歐洲新能源市場(chǎng)分析

• 袁靜美 2023年3月28日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1359 89
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根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

1、歐洲新能源行業(yè)發(fā)展概況

早在上世紀(jì)70年代，歐盟的前身——?dú)W共體委員會(huì)推出了《1977～1980年歐洲共同體科技政策指南》，標(biāo)志著歐洲統(tǒng)一的科技研發(fā)合作戰(zhàn)略形成。1983年，歐共體為協(xié)調(diào)成員國(guó)科技政策，搭建歐洲企業(yè)間合作平臺(tái)，加強(qiáng)在高技術(shù)領(lǐng)域的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，推出了第一個(gè)《技術(shù)研發(fā)框架計(jì)劃》。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著能源、環(huán)境問(wèn)題的凸顯，歐盟依托科技框架計(jì)劃加強(qiáng)了能源技術(shù)研發(fā)，尤其是2007～2013年執(zhí)行的歐盟第七科技框架計(jì)劃(FP7)將能源列為獨(dú)立的優(yōu)先領(lǐng)域，目標(biāo)就是要優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源效率，應(yīng)對(duì)能源供應(yīng)安全和氣候變化，提高歐洲工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2008年，歐盟實(shí)施的《歐洲戰(zhàn)略性能源技術(shù)規(guī)劃》是歐盟指導(dǎo)能源技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略性文件，體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)歐盟對(duì)能源技術(shù)發(fā)展的新認(rèn)識(shí)和新判斷。2013年12月，歐盟出臺(tái)了《Horizon2020研究創(chuàng)新計(jì)劃(H2020)》。H2020是歐洲最大的研究創(chuàng)新計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)近800億歐元，時(shí)間跨度從2014年到2020年，主要涉及生物技術(shù)、能源、環(huán)境與氣候變化等領(lǐng)域?！禜2020能源規(guī)劃》是其中的重要組成部分，體現(xiàn)了歐盟對(duì)能源技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的最新認(rèn)識(shí)和理念。

2014年新一屆歐盟委員會(huì)上臺(tái)后全面實(shí)施能源聯(lián)盟戰(zhàn)略，旨在全面提升歐洲能源體系抵御能源、氣候及經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)的能力。2015年9月，歐盟委員會(huì)公布了升級(jí)版的《歐盟戰(zhàn)略能源技術(shù)計(jì)劃》，這一計(jì)劃改變以往單純從技術(shù)維度來(lái)規(guī)劃發(fā)展的方式，而是將能源系統(tǒng)視為一個(gè)整體來(lái)聚焦轉(zhuǎn)型面臨的若干關(guān)鍵挑戰(zhàn)與目標(biāo)，以應(yīng)用為導(dǎo)向打造能源科技創(chuàng)新全價(jià)值鏈，圍繞可再生能源、智能能源系統(tǒng)、能效和可持續(xù)交通四個(gè)核心優(yōu)先領(lǐng)域以及碳捕集與封存和核能兩個(gè)適用于部分成員國(guó)的特定領(lǐng)域，開展十大研究與創(chuàng)新優(yōu)先行動(dòng)，包括：開發(fā)高性能可再生能源技術(shù)及系統(tǒng)集成，降低可再生能源關(guān)鍵技術(shù)成本，開發(fā)智能房屋技術(shù)與服務(wù)，提高能源系統(tǒng)靈活性、安全性和智能化，開發(fā)和應(yīng)用低能耗建筑新材料與技術(shù)。

2、歐洲新能源市場(chǎng)研發(fā)狀況分析

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲汽車銷量1288萬(wàn)輛，同比減少13.93%，其中電動(dòng)車銷量229萬(wàn)輛，同比增加14.96%。2022年歐洲汽車市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的16.97%，其中歐洲電動(dòng)車占全球電動(dòng)車市場(chǎng)的22.46%。2022年歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)中，純電動(dòng)汽車占比55%，插混汽車占比45%。歐洲各國(guó)中，德國(guó)的新能源汽車銷量最高，下來(lái)是英國(guó)和法國(guó)。北歐國(guó)家中，挪威的新能車滲透率全球最高，已經(jīng)接近90%，其中22年所售的新車中79.3%為純電動(dòng)汽車。歐洲新能源汽車市場(chǎng)空間巨大，而選擇出海，對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言也是勢(shì)在必行。

歐盟有著較為嚴(yán)格的碳中和目標(biāo)。一攬子氣候提案“Fitfor55”，減碳55%，即2030年對(duì)氣候有害的排放量從1990年的水平減少55%，并到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。其中包括“從2035年起歐盟各國(guó)禁止銷售燃油車”的要求。在此基礎(chǔ)上，歐洲各國(guó)制定了汽車電動(dòng)化策略。其中，挪威和荷蘭的電動(dòng)化進(jìn)度最快，在2025年之前禁止銷售汽油車和柴油車，其他各國(guó)在2030年之前，也會(huì)陸續(xù)達(dá)成目標(biāo)。

