2023年中國潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年6月14日 來源：百度 986 62
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潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2

潤滑油行業(yè)市場怎么樣?潤滑油是指涂在機器軸承等運動部分表面的油狀液體，主要用于減少運動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。潤滑油是一種技術密集型產(chǎn)品，是復雜的碳氫化合物的混合物。

潤滑油上游原料分為基礎油和添加劑，基礎油又分為礦物基礎油，生物基礎油、合成基礎油，基礎油最主要的廠商有美孚、殼牌、臺塑、雙龍等。潤滑油下游產(chǎn)業(yè)分為汽車、工程機械、船舶、軍工制造等，其中，交通領域是潤滑油需求量最大的市場，交通用油需求領域包括汽油機油、柴油機油、摩托車及船舶等領域。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

潤滑油行業(yè)市場深度分析

潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2021年隨著原油價格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言，我國是全球最主要的是由于消費國之一，整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右，消費量逐年增長，從2012年4.72億噸增長至2020年消費量約為7.36億噸，進口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。

從國內(nèi)潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油產(chǎn)量為703.59萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量為68.4萬噸，同比下降6.6%;潤滑油基礎油產(chǎn)量約為891.51萬噸，同比增長4.9%。從消費情況來看，我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油表觀需求量為718.27萬噸。

2021年，持續(xù)攀升的原油價格抬高了潤滑油企業(yè)的成本，加之新能源汽車的市場滲透率快速提升，新能源汽車的電動機取代了傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)動機，柴油機油需求下滑，汽油機油需求拉動效應較弱，潤滑油供需增長動力不足，2021年潤滑油產(chǎn)量、需求量同比增長率均低于1%。

2022年上半年，國內(nèi)潤滑油行業(yè)整體呈現(xiàn)利潤收窄的走勢，從原料生產(chǎn)企業(yè)、潤滑油生產(chǎn)廠家、潤滑油分裝企業(yè)等各環(huán)節(jié)來看，潤滑油行業(yè)在成本高企的狀態(tài)下，整體利潤出現(xiàn)不同程度的下滑。2022年上半年，原油呈現(xiàn)震蕩上行的走勢。2022年第二季度，原油整體波動區(qū)間在95-125美元/桶之間。與去年同期相比，整體運行區(qū)間上移。從同比來看，處于近三年同期高位。一季度，WTI期貨均價為94.29美元/桶，二季度WTI均價漲至108.53美元/桶，環(huán)比上漲15.1%，同比上漲64.2%。

原油是煉油及化工的源頭原料，原油價格的上漲，造成煉廠煉油成本增加，煉廠利潤空間縮水。2022年整個潤滑油行業(yè)從原材料到成品，利潤空間嚴重縮水，原油功不可沒。

潤滑油的成本，包含基礎油、添加劑、包裝材料、生產(chǎn)設備折舊、儲運成本等。2022年上半年，在基礎油價格上漲、運輸成本不斷攀升等各種成本上漲的推動下，潤滑油生產(chǎn)企業(yè)多次發(fā)出漲價函，但漲價的同時，工業(yè)潤滑油企業(yè)及車用潤滑油企業(yè)難以完全消化原材料價格上漲帶來的影響，整個潤滑油市場仍然出現(xiàn)了利潤空間下調(diào)的趨勢。整體來看，整個潤滑油行業(yè)在下半年或?qū)⒂瓉砝麧欁缘臀环磸椀臓顟B(tài)。

加快潤滑油技術的發(fā)展和創(chuàng)新，需與時俱進。愈演愈烈的市場集中度，將淘汰一批市場薄弱、走低端生產(chǎn)的路線的企業(yè)。未來幾年，隨著國Ⅳ標準的全面實施，乘用汽車保有量的不斷增長，建立一部機制完善的乘用車潤滑油規(guī)則成為必然。隨著潤滑油在航空航天、高速鐵路、遠洋運輸?shù)阮I域高端技術應用水平的提升，對潤滑油產(chǎn)品的技術和需求也會不斷提升。我國潤滑油行業(yè)正在步入嶄新的發(fā)展階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術升級已成為整個行業(yè)面臨的首要任務。另外，車市的不斷加溫及國內(nèi)潤滑油市場消費能力的提升，國外各大潤滑油品牌也紛紛搶占中國，中國潤滑油民族品牌發(fā)展任重道遠。

