2023年電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 王毅博 2023年4月19日 來源：中研網(wǎng) 1496 99
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目前電力設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)超過5000億元，行業(yè)利潤總額產(chǎn)國340億元。國內(nèi)電力設(shè)備市場正在以持續(xù)穩(wěn)定的增長之勢向前發(fā)展，我國電力設(shè)備行業(yè)當(dāng)前處于行業(yè)的快速成長階段。

經(jīng)濟穩(wěn)步增長，全社會用電量保持了剛性穩(wěn)定增長。2021年國民經(jīng)濟增長8.1%，全社會用電量實現(xiàn)增長10.3%至8.3萬億千瓦時。2021年全社會用電量凈增量超過8000億千瓦時，是十三五平均凈增量的2倍以上，也遠遠高于2010年的歷史最高水平5400萬千瓦時。

全社會用電量剛性穩(wěn)定增長，發(fā)電新增設(shè)備裝機規(guī)模也保持不低的水平，但是受高煤價以及能源消耗總量和強度“雙控”行動等因素影響，2021年以前高利用小時數(shù)的煤電裝機容量增速得到明顯遏制。2021年全國新投產(chǎn)煤電裝機規(guī)模僅2800萬千瓦，是15年以來的最低水平，今年1-8月新增投產(chǎn)僅1120萬千瓦，比去年同期下降33%。新增煤電占整體新增發(fā)電裝機規(guī)模的比重從2011年歷史高點的64%，下降至今年1-8月的12%。

2021年3月中央財經(jīng)委員會第九次會議提出：構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。隨著重大決策部署的實施和相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)行動方案的落地，電力系統(tǒng)節(jié)能減排和新能源的接入必將加速推進，有望帶動電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

煤電裝機保持電力主體地位，電力能源供應(yīng)保障充足

“十三五”以來，全社會用電量保持增長，電力需求的不斷加大，對電力供應(yīng)提出更高要求。隨著能源轉(zhuǎn)型步伐加快和電力體制改革的深入推進，我國電力行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，電源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，清潔能源發(fā)用電比例穩(wěn)步提高，電網(wǎng)輸配電能力持續(xù)增強，全社會用電結(jié)構(gòu)深刻變化。截至2021年底，我國電網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電裝機容量和發(fā)電量均居世界首位。


2021年全國火電發(fā)電裝機容量為13.0億千瓦，同比增長4.1%，其中煤電11.1億千瓦，同比增長2.8%，占總發(fā)電裝機容量的比重為46.7%。2021年6,000千瓦以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗已降至302.5克/千瓦時，比2015年下降9.8克/千瓦時，達到世界先進水平。作為長期以來的電源“主力軍”和“壓艙石”，煤電為保障我國經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻。

“十三五”期間，在全電力裝機增長的情況下，煤電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機均保持增長。從裝機容量占比來看，煤電裝機容量占比下降，風(fēng)電、太陽能發(fā)電及其他清潔能源發(fā)電裝機占比增加。煤電從主體電源轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)電源，規(guī)模仍然保持適度發(fā)展。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2021年，煤電裝機容量為11.1億千瓦，占全國裝機比重46.7%。未來，隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，煤電將逐步由主體性電源轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)性電源，托底電力供應(yīng)安全。綜合來看，未來用電仍將保持剛性增長，為保障電力供應(yīng)和新能源消納，煤電未來仍需保持適當(dāng)增量和儲備。

水電、核電存在資源或安全制約，未來將保持適度增長。我國水資源經(jīng)濟可開發(fā)裝機容量6.50億千瓦，截至2020年底已開發(fā)利用裝機3.70億千瓦，占比超過50%。預(yù)計2025年全國水電裝機容量達到4.70億千瓦。我國大陸在運核電裝機容量45.5GW，在建裝機容量為12.5GW左右，較“十三五”規(guī)劃目標(biāo)差距較大（建成58GW，在建30GW），主要是受安全等因素制約。預(yù)計，未來核電將在安全前提下穩(wěn)步發(fā)展。

風(fēng)電、光伏發(fā)電持續(xù)保持增長，成為電力裝機重要增量。截止2021年底，全國風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機容量分別為3.3億千瓦和3.1億千瓦，占發(fā)電裝機容量的比例分別為13.87%和13.02%。隨著技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、新能源電力消納市場機制完善，我國新能源發(fā)展內(nèi)生動力強勁，新能源發(fā)電在全網(wǎng)總裝機中的占比持續(xù)提高，并網(wǎng)規(guī)模有望翻番，成為未來電力裝機和發(fā)電量的重要增長極。

（2）電力需求保持剛性增長，終端用能電氣化水平持續(xù)提高

電力是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。我國改革開放30年，經(jīng)濟保持了持續(xù)高速增長，在宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)及裝備制造業(yè)迅速發(fā)展、電能替代快速推廣及城農(nóng)網(wǎng)改造釋放電力需求等因素的綜合影響下，全社會用電量實現(xiàn)較快增長，“十三五”期間年均增速約為5.90%。2021年，全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.30%，全國電力供需形勢總體平衡。同時，電力消費結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化?！笆濉逼陂g，第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比重為69.40%，是電力能源的主要需求方，但隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和人民生活方式的轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占比持續(xù)上升。

根據(jù)國際能源署發(fā)布的《2020年電力市場報告》，由于新冠疫情影響，2020年全球電力需求下降2%左右，這是自20世紀(jì)中葉以來最大的年度降幅，遠大于全球金融危機后的跌幅，而中國是2020年唯一一個電力需求增加的主要經(jīng)濟體。隨著疫情逐步得到控制，全球經(jīng)濟有望復(fù)蘇，全球電力需求將在中國等新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的推動下逐步增加。

（3）國家推出“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略，電力供給向清潔能源轉(zhuǎn)變

氣候變化是全球性議題。為應(yīng)對氣候變化，2015年巴黎協(xié)定正式簽訂，目標(biāo)是將全球平均氣溫較前工業(yè)化時期上升幅度控制在2℃以內(nèi)，并努力將溫度上升幅度限制在1.5℃以內(nèi)。為應(yīng)對氣候變化，我國推出“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略，并高度重視，習(xí)近平總書記指出，我國力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，是黨中央經(jīng)過深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運共同體。

自2014年以來，我國大力推進國內(nèi)各發(fā)電企業(yè)實施超低排放和節(jié)能改造工程。一方面推行更為嚴(yán)格的煤電能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，提出全國有條件的新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值，具備條件的現(xiàn)役燃煤機組實施超低排放改造。另一方面，有關(guān)部門進一步明確超低排放電價政策，有效降低了企業(yè)改造和運行成本。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2012年-2017年，在全國煤電裝機容量增幅達30%的情況下，煤電的二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量下降幅度達86%、89%、85%。

煤電機組供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗從325克/千瓦時下降至312克/千瓦時。2021年，火力發(fā)電量56,463億千瓦時，占總發(fā)電量67.41%；風(fēng)電、太陽能發(fā)電9,826億千瓦時，占比約11.73%。報告期內(nèi)火力發(fā)電占比持續(xù)下降，風(fēng)電、太陽能發(fā)電占比持續(xù)增加?？梢灶A(yù)見，未來我國必將繼續(xù)遵循綠色低碳發(fā)展理念，逐步實現(xiàn)電源發(fā)展動力由傳統(tǒng)煤電向清潔能源為主體增量轉(zhuǎn)變，電力碳排放強度將持續(xù)下降，煤電定位將向電力調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)變。

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