鋁行業(yè)市場到底多大?2023鋁行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年6月7日 來源：百度 763 46
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廣元市委八屆五次全會吹響了打造“中國綠色鋁都”的沖鋒號，將其作為廣元現(xiàn)代化建設(shè)的著力重點，迸發(fā)出強大的牽引力和驅(qū)動力。今年4月27日，中國西部(廣元)鋁錠貿(mào)易中心、鋁基新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院掛牌成立，成為廣元市鋁基新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的又一“加速器”。

鋁行業(yè)市場到底多大?　鋁產(chǎn)品被廣泛地運用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。其中，以下游各類基建及房地產(chǎn)所需用鋁占比最大。鋁或者鋁合金被廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電力、包裝、耐用消費品、航空航天和船舶等領(lǐng)域，在經(jīng)濟發(fā)展中的地位不可替代。我國 120 余個產(chǎn)業(yè)中有 110 多個部門要使用到鋁產(chǎn)品，使用范圍高達 90%。任何國家在工業(yè)化、城市化進程中都不可避免地要大量消耗包括鋁在內(nèi)的金屬原材料。在這個階段往往伴隨著鋁消 費量的高速增長，鋁需求的增長是中國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢和根本推動力。在我國的工業(yè)化和城市化進程將不斷向前推進的過程中，作為工業(yè)基礎(chǔ)的鋁工業(yè)的 發(fā)展更是顯得尤為必要。

廣元市委八屆五次全會吹響了打造“中國綠色鋁都”的沖鋒號，將其作為廣元現(xiàn)代化建設(shè)的著力重點，迸發(fā)出強大的牽引力和驅(qū)動力。今年4月27日，中國西部(廣元)鋁錠貿(mào)易中心、鋁基新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院掛牌成立，成為廣元市鋁基新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的又一“加速器”。

新聞發(fā)布會上，廣元市經(jīng)濟和信息化局黨組書記、局長羅凌云介紹說，廣元是“北鋁南鋁”交匯之地，已構(gòu)建起“綠色水電鋁—鋁精深加工—鋁資源綜合利用”全產(chǎn)業(yè)鏈，形成以廣元經(jīng)開區(qū)為“核心”、青川和劍閣為“兩翼”的發(fā)展格局。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

鋁行業(yè)市場深度分析

鋁行業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，與交通、建筑、電力、機械制造、航空航天、電子電器、包裝等行業(yè)密切相關(guān)。鋁不僅是各國制造業(yè)發(fā)展的主要工業(yè)金屬原材料，更是是高新技術(shù)發(fā)展和國防建設(shè)的重要支撐材料，是大宗商品領(lǐng)域里用途最廣的有色金屬。中國是鋁工業(yè)大國，產(chǎn)量和消費居世界前列。隨著中國鋁工業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴控電解鋁新增產(chǎn)能，嚴格落實產(chǎn)能置換，行業(yè)運行態(tài)勢良好。

我國的鋁加工產(chǎn)品與自身需求存在差距，低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品則需要大量進口。鋁工業(yè)既面臨著發(fā)展機遇，也面臨新的挑戰(zhàn)。

我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進，為鋁工業(yè)發(fā)展提供了較大市場空間。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，交通工具輕量化，需要鋁工業(yè)提供重要支撐。企業(yè)重組步伐加快，煤電鋁加工產(chǎn)業(yè)一體化，為鋁工業(yè)發(fā)展增添了新的活力，面臨較好的發(fā)展機遇。

鋁材作為鋁加工材的主要品種之一，通過不同的加工方法，可制成各類建筑型材、工業(yè)型材、鋁箔、鋁板帶等產(chǎn)品，下游廣泛運用于基建、房地產(chǎn)、交通運輸、航空航天等領(lǐng)域。近年我國鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)案波動趨勢，2021年中國鋁材產(chǎn)量達6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年1-11月產(chǎn)量為5656.2萬噸，同比下降1.1%。隨著經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，建筑、新能源、光伏等各領(lǐng)域用鋁量需求將會提升。

從庫存來看，目前世界鋁的庫存量較低，2022年12月23日倫敦金屬交易所為46.67萬噸，比年初減少一半(2022年1月5日為92.68萬噸)，而目前在美國、印度、東盟、中國等國家和地區(qū)經(jīng)濟運行韌性向好的帶動下，本就處于緊平衡狀態(tài)的鋁供給缺口進一步擴大。

鋁材產(chǎn)量與下游需求直接相關(guān)，鋁材生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)訂單量按需生產(chǎn)。由于疫情影響疊加海外需求疲軟，整體鋁材產(chǎn)量及進出口量均小幅下降。2022年11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為45.6萬噸，同比下降10.5%;1-11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為613.2萬噸，同比增長21.3%。

