半導(dǎo)體行業(yè)調(diào)研 半導(dǎo)體行業(yè)深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月29日 來源：百度 955 60
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第三代半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展熱度進(jìn)一步攀升，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)合作頻繁的同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作也不斷。繼3月英飛凌宣布收購(gòu)加拿大氮化鎵系統(tǒng)公司后，6月初，三安光電也與意法半導(dǎo)體宣布合資建設(shè)碳化硅工廠。

半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?　6月28日，華虹半導(dǎo)體 $01347.HK 披露，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II(大基金二期)將作為戰(zhàn)略投資者參與建議人民幣股份發(fā)行，認(rèn)購(gòu)總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。公告指出，華虹半導(dǎo)體、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II、國(guó)泰君安及海通證券于2023年6月28日訂立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測(cè)及投資潛力研究報(bào)告》顯示：

半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)深度分析

第三代半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展熱度進(jìn)一步攀升，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)合作頻繁的同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作也不斷。繼3月英飛凌宣布收購(gòu)加拿大氮化鎵系統(tǒng)公司后，6月初，三安光電也與意法半導(dǎo)體宣布合資建設(shè)碳化硅工廠。

作為三代半產(chǎn)業(yè)中較為成熟的兩類應(yīng)用材料，碳化硅與氮化鎵以高頻高功率低損耗的優(yōu)勢(shì)在多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景中獲得了廣闊市場(chǎng)，其中備受矚目的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域正是新能源汽車。

在近日2023集邦咨詢第三代半導(dǎo)體前沿趨勢(shì)研討會(huì)上，TrendForce集邦分析師龔瑞驕表示：“碳化硅市場(chǎng)的發(fā)展受到了新能源產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，特別是新能源汽車的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了碳化硅產(chǎn)業(yè)的騰飛。氮化鎵在汽車市場(chǎng)的前景也很不錯(cuò)，許多OEM和Tier1非?？春玫壴谄囀袌?chǎng)的應(yīng)用，但是仍需要產(chǎn)業(yè)界共同努力推進(jìn)發(fā)展?！?/p>

根據(jù)集邦咨詢預(yù)測(cè)，在下游應(yīng)用與市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，碳化硅功率元件市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的16.1億美金成長(zhǎng)到2026年的53.3億美金，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%;而氮化鎵功率元件的市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的1.8億美金成長(zhǎng)到2026年的13.3億美金，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)65%。

根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，2023年2月全球半導(dǎo)體銷售額為396.8億美元，同比減少20.7%，環(huán)比減少4.0%，同比增速較上月下降2.2pct，自2022年1月以來已連續(xù)14個(gè)月下降。分地區(qū)來看，日本、歐洲地區(qū)和美洲地區(qū)半導(dǎo)體銷售額同比增速分別為+1.2%、-0.9%、-14.8%，高于全球平均增速;中國(guó)和其他地區(qū)同比增速分別為-34.2%、-22.1%，低于全球平均增速。日本、歐洲地區(qū)和其他地區(qū)環(huán)比增速分別為-0.3%、-0.3%、-3.6%，高于全球平均增速;中國(guó)和美洲地區(qū)環(huán)比增速分別為-5.9%、-5.3%，低于全球平均增速。

根據(jù)日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年2月日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為2942億日元，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比減少1.9%，同比增速較上月實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

預(yù)計(jì)2022-2026年AI服務(wù)器出貨量CAGR可達(dá)10.8%隨著自動(dòng)駕駛汽車、AIoT與邊緣計(jì)算等新興應(yīng)用題材帶領(lǐng)下，眾多大型云服務(wù)廠商自2018年開始大量投入AI相關(guān)的設(shè)備建設(shè)中。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，截至2022年底預(yù)計(jì)搭載GPGPU(GeneralPurposeGPU)的AI服務(wù)器年出貨量占整體服務(wù)器比例近1%;預(yù)計(jì)2023年在ChatBot等相關(guān)應(yīng)用促進(jìn)下，AI服務(wù)器出貨量同比增幅可達(dá)8%;預(yù)計(jì)2022-2026年AI服務(wù)器出貨量CAGR可達(dá)10.8%。

根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2022年AI服務(wù)器采購(gòu)占比前四分別為北美云服務(wù)廠商Microsoft、Google、Meta、AWS，其采購(gòu)比例分別為19%、17%、16%、14%，合計(jì)約66.2%。隨著中國(guó)AI建設(shè)不斷升溫，字節(jié)、騰訊、百度、阿里等企業(yè)采購(gòu)占比緊隨其后，分別為6.2%、2.3%、1.5%、1.5%，合計(jì)約11.5%。