在歐洲各國(guó)的電動(dòng)化策略之上，歐洲各國(guó)分別制定了新能源汽車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。從表1-2可以看出，歐洲新能源車補(bǔ)已經(jīng)開始退坡，22年六月英國(guó)已經(jīng)取消純電和插混汽車的補(bǔ)貼;瑞典22年十一月也取消了補(bǔ)貼;德國(guó)取消了23年插混汽車的補(bǔ)貼。雖然挪威對(duì)純電動(dòng)車的優(yōu)惠政策會(huì)持續(xù)到2025年，但是2023年起，挪威引入適用于純電動(dòng)汽車的兩項(xiàng)新稅，重量稅和增值稅。荷蘭和法國(guó)純電汽車的補(bǔ)貼也在逐年退坡，意大利的新能源車補(bǔ)有所增加，但也主要是因?yàn)橐獯罄履茉窜嚌B透率仍然較低。整體來(lái)看，歐洲已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向補(bǔ)貼逐漸退坡和平穩(wěn)過(guò)渡的時(shí)期了。

雖然歐洲的新能源汽車補(bǔ)貼逐漸開始退坡，但是由于市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，歐洲的新能源汽車市場(chǎng)空間仍然十分巨大。此外歐盟正計(jì)劃通過(guò)放寬限制，為綠色產(chǎn)業(yè)投資提供稅收抵免，支持綠色產(chǎn)業(yè)投資，允許歐盟成員國(guó)在未經(jīng)歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)的情況下給予本國(guó)綠色產(chǎn)業(yè)更多的國(guó)家支持，使歐洲可以更容易地為氫能、電動(dòng)汽車和節(jié)能產(chǎn)業(yè)提供補(bǔ)貼。

測(cè)算，2023年歐洲的純電汽車銷量將達(dá)到161萬(wàn)輛，插混汽車的銷量將達(dá)到131萬(wàn)輛，歐洲總的新能源汽車銷量將達(dá)到292萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.67%，2023年歐洲市場(chǎng)新能源汽車的滲透率將達(dá)到22%。

3、歐洲新能源市場(chǎng)規(guī)模分析

受新冠肺炎疫情影響，歐洲各國(guó)的電力需求細(xì)化嚴(yán)重，加上近期強(qiáng)風(fēng)天氣減少，歐洲的風(fēng)力發(fā)電量已經(jīng)開始下滑。預(yù)計(jì)在疫情未得到有效控制的情況下，歐洲的風(fēng)力發(fā)電量將持續(xù)波動(dòng)。

不過(guò)，在市場(chǎng)看來(lái)，新冠肺炎疫情對(duì)歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的影響并不是長(zhǎng)期的，多個(gè)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)仍看好歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，認(rèn)為在資本投入不斷增長(zhǎng)的情況下，歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)量將持續(xù)增長(zhǎng)，或?qū)⑦M(jìn)一步帶動(dòng)發(fā)電量占比的提升。

其中，挪威行業(yè)研究機(jī)構(gòu)雷斯塔能源就預(yù)計(jì)，歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)投入將持續(xù)擴(kuò)大，2021年和2022年投入將分別突破180億美元和220億美元。與此同時(shí)，2022年，歐洲對(duì)海上風(fēng)電的資金投入將超過(guò)對(duì)油氣上游市場(chǎng)的投入。

4、歐洲各國(guó)新能源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析

2020年初，歐洲電動(dòng)車的整體滲透率接近10%，2020年底曾到達(dá)過(guò)25%左右，隨后一路下降。2021年開始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年底提升至接近30%。進(jìn)入2022年，前三個(gè)季度受供應(yīng)鏈短缺、地緣政治影響，乘用車市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮，前9個(gè)月下滑了9.73%，滲透率也所有下降。

2022年11月，德國(guó)電動(dòng)汽車銷量迎來(lái)大漲，達(dá)到歷史最高水平。當(dāng)月，德國(guó)電動(dòng)汽車注冊(cè)量達(dá)到10.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50%。12月的銷售數(shù)據(jù)更強(qiáng)勁，德國(guó)電動(dòng)汽車銷量為17.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)114%，環(huán)比增長(zhǎng)70%。

不僅僅是德國(guó)，整個(gè)歐洲電動(dòng)汽車銷售都創(chuàng)造出最好成績(jī)。即便是過(guò)去有些“拉胯”的充電樁建設(shè)，也在政策刺激下開始加速。

