鉆戒行業(yè)分析：自購(gòu)自用為中國(guó)鉆石飾品消費(fèi)的主要場(chǎng)景 消費(fèi)滲透率有望提升

• 吳澳燕 2023年7月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 831 51
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中國(guó)鉆飾產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍均有較大的差距。2021年中國(guó)鉆石珠寶市場(chǎng)規(guī)模為100億美元，全球占比11.5%;同期美國(guó)鉆石珠寶市場(chǎng)規(guī)模為470億美元，全球占比達(dá)54%。

擴(kuò)大內(nèi)需刺激消費(fèi)一直是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要手段。目前中國(guó)內(nèi)地珠寶市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)7502億元，全球占比33%。不同于歐美主流的品牌驅(qū)動(dòng)模式，前期渠道驅(qū)動(dòng)，中后期渠道、品牌協(xié)同雙輪驅(qū)動(dòng)成為中國(guó)內(nèi)地頭部珠寶品牌崛起的主要路徑。

上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長(zhǎng)8.2%，比一季度加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，升級(jí)類商品銷售較快增長(zhǎng)，限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂(lè)用品類、化妝品類商品零售額分別增長(zhǎng)17.5%、10.5%、8.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鉆戒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)鉆飾產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍均有較大的差距。2021年中國(guó)鉆石珠寶市場(chǎng)規(guī)模為100億美元，全球占比11.5%;同期美國(guó)鉆石珠寶市場(chǎng)規(guī)模為470億美元，全球占比達(dá)54%。

2021年中國(guó)人均鉆石首飾需求為7美元/人，與美國(guó)的142美元/人、日本的40美元/人相比有較大差距，若我國(guó)中等收入群體繼續(xù)保持?jǐn)U張，鉆石消費(fèi)滲透率有望提升，帶動(dòng)鉆石消費(fèi)增長(zhǎng)。

鉆戒行業(yè)市場(chǎng)分析

鉆石價(jià)格是供需雙向作用的結(jié)果。從需求端來(lái)看，鉆石的主要功能是婚姻訴求，主要市場(chǎng)是東亞，而東亞目前普遍結(jié)婚率下降，客觀上壓縮了鉆石的需求市場(chǎng)。而另一方面，鉆石和愛(ài)情的關(guān)聯(lián)度也在減弱。

中國(guó)消費(fèi)者更愿意購(gòu)買鉆石飾品來(lái)取悅自己。根據(jù)貝恩咨詢，中國(guó)鉆石飾品消費(fèi)場(chǎng)景結(jié)構(gòu)中，自購(gòu)自用為占比最大的部分，達(dá)46%，其次為婚戀場(chǎng)合。自購(gòu)自用的消費(fèi)場(chǎng)景體現(xiàn)出較強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)性，相比于外部因素驅(qū)動(dòng)的婚戀、送禮、家庭大事紀(jì)念品等場(chǎng)合，自購(gòu)自用消費(fèi)場(chǎng)景占比大在一定程度上可以說(shuō)明未來(lái)中國(guó)鉆石飾品市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)能較大。

千禧一代是全球鉆石珠寶消費(fèi)的主力，該群體在國(guó)內(nèi)貢獻(xiàn)鉆石珠寶零售份額的78%。千禧一代以及Z世代對(duì)于培育鉆石的接受度較高，近70%的千禧一代考慮購(gòu)買培育鉆石飾品，并且除了對(duì)鉆石本身的品質(zhì)以外，這一代消費(fèi)者還對(duì)鉆石行業(yè)的透明度提出更高的要求，從而確認(rèn)自己所購(gòu)買的鉆石是符合責(zé)任采購(gòu)和可持續(xù)生產(chǎn)的原則的。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)鉆石產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為820億元，同比下降18%。上海鉆石交易所的數(shù)據(jù)也顯示，2022年，上海鉆交所鉆石交易總額為44.24億美元，同比下降37.5%;鉆石交易量為665.65萬(wàn)克拉，同比減少13.8%。在全球市場(chǎng)對(duì)鉆石需求持續(xù)疲軟的同時(shí)，其保值性備受詬病。

