2023年中國天然橡膠行業(yè)發(fā)展前景分析

• 陳澤芳 2023年5月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1228 80
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從進口來源地來看，我國天然橡膠來源地有30多個，但高度集中于泰國、老撾、馬來西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年，我國從泰國進口天然橡膠113.22萬噸，占比達42.95%;從以上五國合計進口223.76萬噸，占比高達84.88%。而天然橡膠的來源過于集中容易造成供應(yīng)風(fēng)險，因此

天然橡膠是指從橡膠樹上采集的天然膠乳，經(jīng)過割膠、收膠、乳膠凈化、乳膠凝固、壓薄壓縐清洗、造粒、干燥烤膠、壓包打包、檢驗、堆放入庫等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠按形態(tài)可分為兩大類：固體天然橡膠和濃縮乳膠。固體天然橡膠有傳統(tǒng)制法和標(biāo)準(zhǔn)制法之分：傳統(tǒng)制法生產(chǎn)膠片(煙膠片、鄒片膠等)，標(biāo)準(zhǔn)制法生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)膠(CV、L、WF等)。

天然橡膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為橡膠種植行業(yè)(田園膠水、杯膠及生膠片)及橡膠加工設(shè)備(橡膠塑煉設(shè)備、橡膠成型設(shè)備、橡膠硫化設(shè)備等);中游為天然橡膠生產(chǎn)加工環(huán)節(jié);下游為橡膠制品，包括輪胎、膠黏劑、乳膠手套、膠管、膠鞋等。天然橡膠是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又與鋼鐵、石油、煤炭并稱為四大工業(yè)原料，在全球資源競爭中地位日益突出，尤其是高性能特種膠在航空航天、軌道交通和海洋裝備等方面的作用不可替代。國家高度重視天然橡膠供給保障，現(xiàn)階段，天然橡膠產(chǎn)業(yè)支持政策主要有國家天然橡膠生產(chǎn)能力(基地)建設(shè)項目、林業(yè)補貼、良種良法補助、“保險+期貨”政策、農(nóng)機購置補貼、戰(zhàn)略資源儲備補貼等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國天然橡膠行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

從天然橡膠行業(yè)內(nèi)企業(yè)種植端采用的經(jīng)營模式來看，不同的企業(yè)采用的經(jīng)營模式也有所差異。海南橡膠橡膠種植端主要采用家庭長期承包的經(jīng)營方式，在原料統(tǒng)一收購的前提下，按照有利于調(diào)動生產(chǎn)積極性、有利于促進自產(chǎn)膠量提升、有利于抓好管養(yǎng)割收工作的原則，選擇定量上繳或?qū)嵁a(chǎn)計酬的結(jié)算模式;而田野橡膠采用“公司+基地+膠農(nóng)+合作社”的經(jīng)營模式。從加工端來看，我國大部分天然橡膠企業(yè)主要采取從當(dāng)?shù)刈杂心z園、外部供應(yīng)商采購原料后，根據(jù)原料和客戶訂單需要，按不同品種產(chǎn)品工藝流程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行加工生產(chǎn)。從銷售端來看，我國大部分天然橡膠企業(yè)橡膠銷售主要采取終端直銷和貿(mào)易分銷兩種模式銷售。

天然橡膠是從橡膠樹上采集的天然膠乳加工制備而成，因此橡膠樹的種植情況直接決定了天然橡膠產(chǎn)量，目前我國天然橡膠種植面積超過1700萬畝，主要分布在云南、海南等地，種植面積位居全球前列，但是我國天然橡膠消耗量巨大，仍然不能滿足需求。同時，膠園更新種植有利于新品種新模式推廣應(yīng)用，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的最重要舉措之一，能顯著提高單產(chǎn)水平和土地利用率，而我國膠園更新速度明顯偏慢，在一定程度制約了天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在一系列政策措施的支持引導(dǎo)下，天然橡膠產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究不斷取得突破性進展。在育種方面，選育出熱研7-33-97等一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高產(chǎn)抗逆品種;在栽培撫管方面，探索出精準(zhǔn)施肥、膠園雜草控制、抗逆栽培等技術(shù);針對割膠環(huán)節(jié)，我國科學(xué)家不斷研發(fā)出更加高效、便捷、可持續(xù)的割膠技術(shù)，低頻超低頻刺激割膠技術(shù)、氣刺短線割膠技術(shù)、超低頻割膠技術(shù)、死皮防控技術(shù)不斷創(chuàng)新;在病蟲害防控方面，我國橡膠樹病蟲害預(yù)測預(yù)報、統(tǒng)防統(tǒng)治技術(shù)走在世界前列，白粉病預(yù)測預(yù)報準(zhǔn)確率達87%以上。此外，在生產(chǎn)機械、木材加工、特種膠、無氨濃縮膠乳等天然橡膠產(chǎn)品初加工和產(chǎn)品改性環(huán)節(jié)等方面均取得了長足進步。

2023年中國天然橡膠行業(yè)發(fā)展前景分析

整體來看，國內(nèi)天然橡膠種植區(qū)域面積有限，自然條件不如東南亞國家有利，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2021年中國天然橡膠產(chǎn)量為87.16萬噸，2022年國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量在81.84萬噸左右。而天然橡膠既是與糧、棉、油并列的重要農(nóng)產(chǎn)品，又是與鋼鐵、石油、煤炭并列的四大工業(yè)原料和重要戰(zhàn)略物資，在我國有著重要地位，我國對其需求量較大，依賴進口來滿足消費需求。2022年，我國進口天然橡膠263.61萬噸，出口2.42萬噸，表觀需求量343.03萬噸。

近年來，我國的天然橡膠進口依存度一直在70%以上。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國天然橡膠進口依存度約為76.85%。而天然橡膠作為中國的戰(zhàn)略性物資，過度依賴進口，勢必會影響國內(nèi)天然橡膠及相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全，因此我國急需采取措施提升國內(nèi)天然橡膠供給能力。受自然條件制約，國內(nèi)天膠橡膠自給率較低。為保證國內(nèi)天然橡膠供給安全、穩(wěn)價橡膠價格以及保護膠農(nóng)利益，有必要不斷完善天膠橡膠扶持政策。2023年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，明確完善天然橡膠扶持政策。

從進口來源地來看，我國天然橡膠來源地有30多個，但高度集中于泰國、老撾、馬來西亞、科特迪瓦和越南等地。2022年，我國從泰國進口天然橡膠113.22萬噸，占比達42.95%;從以上五國合計進口223.76萬噸，占比高達84.88%。而天然橡膠的來源過于集中容易造成供應(yīng)風(fēng)險，因此應(yīng)不斷優(yōu)化進口方式，實現(xiàn)天然橡膠進口多元化，將目光分配到自然條件好、未開墾土地資源多的國家，如柬埔寨等國家，豐富天然橡膠來源，盡量避免因天然橡膠來源過度集中帶來的風(fēng)險。

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