貨車行業(yè)調(diào)研 貨車行業(yè)市場運行格局及前景研究報告2023

• 方蔓桃 2023年6月23日 來源：百度 985 62
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按照中國汽車工業(yè)協(xié)會分類標準，載貨汽車按照總質(zhì)量劃分重、中、輕、微四大類，其中：總質(zhì)量>14噸為重型載貨車(重卡)。重卡汽車按照用途劃分，可分為完整車輛(整車)、非完整車輛(底盤)和半掛牽引車，每種類型的重卡汽車用途各不相同，分別服務(wù)于不同的行業(yè)。

貨車行業(yè)市場到底多大?《2022年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》顯示,有超過七成的貨車司機使用過數(shù)字貨運平臺,數(shù)字貨運平臺已成為廣大貨車司機承攬貨源的重要載體。

按照中國汽車工業(yè)協(xié)會分類標準，載貨汽車按照總質(zhì)量劃分重、中、輕、微四大類，其中：總質(zhì)量>14噸為重型載貨車(重卡)。重卡汽車按照用途劃分，可分為完整車輛(整車)、非完整車輛(底盤)和半掛牽引車，每種類型的重卡汽車用途各不相同，分別服務(wù)于不同的行業(yè)。

但公路貨運本身受諸多條件限制,比如貨物體積、車廂載重等因素,加上地理跨度大、時間周期長,要實現(xiàn)貨物、貨車、司機三者高效運轉(zhuǎn)是復(fù)雜且長期的過程。福佑卡車運營副總裁顏潮在會上表示,過去幾年乃至現(xiàn)階段,行業(yè)內(nèi)主要解決的還是信息化、標準化以及效率最大化三個問題。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國貨車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

貨車行業(yè)市場深度分析

由于我國的物流和工程相關(guān)行業(yè)發(fā)展較快，這些行業(yè)對于運輸方面的需求也較大，這些需求反映在了我國的重卡行業(yè)產(chǎn)銷量上。2015-2019年，我國重卡汽車產(chǎn)銷量逐年走高，產(chǎn)銷率總體維持平衡，總體運行在97%-104%之間。2019年，柴油重卡國六排放標準發(fā)布后，重卡替換需求大幅增加。2020年，我國重卡產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅提升。但隨著替換需求逐漸得到滿足，重型卡車產(chǎn)銷量在2021年出現(xiàn)回落。2022年上半年，我國重型卡車產(chǎn)量為38.3萬輛，銷量為38萬輛，產(chǎn)銷率為99.1%，行業(yè)供需維持平衡，但產(chǎn)銷量同比均出現(xiàn)較大比例下滑。

貨車作為重要的運輸工具，在人們的生活中是不可缺少的，2022年我國貨車市場規(guī)模達394億元，行業(yè)集中度大幅提升。截至2022年底，全國共有2537家網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)，整合社會零散運力594.3萬輛，整合駕駛員522.4萬人。2022年全年共上傳運單9401.2萬單，同比增長36%。

重卡行業(yè)格局穩(wěn)定，CR5 市占率一直高達 80%以上。2022 年 1-11 月，中國重 汽、一汽集團、東風公司、陜汽集團、福田汽車的份額分別為 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我們拆分重卡三大類車型的銷量占比，其中重卡非完整車輛的占比在 30-40%之 間，這部分車輛大部分添加上裝后成為自卸車服務(wù)于工程基建，小部分成為環(huán) 衛(wèi)、消防等特種車輛。半掛牽引車主要用于物流運輸。重卡載貨車既用于物流運 輸，也用于工程基建。在物流運輸中礦建材料和水泥占比為 38.7%，這部分運輸 需求也可以歸類為工程基建。在重型載貨車領(lǐng)域，重汽的優(yōu)勢較大，福田、東風和一汽集團也在不斷發(fā)力提升 重型載貨車的份額，行業(yè)向龍頭集中的趨勢明顯。