鉆戒行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望

2020年，中國(guó)結(jié)婚登記人數(shù)共計(jì)814.3萬(wàn)對(duì)，較2019年減少了113萬(wàn)對(duì);2021年，這一數(shù)據(jù)繼續(xù)降至764.3萬(wàn)對(duì)，創(chuàng)下自1986年以來(lái)公布結(jié)婚數(shù)據(jù)的歷史新低。天然鉆石最大的剛需是結(jié)婚人群，而最近10年中國(guó)的結(jié)婚人數(shù)在不斷下降，這也讓快速成熟的鉆石市場(chǎng)不斷降溫。2014年之后，中國(guó)鉆石消費(fèi)市場(chǎng)增速已經(jīng)明顯減慢，由于人口結(jié)構(gòu)的原因，我國(guó)天然鉆石的滲透率已基本達(dá)到了行業(yè)天花板。

培育鉆石是人工模擬天然鉆石的結(jié)晶條件和生長(zhǎng)環(huán)境，用碳元素合成出的金剛石晶體，和天然鉆石擁有完全一樣的物理、化學(xué)性質(zhì)。因二者的硬度與折射率相同，從成分結(jié)構(gòu)到色澤光芒，幾乎沒(méi)有區(qū)別，除非借助高科技設(shè)備，否則很難用肉眼分辨。

同等標(biāo)準(zhǔn)下，1克拉培育鉆石的價(jià)格只有天然鉆石的五到六分之一。這就意味著，培育鉆石其實(shí)可以吸引到對(duì)價(jià)格較為敏感的群體，從天然鉆石市場(chǎng)分走一部分有購(gòu)買意愿卻沒(méi)有購(gòu)買能力的消費(fèi)者。

截止2020年末,全球培育鉆石產(chǎn)能大約在600萬(wàn)到700克拉之間。其中,中國(guó)培育鉆石產(chǎn)能約在300萬(wàn)克拉左右,約占全球培育鉆石總產(chǎn)能的50%。印度的產(chǎn)能約在150萬(wàn)克拉,占全球總產(chǎn)能20%左右,其余產(chǎn)能分布在新加坡、美國(guó)、歐洲、俄羅斯等地。培育鉆石的產(chǎn)能已經(jīng)在鉆石市場(chǎng)搶占了一席之地,但是培育鉆石滲透率較低,約為6%左右。

近幾年培育鉆石行業(yè)迅速發(fā)展,培育鉆石在珠寶市場(chǎng)也逐漸得到認(rèn)可。國(guó)內(nèi)外主流珠寶廠商紛紛布局加入培育鉆石行業(yè)。隨著科技發(fā)展培育出來(lái)的高品質(zhì)、大顆粒鉆石越來(lái)越多,越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇培育鉆石,培育鉆石在市場(chǎng)的需求不斷擴(kuò)大,但是培育鉆石的市場(chǎng)滲透率較低,要讓培育鉆在珠寶市場(chǎng)達(dá)到一定的滲透率還需要時(shí)間。

新一代年輕人對(duì)鉆石的偏好明顯增加。消費(fèi)者消費(fèi)觀念的改變,鉆石的需求不僅限于婚嫁市場(chǎng),貝恩咨詢調(diào)查顯示,“為自己而消費(fèi)”在中美兩國(guó)鉆石消費(fèi)原因中排名第一,尤其在中國(guó)的消費(fèi)意愿中占比高達(dá)46%,悅己需求在鉆石消費(fèi)中比婚戒需求明顯更加強(qiáng)烈。這意味著未來(lái)鉆石的主要消費(fèi)場(chǎng)景或?qū)⑻鰝鹘y(tǒng)的婚慶場(chǎng)景,引爆新的悅己型鉆石消費(fèi)潮流。

中研普華通過(guò)對(duì)鉆戒行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析鉆戒行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的鉆戒行業(yè)研究報(bào)告，以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解鉆戒行業(yè)，發(fā)現(xiàn)投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理和運(yùn)營(yíng)能力。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鉆戒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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