工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析 工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析2023

• 陳觀秋 2023年5月15日 來(lái)源：中研普華報(bào)告 917 57
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我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類(lèi)齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

90年代初，我國(guó)主要以政府投資為主導(dǎo)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時(shí)極大的比重，此后很長(zhǎng)一段時(shí)間，雖然投資資金來(lái)源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒(méi)有下滑。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入，個(gè)人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺(tái)政策抑制房地產(chǎn)過(guò)熱。

總結(jié)來(lái)看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動(dòng)固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動(dòng)了工程機(jī)械需求。近兩年是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)五年新跨越的攻堅(jiān)之年、轉(zhuǎn)折之年，在國(guó)家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級(jí)等多重利好因推進(jìn)下，市場(chǎng)整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢(shì)，國(guó)際化進(jìn)程再提速，出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。

一、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

基建率先發(fā)力，拉動(dòng)工程機(jī)械需求增加。新增政府債券加速發(fā)行、基建固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比回升、基建項(xiàng)目開(kāi)工數(shù)量增加、工程機(jī)械開(kāi)工率和平均作業(yè)量同比增長(zhǎng)，疊加國(guó)家“十四五”規(guī)劃102像重大工程和各省基建項(xiàng)目逐步落實(shí)，基建行業(yè)景氣度已逐漸回升，進(jìn)一步反映基建投資穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期，未來(lái)對(duì)工程機(jī)械需求有望逐漸增加。

隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，農(nóng)村對(duì)小型挖掘機(jī)等靈活性較高的工程機(jī)械需求增加，成為工程機(jī)械銷(xiāo)量的新增量。

二、工程機(jī)械行業(yè)需求預(yù)測(cè)

2021年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口總額377.45億美元，同比增長(zhǎng)52.7%。其中：進(jìn)口總額37.19億美元，，同比下降1.05%。出口總額340.26億美元，同比增長(zhǎng)62.3%。2022年進(jìn)出口總額470.33億美元，同比增長(zhǎng)24.6%。其中：進(jìn)口總額27.31億美元，同比下降26.6%;出口總額443.02億美元，同比增長(zhǎng)30.2%。展望未來(lái)，基建投資增速有望在逆周期調(diào)節(jié)下逐漸企穩(wěn)回升，而房地產(chǎn)行業(yè)雖政策層面已逐漸企穩(wěn)，但傳導(dǎo)至行業(yè)層面仍需一定時(shí)間。

此外，國(guó)內(nèi)更新高峰結(jié)束也將導(dǎo)致更新需求逐漸回落。因此，國(guó)內(nèi)需求的企穩(wěn)回升可能仍需一定時(shí)間。與此同時(shí)，出口則受益于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)增強(qiáng)以及國(guó)際化布局的加快，預(yù)計(jì)將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為需求重要支撐。

三、工程機(jī)械市場(chǎng)容量

“十三五”期間，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口總額達(dá)到1260億美元，比 “十二五”增長(zhǎng)了4.39%，其中出口累計(jì)1059億美元，增長(zhǎng)13.4%，進(jìn)口累計(jì)201億美元，下降26.45%?！吨袊?guó)工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)9000億元顯然已經(jīng)提前完成，未來(lái)幾年增速仍有波動(dòng)。

經(jīng)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全行業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查情況匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)部分之后，2021年工程機(jī)械全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9065億元，同比增長(zhǎng)17%，首次突破9000億元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。2021年行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入比2013年5663億元增長(zhǎng)了61%，2015年行業(yè)短暫下滑到4570億元之后，2017年在5403億元基礎(chǔ)上連續(xù)上漲，2019年和2020年分別突破6000億元和7000億元關(guān)口。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

2022年，受俄烏沖突和國(guó)內(nèi)新冠疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響，二季度內(nèi)外部環(huán)境出現(xiàn)超預(yù)期變化，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求下降，產(chǎn)品銷(xiāo)量回落，2022年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行呈下行態(tài)勢(shì)，收入出現(xiàn)下降，利潤(rùn)也同比下降。

四、工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

工程機(jī)械行業(yè)是中國(guó)裝備制造業(yè)中最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，涌現(xiàn)出一批世界知名的、有實(shí)力的優(yōu)秀中國(guó)工程機(jī)械制造企業(yè)，創(chuàng)造了許多工程機(jī)械的世界紀(jì)錄。從英國(guó)KHL出版集團(tuán)公布的2021年全球50強(qiáng)榜單來(lái)看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)在全球50強(qiáng)企業(yè)中的銷(xiāo)售總份額也首次排名第一，超過(guò)美國(guó)，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機(jī)械市場(chǎng)首位。

工程機(jī)械行業(yè)投入高，市場(chǎng)集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等幾家。根據(jù)全球數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示，2021年工程機(jī)械行業(yè)前十家企業(yè)市場(chǎng)份額總和為65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科的市場(chǎng)份額分別為13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

五、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

自2016年底開(kāi)始，工程機(jī)械行業(yè)逐步走出低谷，主要受益于房地產(chǎn)、基建投資需求的拉動(dòng)，大量存量設(shè)備進(jìn)入更新?lián)Q代高峰期和“一帶一路”沿線國(guó)家出口需求的拉動(dòng)。我國(guó)疫情防控取得顯著成效，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈得以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加上近年來(lái)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)等效果逐步顯現(xiàn)，在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)力日漸增強(qiáng)是2021年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。

但是，我們也應(yīng)當(dāng)看到，我國(guó)工程機(jī)械貿(mào)易環(huán)境仍然嚴(yán)峻，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)甚囂塵上，行業(yè)出口將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。電動(dòng)化、智能化、節(jié)能環(huán)保將成為未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，工程機(jī)械行業(yè)也將致力于為碳排放清零做出巨大調(diào)整，未來(lái)，將會(huì)有更多的綠色環(huán)保的工程機(jī)械研發(fā)和生產(chǎn)出來(lái)。

想要了解更多工程機(jī)械行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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