受疫情影響，鋁價呈v字反彈，自2020年3月下旬跌至低點后一路走高至17000元/噸，上游原材料供應(yīng)企業(yè)業(yè)績受此利好因素營收、凈利潤呈現(xiàn)大幅增長，下游鋁加工企業(yè)受海外疫情反復(fù)，出口渠道受阻、需求下滑及貿(mào)易壁壘加劇等因素，雖有國內(nèi)國際雙循環(huán)政策加持，依然業(yè)績不及預(yù)期。

而主營包裝業(yè)務(wù)的企業(yè)，如萬順新材、中銳股份、宏創(chuàng)控股、鼎勝新材、中國鋁罐等以及主營業(yè)務(wù)汽車鋁合金的企業(yè)，如嶸泰股份、躍嶺股份、寧波科達、萬豐奧威、四通新材等加工企業(yè)受貿(mào)易壁壘，及市場需求影響較大，凈利潤呈現(xiàn)下滑。

鋁材鋁制品的出口增長對國內(nèi)鋁市場平衡尤為重要，是支撐國內(nèi)鋁行業(yè)平穩(wěn)運行的重要增長極。相比之下，2021年的進口量達到創(chuàng)紀錄的320萬噸，因為工業(yè)用戶的生產(chǎn)受到電力供應(yīng)以及環(huán)保等方面的限制，導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)受到擾亂。

工業(yè)和信息化部仍將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)聯(lián)合有關(guān)方面保持對嚴控電解鋁新增產(chǎn)能的高壓態(tài)勢，嚴格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)能置換政策，研究建立通過市場化法治化手段化解產(chǎn)能過剩的長效機制，積極擴大鋁應(yīng)用，引導(dǎo)鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從鋁行業(yè)競爭格局來看，集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、物流產(chǎn)業(yè)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)更具競爭能力。

原鋁的產(chǎn)業(yè)鏈從上游來看并不長，從鋁土礦的開采到氧化鋁的冶煉，最后到電解鋁的生產(chǎn)，這3個重要環(huán)節(jié)構(gòu)成了原鋁的上游產(chǎn)業(yè)鏈。而從鋁土礦的儲量來看，雖然我國鋁土礦儲量并不低，但是品位不好，并且逐漸面臨枯竭，因此，對外依存度逐年提高。氧化鋁方面則是依然維持著產(chǎn)能過剩的局面，供應(yīng)量逐年增加。電解鋁是相對較好的一個環(huán)節(jié)，國內(nèi)大約4500萬噸的產(chǎn)能天花板已經(jīng)形成，未來增量也都是指標置換而來，產(chǎn)能過剩局面大有好轉(zhuǎn)。

鋁產(chǎn)品被廣泛地運用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。其中，以下游各類基建及房地產(chǎn)所需用鋁占比最大。鋁或者鋁合金被廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電力、包裝、耐用消費品、航空航天和船舶等領(lǐng)域，在經(jīng)濟發(fā)展中的地位不可替代。

鋁行業(yè)的產(chǎn)值、稅收及吸收勞動力的數(shù)量在工業(yè)總產(chǎn)值、財政收入秘就業(yè)總量中的比重;行業(yè)的現(xiàn)狀和未來對整個社會經(jīng)濟及其他行業(yè)發(fā)展影響的程度.行業(yè)在國際市場上競爭、創(chuàng)匯的能力?？梢源_定行業(yè)是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)。國內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費形勢不容樂觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。

中國是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)國和消費國。中國氧化鋁、電解鋁的產(chǎn)量及消費量均超過全球的一半。從氧化鋁市場看，受電解鋁產(chǎn)量和消費量逐年遞增影響，氧化鋁產(chǎn)量和消費量亦隨之增長，主要來自山東、山西、河南、云南和內(nèi)蒙古地區(qū)，山東和山西省仍然是我國氧化鋁產(chǎn)量的主要增加地區(qū)。作為氧化鋁生產(chǎn)的原料，未來掌握優(yōu)質(zhì)而又廉價的鋁土礦資源的企業(yè)，將更具有氧化鋁成本競爭優(yōu)勢。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國鋁四大消費行業(yè)分別為建筑、交通運輸、電力和包裝，消費量占比分別為32%、22%、12%和11%，近年來鋁材在汽車輕量化、光伏等終端領(lǐng)域消費占比不斷提升，隨著我國房地產(chǎn)政策調(diào)整及“雙碳戰(zhàn)略”的穩(wěn)步推進，預(yù)計建筑行業(yè)鋁消費占比會進一步下降，交通運輸、電力和包裝行業(yè)鋁消費占比會進一步提高。在2022年，鋁的總消費量約4094萬噸,預(yù)計2023年國內(nèi)鋁的總消費量約4145萬噸。