2022年12月，包括德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、西班牙、意大利、瑞典的歐洲7國(guó)，單月電動(dòng)汽車銷量為34.35萬(wàn)輛，相比11月，環(huán)比增長(zhǎng)了50%，單月滲透率更是突破40%，大幅超越11月的29.5%。

歐洲主要國(guó)家補(bǔ)貼政策變化

歐洲電動(dòng)汽車銷量在2022年11月、12月出現(xiàn)“翹尾”，與德國(guó)、挪威、瑞典、英國(guó)補(bǔ)貼退坡在2023年開始生效有關(guān)，消費(fèi)者在補(bǔ)貼政策到期前搶購(gòu)。自2023年1月1日起，歐洲對(duì)標(biāo)價(jià)不超過(guò)4萬(wàn)歐元的電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼從之前的6000歐元降至4500歐元。

不過(guò)，滲透率30%的瓶頸線，以及德國(guó)挪威等地2023年開始的新能源車補(bǔ)貼到期和加征增值稅，在一定程度上會(huì)制約歐洲電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)。但地緣沖突、疫情、供應(yīng)鏈等負(fù)面因素也在消除，2023年歐洲電動(dòng)汽車有望繼續(xù)保持高景氣表現(xiàn)。

歐洲代表性國(guó)家電動(dòng)汽車發(fā)展?fàn)顩r

1.德國(guó)：電動(dòng)汽車銷量、滲透率均創(chuàng)出新高

德國(guó)是歐洲最大的汽車市場(chǎng)，也是最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，有大眾、寶馬等知名車企。2022年，德國(guó)全年電動(dòng)汽車占新車產(chǎn)量的25%。去年12月，電動(dòng)汽車的銷量超過(guò)了傳統(tǒng)燃油汽車。

來(lái)自于車企的數(shù)據(jù)表示，2022年，德國(guó)寶馬新車銷量下降了5%，但電動(dòng)汽車卻增長(zhǎng)了1倍多;德國(guó)大眾也差不多，總銷量下降7%，至830萬(wàn)輛，但電動(dòng)汽車增長(zhǎng)了26%，達(dá)到57萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)顯示，自2013年1月至2022年10月，德國(guó)新注冊(cè)的電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)數(shù)量達(dá)到220萬(wàn)輛，包括100萬(wàn)輛的插電式混合動(dòng)力車及120萬(wàn)輛的純電動(dòng)車。當(dāng)然，這一數(shù)字距離德國(guó)政府設(shè)定的2030年讓道路上行駛1500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的目標(biāo)還有些遙遠(yuǎn)。

2022年1~11月，德國(guó)乘用車銷量為233.7萬(wàn)輛，其中電動(dòng)汽車銷量為65.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.72%，電動(dòng)車滲透率為28.18%，同比增加4.5個(gè)pcts。尤其是11月，德國(guó)銷售了10.26萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，環(huán)比增加51.17%，滲透率達(dá)到了39.37%;12月電動(dòng)汽車銷量為17.41萬(wàn)輛，同比更是增長(zhǎng)了114%，環(huán)比增長(zhǎng)70%。

無(wú)論是銷量、滲透率，電動(dòng)汽車在德國(guó)都創(chuàng)出了歷史新高。

2.英國(guó)：新車銷量創(chuàng)30年新低，但電動(dòng)汽車需求飆升

數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，英國(guó)有161萬(wàn)輛新車注冊(cè)，這是1992年以來(lái)的最低水平。新車銷量略低于疫情影響下的2021年，更是比2019年下降了約25%。

但蹺蹺板現(xiàn)象突出，英國(guó)去年電動(dòng)汽車的銷量持續(xù)增長(zhǎng)，1~11月的電動(dòng)汽車銷量為31.79萬(wàn)輛，電動(dòng)車滲透率為21.4%，首次超過(guò)柴油車。更讓人側(cè)目的是，英國(guó)12月電動(dòng)汽車的滲透率達(dá)到30%左右，月銷4.2萬(wàn)輛。

不過(guò)，隨著芯片短缺、疫情等因素消除，供應(yīng)鏈將得到緩解，積壓的訂單將陸續(xù)交付。英國(guó)汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)(SMMT)預(yù)測(cè)，2023年英國(guó)新車銷量可能會(huì)同比增長(zhǎng)15%。

3.瑞典：滲透率達(dá)到53.48%，僅次于挪威

瑞典是全球電動(dòng)汽車最暢銷的十大市場(chǎng)之一。根據(jù)Leaseplan的一項(xiàng)新調(diào)查研究，瑞典是歐洲購(gòu)買電動(dòng)汽車最具成本效益的國(guó)家之一，電動(dòng)汽車的成本低于汽油和柴油汽車，在歐洲位居第三位，僅次于德國(guó)和希臘。

