中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如何？染料行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 吳智聰 2023年5月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 564 31
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隨著國(guó)內(nèi)安全環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)厲，染料行業(yè)面臨上游原料供應(yīng)的波動(dòng)和染料生產(chǎn)裝備升級(jí)、環(huán)保技改投入加大的壓力，影響了部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮，許多小型染料生產(chǎn)廠商也退出市場(chǎng)，染料供給收縮。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)原料以及人力成本的上升，我國(guó)染料產(chǎn)業(yè)逐漸向東南亞和印度轉(zhuǎn)移。到2020年中國(guó)染料產(chǎn)量為76.9萬(wàn)噸，同比下降2.66%。

2015-2020年中國(guó)染料出口量與產(chǎn)量變化趨勢(shì)基本一致，到2020年中國(guó)染料出口量為20.34萬(wàn)噸，同比降低6.4%。2021年上年，國(guó)家先后出臺(tái)了一系列穩(wěn)外貿(mào)政策舉措，推出有效措施支持企業(yè)開拓市場(chǎng)，染料行業(yè)出口保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國(guó)染料累計(jì)出口量為13.6噸，同比增長(zhǎng)47.2%。主要原因是我國(guó)染料國(guó)際市場(chǎng)的主要對(duì)手印度受到新冠疫情影響嚴(yán)重，染料生產(chǎn)裝置平均開工率為30-40%。

目前為止，染料市場(chǎng)需求仍有空間，具體要看下游行業(yè)如紡織、印染、房地產(chǎn)、家紡、汽業(yè)、產(chǎn)業(yè)用布等市場(chǎng)需求形勢(shì)而定，特別是與印染行業(yè)能否穩(wěn)定增長(zhǎng)關(guān)系很大。從國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，染顏料行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依舊不容樂(lè)觀，環(huán)保壓力加大、勞動(dòng)力成本增加、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和市場(chǎng)需求放緩等多重因素倒逼染顏料企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，降本節(jié)支、節(jié)能減排。在這樣的大背景下，未來(lái)染顏料企業(yè)要加快開發(fā)節(jié)能減排新技術(shù)，采用數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化的新設(shè)備，生產(chǎn)差異化、高附加值的新產(chǎn)品，實(shí)施管理創(chuàng)新生產(chǎn)新模式，向著更加環(huán)保、高效、可持續(xù)方向發(fā)展。

盡管我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新還有很大的發(fā)展空間。染料企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和適應(yīng)性、差異性調(diào)整，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。染料新產(chǎn)品研發(fā)的方向側(cè)重于紡織纖維發(fā)展的色彩需求，同時(shí)關(guān)注老產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)、節(jié)能降耗，適應(yīng)新型染整工藝的發(fā)展要求。染料企業(yè)迎合市場(chǎng)發(fā)展的新需求，滿足紡織印染工業(yè)新工藝、新纖維以及節(jié)能減排的要求，彌合染料新品種創(chuàng)制研發(fā)能力與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。

染料行業(yè)市場(chǎng)深度分析

染料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料的供應(yīng)，主要有石油化工中的芳香烴、基礎(chǔ)化工行業(yè)、和煤化工行業(yè)中煤焦油，中游為染料的制作，由基礎(chǔ)化工做成染料中間體，加入還原物制成染料，下游為應(yīng)用領(lǐng)域和銷售渠道，首先由印料加工，最終流向紡織服裝領(lǐng)域。

隨著社會(huì)的發(fā)展，染料技術(shù)的進(jìn)步，以及中國(guó)政府的政策扶持和規(guī)范染料行業(yè)的發(fā)展，染料行業(yè)總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)染料市場(chǎng)規(guī)模在2020年有所下降，2021年回暖，市場(chǎng)規(guī)模為633.23億元，同比2020年上漲8.98%。

從下游印染行業(yè)需求來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量605.81億米，同比增長(zhǎng)11.76%，我國(guó)印染行業(yè)受疫情、汛情、限電限產(chǎn)、原材料價(jià)格高漲等多重因素影響，但在消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計(jì)產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。

目前中國(guó)為染料第一生產(chǎn)大國(guó)，2021占比全球染料產(chǎn)量的70%，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)近些年染料產(chǎn)量有小幅度下滑，2021年開始回暖，2021年中國(guó)染料產(chǎn)量為83.5瓦萬(wàn)噸，同比2020年上漲8.58%。

中國(guó)作為染料第一大國(guó)，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)染料出口量并不太穩(wěn)定，2021年達(dá)到峰值，出口量為37.12萬(wàn)噸，2022年上半年中國(guó)染料出口量為17萬(wàn)噸，出口量與中國(guó)染料產(chǎn)量有著正相關(guān)關(guān)系。

