ATM機行業(yè)現狀分析 中國ATM(自動柜員機)行業(yè)深度分析2023

• 黃文玉 2023年5月5日 來源：互聯網 866 53
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自動取款機又稱ATM，是Automatic Teller Machine的縮寫，意思是自動柜員機，因大部分用于取款，又稱自動取款機。它是一種高度精密的機電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實現金融交易的自助服務，代替銀行柜面人員的工作。

一、ATM機的概念

自動取款機又稱ATM，是Automatic Teller Machine的縮寫，意思是自動柜員機，因大部分用于取款，又稱自動取款機。它是一種高度精密的機電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實現金融交易的自助服務，代替銀行柜面人員的工作?？商崛‖F金、查詢存款余額、進行賬戶之間資金劃撥、余額查詢等工作;還可以進行現金存款(實時入賬)、支票存款(國內無)、存折補登、中間業(yè)務等工作。持卡人可以使用信用卡或儲蓄卡，根據密碼辦理自動取款、查自動取款機詢余額、轉賬、現金存款，存折補登，購買基金，更改密碼，繳納手機話費等業(yè)務。

ATM機根據安裝位置可分為戶外ATM機、戶內ATM機及獨立ATM機三種。戶內：根據ATM機的使用方式，戶內的ATM機又可分為大堂式和穿墻式兩種。戶外：根據安全性能要求，戶外的ATM機有半封閉式和全封閉式ATM防護亭，全封閉式按外觀形狀可再分為方形和圓形，方形通稱為戶外ATM防護亭，圓形通稱為ATM防護艙。

二、ATM機行業(yè)現狀分析

在智能手機、互聯網等技術不斷發(fā)展以及微信、支付寶為首的支付系統(tǒng)平臺對移動支付功能的深入探索和大力推廣下，我國移動支付創(chuàng)新速度及普及程度已經走在世界前列。數據顯示，2021年我國移動支付業(yè)務量達1512.28億筆，2022年持續(xù)上升至1585.07億筆，較2021年增長4.81%。

由于芯片金融卡的推出，故許多銀行便結合網絡的功能，讓用戶藉由自行安裝的芯片卡讀卡機，在自己的電腦上通過網絡進行"轉帳"、"查詢余額"等非存、提領現金之交易動作。隨著移動互聯網的發(fā)展，大多數銀行都推出手機終端應用，直接通過手機應用進行銀行轉帳，ATM柜員機逐漸退居二線。一般中國自動柜員機只能存取整百的人民幣，據了解，銀行已經新增自助設備上可取多面額鈔票功能?？勺赃x10元、50元、100元三種券別。

中國參與銀行卡業(yè)務的客戶越來越多，截至2020年中國銀行卡在用發(fā)卡數量89.54億張，較上年增加5.35億張;借記卡在用發(fā)卡數量81.77億張，較上年增加5.04億張;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量7.78億張，較上年增加0.32億張。

就我國自動柜員機(ATM)產量走勢來看，2017年以來隨著國移動支付持續(xù)滲透，線上支付已逐步成為主流，ATM需求受到較大影響，整體產量劇烈波動，數據顯示，2017-2018年我國自動柜員機(ATM)持續(xù)下降，2019年有所回升在疫情背景下2020年再度下降，2021年產量為17.65萬臺，較2020年提升13.2%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國ATM(自動柜員機)行業(yè)深度分析及投資前景研究報告》顯示：

ATM機安全防護設備主要是指ATM防護罩、ATM防護亭、ATM防護艙等ATM機外圍配置。作為高端ATM防護產品的獨立自助銀亭在漸漸受到市場的重視。銀亭獨立運作的特性也使得其可以進入小區(qū)、學校、廣場等人口密集場所，給人們的生產和生活帶來了諸多的便捷。

在我國ATM需求最高峰的2015年，存量ATM機數量增長高達41%，而2016、2017年較上一年新增臺數迅速跌落，呈現快速下行趨勢，2019年ATM機數量出現了負增長并持續(xù)到現在，至2022年我國ATM存量僅89.59萬臺。

金融年鑒數據顯示，我國銀行卡ATM取現次數在2017年即有小幅度下降，僅為154.53億筆，但取現金額仍有小幅度上升，為28.46萬億元，2018-2019年我國ATM取現筆數大幅度下降，截止2019年僅為96.43億筆，較17年下降37.6%，取現金額為21.52萬億元，較17年下降24.4%，表明大額取現占比持續(xù)提升。

2019年3月，中國人民銀行發(fā)布了《關于進一步加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，經商公安部門，《通知》對自助柜員機轉賬管理政策作了適當調整，即通過自助柜員機具為個人辦理業(yè)務時，可在轉賬受理界面(含外文界面)以中文顯示收款人姓名、賬號和轉賬金額等信息(姓名應當脫敏處理)，并以中文明確提示該業(yè)務實時到賬，由客戶確認。符合上述要求的，可不再執(zhí)行自助柜員機具轉賬24小時后到賬的規(guī)定。

就我國人均ATM擁有量變動來看，隨著國內移動支付擠壓和ATM存量下降導致，我國國ATM機具人均擁有量字2018年以來持續(xù)下降，截止2022年為6.35臺，較2018年最高峰萬人均下降1.64臺。

三、ATM機行業(yè)進出口市場分析

我國是全球最主要的自動柜員機生產國家之一，出口遠大于進口，隨著全球整體移動支付和數字支付等手段持續(xù)發(fā)展，發(fā)達國家實體銀行擴張減緩甚至停滯，ATM需求有所下降，我國自動柜員機進出口近年持續(xù)下降，從2015年的23.34萬臺下降至2022年的5.7萬臺，進口量從2015年1.75萬臺下降至2022年325臺。

ATM的衰落讓各大金融機具廠商面臨壓力，但智慧銀行的興起也給他們帶來新的機遇。全拓數據認為，在互聯網金融的沖擊下，銀行網點智能化升級已成大趨勢。當各大銀行積極擁抱新科技、向智慧銀行轉型升級時，ATM行業(yè)也迎來新的發(fā)展契機。

ATM生產廠商已經逐漸感受到市場帶來的壓力，積極尋求轉型，單一功能的ATM機會銳減，但更為智能的VTM(遠程視頻柜員機)或者ITM(互動交易模式)將興起。同時，具備先進理念、先發(fā)經驗、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案的提供商將逐步主導市場。

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