貨運行業(yè)調(diào)研分析 2023年國際貨運代理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 方蔓桃 2023年6月26日 來源：百度 446 22
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國際貨代的主要業(yè)務(wù)流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取，并通過一系列包括前端服務(wù)、出口倉儲、離 岸管理、國際運輸和目的港服務(wù)在內(nèi)的國際運輸活動將貨物運送至境外收貨人處，對物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進行具有快速響應(yīng)能力和低成本的控制，在跨境物

國際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑，負責(zé)整合各方資源實現(xiàn)履約。國際貨代即國際貨運代理，是連接國際貿(mào)易 和國際運輸?shù)募~帶，在國際貨物供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國際貨運代理企業(yè)是在接受貨主委托 后，以委托人名義或自己名義，為委托人辦理一系列國際貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，扮演貨主和跨境貿(mào)易運輸之 間的中介角色。

國際貨代的主要業(yè)務(wù)流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取，并通過一系列包括前端服務(wù)、出口倉儲、離 岸管理、國際運輸和目的港服務(wù)在內(nèi)的國際運輸活動將貨物運送至境外收貨人處，對物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進行具有快速響應(yīng)能力和低成本的控制，在跨境物流流程中充分整合各方資源，協(xié)調(diào)貨主、收貨人、 海關(guān)、運力方等多個主體完成履約。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國國際貨運代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

國際貨運行業(yè)市場深度分析

電商平臺促成的交易已是全球經(jīng)濟和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的重要構(gòu)成，跨境平臺通過整合生態(tài)鏈上的制造商和服務(wù)供應(yīng)商，利用海量交易數(shù)據(jù)和算法，降低跨國交易成本，精準(zhǔn)對接國際市場，在境外客戶需求挖掘、海外影響推廣、跨境支付、供應(yīng)鏈管理與品牌建設(shè)等貿(mào)易促進方面發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議數(shù)據(jù)，2021年全球貿(mào)易額創(chuàng)下新高，約為28.5萬億美元，比疫情前增長了近13%。2021年國際貿(mào)易的強勁增長主要是由于疫情限制被逐步取消，以及在許多國家推出的政府支持計劃和經(jīng)濟刺激方案的鼓勵下，商品需求激增。電子商務(wù)行業(yè)的擴張和自由貿(mào)易協(xié)定的興起等因素也促進了全球數(shù)字貨運代理市場的增長。

有業(yè)內(nèi)人士分析，如今，國內(nèi)貨運市場正處全球經(jīng)濟通脹壓力大環(huán)境下，需求疲軟仍是壓制運價的主要因素。同時隨著運力的恢復(fù)，預(yù)計上半年運價將繼續(xù)走跌，不過由于市場發(fā)展規(guī)律和國家相應(yīng)政策的出臺，后期跌幅將有所收窄，直至來到一個平衡的狀態(tài)。

有分析稱，從運力供給端和產(chǎn)業(yè)需求端兩個維度來分析看，綜合有三點因素。第一是市場運力恢復(fù)，貨量縮減，運價下跌;第二是外貿(mào)疲軟，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù)緩慢;第三是市場出清加速，運力產(chǎn)業(yè)格局逐漸清晰。

線上零售、跨境電商為典型數(shù)字貿(mào)易代表，催生快遞和跨境物流需求。全球貿(mào)易經(jīng)歷了傳統(tǒng)貿(mào)易(最終產(chǎn)品)-價值鏈貿(mào)易(中間產(chǎn)品)-數(shù)字貿(mào)易的演進。跨境電商重塑國際物流模式，相比傳統(tǒng)貿(mào)易的大批量、低頻率、計劃性特征，跨境電商物流具有碎片化、小批量、高頻次的特征，對物流企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和管理能力提出了更高的要求，且盈利水平高于傳統(tǒng)國際貨代業(yè)務(wù)，為本土物流企業(yè)國際化提供彎道超車的機遇。

該人士表示，我國對外出口大幅回落，外貿(mào)需求疲軟，同時，國內(nèi)不少勞動密集型行業(yè)開始向東南亞轉(zhuǎn)移，歐美制造業(yè)回流加速，以及國內(nèi)制造業(yè)恢復(fù)緩慢、B端消費動力不足都是造成貨運需求減少的重要原因。

