)擴張的上升期。

或許正是因為我國企業(yè)在幾內(nèi)亞等地成功開采了鋁土礦，才使得印尼政府在2017年時取消了2014年的礦廠出口禁令。很顯然，此時的印尼鋁土礦于我國鋁企而言，已不再像之前那樣的舉足輕重。據(jù)我國海關總署數(shù)據(jù)，2021年我國進口鋁土礦1.07億噸，其中51%來自幾內(nèi)亞，32%來自澳大利亞，印尼以17%位居第三。目前，幾內(nèi)亞和澳大利亞的鋁土礦正在提高產(chǎn)能，并穩(wěn)步增加對我國出口鋁土礦中的份額。有分析認為，即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口，我國在幾內(nèi)亞經(jīng)營的鋁土礦也可以填補這一空白。

據(jù)了解，目前我國已有7家企業(yè)在包括印尼在內(nèi)的東南亞地區(qū)投建了電解鋁項目，合計約1000萬噸電解鋁產(chǎn)能。其中，南山鋁業(yè)100萬噸、博賽集團100萬噸、華鋒集團100萬噸、浙江華友200萬噸、寧波力勤公司200萬噸、天山鋁業(yè)100萬噸、欒川鉬業(yè)200萬噸。

二、鋁土礦行業(yè)深度調(diào)研

從全球鋁土礦儲量角度來看，我國不屬于鋁土礦資源豐富的國家，鋁土礦儲量為9.8億噸，不僅遠低于幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西，即便在亞洲也低于越南和印度尼西亞。

從我國主要鋁產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2010-2015年我國氧化鋁產(chǎn)量復合增長率為15.3%，鋁材產(chǎn)量復合增長率為18.54%，原鋁產(chǎn)量復合增長率為14.95%;2015年以后隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，鋁業(yè)產(chǎn)量增速明顯下滑，2016-2021年氧化鋁、鋁材、原鋁產(chǎn)量復合增長率為4.93%、1.04%與3.85%。

鋁產(chǎn)品貿(mào)易方面，鋁土礦占據(jù)我國鋁業(yè)進出口貿(mào)易規(guī)模大頭。2000年以來，我國進口鋁土礦的規(guī)模不斷擴大。近年來，受環(huán)保政策等因素影響，我國進口鋁土礦增速明顯。2020年，我國進口鋁土礦11155.82萬噸，較2019年增長10.82%。2021年受到海運費大幅上漲,進口成本上升對進口量形成抑制導致2021年我國鋁土礦進口數(shù)量較2020年下降3.75%。

從我國鋁土礦進口來源地來看，2021年我國從幾內(nèi)亞、澳大利亞與印度尼西亞進口鋁土礦分別為5483.89萬噸、3408.05萬噸與1783.97萬噸，進口合計占比99.38%，該比例相比2014年的43%增加了56個百分點。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》分析：

隨著國內(nèi)疫情逐步穩(wěn)定受控、企業(yè)復產(chǎn)復工。與此同時，伴隨著多數(shù)國家低利率、穩(wěn)增長、促消費政策的出臺，全球經(jīng)濟逐步復蘇，支撐鋁價走出低谷，逐漸回歸正常價格的走勢。

中國是鋁產(chǎn)品生產(chǎn)和消費的大國，鋁產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%。同時，隨著我國鋁材加工技術的不斷進步，我國也已經(jīng)成為鋁材的出口大國。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，1-8月，我國出口未鍛軋鋁及鋁材470.1萬噸，同比增長31.5%;出口額為1238.4億元，同比增長63.6%。

近些年來,我國鋁土礦勘查取得了許多的研究進展,大型和超大型新類型,隱伏礦,與鋁土礦伴生的稀有稀土礦床相繼被發(fā)現(xiàn),新的勘查地區(qū)不斷出現(xiàn),展示了我國鋁土礦勘查的廣闊前景。2019年中國完成階段性勘查的鋁土礦產(chǎn)地7處，其中：普查6處，詳查1處，河南新安縣石寺-北冶地區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)1.11億噸，登封煤田煤下鋁(粘)土礦普查新增311萬噸。2020年中國完成階段性勘查的礦產(chǎn)地16處，其中：普查13處，詳查2處，勘探1處。在山西孝義市申家莊新增鋁土礦產(chǎn)16991.19萬噸，中陽縣下棗林礦區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)2856.2萬噸，方山縣周家山礦區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)1468萬噸，交口縣楊家店—洼子條村一帶新增鋁土礦產(chǎn)936.84萬噸;河南三門峽史家莊礦區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)549.73萬噸。

三、鋁土礦行業(yè)發(fā)展趨勢預測

在“一帶一路”建設不斷推進的背景下，中國在幾內(nèi)亞的鋁土礦項目陸續(xù)投產(chǎn)運營，進口量不斷增加，2020年進口量為5267萬噸，幾內(nèi)亞已替代澳大利亞成為中國鋁土礦進口最大來源國。

中國對鋁土礦資源的需求日漸增加，但國內(nèi)鋁土礦資源保障程度低，依賴進口程度高，減緩了我國經(jīng)濟發(fā)展速度。進入到21世紀以來，工業(yè)化不斷發(fā)展，鋁土礦的需求量日漸增加。

中國經(jīng)濟已從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，政府持續(xù)加大對礦產(chǎn)資源開發(fā)整頓，逐步推行“發(fā)展綠色礦業(yè)，建設綠色礦山”政策，加快生態(tài)修復。中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的鋁土礦協(xié)議產(chǎn)能為18400萬噸，占鋁土礦協(xié)議總產(chǎn)量的58%。未來幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量將持續(xù)處于投產(chǎn)擴張的上升期，為散貨運輸市場帶來可持續(xù)的運輸需求增量。

從目前國內(nèi)的鋁土礦資產(chǎn)發(fā)展情況來看，不論是在鋁土礦勘查、開發(fā)還是鋁土礦的可持續(xù)發(fā)展方面，我國尚未有一套安全可行的方案;過量開采已經(jīng)成為影響國內(nèi)氧化鋁市場發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的毒瘤，亟需通過法律手段加以限制，減少過量開采帶來的負面效應;還有傳統(tǒng)工作模式對我國鋁土礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的負面影響較大。針對該情況，要自上而下打破傳統(tǒng)工作理念，不論是資源勘查還是進口，都要做出改變。通過投資、項目開發(fā)等形式，建立國外鋁土礦生產(chǎn)基地，保證我國鋁土礦資源的可持續(xù)供應。

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