垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)報(bào)告 2023垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景如何?

• 陳觀秋 2023年3月22日 來(lái)源：全國(guó)能源信息平臺(tái) 中國(guó)采招網(wǎng) 住建部 746 44
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在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)背景下，探索垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的綠色價(jià)值成為發(fā)展重點(diǎn)。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)目前正處于深化整治階段，進(jìn)一步鞏固拓展行業(yè)全面達(dá)標(biāo)的示范成果、降低行業(yè)污染物排放、發(fā)掘碳減排潛力，并探索建立將垃圾焚燒發(fā)電的社會(huì)效益和環(huán)境效益折算為綠色價(jià)值的市場(chǎng)

在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)背景下，探索垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的綠色價(jià)值成為發(fā)展重點(diǎn)。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)目前正處于深化整治階段，進(jìn)一步鞏固拓展行業(yè)全面達(dá)標(biāo)的示范成果、降低行業(yè)污染物排放、發(fā)掘碳減排潛力，并探索建立將垃圾焚燒發(fā)電的社會(huì)效益和環(huán)境效益折算為綠色價(jià)值的市場(chǎng)機(jī)制，是激活其高質(zhì)量發(fā)展的重要?jiǎng)幽堋?/span>

垃圾填埋過(guò)程中產(chǎn)生的甲烷、二氧化碳均為溫室氣體，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、可控性不夠強(qiáng)，且甲烷溫室氣體效應(yīng)是二氧化碳的28倍。與垃圾填埋相比，垃圾焚燒發(fā)電能在較短時(shí)間內(nèi)將垃圾轉(zhuǎn)變?yōu)槎趸己蜔崮?，可控性更好，既能避免填埋過(guò)程的甲烷排放，又能通過(guò)熱能回收發(fā)電而代替化石燃料，具有“控制甲烷排放+代替發(fā)電”的雙重碳減排效果。

一、垃圾焚燒發(fā)電概述

垃圾焚燒發(fā)電是把垃圾焚燒廠和垃圾焚燒設(shè)備引進(jìn)、消化吸收再創(chuàng)新的工作。

垃圾焚燒發(fā)電與普通的掩埋、堆肥和焚燒處理相比，具有占地小、場(chǎng)地選擇容易、處理時(shí)間短、減量化顯著、無(wú)害化徹底及可回收垃圾焚燒余熱等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)還在一定的程度上緩解城市的供電壓力和減少對(duì)煤炭資源的需求量。

生活垃圾焚燒煙氣中的二惡英是近幾年來(lái)世界各國(guó)所普遍關(guān)心的問(wèn)題。二惡英類(lèi)劇毒物質(zhì)對(duì)環(huán)境造成很大危害，有效控制二惡英類(lèi)物質(zhì)的產(chǎn)生與擴(kuò)散，直接關(guān)系到垃圾焚燒及垃圾發(fā)電技術(shù)的推廣和應(yīng)用。生活垃圾焚燒處置設(shè)施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無(wú)害化處理的基礎(chǔ)保障。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，是改善城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境、保障人們健康的有效舉措，對(duì)推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和提高社會(huì)文明程度具有重要意義。

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代末，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的焚燒設(shè)備和技術(shù)，消化吸收優(yōu)化，先后經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)化研發(fā)、裝置國(guó)產(chǎn)化等階段。

我國(guó)城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的前端包括垃圾的收集、分類(lèi)和運(yùn)輸，主要由市政環(huán)衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)，近年來(lái)市場(chǎng)化主體不斷介入環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng);行業(yè)的后端包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，由政府通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)的方式實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作。

我國(guó)城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)上游主要包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及建設(shè)、設(shè)備及材料供應(yīng)商等，下游包括地方政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)及電力公司。

二、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境

近年來(lái)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，離不開(kāi)一系列政策的支持推動(dòng)。國(guó)家發(fā)改委等3部門(mén)發(fā)布的《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》，開(kāi)始逐年增加用于競(jìng)爭(zhēng)配置的國(guó)補(bǔ)規(guī)模;《生活垃圾高效清潔焚燒評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)》將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與低碳環(huán)保事業(yè)深度融合;《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》的頒布，更是開(kāi)啟了“固廢一體化”的高速發(fā)展窗口期。此外，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《“十四五”時(shí)期“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案》等一系列利好政策，讓整個(gè)賽道不斷細(xì)化，吸引大量企業(yè)和資本加大投入力度。