2020年年末全國擁有公路營運汽車1171.54萬輛。擁有載客汽車61.26萬輛、1840.89萬客位;擁有載貨汽車1110.28萬輛、15784.17萬噸位。其中，普通貨車414.14萬輛、4660.76萬噸位，專用貨車50.67萬輛、596.60萬噸位，牽引車310.84萬輛，掛車334.63萬輛。全年完成營業(yè)性貨運量342.64億噸，比上年下降0.3%，完成貨物周轉(zhuǎn)量60171.85億噸公里，增長0.9%。

目前，全國共有貨車司機近2000萬人，大多以個體經(jīng)營為主。長期以來，廣大貨車司機奔波在物流運輸一線，為促進物流業(yè)降本增效、服務(wù)改善民生、經(jīng)濟社會發(fā)展作出重要貢獻。數(shù)據(jù)顯示，同城貨運的市場規(guī)模已達到億萬級。從市場走勢來看，預(yù)計2030年將會成為傳統(tǒng)卡車和新能源卡車的分水嶺，輕卡市場可能會提前到2025年。對于所有卡車企業(yè)來說，既要設(shè)法熬過當下最艱難的時刻，還要做好進入新賽道的準備。

客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受 國家及地方政策的影響。受疫情反復(fù)、新能源補貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面 臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國內(nèi)大中型客車行業(yè) 2020 和 2021 連續(xù)兩年下滑，2022 年開始企穩(wěn)。 國內(nèi)公交市場已經(jīng)新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消費影響，自 2018-2021 年公交采購需求持續(xù)下滑。從發(fā)展趨勢看，隨著 2022 年底新能源汽車 補貼政策退出，同時，隨著“雙碳”政策的推動，預(yù)計新能源客車逐漸進入公路客 車領(lǐng)域，短期內(nèi)主要用于團體租賃、短途客運等。展望2025我們認為客車行 業(yè)銷量的影響因素為：

從新能源重型貨車情況來看，隨著我國“雙碳”政策的持續(xù)推進，我國新能源汽車持續(xù)發(fā)展，帶動新能源重型貨車銷量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，截至2022年11月我國新能源重型貨車銷量為19037輛，同比增長155.8%。

全球公路貨運行業(yè)一直面臨著司機及商戶分散、車輛的使用率低、需求日益增長以及商戶之間缺乏互信等幾大痛點。近年來，公路貨運服務(wù)數(shù)字平臺的興起，對行業(yè)痛點的緩解起到一定作用。2021年，通過貨拉拉平臺完成所有交易幾乎均是閉環(huán)交易，遠高于全球所有數(shù)字貨運平臺22.4%的行業(yè)平均水平，是全球極少數(shù)每年產(chǎn)生超過10億美元閉環(huán)貨運GTV的數(shù)字貨運平臺之一。

貨拉拉表示，2022年，物流支出約10.0萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。由于新冠疫情的影響及經(jīng)濟增長放緩，全球公路貨運市場于2020年暫時錄得1.5%的同比跌幅。不過，市場自2021年起已日益復(fù)甦，并預(yù)計將增至2027年的4.6萬億美元，自2022年起復(fù)合年增長率為5.6%。

從行業(yè)市場競爭格局來看，我國重型貨車行業(yè)市場巨頭云集，市場高度集中，前五大企業(yè)的市場集中度在多年前就已超過80%，并且仍在進一步提高。具體來看，2022年上半年我國重型貨車行業(yè)CR5達86.8%，其中中國重汽排名第一，占比為23.3%，其次為一汽集團和東風汽車，占比分別為19.9%和18.9%。

公司是全球領(lǐng)先的半掛車與專用車高端制造企業(yè)，公司成立了六大業(yè)務(wù)集團。其 中燈塔先鋒業(yè)務(wù)深耕中國市場的半掛車產(chǎn)品;北美業(yè)務(wù)由廂式半掛車、冷藏半掛 車以及集裝箱骨架車組成，在北美市場獲得了主流大客戶長期信賴與認可;歐洲 業(yè)務(wù)深耕歐洲市場半掛車產(chǎn)品，運營 “SDC”與 “LAG”品牌。強冠業(yè)務(wù)集團生產(chǎn)與銷售罐式半掛車與混凝土攪拌車，旗下的混凝土攪拌車連續(xù)五年在中國銷量第 一。城市渣土車業(yè)務(wù)生產(chǎn)與銷售城市渣土車上裝產(chǎn)品，是中國城市渣土車委托改 裝業(yè)務(wù)先行者。太字節(jié)業(yè)務(wù)集團生產(chǎn)制造冷藏廂體與干貨廂體，運營 “太字節(jié) ” 品牌。

