2023年全球手機(jī)圖像傳感器出貨量與供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)

• 黃江 2023年6月20日 來(lái)源：新浪 633 36
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全球智能手機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入飽和階段，消費(fèi)者收入下降及消費(fèi)意愿降低，消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的更新?lián)Q代需求減弱，導(dǎo)致手機(jī)終端廠商減少了對(duì)圖像傳感器的采購(gòu)量。

光學(xué)傳感器是一種利用光學(xué)原理進(jìn)行物理量測(cè)量的傳感器。光學(xué)傳感器的工作原理是利用光的傳輸、反射、散射和吸收等特性來(lái)測(cè)量目標(biāo)物體。

2023年全球手機(jī)圖像傳感器出貨量與供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)

2023年一季度全球手機(jī)圖像傳感器出貨量達(dá)到約9.7億顆，同比下滑約14.8%。其核心觀點(diǎn)為，目前已是連續(xù)7個(gè)季度下滑，一季度觸底，二季度有望微幅回升;庫(kù)存清理速度超出預(yù)期，年底市場(chǎng)需新增產(chǎn)能;四攝配置減少至5%以內(nèi)，中高端機(jī)型更加強(qiáng)調(diào)性能的提升;本土化供應(yīng)鏈助力豪威科技(OVT)再度崛起，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

全球智能手機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入飽和階段，消費(fèi)者收入下降及消費(fèi)意愿降低，消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的更新?lián)Q代需求減弱，導(dǎo)致手機(jī)終端廠商減少了對(duì)圖像傳感器的采購(gòu)量。手機(jī)圖像傳感器技術(shù)的進(jìn)步速度放緩，新一代的傳感器在性能和功能上的改進(jìn)有限，消費(fèi)者對(duì)于升級(jí)換代的動(dòng)力減弱，一定程度上影響了需求量下滑。盡管手機(jī)圖像傳感器市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)受到極大的挑戰(zhàn)，但隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)和消費(fèi)者對(duì)手機(jī)攝影功能的需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)將會(huì)重新迎來(lái)增長(zhǎng)。手機(jī)圖像傳感器及其供應(yīng)鏈的新技術(shù)將會(huì)推動(dòng)影像整體的性能和功能提升，進(jìn)一步刺激消費(fèi)者的需求回升。

2023年一季度全球手機(jī)圖像傳感器出貨量同比下滑約14.8%，在經(jīng)歷連續(xù)7個(gè)季度持續(xù)下滑后，大幅控制產(chǎn)能等措施的實(shí)施，致使手機(jī)圖像傳感器庫(kù)存水位下降迅速，預(yù)計(jì)將于今年年底回到正常水平。二季度受到國(guó)內(nèi)外的電商大促及節(jié)假日的刺激，備貨需求將會(huì)呈現(xiàn)微幅回升。展望下半年，中低端需求有望迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，將會(huì)帶動(dòng)圖像傳感器需求保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

截至5月份，中低階像素圖像傳感器的渠道庫(kù)存清理速度超出預(yù)期，預(yù)計(jì)今年年底將恢復(fù)到正常水平。同時(shí)，市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)下半年將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，因此，上游芯片制造商在第四季度需要考慮新增產(chǎn)能或增加供應(yīng)。不過(guò)，下游終端企業(yè)應(yīng)避免過(guò)度釋放需求，以免引發(fā)市場(chǎng)再次出現(xiàn)恐慌性缺貨情況。

在本土化策略合作的推動(dòng)下，中國(guó)大陸的晶圓廠正建設(shè)新的產(chǎn)能或利用閑置產(chǎn)能，預(yù)計(jì)四季度的圖像傳感器產(chǎn)能利用率將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)?？紤]到國(guó)際貿(mào)易關(guān)系仍處于緊張狀態(tài)，高階像素制程的進(jìn)一步提升仍然面臨著風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。因此芯片制造商需要采取多元化的產(chǎn)能合作策略，以降低潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響。

