2023牛奶行業(yè)報(bào)告 牛奶行業(yè)市場(chǎng)供需分析

• 方蔓桃 2023年6月12日 來(lái)源：百度 1090 70
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近兩年全國(guó)奶制品需求大幅增長(zhǎng)，人均奶制品消費(fèi)量從2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年，2021年全國(guó)奶類產(chǎn)量總量增加480萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)7%，2022年上半年增長(zhǎng)8.4%。

牛奶行業(yè)市場(chǎng)到底多大?中國(guó)牛奶行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為7000億元，其中奶粉市場(chǎng)規(guī)模為3000億元，全脂牛奶市場(chǎng)規(guī)模為1400億元，脫脂牛奶市場(chǎng)規(guī)模約為1300億元，酸奶市場(chǎng)規(guī)模約為1200億元，乳酸菌奶市場(chǎng)規(guī)模約為1000億元。

受中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，牛奶行業(yè)正處在快速發(fā)展階段，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，中國(guó)人口數(shù)量的增加及收入水平的提升，推動(dòng)了牛奶的消費(fèi)量的增加，使得牛奶行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大;其次，隨著消費(fèi)者對(duì)牛奶產(chǎn)品質(zhì)量及安全的要求越來(lái)越高，牛奶企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而推動(dòng)牛奶行業(yè)的發(fā)展;最后，政府支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)牛奶行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，使得牛奶行業(yè)取得了良好的發(fā)展。

中國(guó)式現(xiàn)代化是人口規(guī)模巨大的現(xiàn)代化。我國(guó)有 14 億多人口、超 4 億中等收入群體，是全球最具潛力的大市場(chǎng)。隨著2022版膳食指南推薦，奶類及奶制品每日攝入量改為300-500g。牛奶也再度引起了消費(fèi)者的關(guān)注。

近兩年全國(guó)奶制品需求大幅增長(zhǎng)，人均奶制品消費(fèi)量從2019年的35.8公斤上升到2021年的42.3公斤。相比2019年，2021年全國(guó)奶類產(chǎn)量總量增加480萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)7%，2022年上半年增長(zhǎng)8.4%。

2022年，國(guó)家相關(guān)部分先后發(fā)布了《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》、《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》等。提出，實(shí)施牛羊發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。建設(shè)現(xiàn)代化飼草產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)飼草料專業(yè)化生產(chǎn)。實(shí)施奶業(yè)振興工程。改造升級(jí)一批適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，推動(dòng)重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖大縣整縣推進(jìn)生產(chǎn)數(shù)字化管理，建設(shè)一批重點(diǎn)區(qū)域生鮮乳質(zhì)量檢測(cè)中心，建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)飼草料基地。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)牛奶行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析：

牛奶行業(yè)市場(chǎng)分析

牛奶是牛乳的俗稱，其營(yíng)養(yǎng)豐富、易消化吸收、物美價(jià)廉、食用方便，人稱“白色血液”，是最理想的天然食品。牛奶產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游主要為飼料行業(yè)及奶牛養(yǎng)殖行業(yè);中游為牛奶的生產(chǎn)、加工及供應(yīng)，其中生產(chǎn)加工出來(lái)的牛奶主要可分為生鮮奶(原奶)、消毒鮮奶(巴氏奶)和滅菌奶(常溫奶)三大類;下游則主要是經(jīng)過商超、便利店、酒店餐飲、電商平臺(tái)等銷售渠道到終端消費(fèi)者。

全世界大概有10億頭牛，每種都能產(chǎn)奶，但只有1/7能被稱為奶牛。如今全世界常見的奶牛品種有6種，原產(chǎn)于荷蘭的荷斯坦牛是全世界最常見的奶牛品種。

收入水平是決定消費(fèi)者購(gòu)買能力的指標(biāo)，同時(shí)也決定了消費(fèi)人群在牛奶飲食上支出額度，隨著人們收入水平的不斷提高，可支配收入隨之提高，購(gòu)買能力也在不斷提高，每月在牛奶等飲食上的支出不斷增加，家庭月牛奶消費(fèi)支出與家庭月收入有正相關(guān)關(guān)系。

供給市場(chǎng)來(lái)看,近些年來(lái)我國(guó)牛奶行業(yè)上游奶牛數(shù)量減少，但牛奶產(chǎn)量不斷增加。奶牛數(shù)量和奶牛單產(chǎn)決定原奶供給，我國(guó)牛奶行業(yè)上游奶牛養(yǎng)殖情況來(lái)看，過去我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，但隨著國(guó)內(nèi)對(duì)奶制品安全意識(shí)提高及奶牛監(jiān)管力度提升，大量小規(guī)模散戶被取締，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升，奶牛數(shù)量也隨之下降。從2014年到2021年，我國(guó)奶牛數(shù)量總體下降，2014年我國(guó)奶牛數(shù)量840萬(wàn)頭，到2021年便下降至620萬(wàn)頭，減少了220萬(wàn)頭。

我國(guó)乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)。具體來(lái)看，我國(guó)乳制品上游為奶源供應(yīng)，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺(tái)、商場(chǎng)超市、自動(dòng)販賣機(jī)等各類銷售渠道。

我國(guó)牛奶的需求市場(chǎng)主要集中在北上廣深一線城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)二三線城市和地區(qū)，與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、人口、收入水平和飲食習(xí)慣都有一定的關(guān)系，華北、華南、上海及蘇浙地區(qū)均是我國(guó)純牛奶的銷售重點(diǎn)市場(chǎng)區(qū)域。伊利的銷售市場(chǎng)側(cè)重華北、華南，蒙牛銷售市場(chǎng)側(cè)重華北，而光明乳液的銷售市場(chǎng)則主要集中在上海、蘇浙周邊地區(qū)。

