堅果市場前景如何?2023年中國堅果市場深度調(diào)查研究報告

• 方蔓桃 2023年4月18日 來源：百度 1078 69
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“消費者需求和市場競爭格局不斷變化，第一波紅利已經(jīng)過去?！?月12日，在成都舉辦的第108屆全國糖酒商品交易會論壇——中國休閑食品及堅果高峰論壇上，臨安堅果協(xié)會會長、“新農(nóng)哥”董事長余中武指出，誰能成為下半場的贏家，必將要準確抓取第二輪紅利。

堅果行業(yè)市場多大?堅果正在加速“內(nèi)卷”，頭部品牌也難以“躺平”。近幾年，一些頭部品牌出現(xiàn)了經(jīng)營下滑的局面，風靡一時的產(chǎn)品市場業(yè)績開始回落。這是個別現(xiàn)象還是業(yè)界的共同問題?是行業(yè)警鐘還是固有的發(fā)展規(guī)律?

“消費者需求和市場競爭格局不斷變化，第一波紅利已經(jīng)過去?！?月12日，在成都舉辦的第108屆全國糖酒商品交易會論壇——中國休閑食品及堅果高峰論壇上，臨安堅果協(xié)會會長、“新農(nóng)哥”董事長余中武指出，誰能成為下半場的贏家，必將要準確抓取第二輪紅利。

消費升級催生新的市場機會。面對快節(jié)奏的生活,消費者們更傾向于可以方便攜帶與存放、開袋即食、味道好吃又健康不胖的食品。以堅果為例,由沃隆首創(chuàng)的“每日堅果”產(chǎn)品,一經(jīng)上市就備受青睞。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國堅果市場深度調(diào)查研究報告》分析：

堅果行業(yè)市場深度分析

堅果是閉果的一個分類，果皮堅硬，內(nèi)含一?；蛘叨嗔７N子，如板栗，杏仁等的果實。堅果是植物的精華部分，一般都營養(yǎng)豐富，含蛋白質(zhì)、油脂、礦物質(zhì)、維生素較高，對人體生長發(fā)育、增強體質(zhì)、預防疾病有極好的功效。

根據(jù)權(quán)威機構(gòu)研究得出：每周食用兩次以上堅果能夠降低人們患致命心臟病的風險，這是美國醫(yī)生健康研究項目調(diào)查兩萬名男性后的準確結(jié)果。當然，對于過敏人群來說，堅果似乎成為了一種禁忌。此外，堅果還因有著“萬歲子”、“美顏之果”和“養(yǎng)生之寶”的美譽而成為了眾多女孩們最鐘愛的零食之一。

堅果分為種子類堅果及樹堅果兩類，前者主要包括葵花子、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等，而后者則包括括巴旦木、腰果、榛子、夏威夷果、碧根果、松子、開心果、核桃、巴西果等。其中榛子、核桃、杏仁、腰果，被人們稱為“世界四大堅果”。它們都有堅硬的外果皮，里面包含著油質(zhì)的可食種子。

到2023年中國休閑零食行業(yè)市場規(guī)模將突破1.3萬億元。然而包括堅果在內(nèi)，整個零食行業(yè)呈現(xiàn)出“大市場、小企業(yè)”的特點，行業(yè)競爭格局較為分散。

在2015年之前，吃堅果并不算是一種高頻消費。沃隆食品在國內(nèi)率先推出“每日堅果”產(chǎn)品，主打堅果與果干混合、一人份、易攜帶。產(chǎn)品風靡一時，電梯間廣告位里滾動的是它，白領(lǐng)的工位桌上還是它。

混合小包裝理念精準擊中了消費者對“均衡營養(yǎng)”的訴求：每天只需一小包，一口氣完成多種營養(yǎng)攝入。國內(nèi)堅果行業(yè)的競爭熱度被迅速點燃，洽洽、良品鋪子、百草味、三只松鼠等品牌先后開拓“每日堅果”市場。

當前市場上的堅果企業(yè)大多聚集在華中華東等地，其中包括三只松鼠、良品鋪子、洽洽等行業(yè)巨頭。然而，這些老鄉(xiāng)企業(yè)的市場集中度卻不高。整個堅果行業(yè)的主要格局可分為：以三只松鼠為代表的互聯(lián)網(wǎng)堅果企業(yè)、以良品鋪子為代表的線下門店巨頭、以洽洽為代表的傳統(tǒng)堅果品牌和沃隆為代表的行業(yè)新秀。值得一提的是，涉足堅果業(yè)務的洽洽食品、三只松鼠、良品鋪子、來伊份等企業(yè)均已上市。

在沃隆食品推出每日堅果后，各大堅果品牌火速推出混合堅果產(chǎn)品。除了百草味、三只松鼠、良品鋪子，傳統(tǒng)瓜子老大洽洽食品、中糧山萃也一擁而上，洽洽食品甚至將定位從“領(lǐng)先的瓜子企業(yè)”轉(zhuǎn)型為“領(lǐng)先的堅果企業(yè)”。甚至還有區(qū)域性品牌，諸如加州原野、恒康等也來分一杯羹。

從市場布局來看，在傳統(tǒng)市場中，堅果炒貨通常以散稱的方式零售，除了五花八門的品牌產(chǎn)品之外，還有許多產(chǎn)品來自無名的手工作坊，市場份額較為分散，相比其他休閑食品仍處于較低水平。