預(yù)計(jì)2023年SiC功率器件市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)41.4%碳化硅(SiC)作為第三代半導(dǎo)體的核心，適合高壓、大電流等應(yīng)用場(chǎng)景，能夠進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車與再生能源設(shè)備系統(tǒng)效率。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2022年SiC功率器件前兩大應(yīng)用——電動(dòng)汽車和再生能源領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到10.9億、2.1億美元，占比分別為67.4%、13.1%。隨著安森美、英飛凌等與汽車、能源企業(yè)合作項(xiàng)目逐漸明朗，TrendForce預(yù)計(jì)2023年整體SiC功率器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.8億美元，同比增長(zhǎng)41.4%;預(yù)計(jì)到2026年，SiC功率器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到53.3億美元，對(duì)應(yīng)2022-2026年CAGR達(dá)34.9%。

根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，4Q22前十大晶圓代工廠產(chǎn)值約335.3億美元，環(huán)比減少4.7%，是過往十四個(gè)季度以來首季衰退。主要原因?yàn)榫A代工位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，部分長(zhǎng)期合約難以迅速調(diào)整，雖終端客戶自2Q22開始陸續(xù)啟動(dòng)庫存修正，但晶圓代工廠產(chǎn)能利用率自4Q22起修正才較為明顯。TrendForce預(yù)計(jì)由于傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境不確定性影響，1Q23前十大晶圓代工廠產(chǎn)值將會(huì)迎來更大的跌幅。

其中，新能源汽車是目前占比最高的應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)CASA Research數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)碳化硅和氮化鎵功率電子器件市場(chǎng)上，新能源汽車規(guī)模占65%，其次為快充電源、消費(fèi)類電源、工業(yè)及商業(yè)電源、光伏及儲(chǔ)能等。

隨著新能源汽車滲透率不斷上升，第三代半導(dǎo)體也正在加速“上車”的進(jìn)程，各企業(yè)都期待抓住這一重要的發(fā)展趨勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)份額。

目前碳化硅仍在迭代發(fā)展中，但其在汽車領(lǐng)域已經(jīng)有不少應(yīng)用，并且還在高速成長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)計(jì)車用碳化硅功率元件市場(chǎng)將從2022年的10.9億美金成長(zhǎng)到2026年的39.8億美金，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到38%。、

半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)前景分析

半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代引領(lǐng)需求放量，新領(lǐng)域滲透率穩(wěn)中向上。近年來我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。Statista預(yù)測(cè)，到2027年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2935億美元,對(duì)應(yīng)2023-2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到7.8%。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體自給率提高將更多依靠國(guó)產(chǎn)化，以國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)為代表，目前正持續(xù)加大投入力度，行業(yè)需求景氣向上。

但國(guó)內(nèi)碳化硅MOSFET產(chǎn)品仍然處在起步發(fā)展階段，與國(guó)際領(lǐng)先水平還有明顯的差距，當(dāng)前國(guó)內(nèi)廠商們也在不斷提升碳化硅MOSFET器件的良率和產(chǎn)能。

另一方面，海外大廠們也在持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，比如意法半導(dǎo)體近期和三安光電進(jìn)行合作，在重慶建設(shè)碳化硅8英寸產(chǎn)線，三安光電擁有中國(guó)首條垂直整合的半導(dǎo)體產(chǎn)品線，目前也在積極擴(kuò)展汽車客戶。

值得注意的是，頭部車企都在重金投入碳化硅供應(yīng)鏈，或?qū)で蠖嘣墓?yīng)商體系。傳統(tǒng)的硅基功率半導(dǎo)體廠商如中車、比亞迪等，也在逐步進(jìn)入碳化硅市場(chǎng)。

而在國(guó)際方面，此前新能源汽車龍頭特斯拉宣布下一代平臺(tái)將減少75%的碳化硅用量，消息攪動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)。

在細(xì)分產(chǎn)品或下游領(lǐng)域已具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)：瀾起科技、晶晨股份、國(guó)芯科技、芯原股份、峰岹科技、斯達(dá)半導(dǎo)、東微半導(dǎo)、時(shí)代電氣、納思達(dá)、卓勝微、兆易創(chuàng)新、北京君正、韋爾股份等。

成熟制程生產(chǎn)企業(yè)及受益晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)的上游半導(dǎo)體設(shè)備和材料企業(yè)：中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、長(zhǎng)電科技、通富微電、芯碁微裝、鼎龍股份、中微公司、富創(chuàng)精密、萬業(yè)企業(yè)、廣立微、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、中晶科技等。

全球半導(dǎo)體月銷售額同比增速已連續(xù)13個(gè)月下降，根據(jù)2011年后的歷史數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體銷售額同比增速?gòu)姆屙數(shù)焦鹊滓话阈枰?-6個(gè)季度，同時(shí)參考各半導(dǎo)體大廠對(duì)景氣拐點(diǎn)的判斷以及臺(tái)股月度營(yíng)收數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為本輪半導(dǎo)體周期已進(jìn)入筑底期，后續(xù)有望逐季改善。

《2022-2027年中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測(cè)及投資潛力研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測(cè)及投資潛力研究報(bào)告

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