商業(yè)銀行前景如何?商業(yè)銀行深度分析報(bào)告2023

• 方蔓桃 2023年3月16日 來源：百度 322 13
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信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)銀行業(yè)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，完善的風(fēng)險(xiǎn)分類制度是有效防控信用風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。據(jù)介紹，1998年，人民銀行出臺(tái)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》，提出五級(jí)分類概念。2007年，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》，進(jìn)一步明確了五級(jí)分類監(jiān)管要求。

商業(yè)銀行行業(yè)前景如何? 為進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)銀行準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同中國(guó)人民銀行聯(lián)合制定《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，于11日正式對(duì)外發(fā)布。

信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)銀行業(yè)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)，完善的風(fēng)險(xiǎn)分類制度是有效防控信用風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。據(jù)介紹，1998年，人民銀行出臺(tái)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》，提出五級(jí)分類概念。2007年，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》，進(jìn)一步明確了五級(jí)分類監(jiān)管要求。

中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析

商業(yè)銀行市場(chǎng)分析

銀行業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，其發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)319.74萬億元，其中商業(yè)銀行總資產(chǎn)265.79萬億元，同比增長(zhǎng)11%，總負(fù)債244.54萬億元，同比增長(zhǎng)11.1%。從機(jī)構(gòu)類型看，資產(chǎn)規(guī)模較大的依次為：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和城市商業(yè)銀行，占比分別為39.2%、18.2%、13.3%、13.1%。

工商銀行發(fā)布2022年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，今年上半年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4438億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)4.1%;凈利潤(rùn)1726億元，同比增長(zhǎng)4.9%。工行數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)不良率1.41%，比年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，保持了2021年以來穩(wěn)中有降的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)工行數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，工商銀行個(gè)人金融資產(chǎn)(AUM)總量近18萬億元，個(gè)人貸款超7.3萬億元，私人銀行客戶數(shù)達(dá)21.6萬戶，繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先，個(gè)人客戶增加近900萬戶。

2022年全年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.3萬億元，同比增長(zhǎng)5.4%。平均資本利潤(rùn)率為9.33%，較上季末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.76%，與上季末持平。2022年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為6.1萬億元，較上季末減少79億元;撥備覆蓋率為205.85%，較上季末上升0.31個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率為3.36%，較上季末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

2022年四季度末，商業(yè)銀行(不含外國(guó)銀行分行)資本充足率為15.17%，較上季末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。一級(jí)資本充足率為12.30%，較上季末上升0.10個(gè)百分點(diǎn)。核心一級(jí)資本充足率為10.74%，較上季末上升0.10個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行等。改革開放40多年來，我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展取得了巨大成就，為促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各項(xiàng)金融改革進(jìn)程，起到了積極的推動(dòng)作用。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布2021年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況，2021年全年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.2萬億元，同比增長(zhǎng)12.6%;保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.5萬億元，同比增長(zhǎng)4.1%。

疫情發(fā)生以來，商業(yè)銀行不良貸款情況一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。從數(shù)據(jù)來看，商業(yè)銀行不良貸款余額上升，而不良貸款率有所下降。2021年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.8萬億元，較上季末增加135億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.73%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。2021年四季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額162.0萬億元，其中，正常類貸款余額158.2萬億元，關(guān)注類貸款余額3.8萬億元。

未來不良貸款仍面臨上升壓力。我國(guó)銀行體系不良貸款處置力度不減，不良撥備維持高位，不良風(fēng)險(xiǎn)整體可控。但考慮到經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不均衡、基礎(chǔ)不穩(wěn)固，部分行業(yè)仍受疫情困擾以及成本壓力上升等因素，銀行業(yè)還需要對(duì)不良反彈風(fēng)險(xiǎn)保持警惕。

截至2021年末，六大國(guó)有銀行中，除了交行尚未披露網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)之外，其余五家國(guó)有銀行披露的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比2020年末合計(jì)減少566個(gè)。其中，建行網(wǎng)點(diǎn)減少數(shù)量最多，減少231個(gè)。2021年年報(bào)顯示，六家國(guó)有銀行中，截至2021年末，只有建行員工數(shù)量較上年末增加，其余五家國(guó)有銀行的員工數(shù)量均明顯減少，合計(jì)減少1.33萬人。

商業(yè)銀行前景分析

城商銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本較少、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產(chǎn)規(guī)模小、資本規(guī)模小、盈利能力弱自然抵御風(fēng)險(xiǎn)能力低，所以，通過重組以提高發(fā)展能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力就成為必然。

中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)還將在未來幾年取得更大的發(fā)展。首先，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)將有望拓寬服務(wù)范圍，加強(qiáng)與企業(yè)、政府和個(gè)人之間的合作。其次，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)將推進(jìn)金融技術(shù)的發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，提高客戶滿意度。此外，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)還將推進(jìn)管理創(chuàng)新，建立起更加完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確保行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

總的來說，未來幾年，中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模也將取得顯著的提升，有望實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。

“近年來，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)踐面臨諸多新情況和新問題?！便y保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行借鑒國(guó)際國(guó)內(nèi)良好標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)狀及監(jiān)管實(shí)踐，制定該辦法，有利于銀行業(yè)有效防范化解信用風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平。

辦法將風(fēng)險(xiǎn)分類對(duì)象由貸款擴(kuò)展至承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的全部金融資產(chǎn)，明確金融資產(chǎn)五級(jí)分類定義，設(shè)定零售資產(chǎn)和非零售資產(chǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)，提出重組資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分類要求，同時(shí)要求商業(yè)銀行健全風(fēng)險(xiǎn)分類治理架構(gòu)等。

在金融開放、科技進(jìn)步及數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下，商業(yè)銀行行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式正在發(fā)生顛覆性變革，各大商業(yè)銀行也都在因勢(shì)而動(dòng)，探索打造適合數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代發(fā)展需要的商業(yè)模式。同時(shí)，監(jiān)管層面也在鼓勵(lì)引導(dǎo)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面以客戶為中心，加大開放力度，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。可以看到，銀行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展正在迎來全新機(jī)遇。

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