交通領域是我國潤滑油需求量最大的應用領域，需求量占比在50%左右。近年來隨著汽車保有量的放緩及新能源汽車的快速滲透，交通用油需求量占比下滑，而工業(yè)用油在工程機械等領域的帶動性，需求量占比有所增長。2021年我國交通用油需求量為359.19萬噸，需求占比同比下滑1.71個百分點至49.86%，工業(yè)用油需求量為258.25萬噸，需求占比同比增長1.87個百分點至35.85%。

潤滑油具有工業(yè)消耗品的屬性，需要定期補充、加注或更換，其需求量與我國工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展息息相關。2000年我國工業(yè)增加值為40033.59億元，2017年已經(jīng)達到279997億元，工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展促使我國潤滑油需求量持續(xù)增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2017年12月，中國潤滑油市場需求量為530萬噸(不含白油、橡膠油、防凍液等)，同比增長1.9%。從近幾年市場需求量看，中國潤滑油行業(yè)已進入平穩(wěn)發(fā)展期，穩(wěn)增長的動能和潛力正在積聚，未來潤滑油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展質(zhì)量必將得到進一步的優(yōu)化提升。經(jīng)過多年的高速增長，中國經(jīng)濟已成為全球第二大經(jīng)濟體和全球經(jīng)濟增長的引擎。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、工業(yè)化進程的不斷加快以及汽車保有量的持續(xù)增長，我國已經(jīng)成為全球最大的潤滑油消費國和生產(chǎn)國，年度需求量占全球潤滑油總需求量的比例已從2002年的10.15%上升到2017年的22.6%。

潤滑油行業(yè)市場前景分析

從整個行業(yè)品牌格局看，在品質(zhì)升級的大浪淘沙中，越來越多的中小品牌的日子越發(fā)艱難。LubTop2017中國潤滑油十大品牌線下銷售額達到58.2%，同比上升1個百分點;2017年阿里系機油電商成交量前21名的品牌，其機油成交量之和占全網(wǎng)成交量的70.65%。從這部分數(shù)據(jù)看，以長城、昆侖、殼牌、美孚、嘉實多等為首的規(guī)模以上行業(yè)品牌進一步擴大市場占有率，占據(jù)行業(yè)的制高點和主流位置，整個潤滑油市場的品牌集中度也將越來越高，中國潤滑油行業(yè)競爭正逐步邁向品牌競爭階段。

在過去幾年，潤滑油客戶的特點發(fā)生了變化：人們越來越注重產(chǎn)品的舒適體驗，而非價格、品牌這些既往的硬性標準。對于一些年輕用戶，舒適產(chǎn)品背后更是對應了一種隨性、自由的生活態(tài)度。如今，消費者群體的變化讓很多傳統(tǒng)企業(yè)、行業(yè)從業(yè)人士不得不重新思考自己的產(chǎn)品定位和營銷策略。告別價格戰(zhàn)，告別單純單一的以產(chǎn)品性能為衡量標準，應該會成為很多傳統(tǒng)企業(yè)變革的方向。

從市場競爭格局來看，我國的潤滑油市場由大企業(yè)主導，小企業(yè)在細分領域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營：一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)模客戶以及部分中高端消費市場;二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細分市場占據(jù)一定份額。

我國潤滑油市場形成了國企、民企、外資三方共同參與競爭的格局，以中石油、中石化旗下的昆侖、長城潤滑油憑借母公司基礎油優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢主要占據(jù)OEM、規(guī)?？蛻粢约安糠种懈叨讼M市場，以龍蟠科技為代表的民營企業(yè)在部分細分產(chǎn)品占據(jù)一定份額，以嘉實多、殼牌、美孚為代表的外資企業(yè)主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。

潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應和銷售渠道的廠商，有望進一步搶占市場和整合市場。

隨著我國汽車保有量增速放緩，新能源汽車加速滲透，換油周期延長，預計潤滑油行業(yè)需求增速將放緩，且消費結(jié)構(gòu)會有一定的調(diào)整。新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車是車用潤滑油領域需要重點關注的變化趨勢，新能源汽車的變速箱、連接件、減震器、冷卻系統(tǒng)和制動系統(tǒng)等需要潤滑油，開發(fā)適用于新能源汽車領域的產(chǎn)品將成為車用潤滑油領域產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動的重大轉(zhuǎn)變。

想要了解更多行業(yè)發(fā)展前景，請查閱中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》。

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