依據(jù)《2021天貓堅果消費趨勢報告》顯示，零食消費穩(wěn)健成長，糕點、堅果、餅干合占半壁江山，線上零食消費規(guī)模穩(wěn)步增長，MAT2021復合增長率超10%。糕點、堅果和餅干領(lǐng)軍零食消費，合計市場貢獻率超50%，其中，堅果炒貨的市場規(guī)模僅次于糕點點心，在零食消費中位居第二。

消費升級催生新的市場機會。面對快節(jié)奏的生活,消費者們更傾向于可以方便攜帶與存放、開袋即食、味道好吃又健康不胖的食品。以堅果為例,由沃隆首創(chuàng)的“每日堅果”產(chǎn)品,一經(jīng)上市就備受青睞。炒貨是指植物果實經(jīng)過晾曬，烘干，油炸等加工方法制成的供人們閑暇時食用的一類休閑食品。

堅果炒貨基本覆蓋各個年齡段的消費者,其中26-35歲年齡段的消費者占比最高,達到56.4%,36-45歲/19-25歲年齡段消費者占比分別為24.6%和9.5%。95后、90后、85后是堅果品類主要的消費群體,同時70前的消費人群也在快速增加。

目前我國堅果的人均消費量低于發(fā)達國家如美國和日本甚至全球水平。根據(jù)INC數(shù)據(jù)顯示，杏仁、腰果、夏威夷果、碧根果和核桃五類堅果，我國人均年消費量僅為0.23kg，同期美國、日本和全球平均水平分別是中國的8倍、2倍和2倍。尤其腰果、夏威夷果和碧根果在我國人均消費量約為0。因此，我國堅果炒貨的消費需求仍然有較大的上升潛力。隨著國內(nèi)消費能力的進一步提升，高端樹堅果消費滲透率進一步下沉，國內(nèi)堅果市場仍有較大增長空間。

近年來我國堅果產(chǎn)量逐漸增長，2021年我國堅果產(chǎn)量約為18.85萬噸，同比增長4.36%。從堅果細分產(chǎn)品的進出口方面看，我國未去殼開心果依賴進口，2021年我國未去殼開心果進口為12.58萬噸，出口為475.2噸。

近一年中國干鮮瓜果及堅果進口金額總體大于出口金額，進出口貿(mào)易以逆差為主。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中國干鮮瓜果及堅果進口數(shù)量為50萬噸，同比下降7.6%，進口金額為10.33億美元，同比下降0.8%，2022年11月中國干鮮瓜果及堅果出口數(shù)量為41萬噸，同比增長0.6%，出口金額為6.16億美元，同比下降3.8%;2022年1-11月中國干鮮瓜果及堅果進口數(shù)量為698萬噸，進口金額為141.96億美元，出口數(shù)量為287萬噸，出口金額為45.65億美元。

近年來，商超選擇也有策略。近幾年，洽洽的堅果品類采用“貼奶”戰(zhàn)術(shù)，在賣場中把堅果和牛奶陳列在一起。牛奶的鋪貨率很高，送禮的需求也很多，周轉(zhuǎn)速度較快，而堅果貼著牛奶賣，很容易被一同提升到日常消費屬性，帶動了鋪貨率。

如水的堅果產(chǎn)品定位為中高端，與小品牌競爭中不具備價格優(yōu)勢?！拔覀冊谄絻r超市中面臨較大壓力，容易被擠壓空間，因此選擇了主動退出?！碧蔷茣?，如水相關(guān)工作人員表示，目前產(chǎn)品主要進軍高端連鎖商超，這類場景的消費人群對價格敏感度不高，而對品質(zhì)追求更甚。

堅果市場前景分析

互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消退，線上獲客成本增高，一部分電商平臺沒有價格優(yōu)勢后，流失了一批消費者。

此外，堅果沿襲了零食行業(yè)壁壘不高的特性，同質(zhì)化現(xiàn)象層出不窮。新零售品牌不斷進入，逐漸蠶食原本頭部企業(yè)的市場份額，去中心化程度進一步增強。銷量下滑誘發(fā)了行業(yè)對“堅果紅利不再”的隱憂。

而回想“每日堅果”當年走紅，確實是抓住了人們“吃出健康”的迫切心理，但其中也少不了跟風購買行為和品牌營銷的助推。

關(guān)鍵問題在于，消費者養(yǎng)成了每天吃堅果的習慣了嗎?當狂熱消弭，“穿越生命周期”既是對品牌的考驗，也是進化的機遇。

基于應用場景的新品迭代值得關(guān)注。堅果棒在國外流行多年，相較之下國內(nèi)的堅果棒市場增長空間巨大，且與年輕人追逐的健身生活方式關(guān)聯(lián)密切。“目前市場上堅果棒大多口感欠佳，如何讓人們愛吃?這是一個極有潛力的研究方向。”

家庭消費的場景進一步打開思路。余中武舉例，微波爐加熱板栗可以節(jié)省外出購買的時間，既滿足了國人鐘愛“新鮮出爐”的心理，又因無糖比糖炒板栗更加健康。因此，基于小家電進行DIY堅果的開發(fā)，可能是較大的紅利市場。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。堅果行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報告根據(jù)堅果行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系，研究一定時期內(nèi)中國堅果行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢。堅果報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國堅果行業(yè)市場供需行為，評估中國堅果行業(yè)投資價值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報告內(nèi)容有助于堅果行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場供需情況，并可以為企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報告第一時間為客戶提供中國堅果行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報告具有內(nèi)容翔實、模型準確、分析方法科學等特點。

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  2023-2028年中國堅果市場深度調(diào)查研究報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。堅果行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重...

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