今年618國(guó)產(chǎn)手機(jī)方面,盡管小米表現(xiàn)不俗,在前20位銷(xiāo)量排行榜上有8款手機(jī)上線，榮耀也有好幾款手機(jī)上榜,但最令人意外的還是華為,其累計(jì)銷(xiāo)量沖到了第六名,銷(xiāo)售金額沖進(jìn)了前五名,這在目前華為無(wú)5G芯片可用、在售機(jī)型偏少的情況下,非常難得。華為熱門(mén)機(jī)型像P60系列、Mate50系列、nova11系列的銷(xiāo)量都非?；鸨?。

2023年第一季智能手機(jī)產(chǎn)量

智能手機(jī)品牌原期望透過(guò)2022年底節(jié)慶、電商促銷(xiāo)等活動(dòng)，帶動(dòng)渠道庫(kù)存去化，但全球經(jīng)濟(jì)疲軟持續(xù)沖擊消費(fèi)信心，導(dǎo)致整體市場(chǎng)需求不如預(yù)期，拖累渠道庫(kù)存去化進(jìn)度。因此，TrendForce集邦咨詢研究統(tǒng)計(jì)2022年第四季智能手機(jī)產(chǎn)量約3.01億支，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比減少15.5%。

2022上半年受疫情以及俄烏沖突影響，需求急遽轉(zhuǎn)弱，下半年則因高通脹、糧食短缺、能源漲價(jià)等問(wèn)題使經(jīng)濟(jì)下行幅度大于預(yù)期，進(jìn)一步削弱市場(chǎng)消費(fèi)力。除了上述各種負(fù)面因素影響外，品牌渠道庫(kù)存高檔也是2022全年生產(chǎn)量縮減的關(guān)鍵之一。TrendForce集邦咨詢研究顯示，最終2022年智能手機(jī)生產(chǎn)量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第四季為蘋(píng)果新品沖刺期，盡管經(jīng)歷鄭州富士康缺工影響，蘋(píng)果依舊在低迷市況中達(dá)到7,350萬(wàn)支的產(chǎn)量，季增44.7%，排名全球第一;全年產(chǎn)出約2.33億支，排名全球第二。2023年發(fā)展重點(diǎn)除了持續(xù)升級(jí)硬件規(guī)格外，也將在Pro系列導(dǎo)入第二組裝廠，并且持續(xù)擴(kuò)大印度生產(chǎn)規(guī)模。

三星(Samsung)考量渠道庫(kù)存壓力，于2022年12月再度調(diào)降各地工廠的稼動(dòng)率以平衡庫(kù)存，去年第四季生產(chǎn)量也因此下滑至5,830萬(wàn)支，季減9.2%，為2022年各季生產(chǎn)量最低的一季;而全年智能手機(jī)生產(chǎn)量約2.58億支，年減6.1%，仍位居全球第一，未來(lái)三星將更關(guān)注高端市場(chǎng)以刺激獲利成長(zhǎng)。

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，OPPO近年在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售占比截至2022年已上升至近六成，但目前渠道庫(kù)存偏高，2023年第一季仍以減少產(chǎn)出，調(diào)節(jié)庫(kù)存為主。

值得一提的是，Vivo是Android陣營(yíng)中最早進(jìn)入庫(kù)存修正的品牌，因此在2022年底庫(kù)存已回到健康水位。然而，積極調(diào)節(jié)庫(kù)存卻使得2022全年產(chǎn)量首次低于1億支。此外，由于Vivo目前仍以中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)為大宗，隨著中國(guó)市場(chǎng)已達(dá)高度飽和，加上Honor市占率持續(xù)壯大，對(duì)Vivo造成更直接的威脅;再者，即便市場(chǎng)普遍期待中國(guó)內(nèi)需迎來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但目前Vivo對(duì)后勢(shì)展望仍相當(dāng)保守。

