衛(wèi)星導航行業(yè)市場多大?衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2023

• 方蔓桃 2023年3月24日 來源：百度 380 18
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目前，我國北斗衛(wèi)星導航用戶段已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，將其劃分成產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的話，上游環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比不斷下降，包括細化到基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的產(chǎn)值占比都是下降狀態(tài)，但是產(chǎn)值由于具有核心技術(shù)支撐，議價能力較強，占比下降幅度相對較少。中游的終端集

衛(wèi)星導航行業(yè)市場多大?隨著衛(wèi)星導航系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)已形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，導航產(chǎn)品服務(wù)性能不斷提升，應(yīng)用范圍不斷擴大，市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)EUSPA(歐盟航天計劃機構(gòu))發(fā)布的2022《“地球觀測”和“全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)”的市場報告》，2021年全球GNSS市場規(guī)模為1989億歐元，較2019年增長31.98%;其中設(shè)備收入為484億歐元，服務(wù)收入為1505億歐元。

衛(wèi)星導航是指采用導航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進行導航定位的技術(shù)。常見的GPS導航，北斗星導航等均為衛(wèi)星導航。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國衛(wèi)星導航行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

衛(wèi)星導航行業(yè)市場分析

目前，我國北斗衛(wèi)星導航用戶段已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，將其劃分成產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的話，上游環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比不斷下降，包括細化到基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的產(chǎn)值占比都是下降狀態(tài)，但是產(chǎn)值由于具有核心技術(shù)支撐，議價能力較強，占比下降幅度相對較少。中游的終端集成、系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)偏組裝和制造性質(zhì)，附加值相對較低，產(chǎn)值占比下降的幅度較大，尤其終端特別明顯。下游運營服務(wù)環(huán)節(jié)附加值相對較高，產(chǎn)值也隨應(yīng)用場景和規(guī)模擴展，占比出現(xiàn)較明顯的增長，成為產(chǎn)值主要增長點?？傮w上，我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)值占比下降較緩慢，下游產(chǎn)值占比明顯提升，發(fā)展符合微笑曲線規(guī)律。報告從產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展情況切入，又通過產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比情況、競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈豐富度以及產(chǎn)業(yè)鏈圖譜等方面展示了產(chǎn)業(yè)鏈的最新發(fā)展情況。

目前全球四大導航衛(wèi)星系統(tǒng)分別為美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟GALILEO和中國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)。除此之外，區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)有日本的QZSS和印度的IRNSS，增強系統(tǒng)有美國的WAAS、日本的MSAS、歐盟的EGNOS、印度的GAGAN以及尼日尼亞的NIG-GOMSAT-1等。在全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)中，美國的GPS是應(yīng)用最為廣泛、覆蓋最廣的導航系統(tǒng)，我國北斗系統(tǒng)目前已實現(xiàn)從區(qū)域向全球的進化，在地基增強系統(tǒng)的輔助下定位精度大幅提升。

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三大部分構(gòu)成，用戶段又可進一步細分上中下游：上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線構(gòu)成;中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點;下游的解決方案和運維服務(wù)針對具體行業(yè)應(yīng)用場景。目前，產(chǎn)業(yè)鏈上游基本實現(xiàn)全面配套，國內(nèi)自主研發(fā)的北斗芯片等基礎(chǔ)產(chǎn)品已進入規(guī)模應(yīng)用階段;中游各類應(yīng)用終端已廣泛使用于各個行業(yè);下游也已在各領(lǐng)域進行了探索應(yīng)用。

《2022中國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2021年我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到4690億元(人民幣)，較2020年增長16.29%。

其中，包括與衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約12.28%，達到1454億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為31%，增速高于上一年。由衛(wèi)星導航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約18.20%，達到3236億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達到69%。

此外，根據(jù)EUSPA預(yù)計，全球GNSS 設(shè)備出貨量將由2021年的18億臺/年增長至2031年的25億臺/年;總保有量將從2021年的65億臺增長至2031 年的106億臺;GNSS 市場規(guī)模由2021年的1989億歐元增長至2031年的4920億歐元，年均復(fù)合增速為9.2%。