從2011年開始，瑞典就對(duì)新能汽車給予補(bǔ)貼，從2億瑞典克朗到2022年高達(dá)35億克朗的撥款。只要符合碳排放要求的新能源汽車，均免征5年年度流通稅。

2021年，瑞典電動(dòng)汽車的市場(chǎng)滲透率達(dá)到45%。2022年1~11月，瑞典乘用車整體銷量為25.26萬(wàn)輛，其中電動(dòng)車銷量為13.51萬(wàn)輛，滲透率摸高到53.48%，在歐洲排名第二，是去年歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)最亮眼的國(guó)家。

但去年11月8日，瑞典宣布取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，包括純電動(dòng)汽車和插電式混動(dòng)汽車。政府給出的理由是，現(xiàn)在購(gòu)買和駕駛這類汽車的成本與汽油或柴油汽車的成本相當(dāng)。

4.挪威：全球電動(dòng)汽車滲透率最高，接近90%

挪威雖然人口只有550萬(wàn)，但卻是全球電動(dòng)汽車滲透率最高的國(guó)家。

2022年，挪威共銷售出去13.8萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，滲透率為79.3%，大幅超過(guò)2021年的64.5%。如果疊加插電式混動(dòng)汽車，挪威2022年的累計(jì)滲透率達(dá)到了87.8%，基本實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)化目標(biāo)。

但挪威財(cái)政部表示，這些補(bǔ)貼使政府在2022年損失約40億美元收入?，F(xiàn)在，挪威政府正試圖引入一項(xiàng)基于重量的新汽車稅，限制高端汽車的優(yōu)惠。

與德國(guó)、法國(guó)等汽車重鎮(zhèn)比，挪威沒(méi)有本地電動(dòng)汽車品牌，沒(méi)有本土品牌的執(zhí)念和偏好，所以成為中國(guó)汽車品牌出海的首站，比亞迪、蔚來(lái)、小鵬汽車等先后進(jìn)駐。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)顯示，今年1~8月，比亞迪共在挪威交付1332輛，紅旗為1149輛，蔚來(lái)共交付646輛，小鵬為526輛。

5、2023-2027年歐洲新能源行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

新能源對(duì)歐洲能源轉(zhuǎn)型做出了重大貢獻(xiàn)。隨著一些新能源技術(shù)的快速發(fā)展，它們已經(jīng)開始得到大范圍的商業(yè)化應(yīng)用。現(xiàn)如今，光伏(PV)發(fā)電、沼氣發(fā)電和用于供暖和制冷的固體生物質(zhì)等技術(shù)的應(yīng)用規(guī)模已經(jīng)達(dá)到或接近歐盟各國(guó)在2010年起草的《國(guó)家新能源行動(dòng)計(jì)劃(NREAPs)》中所預(yù)測(cè)的2020年水平。此外，歐盟繼續(xù)推進(jìn)更多常規(guī)能源的退役工作，減少常規(guī)能源的建設(shè)。這有效促進(jìn)了歐盟電力、供冷供熱等領(lǐng)域的溫室氣體減排，在運(yùn)輸領(lǐng)域減排水平相對(duì)較低。歐盟新能源的發(fā)展一直遵循著了《新能源發(fā)展指南(RED)》中規(guī)定的2016~2017年的既定路線，以及各國(guó)達(dá)成共識(shí)的《國(guó)家新能源行動(dòng)計(jì)劃(NREAPs)》的兩年預(yù)期軌跡。目前，自2015年以來(lái)各種資源供應(yīng)的終端能源消費(fèi)增長(zhǎng)阻礙了2020年國(guó)家和歐盟能效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。這對(duì)歐盟層面實(shí)現(xiàn)2020年新能源消費(fèi)占比達(dá)到20%的目標(biāo)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。如今，各國(guó)的新能源比例繼續(xù)存在著差異，從奧地利、丹麥、芬蘭、拉脫維亞和瑞典等國(guó)的超過(guò)30%總終端能源消費(fèi)的新能源比例到比利時(shí)、盧森堡、馬耳他和荷蘭的9%以下的比例。

2021年7月，歐盟提出“Fitfor55”(承諾在2030年底溫室氣體排放量較1990年至少減少55%的目標(biāo))一攬子新法案，其中提升可再生能源占比的法案是重要的組成。2021年下半年以來(lái)世界局勢(shì)風(fēng)云突變，俄烏沖突危機(jī)帶來(lái)了重大能源供應(yīng)問(wèn)題。為了加快2030年前擺脫對(duì)俄羅斯化石能源依賴，同時(shí)保證經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中恢復(fù)，加快可再生能源的替代步伐仍是歐盟最主要的出路。可再生能源指令助力歐盟建立可再生能源為基礎(chǔ)、有彈性和有競(jìng)爭(zhēng)力的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

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