根據(jù)我國(guó)染料表觀消費(fèi)量和銷售收入計(jì)算，我國(guó)染料行業(yè)平均銷售價(jià)格近三年呈下降趨勢(shì)，從2019年的11.77萬(wàn)元每噸，下降至2021年的9.6萬(wàn)元每噸。

中國(guó)是世界上最大的染料生產(chǎn)國(guó)，染料產(chǎn)量大、品種多。其中，分散染料和活性染料在幾類染料中的產(chǎn)量最大，兩類染料的產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的78%。分散染料主要用于聚酯纖維(俗稱“滌綸”)的染色和印花，同時(shí)也用于醋酯纖維(又稱“醋纖”，可用作人造毛)以及聚酰胺纖維(俗稱“尼龍”)染色。

目前，國(guó)內(nèi)染料企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海。三個(gè)省市的染料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的90%以上。其中，浙江省是目前我國(guó)乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地，其產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的60%，其中浙江龍盛(600352.SH) 、閏土股份(002440.SZ) 、吉華集團(tuán)(603980.SH)等大型企業(yè)的產(chǎn)量已接近全球總產(chǎn)量的50%。

2019~2021年，浙江龍盛產(chǎn)能利用率分別為60.67、69.08%、75.81%;閏土股份產(chǎn)能利用率分別為80%、74.38%、63.15%;萬(wàn)豐股份產(chǎn)能利用率分別為82.62%、80.37%、89.83%。

中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研報(bào)告顯示，新建擬建產(chǎn)能過(guò)大，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重。近兩年多的全球新冠肺炎疫情肆虐，給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了史無(wú)前例的打擊，其間進(jìn)出口貿(mào)易受阻，化工大宗原材料、中間體等價(jià)格持續(xù)高漲，給處于終端市場(chǎng)和原材料市場(chǎng)夾縫中的染料行業(yè)帶來(lái)了巨大沖擊。

中國(guó)染料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

盡管國(guó)內(nèi)染料行業(yè)整體規(guī)模較大，且占據(jù)世界較大份額，但競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在較常規(guī)的產(chǎn)品上。在差異化、滿足中高端紡織品需求品種的研發(fā)和生產(chǎn)上，以及提供染料應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和解決方案方面，與歐美公司仍存在差距。安諾其、錦雞股份、萬(wàn)豐股份等公司擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)品以中高端差異化為主，其產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，中高端差異化染料占比也在不斷上升，安諾其等公司看好未來(lái)差異化染料增量市場(chǎng)，積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。

在產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，染料行業(yè)加速洗牌。為破解困局，中小染料廠商正通過(guò)各種融資渠道擴(kuò)大產(chǎn)能、提升產(chǎn)品質(zhì)量。

我國(guó)染料行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，各個(gè)企業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等差異較大。隨著技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)集中度的日益提升以及環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，染料行業(yè)正由勞動(dòng)密集型向資金與技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，大型企業(yè)擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模效應(yīng)，可以憑借品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得較強(qiáng)的盈利能力，行業(yè)利潤(rùn)逐漸向這些企業(yè)集中。

盡管國(guó)內(nèi)染料行業(yè)整體規(guī)模較大，且占據(jù)世界較大份額，但競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在較常規(guī)的產(chǎn)品上。在差異化、滿足中高端紡織品需求品種的研發(fā)和生產(chǎn)上，以及提供染料應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和解決方案方面，與歐美公司仍存在差距。安諾其、錦雞股份、萬(wàn)豐股份等公司擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)品以中高端差異化為主，其產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，中高端差異化染料占比也在不斷上升，安諾其等公司看好未來(lái)差異化染料增量市場(chǎng)，積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。

盡管我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)，但下游市場(chǎng)需求的變化讓國(guó)內(nèi)染料制造行業(yè)面臨發(fā)達(dá)國(guó)家高端染料產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和東南亞等發(fā)展中國(guó)家染料低成本優(yōu)勢(shì)的雙重市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了鞏固我國(guó)全球最大染料生產(chǎn)國(guó)的地位，國(guó)內(nèi)染料企業(yè)開始注重產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)，通過(guò)改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的原材料和能源、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備、改善生產(chǎn)管理等措施降低能耗和減少?gòu)U料的生成，達(dá)到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高安全性和減少環(huán)境污染的目的，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

染料行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)行業(yè)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力引導(dǎo)染料行業(yè)加大技術(shù)投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型，從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。國(guó)家發(fā)布《中國(guó)制造2025》《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》《印染行業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)指南》等一系列相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，將顯著促進(jìn)我國(guó)染料制造業(yè)的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，協(xié)助傳統(tǒng)的染料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。

想要了解更多染料行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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  2023-2028年中國(guó)智慧商圈行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  智慧商圈行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析智慧商圈未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘智慧商圈行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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