豪擲80億元投向光伏產(chǎn)業(yè) 華東重機跨界能否成功? 光伏行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年7月14日 來源：百度 1354 89
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太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。獨立運行的光伏發(fā)電系統(tǒng)需要有蓄電池作為儲能裝置，主要用于無電網(wǎng)的邊遠地區(qū)和人口分散地區(qū)，整個系統(tǒng)造價很高;在有公共電網(wǎng)

光伏行業(yè)市場前景如何?7月11日，華東重機發(fā)布公告稱，公司擬在安徽省亳州市投資建設(shè)“年產(chǎn)10GW N型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目”并設(shè)立項目公司，項目計劃總投資約60億元，總投資包括土地廠房、基建裝修、生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)施、鋪底流動資金等。公司下屬控股子公司無錫華東光能科技有限公司在亳州市新設(shè)全資子公司華東光能科技(亳州)有限公司作為項目公司，注冊資本金6億元。

華東重機表示，本項目規(guī)劃的主要產(chǎn)品N型電池片是基于公司對未來光伏電池技術(shù)路線的戰(zhàn)略研判，相較于目前市場主流產(chǎn)品具有效率提升潛力大、成本降低空間大的產(chǎn)品優(yōu)勢，結(jié)合當前的市場形勢，保障項目投資具備較好的回報產(chǎn)出比。

光伏設(shè)備行業(yè)市場投資現(xiàn)狀分析

太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。獨立運行的光伏發(fā)電系統(tǒng)需要有蓄電池作為儲能裝置，主要用于無電網(wǎng)的邊遠地區(qū)和人口分散地區(qū)，整個系統(tǒng)造價很高;在有公共電網(wǎng)的地區(qū)，光伏發(fā)電系統(tǒng)與電網(wǎng)連接并網(wǎng)運行，省去蓄電池，不僅可以大幅度降低造價，而且具有更高的發(fā)電效率和更好的環(huán)保性能。

近來，光伏行業(yè)備受關(guān)注，除了行業(yè)高增長之外，原材料價格波動性強也成為一大熱點，尤其在全產(chǎn)業(yè)鏈。2021年硅料價格一路上漲，當前的價格同比去年已經(jīng)翻了一倍，比去年底更是上漲了近50%。如今單晶用料均價達到每公斤135元，多晶硅為每公斤74元。硅料漲價最直接的原因就是供不應(yīng)求，這些企業(yè)訂單量都超過一倍，有的甚至達到兩倍，而供應(yīng)卻嚴重不足，成為硅料企業(yè)面臨的共同問題。

由于硅料的擴產(chǎn)需要相當長周期，而國內(nèi)硅料生產(chǎn)企業(yè)只有11家，有些生產(chǎn)規(guī)模還很小，因此制約了硅料的快速供應(yīng)。而此因素傳導(dǎo)到最直接的下游方硅片生產(chǎn)企業(yè)，就是原料成本的上升，因此硅片也進行了相應(yīng)提價，目前國內(nèi)硅片的均價和去年底相比，漲幅超過30%。單晶硅和多晶硅每片價格分別達到3.81元和1.85元。而硅片擴產(chǎn)相對簡單，可以短時間內(nèi)實現(xiàn)，因此一些龍頭企業(yè)迅速擴大產(chǎn)能，來滿足暴增的訂單量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國光伏設(shè)備行業(yè)市場全景調(diào)研與競爭格局分析報告》顯示：

5月份我國光伏組件出口規(guī)模為19GW，同比提升32%，環(huán)比提升5%;1~5月累計出口組件88GW，同比提升39%。出口數(shù)據(jù)維持良好增長，而國內(nèi)新增裝機5月份環(huán)比有所下降，受到兩方面原因的影響：1~2月行業(yè)開工淡季，進而傳導(dǎo)影響5~6月裝機并網(wǎng)數(shù)據(jù);5~6月硅料及組件價格快速下降，組件采購方有一定的觀望情緒。這方面因素到三季度都會出現(xiàn)明顯改善，因此預(yù)計三季度光伏行業(yè)需求有望放量。

近日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家組件企業(yè)代表簽署《關(guān)于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議》。東莞證券近日研報指出，采用新一代矩形硅片可以提升組件功率，最大化利用集裝箱，并降低系統(tǒng)成本，統(tǒng)一矩形硅片組件規(guī)格標準有利于解決因尺寸差異導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)困難、材料浪費及客戶系統(tǒng)設(shè)計的應(yīng)用困擾等問題，并促進產(chǎn)業(yè)的降本增效及良性發(fā)展。

