無(wú)菌包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及無(wú)菌包裝行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

• 吳智聰 2023年5月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 431 21
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無(wú)菌包裝是指用鋁箔作阻隔材料制成附帶有(飲用汽水時(shí))麥桿吸管孔的長(zhǎng)方形紙盒包裝。無(wú)菌包裝于20世紀(jì)中期誕生，是將原紙、聚乙烯、鋁箔等原材料通過(guò)復(fù)合、印刷、壓痕、分切等工藝加工成紙基包裝物，主要應(yīng)用于下游乳業(yè)和非碳酸飲料的包裝。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，無(wú)菌包裝市場(chǎng)已經(jīng)基本建立起技術(shù)成熟、品種齊全、能適應(yīng)多種液體無(wú)菌灌裝方式的產(chǎn)品體系。無(wú)菌包裝分輥式&胚式兩大分類，應(yīng)用場(chǎng)景輥式>胚式。

無(wú)菌包裝技術(shù)不僅在乳制品行業(yè)有很好的發(fā)展空間，而且在其他的行業(yè)也有了長(zhǎng)足的發(fā)展。我國(guó)飲料行業(yè)中一大批大型骨干企業(yè)的技術(shù)裝備已接近或達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。未來(lái)飲料行業(yè)對(duì)包裝設(shè)備需求很大，尤其是茶、果汁等不含氣飲料的灌裝設(shè)備。國(guó)內(nèi)90%以上的無(wú)菌包裝材料市場(chǎng)還在被利樂、康美包占有。無(wú)菌包裝材料由于其優(yōu)點(diǎn)明鮮，在我國(guó)有良好的發(fā)展趨勢(shì)。

相比傳統(tǒng)造紙行業(yè)及煙標(biāo)、酒類、3C 電子產(chǎn)品等包裝，無(wú)菌包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，根據(jù)益普索研究報(bào)告，國(guó)內(nèi)共有約 24 家無(wú)菌包裝供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較少。2020 年國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝市場(chǎng) CR4 達(dá)到 82.94%，而包裝材料要求更高的液態(tài)奶無(wú)菌包裝市場(chǎng) CR4 達(dá)到 93.9%。

中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)在過(guò)去幾年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。根據(jù)益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)無(wú)菌包裝銷售量已達(dá)1100億包，較2020年增長(zhǎng)約14%。

無(wú)菌包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝產(chǎn)銷增長(zhǎng)較快，數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年，由于主要下游乳制品及軟飲料市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩，無(wú)菌包裝市場(chǎng)銷售增速也有所下降。2016年。國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝銷售約814億包。中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)主要受到兩個(gè)行業(yè)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)：液態(tài)乳制品和非碳酸軟飲料。2016年分別占需求總量的61.8%和37%。近幾年隨著非碳酸飲料市場(chǎng)的應(yīng)用增加，液態(tài)乳制品需求份額有所下降但仍是最主要部分。

數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝銷售量約930億包，2021達(dá)1100億包，2017-2021年CAGR為8%。下游結(jié)構(gòu)看，液態(tài)奶無(wú)菌包裝銷量占比約72%，為無(wú)菌包裝主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)隨奶制品消費(fèi)量穩(wěn)定成長(zhǎng)。

目前，我國(guó)無(wú)菌包裝的應(yīng)用遠(yuǎn)低于全球平均水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距更大。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)大的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)具有可觀的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2017-2022年，中國(guó)將成為無(wú)菌包裝增長(zhǎng)速度最快的市場(chǎng)之一。國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝市場(chǎng)將隨著下游飲料、液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)健增長(zhǎng)。

我國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)格局集中、外資主導(dǎo)，利樂“捆綁模式”下份額超50%。由于涉及食品安全及品質(zhì)問(wèn)題，對(duì)無(wú)菌包材的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原材料等有嚴(yán)格要求，液包行業(yè)整體準(zhǔn)入門檻較高，國(guó)內(nèi)共有約24家無(wú)菌包裝供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較少。

