中國鋁合金行業(yè)供給情況分析及趨勢

• 邱晨陽 2023年6月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1081 69
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我國是鋁合金生產(chǎn)大國。整個(gè)市場鋁合金的需求還是在每年遞增，那些大中型鋁合金生產(chǎn)企業(yè)是這個(gè)市場最大的收益者。未來一段時(shí)間我國鋁合金企業(yè)尤其是那些小型鋁材企業(yè)發(fā)展將會(huì)受到阻礙，倒閉或被大中型企業(yè)收購兼并都將不可避免。

第一節(jié)2020-2022年中國鋁合金行業(yè)市場供給分析

一、鋁合金整體供給情況分析

圖表：2020-2022年鋁合金整體供給情況分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

我國是鋁合金生產(chǎn)大國。整個(gè)市場鋁合金的需求還是在每年遞增，那些大中型鋁合金生產(chǎn)企業(yè)是這個(gè)市場最大的收益者。未來一段時(shí)間我國鋁合金企業(yè)尤其是那些小型鋁材企業(yè)發(fā)展將會(huì)受到阻礙，倒閉或被大中型企業(yè)收購兼并都將不可避免。未來，國內(nèi)鋁合金市場競爭將呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：

一是鋁合金廠商的規(guī)?；瘮U(kuò)張趨勢，產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢明顯加快，一部分成長快速的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì)成為市場競爭的主導(dǎo)力量;二是，以規(guī)模、鋁板加工技術(shù)、品牌、管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競爭能力日漸增長。三是：我國鋁合金企業(yè)進(jìn)入國際市場的步伐將進(jìn)一步的加快，尤其是一些沿海地區(qū)部分。已具有較好國際市場開拓基礎(chǔ)的大型企業(yè)，其鋁合金出口或?qū)⒂型玫娇焖僭鲩L。

二、鋁合金重點(diǎn)區(qū)域供給分析

從鋁合金加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布圖來看，山東省、廣東省和浙江省的數(shù)量最多，其次為江蘇省，其他省份與該四省企業(yè)數(shù)量相差較大?？梢钥闯?，鋁合金加工行業(yè)企業(yè)多集中在東部沿海地區(qū)，主要原因除了礦產(chǎn)資源外，還有碼頭優(yōu)勢，因?yàn)槲覈X合金土礦并不豐富，東部沿海利于從國外進(jìn)口上游資源。

第二節(jié)鋁合金行業(yè)供給關(guān)系因素分析

一、需求變化因素

近年來，汽車、軌道交通、航空和船舶四大交通運(yùn)輸領(lǐng)域輕量化趨勢愈加明朗。鋁合金型材因?yàn)槎喾N優(yōu)良特性成為實(shí)現(xiàn)輕量化交通的重要型材原料，用量增長迅速。

輕量化成趨勢

減輕交通工具自重可降低油耗、提高運(yùn)輸效率，對于減輕環(huán)境污染有著重要意義。

交通用鋁已成為鋁行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長極。全球范圍內(nèi)，終端鋁消費(fèi)增速在6%以上，交通運(yùn)輸用鋁需求增速將超過8%。交通設(shè)備使用鋁材料比使用鋼鐵材料重量輕30%以上，且安全系數(shù)也有可靠保障。因此，交通設(shè)備制造業(yè)使用鋁合金實(shí)現(xiàn)輕量化是一大趨勢，憑借質(zhì)量輕以及很好的抗氧化、耐腐蝕性能，鋁合金未來在交通運(yùn)輸上的應(yīng)用將越來越廣泛。

此外，鋁材一大優(yōu)勢是可以反復(fù)利用，同時(shí)節(jié)約原鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的95%能源，與其他材料相比更具環(huán)保性，且回收再利用的鋁幾乎可用在任何領(lǐng)域。目前，鋁在金屬回收中憑借其較高的廢料價(jià)值，在廢舊汽車處理領(lǐng)域扮演重要角色。

近年來，隨著汽車、軌道交通、航空航海業(yè)的飛速發(fā)展，歐洲交通領(lǐng)域的鋁需求量已翻了三倍之多，未來該數(shù)據(jù)還將成倍增長。

目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國的比例僅為12%，遠(yuǎn)低于全球水平。以汽車用鋁為例，發(fā)達(dá)國家乘用車平均用鋁量達(dá)到145公斤，而中國僅為105公斤，未來市場空間廣闊。目前國內(nèi)高端鋁壓延材市場仍處于起步階段，主要依賴進(jìn)口滿足市場所需。