當(dāng)然，針對市場中出現(xiàn)的惡性競爭或者不合理的行為，《報告》中也提到，大部分司機認為應(yīng)該干預(yù)運價低于成本的訂單。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，64.17%的貨車司機認為應(yīng)該禁止此種情況的訂單出現(xiàn)，28.01%的貨車司機反映應(yīng)該對訂單進行干預(yù)。目前，部分數(shù)字貨運平臺陸續(xù)推出多種措施，例如滿幫等平臺推出的多重機制引導(dǎo)貨主合理報價、異常低價阻斷功能等來提示或糾正貨源發(fā)布方發(fā)出的運價，進而干預(yù)過低運價訂單進入市場。

2022年前10個月，我國進出口總值34.62萬億元人民幣，比去年同期增長9.5%，其中出口19.71萬億元，增長13%;進口14.91萬億元，增長5.2%，貿(mào)易順差4.8萬億元，擴大46.7%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化效果顯著，其中一般貿(mào)易占進出口總額的比重同比提高2.1個百分點。隨著“RCEP”協(xié)定生效，東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴，我國與東盟貿(mào)易總值為5.26萬億元，增長15.8%，占外貿(mào)總值的15.2%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口11.23萬億元，增長20.9%。

目前，在我國主管部門登記備案的國際貨運代理企業(yè)，及二級、三級代理公司已經(jīng)超過10萬家，市場主體多，規(guī)模整體偏小，業(yè)務(wù)模式較為單一，主要依靠空海運代理訂艙業(yè)務(wù)，抗運價波動的風(fēng)險能力不強，盈利空間和利潤水平大幅下降。

國際貨運代理行業(yè)市場前景分析

近日，中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布《2022年貨車司機從業(yè)狀況調(diào)查報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》中提到，一半以上(55.78%)的貨車司機反映2022年車輛行駛單位成本較上年有所上漲;24.56%的貨車司機表示車輛行駛與上年相比基本一致;僅有19.66%的貨車司機反映車輛行駛單位成本出現(xiàn)下降。

國際貨代行業(yè)進入門檻較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進入門檻低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運營模式，前期投入少，在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運力差價便可以實現(xiàn)高額收益，導(dǎo)致行業(yè)隨著進入者增多競爭日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多，各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力，先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn)，導(dǎo)致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展，行業(yè)仍然較為分散，頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營性現(xiàn)金流比重 情況，德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右，均保持輕資產(chǎn)運營模式。

按 2020 年各家公司營收測算，全球前五大國際貨代公司合計市占率為 20%，德迅、DSV、DB Schenker 幾家頭部企業(yè)市占率均未超過 5%，行業(yè)格局相對分散。從頭部企業(yè)貨量情況來 看，根據(jù) Transport Topic 數(shù)據(jù)顯示，全球海運貨代貨量和全球空運貨代貨量第一位均為德迅，貨量分別達到 261 萬 TEU 和 222 萬噸。

多位業(yè)內(nèi)人士認為，雖然一季度貨運量不高，但仍高于去年同期?，F(xiàn)階段的情況，正是一次行業(yè)出清的過程，從業(yè)者對物流市場和行業(yè)發(fā)展依舊看好，并不斷從中尋求精細化運營和降本增效的手段來維穩(wěn)。目前而言，國內(nèi)實際承運主體依然為個體司機，但隨著近幾年貨源集中，運力組織化的進程也在加速，運力產(chǎn)業(yè)格局逐漸清晰。

任何事物都有曲有折，發(fā)展曲線呈波動式發(fā)展，有高也有低，經(jīng)濟發(fā)展本身是有周期屬性的。大家共處于這個時代中，共同體驗著這個時代的憂愁和不確定性。只有不斷適應(yīng)變化，才能走出運價低迷的寒冬，迎來公路貨運行業(yè)的春天。這，也許是我們用于對抗時代躁動的一劑解藥。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，各航線運費變得更加透明，通過運力管理賺取服務(wù)費的模式已經(jīng)逐漸取代靠 囤積運力賺取差價的模式，目前的國際貨代企業(yè)已經(jīng)逐漸向第三方國際綜合物流服務(wù)商方向轉(zhuǎn)變，不斷延伸服務(wù)鏈條，增強高附加值客戶粘性，在下行周期中也能夠保持較為穩(wěn)定的盈利能力，因此未來提升服務(wù)能力和專業(yè)能力將成為競爭的關(guān)鍵。

報告根據(jù)國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國國際貨運代理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國國際貨運代理行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對國際貨運代理行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

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