當前，我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2021年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司(含新三板)總數(shù)為90家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的8.7%左右。同時，我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力持續(xù)提升，2021年，中國衛(wèi)星導航專利申請累計總量(包括發(fā)明專利和實用新型專利)突破9.8萬件，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。

目前，北斗系統(tǒng)在交通運輸、公共安全、救災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè)領(lǐng)域，以及電力、水利、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，已逐步形成深度應(yīng)用、規(guī)?；l(fā)展的良好局面，正在全面賦能各行各業(yè)并實現(xiàn)顯著效益。

北斗也正在成為智能手機、可穿戴設(shè)備等大眾消費產(chǎn)品定位功能標準配置。國產(chǎn)華為、OPPO、VIVO、小米、努比亞、酷派等智能手機廠商均全面支持北斗系統(tǒng)應(yīng)用。北斗地基增強功能已進入智能手機，可實現(xiàn)1米級高精度定位，正在中國多個城市開展車道級導航試點應(yīng)用。具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將面市。

截至2021年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過2億片，季度出貨量突破1000萬片，具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會總保有量已超過12億臺/套(含智能手機)。2021年國內(nèi)厘米級應(yīng)用北斗高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量持續(xù)增長，達到120萬片，伴隨芯片等基礎(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)突破，國內(nèi)建立并實施了北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品認證檢測制度。

隨著北斗在大眾及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域進一步深化應(yīng)用，正在形成一系列新興數(shù)字化應(yīng)用場景。2021年國內(nèi)衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量超5.1億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機出貨量達到3.43億臺，汽車導航后裝市場終端銷量達到477萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到681萬臺，各類監(jiān)控終端銷量達到317萬臺。

在交通領(lǐng)域，目前全國超過780萬道路營運車輛、4萬多輛郵政快遞干線車輛、47000多艘船舶應(yīng)用北斗系統(tǒng);長江干線北斗增強系統(tǒng)基準站和水上助導航設(shè)施數(shù)量超過13106座;近500架通用航空器應(yīng)用北斗系統(tǒng)。

衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展趨勢

當前，主要航天國家積極推進自身衛(wèi)星導航系統(tǒng)的建設(shè)，主要衛(wèi)星導航系統(tǒng)的現(xiàn)代化升級、星座更新工作不斷取得進展;與此同時，美、歐、俄均加強導航、時頻領(lǐng)域前沿顛覆性技術(shù)的培育，促進技術(shù)發(fā)展與能力生成。另一方面，多系統(tǒng)競合博弈格局已經(jīng)形成，衛(wèi)星導航應(yīng)用市場的全球競爭將更趨激烈。

面向未來，衛(wèi)星導航系統(tǒng)服務(wù)性能的進一步提升、導航戰(zhàn)能力的增強是衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。前者隨著以涉及生命安全的全球智能應(yīng)用為代表的需求越來越強烈而顯得愈發(fā)重要;后者則始終是保障國家總體安全的重要基石與抓手。

隨著衛(wèi)星相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成為熱點應(yīng)用方向。在物聯(lián)網(wǎng)通信過程中，當需要對物體的位置進行準確的定位，特別是移動中的物體，采取傳統(tǒng)的方法是比較困難的，甚至是無法解決，而利用衛(wèi)星定位系統(tǒng)的定位和導航服務(wù)也成了目前最好的解決方案。

衛(wèi)星定位與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用之間的關(guān)系，具體地來講，前者為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供位置定位與導航服務(wù)，包括提供動態(tài)厘米級定位、靜態(tài)毫米級感知、納秒級授時的服務(wù)，即為物聯(lián)網(wǎng)終端提供時空信息，這些信息融合云計算、人工智能、機器學習、傳感器等技術(shù)，推動各個領(lǐng)域的創(chuàng)新。

衛(wèi)星定位技術(shù)作為物聯(lián)網(wǎng)的一項重要感知技術(shù)，借助其獲取物體的即時位置信息，可以衍生一系列基于位置信息的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，擴大了物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用范圍。反過來，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為衛(wèi)星定位的產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，既可以直接形成定位導航應(yīng)用產(chǎn)品，服務(wù)于廣大用戶，又可以促進新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，促進信息科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。毫無疑問，精準的位置信息，將是推動萬物互聯(lián)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

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