中國交通的“輕量化”剛剛起步，本土市場發(fā)展空間巨大

對于擴(kuò)大鋁的應(yīng)用領(lǐng)域，將以上下游合作機(jī)制為抓手，在協(xié)助工信部建立民機(jī)鋁材上下游合作機(jī)制的基礎(chǔ)上，在國家發(fā)改委、工信部、住建部、交通部、質(zhì)檢總局等的指導(dǎo)支持下，建立鋁加工行業(yè)骨干企業(yè)與中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織，以及骨干企業(yè)、高校、研究院所等單位的協(xié)商交流機(jī)制，聯(lián)合制定產(chǎn)品應(yīng)用的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大鋁材在拖掛車、運(yùn)煤車、建筑工程模板、建筑鋁圍護(hù)板的應(yīng)用，努力推進(jìn)民機(jī)鋁材、汽車車身薄板、城市新能源公交車體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結(jié)構(gòu)過街天橋、橋梁檢測平臺(tái)的應(yīng)用。

從發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的應(yīng)用來看，在汽車、航空、船舶、軌道等交通領(lǐng)域，鋁材產(chǎn)品正成為“新寵”。在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運(yùn)煤敞車、高鐵、城鐵、地鐵等交通運(yùn)輸領(lǐng)域，未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量，“大飛機(jī)”、輪船游艇項(xiàng)目的推進(jìn)也給鋁行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

事實(shí)上，鋁合金材料廣泛應(yīng)用于航空工業(yè)已接近一個(gè)世紀(jì)。在鈦合金和復(fù)合材料的競爭下，目前鋁合金在航空工業(yè)尤其是軍用航空的單機(jī)用量占比有所下降，而對鋁材性能要求在提高。發(fā)展超高強(qiáng)鋁合金，高損傷容限合金以及大型整體結(jié)構(gòu)的高強(qiáng)、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢。雖然鋁合金材料占比下降，但由于民用飛機(jī)和軍機(jī)數(shù)量上升，整體來看，航空用鋁總量仍然上升。此外，C919大飛機(jī)航材國產(chǎn)化也是國產(chǎn)鋁合金材料在航空領(lǐng)域增長點(diǎn)之一。

車用鋁材被看好

目前，鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應(yīng)用越來越廣泛。未來五年，乘用車車身用鋁合金板材的年復(fù)合增長率或超過25%，2020年全球需求量將達(dá)250萬噸;中國汽車輕量化的序幕已經(jīng)拉開，2020年覆蓋件用鋁合金板材市場規(guī)模將超過30萬噸，內(nèi)飾結(jié)構(gòu)件及商用車板材超過70萬噸，合計(jì)達(dá)100萬噸。

未來五年中國有望成為全球汽車鋁材最大的市場，主要增量將來自于鋁合金車身和底盤懸掛等部件。目前國內(nèi)中高端車輛需求不斷增加，鋁板本土供應(yīng)資源、設(shè)備、成型、表面處理工藝水平與國際差距越來越小。以奔馳C級車為例，目前國內(nèi)奔馳C系列為鋼制車身，而歐洲則高比例采用鋁制車身。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)將與歐洲市場一樣使用全鋁機(jī)身。

新能源車輛的崛起也為鋁合金在車輛應(yīng)用上開辟了一片藍(lán)海。受能源形式限制，更輕的鋁合金車身可降低能耗，成為延長里程的主要突破方向之一。

鋁合金用在新能源汽車可提升效率、降低油耗和節(jié)能減排，全鋁車身是新能源汽車輕量化的發(fā)展方向之一。

鋁合金車身的使用是客車技術(shù)發(fā)展的趨勢。隨著新能源汽車的發(fā)展，特別是純電動(dòng)客車的推廣，對續(xù)航里程和Ekg(單位載質(zhì)量能源消耗量)的要求越來越高。在相同電量下，整備質(zhì)量越大，續(xù)駛里程越顯得捉襟見肘，所以車身輕量化一直是客車產(chǎn)品的追逐目標(biāo)。此外，鋁合金產(chǎn)品具有良好的防腐蝕性能，對潮濕環(huán)境的適應(yīng)能力比普通鋼材要好得多，部分終端客戶在選擇產(chǎn)品時(shí)明確提出使用鋁合金車身的要求。

另一個(gè)對運(yùn)輸輕量化有需求的則是公路物流行業(yè)。從公路運(yùn)輸方式來看，長距離高速公路運(yùn)輸，大功率大噸位的半掛車將是主流車型。