受消息提振，光伏概念股今日集體活躍，多只個股封板漲停。其余漲幅居前的個股中，行業(yè)龍頭隆基綠能大漲超8%，其單日成交額近84億元，位居今日A股成交額榜首。據(jù)悉，自今年2月以來，隆基綠能股價表現(xiàn)持續(xù)不佳，年內(nèi)最大跌幅超四成。此外，光伏板塊另一只龍頭股通威股份今日也表現(xiàn)活躍，其全天漲幅近7.3%，單日成交額也高達31億元。

此外，近期多只光伏股(申萬二級為光伏設(shè)備)披露中報預(yù)告和半年度相關(guān)數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿時，阿特斯以2.7倍至3.55倍的業(yè)績預(yù)期增速(預(yù)告歸母凈利潤同比增長)位居第一，公司表示，其業(yè)績實現(xiàn)高增主要源于光伏行業(yè)發(fā)展和公司市場開拓帶動營收同比上升，同時，公司今年上半年毛利率也高于去年同期。此外，時創(chuàng)能源、捷佳偉創(chuàng)上半年業(yè)績預(yù)期增速分別達70%至92%、45%至60%。

數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量5297萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。據(jù)預(yù)測，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，到2030年，我國光伏發(fā)電裝機需要達到9~10億千瓦;到2060年，則需要達到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來空前發(fā)展機遇與發(fā)展空間的同時，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏設(shè)備行業(yè)已基本具備太陽能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。我國光伏設(shè)備企業(yè)制造的設(shè)備應(yīng)用包括從硅材料生產(chǎn)、硅材料加工、硅片加工到太陽能電池芯片的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)。其中，晶體硅生長設(shè)備發(fā)展最為迅速。國產(chǎn)單晶硅生長爐以優(yōu)良的性價比占據(jù)了國內(nèi)市場的絕對統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲，而國產(chǎn)多晶硅鑄錠爐在產(chǎn)品主要性能指標上和國外設(shè)備相差無幾，已經(jīng)開始在國內(nèi)光伏企業(yè)中大量使用。

在全球越來越多的國家加入碳中和的一致共識下，風力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)用場景的不斷拓寬，未來全球光伏發(fā)電的裝機容量有望持續(xù)快速增加。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的預(yù)測，保守情況下2025年我國新增光伏裝機容量將達到90GW，相比2020年48.2GW，復(fù)合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機容量為270GW，相比2020年130GW，復(fù)合增速為15.7%。

光伏設(shè)備行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

國家相繼發(fā)布了“中國制造”和《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，推動了光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級加快了先進太陽能電池及部件的智能化制造，推動了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)的深度融合，發(fā)展智能光伏集成運維。未來，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng)，生產(chǎn)投料、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測等將實現(xiàn)全程的自動監(jiān)測和調(diào)度。智能化發(fā)展將有效提升生產(chǎn)效率、設(shè)備性能質(zhì)量同時能提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平。

根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，上周致密塊料價格區(qū)間降至每公斤60-65元范圍，整體價格已經(jīng)逐步摩擦至底部區(qū)間，跌破部分廠家的盈虧線。隨著硅料企業(yè)庫存壓力減輕，預(yù)計硅料價格進一步下行空間已經(jīng)不大，下游需求釋放邏輯有望加速演繹，關(guān)注同時受益需求放量和技術(shù)迭代提升盈利能力的輔材環(huán)節(jié)如銀漿、焊帶、石英砂/坩堝等。

此外，華泰證券近日研報指出，技術(shù)迭代是光伏設(shè)備后續(xù)成長主要動力，面對P型電池轉(zhuǎn)化效率接近極限，N型電池、鈣鈦礦電池等技術(shù)發(fā)展迅速，帶動光伏新技術(shù)層出不窮。光伏激光設(shè)備在高效電池技術(shù)路徑下具備更高的設(shè)備投資額或者對其他工藝設(shè)備具有替代邏輯。隨著TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)路徑產(chǎn)業(yè)化加速，光伏激光設(shè)備市場空間有望進一步增大，相關(guān)設(shè)備商有望深度受益。

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