全球物流支出約10萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。預(yù)計從2022年起復(fù)合增長率為5.6%，2027年將達4.6萬億美元。目前全球公路貨運行業(yè)的線上滲透率仍較低，未來有巨大增長潛力。數(shù)據(jù)顯示，2021年公路貨運GTV中僅有1.9%通過數(shù)字平臺促成，預(yù)計2027年線上滲透率將達至2.7%。

貨車行業(yè)市場前景分析

隨著我國未來持續(xù)對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，貨運產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也將發(fā)送變化。預(yù)計未來公路貨運中大宗貨物、初級產(chǎn)品所占份額呈下降趨勢，但各類消費品、制造業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品運輸需求增大。同時對裝卸、包裝、監(jiān)控、追蹤要求環(huán)節(jié)要求加大。我國公路運輸?shù)慕M織形式是以區(qū)域企業(yè)為主，受體制封閉等人為因素影響，跨區(qū)域長途運輸回城空載現(xiàn)象嚴重，運輸成本較大，運輸效率較低，未來將進一步朝現(xiàn)代化物流體系融合，實現(xiàn)人、車、貨的信息整合，以及下游倉儲、裝卸等市場的一體化整合。

重卡作為生產(chǎn)資料，貸款購買的比例較高，同時信貸也影響社會的投資水平，因 此新增貸款量可以作為判斷重卡未來銷量變化的依據(jù)。根據(jù)月度新增人民幣貸款 和重卡銷量的關(guān)系，我們認為人民幣新增貸款是重卡銷量的前置指標，新增人民 幣貸款的提升早于重卡銷量提升 1-2 個季度。公路貨物周轉(zhuǎn)量的提升有望拉動重卡需求。當經(jīng)濟復(fù)蘇，公路貨物周轉(zhuǎn)量需求提 升時，對重卡的需求有所增加，因此會刺激重卡銷量提升。通過分析 2016 年到 2017 年重卡銷量高峰和貨運周轉(zhuǎn)量之間的關(guān)系，我們認為當公路貨運周轉(zhuǎn)量同 比提升時，重卡銷量同比增速也會相應(yīng)提升，二者相關(guān)性較高。

現(xiàn)如今，新能源貨車替代燃油貨車在城市物流領(lǐng)域推廣應(yīng)用已經(jīng)是十分確定的國家戰(zhàn)略和發(fā)展趨勢，新能源物流車租賃市場迎來了巨大的市場機遇。未來我國貨車行業(yè)將朝著集約化、專業(yè)化、信息化、科學(xué)化的方向發(fā)展,不斷提高行業(yè)標準和制造水平,逐漸向產(chǎn)前、產(chǎn)后的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域延伸。

2016 年底，《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》出臺，標 志著我國汽車排放標準由國五向國六過渡。相比國五，國六的排放標準更為嚴 格。我國道路運輸車輛超載即“大噸小標”現(xiàn)象較為普遍，超載對車輛安全的威脅較 高，同時也會損壞公路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施。因此從 2019 年開始，政府不斷出臺政策規(guī)范和治理“大噸小標”現(xiàn)象。2022 年初，工業(yè)和信息化部、公安部聯(lián)合發(fā) 布《關(guān)于進一步加強輕型貨車小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理的通知》，以加強 輕型貨車、小微型載客汽車的生產(chǎn)和登記管理。新規(guī)對車輛的主要技術(shù)參數(shù)進行 了明確的要求，進一步規(guī)范了輕卡市場。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，貨車市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，貨車企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，貨車行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些貨車細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國貨車行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對貨車行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解產(chǎn)品定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出貨車行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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