2022年全球原鋁產(chǎn)量為6830.46萬噸，表觀消費量為6850.77萬噸，全球原鋁市場供應(yīng)短缺20.31萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2022年原鋁的產(chǎn)量4021萬噸，同比增長4.5%。但國內(nèi)鋁產(chǎn)品的消費量是明顯下降的。在這一形勢下，2022年中國累計出口鋁產(chǎn)品1011萬噸，比2021年同期增長7.7%。

2021年是“十四五”開局之年。這一年，面對外部不確定性加大和全球新冠肺炎疫情大流行、汛情等多重沖擊，在國家宏觀政策的調(diào)控下，中國鋁工業(yè)加速推動“雙碳”目標，加強能耗“雙控”實施力度，堅持保供穩(wěn)價和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。2021年前三季度，我國鋁生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，規(guī)模以上企業(yè)提前完成生產(chǎn)任務(wù)，電解鋁全行業(yè)實現(xiàn)盈利，鋁價創(chuàng)近十年新高。

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國鋁四大消費行業(yè)分別為建筑、交通運輸、電力和包裝，消費量占比分別為32%、22%、12%和11%，近年來鋁材在汽車輕量化、光伏等終端領(lǐng)域消費占比不斷提升，隨著我國房地產(chǎn)政策調(diào)整及“雙碳戰(zhàn)略”的穩(wěn)步推進，預(yù)計建筑行業(yè)鋁消費占比會進一步下降，交通運輸、電力和包裝行業(yè)鋁消費占比會進一步提高。在2022年，鋁的總消費量約4094萬噸,預(yù)計2023年國內(nèi)鋁的總消費量約4145萬噸。

鋁行業(yè)市場前景分析

“未來三年，我們將大力實施‘1345’發(fā)展戰(zhàn)略，將鋁基新材料產(chǎn)業(yè)作為工業(yè)首位主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)貫通產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈，集中力量打造千億級鋁基新材料產(chǎn)業(yè)集群?！绷_凌云說，以“三年”為時間軸，以“千億”為目標，實施路徑重點聚焦在“三大”工程上。具體包括：

實施原鋁規(guī)模擴能工程。推動省內(nèi)電解鋁向廣元轉(zhuǎn)移聚集，抓好中國西部(廣元)鋁錠貿(mào)易中心運營，積極引進新疆、內(nèi)蒙古等地鋁錠，規(guī)劃建設(shè)全國區(qū)域性再生鋁交易中心和鋁期貨交割倉，著力擴大原鋁規(guī)模。

實施延鏈強鏈補鏈工程。圍繞汽車輕量化、電池電子鋁箔、軌道交通等領(lǐng)域，落地一批高端項目，支持在建項目加快建設(shè)，投產(chǎn)項目釋放產(chǎn)能，延伸做強產(chǎn)業(yè)鏈條。著力培育行業(yè)龍頭、國省專精特新、“小巨人”、科技型和高新技術(shù)企業(yè)。

2022年全球原鋁產(chǎn)量為6830.46萬噸，表觀消費量為6850.77萬噸，全球原鋁市場供應(yīng)短缺20.31萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2022年原鋁的產(chǎn)量4021萬噸，同比增長4.5%。但國內(nèi)鋁產(chǎn)品的消費量是明顯下降的。在這一形勢下，2022年中國累計出口鋁產(chǎn)品1011萬噸，比2021年同期增長7.7%。鋁材鋁制品的出口增長對國內(nèi)鋁市場平衡尤為重要，是支撐國內(nèi)鋁行業(yè)平穩(wěn)運行的重要增長極。相比之下，2021年的進口量達到創(chuàng)紀錄的320萬噸，因為工業(yè)用戶的生產(chǎn)受到電力供應(yīng)以及環(huán)保等方面的限制，導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)受到擾亂。鋁消費正處于平穩(wěn)發(fā)展時期，因此未來產(chǎn)消關(guān)系有望得到緩解。

實施綠色創(chuàng)新轉(zhuǎn)型工程。堅持最嚴格環(huán)保標準，支持重點企業(yè)節(jié)能技改，推進園區(qū)循環(huán)化改造，單位產(chǎn)品能耗優(yōu)于行業(yè)標桿水平。深化與高等院校、科研院所合作，做強廣元鋁基新材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益。到2025年，力爭形成100萬噸電解鋁、100萬噸外購鋁錠、200萬噸綠色循環(huán)再生鋁、500萬噸鋁加工能力。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2027年中國鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國鋁行業(yè)的供需狀況、鋁發(fā)展現(xiàn)狀、鋁子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了鋁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、鋁行業(yè)的發(fā)展建議、鋁行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。鋁報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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