與此同時(shí)，乳制品消費(fèi)也更加多元化，西餐、烘焙、新式奶茶等“新食尚”大放異彩?！?022年中國(guó)奶商指數(shù)報(bào)告》顯示，82.2%的消費(fèi)者在選購(gòu)奶茶時(shí)會(huì)關(guān)注牛奶、奶蓋要素。伴隨消費(fèi)升級(jí)，乳制品消費(fèi)也呈現(xiàn)出高端化趨勢(shì)，半數(shù)以上消費(fèi)者傾向于購(gòu)買價(jià)格更高、功能性更強(qiáng)的乳制品?！捌焚|(zhì)保障”則是高端乳制品最大的吸引點(diǎn)。

在資本市場(chǎng)，我國(guó)目前約有35家上市、掛牌乳企，2022年上半年合計(jì)營(yíng)收約為1889.27億元。在荷蘭合作銀行公布的“2022年全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單中，伊利以182億美元的營(yíng)業(yè)額位居“全球乳業(yè)五強(qiáng)”，連續(xù)9年保持亞洲乳業(yè)第一。蒙牛以137億美元營(yíng)業(yè)額躍居世界乳業(yè)第七位。

就自給率而言，2021年全國(guó)奶類總供給量為6007噸，其中，國(guó)內(nèi)奶業(yè)總產(chǎn)量為3778萬(wàn)噸，進(jìn)口乳制品2229萬(wàn)噸，自給率為62.9%?！吨袊?guó)居民膳食指南(2022年)》建議乳制品每天攝入量為300克-500克。按下限算，全國(guó)奶類總需求量是1.5億噸，如果按照62.9%的自給率計(jì)算，國(guó)內(nèi)需要達(dá)到5657萬(wàn)噸的產(chǎn)量。

2021年，我國(guó)進(jìn)口乳制品折合液態(tài)奶占到全球貿(mào)易總量的32%。如果按照奶類消費(fèi)需求4%增長(zhǎng)率算，2025年我國(guó)奶制品進(jìn)口量要占到全球貿(mào)易總量的36%。專家表示，目前乳制品主要出口國(guó)家和地區(qū)是新西蘭、澳大利亞、美國(guó)、歐盟，但聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，到2031年，全球牛奶產(chǎn)量將達(dá)到10.6億噸，1/3以上增產(chǎn)來(lái)自南亞。不可能完全依靠進(jìn)口滿足國(guó)內(nèi)需求，因此70%的自給率是底線，也是中國(guó)奶業(yè)的奮斗目標(biāo)。

牛奶行業(yè)前景分析

從相關(guān)政策歷程來(lái)看，2008年，是中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。當(dāng)年10月，國(guó)務(wù)院頒布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》。這是我國(guó)奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義。“十二五“期間，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產(chǎn)能力，推動(dòng)乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。“十三五”期間，《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競(jìng)爭(zhēng)力等主要任務(wù)?！笆奈濉捌陂g，《中國(guó)奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導(dǎo)意見》提出要加強(qiáng)引導(dǎo)人民奶類消費(fèi)水平，積極優(yōu)化豐富乳品供給結(jié)構(gòu)，加快奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，推進(jìn)奶業(yè)全面振興。

未來(lái)，中國(guó)牛奶行業(yè)將朝著可持續(xù)發(fā)展、科技創(chuàng)新、智能化等方向發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)牛奶行業(yè)將會(huì)邁入到快速發(fā)展的新階段：一是政府政策的支持，政府將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)牛奶行業(yè)的政策支持，支持牛奶行業(yè)的發(fā)展;二是新興技術(shù)的應(yīng)用，牛奶行業(yè)將加大投入，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)牛奶行業(yè)的發(fā)展;三是環(huán)境保護(hù)的加強(qiáng)，牛奶行業(yè)將加大環(huán)境保護(hù)投入，對(duì)牛奶行業(yè)的發(fā)展及社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展將有積極的影響。

總體而言，中國(guó)牛奶行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)取得了顯著的增長(zhǎng)，并將在未來(lái)幾年繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢(shì)。政府的政策支持，科技的創(chuàng)新，以及可持續(xù)發(fā)展的觀念，都將推動(dòng)牛奶行業(yè)的發(fā)展，使中國(guó)牛奶行業(yè)走向繁榮昌盛。

目前，全國(guó)奶類需求每年5500萬(wàn)噸，五年后至少是6000萬(wàn)噸以上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委《 關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》中提出，“力爭(zhēng)到2025年全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)到4500萬(wàn)噸” 也就是說(shuō)按照目標(biāo)要求，到2025年，牛奶產(chǎn)量需要增加約1000萬(wàn)噸，年均增加約200萬(wàn)噸，艱巨的任務(wù)，要想更上一層樓，就需要加倍努力。

具體而言，一是奶業(yè)綜合產(chǎn)能明顯提升，奶類產(chǎn)量突破4500萬(wàn)噸，奶源自給率保持在70%以上，乳制品質(zhì)量安全水平不斷提高，產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率保持在99%以上;二是產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制顯著優(yōu)化;三是奶業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，打造一批S級(jí)奶牛場(chǎng)和一批3A級(jí)乳品企業(yè);四是奶業(yè)綠色發(fā)展水平明顯提升，奶牛養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率達(dá)80%以上。

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