由于2022年底的促銷(xiāo)成效不彰，渠道庫(kù)存壓力延續(xù)今年第一季，加上適逢需求淡季，市場(chǎng)需求尚未明顯回溫，故2023年第一季智能手機(jī)產(chǎn)量仍會(huì)持續(xù)下跌，預(yù)估僅約2.51億支，年減18.9%。TrendForce集邦咨詢分析，若以2023全年來(lái)看，隨著品牌持續(xù)調(diào)節(jié)渠道庫(kù)存，預(yù)測(cè)2023上半年渠道庫(kù)存可回到健康水位，下半年則需視歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)而定，預(yù)估全年產(chǎn)量仍有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)0.9%，達(dá)12.02億支。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)光學(xué)傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

隨著光學(xué)尺寸的提升，圖像傳感器的功能細(xì)節(jié)在多個(gè)方面都呈現(xiàn)出迭代升級(jí)的趨勢(shì)，其中包括QPD(相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦技術(shù))、HDR(高動(dòng)態(tài)范圍)、幀率以及Remosaic(重新組合圖像)等性能的升級(jí)。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的數(shù)據(jù)，對(duì)比2021年，預(yù)計(jì)2023年1/1.3英寸和1/2-1/2.8英寸這兩個(gè)尺寸規(guī)格分別都將同比呈現(xiàn)出3倍增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)賽道的投融資熱潮越來(lái)越盛，多家傳感器企業(yè)獲得資本青睞，或有巨額融資或已成功登陸中國(guó)股市。

消息傳索尼因自家圖像傳感器后段產(chǎn)能不足，向臺(tái)積電旗下的采鈺擴(kuò)大彩色濾光膜訂單。另?yè)?jù)業(yè)界消息，索尼進(jìn)行此次采購(gòu)之后，將在鄰近地區(qū)進(jìn)行晶圓重組，并有望把重組過(guò)程交給當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能最大的同欣電子。對(duì)此，同欣電子表示不予置評(píng)。

供應(yīng)鏈表示，由于新一代蘋(píng)果 iPhone(iPhone 15 系列)將全面升級(jí)到 4800 萬(wàn)像素主攝鏡頭，相比當(dāng)前僅由 iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max 等高端機(jī)型搭載，其需求量自然大幅提升。再加上傳感器尺寸加大，導(dǎo)致索尼自家產(chǎn)能吃緊。因此，索尼繼去年首次將像素層訂單交給臺(tái)積電生產(chǎn)之后，今年有興趣進(jìn)一步將后端制程擴(kuò)大給外圍供應(yīng)商。

汽車(chē)傳感器扮演著更重要的角色

激光雷達(dá)、4D成像雷達(dá)、8MP CMOS圖像傳感器(CIS)等新產(chǎn)品快速應(yīng)用于車(chē)輛，推高了傳感器芯片的需求。汽車(chē)傳感器和芯片技術(shù)正進(jìn)入快速迭代演進(jìn)和快速降本的新階段。

汽車(chē)攝像頭硬件包括鏡頭、CIS 和圖像信號(hào)處理器 (ISP)。其中，車(chē)用CIS進(jìn)入門(mén)檻高，屬于寡頭壟斷市場(chǎng)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括安森美半導(dǎo)體、豪威科技和索尼。未來(lái)產(chǎn)品將趨向于高像素和高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)。除了傳統(tǒng)的ISP，目前的ISP集成解決方案還將ISP集成到CIS或SOC中。

CIS向高像素方向發(fā)展。

高級(jí)別自動(dòng)駕駛的發(fā)展對(duì)車(chē)載攝像頭的成像質(zhì)量要求越來(lái)越高。一般來(lái)說(shuō)，攝像頭的像素越高，成像質(zhì)量越好，汽車(chē)制造商/自動(dòng)駕駛提供商可以獲得的有用信息也就越多。在車(chē)輛中使用 8MP 攝像頭的步伐加快了。2023 年初推出的 Xpeng P7i 配備了一個(gè) 8MP 攝像頭，用于智能駕駛輔助解決方案。

前視是最迫切需要8MP高分辨率攝像頭的應(yīng)用場(chǎng)景。目前，主流車(chē)用CIS供應(yīng)商已成功部署8MP CIS產(chǎn)品。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)光學(xué)傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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