三、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)調(diào)研

1、垃圾焚燒發(fā)電補(bǔ)貼政策

2021年8月國(guó)家發(fā)改委等3部門(mén)發(fā)布《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》，《方案》明確2021年國(guó)補(bǔ)資金總額為25億元，其中非競(jìng)爭(zhēng)配置/競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目為20/5億元，后續(xù)將逐年增加用于競(jìng)爭(zhēng)配置的國(guó)補(bǔ)規(guī)模?！斗桨浮分饕鶕?jù)時(shí)間對(duì)非競(jìng)爭(zhēng)配置與競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目做出了劃分，其中2020年底前開(kāi)工且2021年底前并網(wǎng)的項(xiàng)目均為非競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目，可享受全額補(bǔ)貼，2021年新開(kāi)工的項(xiàng)目則為競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目。由于競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目補(bǔ)貼占比低，該政策引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂，電價(jià)補(bǔ)貼未來(lái)會(huì)減少甚至取消，垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步向燃煤發(fā)電機(jī)組標(biāo)桿電價(jià)靠攏。

2、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)情況

2021年垃圾焚燒新增體量進(jìn)一步下降，全年中標(biāo)項(xiàng)目總處理規(guī)模達(dá)6.35萬(wàn)噸/日，同比2020年下降15.67%。與此同時(shí)，2021年平均中標(biāo)處理單價(jià)為89.63元/噸，同比2020年增長(zhǎng)12.73%。近三年以來(lái)中標(biāo)價(jià)一直維持快速上升態(tài)勢(shì)，疊加政策推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)很可能按照“產(chǎn)生者付費(fèi)”原則，實(shí)施居民處理費(fèi)，健全收費(fèi)機(jī)制，垃圾處理費(fèi)單價(jià)有望進(jìn)一步提升，降低對(duì)補(bǔ)貼依賴(lài)程度。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國(guó)垃圾焚燒設(shè)施的日處理規(guī)模(城鎮(zhèn)+縣城)合計(jì)已達(dá)到66.19萬(wàn)噸/日，超額完成了十三五規(guī)劃58萬(wàn)噸/日的目標(biāo)。十四五政策明確2025年焚燒產(chǎn)能需達(dá)80萬(wàn)噸/日(十三五為58萬(wàn)噸)，2020至2025年行業(yè)將保持4%的復(fù)合增速。

3、垃圾焚燒行業(yè)企業(yè)情況

垃圾焚燒行業(yè)本來(lái)就是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。監(jiān)管趨嚴(yán)會(huì)增加企業(yè)的環(huán)境合規(guī)成本，補(bǔ)貼政策的調(diào)整威脅企業(yè)的現(xiàn)金流，這兩大趨勢(shì)對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。而龍頭企業(yè)在運(yùn)營(yíng)能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，未來(lái)的增量市場(chǎng)也將在政策引導(dǎo)下優(yōu)先選擇龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)為了自身的發(fā)展考慮，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)、開(kāi)拓市場(chǎng)，很大可能在這一階段收購(gòu)、兼并一些運(yùn)營(yíng)難以為繼的小企業(yè)，龍頭集中趨勢(shì)有望不斷加強(qiáng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

隨著國(guó)內(nèi)焚燒設(shè)備及技術(shù)的日漸成熟，國(guó)內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)已由早期的技術(shù)引進(jìn)者轉(zhuǎn)向設(shè)備、技術(shù)輸出者，并通過(guò)海外并購(gòu)等方式迅速開(kāi)拓海外市場(chǎng)。目前已有多家企業(yè)擁有數(shù)個(gè)海外投資運(yùn)營(yíng)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，涵蓋東南亞、歐洲乃至美洲等多個(gè)區(qū)域。

展望未來(lái)，行業(yè)集中度提升+海外市場(chǎng)拓展，龍頭增速有望高于行業(yè)。垃圾焚燒行業(yè)具有一定的資金、技術(shù)壁壘，且對(duì)企業(yè)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力有一定要求，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，訂單獲取能力較強(qiáng)，疊加較強(qiáng)的并購(gòu)整合能力以及海外業(yè)務(wù)拓展能力，增速有望高于行業(yè)。

四、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景

在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，發(fā)展綠色能源產(chǎn)業(yè)與低碳環(huán)保事業(yè)有了越來(lái)越多的交集。近階段，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新利好政策。國(guó)家發(fā)改委等5部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，要全面加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)垃圾焚燒處理能力及設(shè)施完善。文件劃定了目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2025年，具備條件的縣級(jí)地區(qū)，基本實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋，在此基礎(chǔ)上，新建生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目將優(yōu)先納入綠電交易。一系列利好政策對(duì)于高速發(fā)展中的我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)意義重大，將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈快速升級(jí)。

行業(yè)專(zhuān)家分析認(rèn)為，隨著大中城市垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)趨于飽和，縣域垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)則正在快速發(fā)展。放眼未來(lái)，在監(jiān)管趨嚴(yán)和補(bǔ)貼加大的雙重驅(qū)動(dòng)下，具備突出的管理和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在競(jìng)爭(zhēng)中將脫穎而出。

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