無(wú)菌包裝系統(tǒng)主要分為兩大類系統(tǒng)，敞開式無(wú)菌包裝系統(tǒng)和封閉式無(wú)菌包裝系統(tǒng)。它們之間最大的區(qū)別是封閉式無(wú)菌包裝系統(tǒng)比敞開式無(wú)菌包裝系統(tǒng)多了無(wú)菌室;包裝材料要在無(wú)菌室內(nèi)殺菌、成形、灌裝。由于無(wú)菌室一直通有無(wú)菌氣體保持其正壓，所以無(wú)菌室能有效防止微生物的污染，因此在生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛。

從需求角度來(lái)看，乳企加大國(guó)內(nèi)采購(gòu)利于降低成本和分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，伊利、蒙牛分別重點(diǎn)扶持新巨豐、紛美國(guó)產(chǎn)液體包材商進(jìn)入自身供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)部分包型的替代。2021年，新巨豐/紛美營(yíng)收分別達(dá)到12.4/35億元，其中第一大客戶伊利/蒙牛營(yíng)收占比分別為70%/36%。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及人民生活質(zhì)量的提高，對(duì)微波食品、休閑食品及冷凍食品等方便食品的需求量將不斷增加，這將直接帶動(dòng)相關(guān)食品包裝的需求，中國(guó)食品與包裝機(jī)械業(yè)在今后的一段長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將維持正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成為包裝行業(yè)發(fā)展的主要模式、包裝廢資源回收利用將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、綠色包裝材料將獲得大力開發(fā)和發(fā)展、包裝基礎(chǔ)工業(yè)也將加快發(fā)展。

無(wú)菌包裝行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

隨著人們健康意識(shí)的提高，人們開始更多注重健康的生活方式。液態(tài)奶和非碳酸軟飲料越來(lái)越受歡迎，作為無(wú)菌包裝的兩大下游行業(yè)，消費(fèi)者對(duì)液態(tài)奶和非碳酸軟飲料的需求將成為無(wú)菌包裝行業(yè)發(fā)展的主要有利因素之一。

無(wú)菌包裝行業(yè)快速增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。2021 年,我國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)規(guī)模達(dá)1100 億包,同比增長(zhǎng)14%。隨下游需求的不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,2020 年磚包、枕包和鉆石包的市場(chǎng)份額分別占比61%/22%/11%。

磚包和枕包發(fā)展基本成熟,主要用于市場(chǎng)規(guī)模1478.5 億元的常溫奶,隨包裝替代趨勢(shì)仍有一定發(fā)展空間。鉆石包處于高速成長(zhǎng)期,并受高端奶和非碳酸飲料的需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng),二者的市場(chǎng)規(guī)模/產(chǎn)量2021 年同比增長(zhǎng)15.12%/11.27%,市場(chǎng)前景廣闊。

在國(guó)家奶業(yè)振興戰(zhàn)略指導(dǎo)下，我國(guó)乳類產(chǎn)品的總體規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，《2021中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)乳制品市場(chǎng)銷售規(guī)模將達(dá)到8100億元，我國(guó)乳品行業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。而無(wú)菌包裝作為得以讓乳品能夠長(zhǎng)期保存的關(guān)鍵產(chǎn)品，未來(lái)在國(guó)產(chǎn)替代與增量消費(fèi)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，將長(zhǎng)期陪伴乳品大消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)快速健康增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)無(wú)菌包裝企業(yè)滲透率也有望得到進(jìn)一步提升。

2020年上半年以來(lái),中央提出要逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局?！半p循環(huán)”新格局下，國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

此外，隨著《反壟斷法》2022年的修訂，國(guó)家對(duì)于保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、促進(jìn)民族企業(yè)發(fā)展提供了更多的機(jī)會(huì)。同時(shí)，我國(guó)本土的無(wú)菌包裝行業(yè)企業(yè)取得了較大進(jìn)步，開始出現(xiàn)有實(shí)力的無(wú)菌包裝民族品牌。

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