由于鋁合金半掛車比全鋼半掛車整車重量輕3.5噸左右，相當(dāng)于在運(yùn)營中可以比全鋼結(jié)構(gòu)半掛車多拉運(yùn)3.5噸貨物。以全年運(yùn)營15萬公里計(jì)算，鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優(yōu)勢可多創(chuàng)效益15萬-18萬元。空載運(yùn)行中也將大大節(jié)省油耗。

近期政策的變化方面，交通運(yùn)輸部、公安部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動(dòng)方案》，將嚴(yán)格按照新修訂的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》對車輛進(jìn)行治理超限超載工作(簡稱“治超”)。這意味六軸車最大軸荷將不得超過49噸，較此前降低6噸。在嚴(yán)格治超背景下，近期公路運(yùn)費(fèi)已經(jīng)小幅上漲。如果物流行業(yè)要在多拉快跑上做文章，車身輕量化將成為行業(yè)趨勢。鋁制掛車有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

產(chǎn)業(yè)鏈亟須通力合作

從近年來的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)高端鋁加工行業(yè)正迎頭趕上，無論是投資規(guī)模還是盈利能力均保持了較快的增長，成為行業(yè)新興力量。

中國企業(yè)優(yōu)勢在于：雖然起步晚，但持續(xù)引入最新最先進(jìn)的設(shè)備。以鋁擠壓設(shè)備為例，中國忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產(chǎn)線，其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機(jī)數(shù)量就有21臺(tái);而很多國際競爭對手?jǐn)D壓機(jī)規(guī)模多在50MN以下;此外，部分有前瞻眼光的企業(yè)在研發(fā)上投入重金，以求獲得技術(shù)突破。

總體看，中國目前在鋁擠壓設(shè)備、模具制造裝備、相關(guān)基本技術(shù)與工藝以及質(zhì)量檢測等方面，已經(jīng)達(dá)到全球中上水平。但鋁加工研發(fā)投入不足，合金成分及其加工工藝數(shù)值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進(jìn)水平存在一定差距，航空鋁材、乘用車鋁板等高端產(chǎn)品開發(fā)能力不足，生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高附加值的加工產(chǎn)品短缺。目前中國忠旺在這一領(lǐng)域的設(shè)備、研發(fā)、人才方面加大投入，以期盡早彌補(bǔ)欠缺。

價(jià)格高阻攔了鋁制掛車的市場推廣。盡管全鋁合金掛車長期來看有助于提升運(yùn)輸效益，但其在國內(nèi)應(yīng)用率不足2%，而這一數(shù)字在美國和日本則分別為70%和90%以上。全鋁合金掛車比鋼制掛車價(jià)格高30%以上，初始投資太大。公路長途運(yùn)輸行業(yè)車主大多是個(gè)體運(yùn)營者，高企的初始成本和對行業(yè)了解不多是阻礙鋁合金掛車推廣的主要原因。應(yīng)加大鋁合金掛車在物流行業(yè)的推廣和普及，同時(shí)積極與金融機(jī)構(gòu)、平臺(tái)合作，推出一些針對使用者的金融產(chǎn)品，降低鋁合金掛車購買門檻。

交通用鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方加強(qiáng)協(xié)作與交流，形成一套互相促進(jìn)研發(fā)應(yīng)用的體系。在這一過程中，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)起到資源整合的領(lǐng)導(dǎo)者作用。以愛勵(lì)為例，愛勵(lì)遍及全球的研發(fā)應(yīng)用體系網(wǎng)絡(luò)，涉及實(shí)驗(yàn)室模擬、碰撞測試、防腐、成型等多個(gè)鋁合金加工應(yīng)用的環(huán)節(jié)，有數(shù)十家國際機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車廠商有數(shù)百人的車身輕量化團(tuán)隊(duì)，在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求，有助于縮短研制應(yīng)用周期，達(dá)到產(chǎn)能迅速有效投放，從而帶領(lǐng)行業(yè)迅速發(fā)展。國內(nèi)目前整車廠在這一點(diǎn)上還難以達(dá)到這一水平。

從國防工業(yè)的高度來看，中國要建立起自己的航空鋁合金體系，該體系以2系和7系合金為主，但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發(fā)展方向。同時(shí)，充分利用國內(nèi)的裝備條件和工藝技術(shù)積累，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)鋁合金材料性能和質(zhì)量的全面提升，實(shí)現(xiàn)高端鋁材的自主保障。此外，加強(qiáng)材料研制和應(yīng)用研究的一體化、全過程研究，充分合作，相互配合，縮短鋁合金的研制、應(yīng)用周期。

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