重卡行業(yè)市場深度調(diào)研 ：市場遇冷，新能源重卡銷量大幅度上升

• 方蔓桃 2023年8月14日 來源：百度 632 36
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目前重卡汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件生產(chǎn)行業(yè)，其中原材料涉及鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃、陶瓷、皮革等行業(yè)，零部件包括車橋傳動系統(tǒng)等，中游為整車生產(chǎn)廠商，下游即終端應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流運輸和工程建設(shè)等方向。

重卡是指總質(zhì)量大于15噸的載貨車。按照產(chǎn)品完整性分類，重卡可分為重卡整車、重卡底盤和半掛牽引車三類。重卡市場歷來是國民經(jīng)濟的晴雨表，是政策法規(guī)的方向標(biāo)。重卡作為生產(chǎn)資料與勞動工具，受宏觀環(huán)境和市場形勢雙重影響。

目前重卡汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件生產(chǎn)行業(yè)，其中原材料涉及鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃、陶瓷、皮革等行業(yè)，零部件包括車橋傳動系統(tǒng)等，中游為整車生產(chǎn)廠商，下游即終端應(yīng)用領(lǐng)域主要包含物流運輸和工程建設(shè)等方向。

如果你想了解人重卡行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國重卡行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對重卡行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

重卡整車中動力總成占重卡整車總成本20%、汽車電子系統(tǒng)占重卡整車總成本15%、車身重卡整車總成本15%、底盤占重卡整車總成本的10%、傳動系統(tǒng)占重卡整車總成本的10、車內(nèi)飾占重卡整車總成本10%、其他成本占重卡整車成本20%。隨著排放法規(guī)升級以及車聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，未來動力總成和汽車電子部分在重卡中的成本占比仍將繼續(xù)提升。

2023 年全年來看，內(nèi)需穩(wěn)步復(fù)蘇，出口需求高增長，有望支撐全年 90萬輛銷量。從保有量水平看，經(jīng)過 2016 年以來持續(xù)收縮運力，2021 年保有量已提升至 907 萬輛，以 5-8年更換周期算，行業(yè)銷量應(yīng)在110萬-180萬輛左右。對比行業(yè)銷量中樞與當(dāng)前銷量水平來看，2022年重卡行業(yè)處于底部區(qū)間，遠離銷量中樞下限。1)內(nèi)需：隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，物流、工程需求有望持續(xù)捉升。行業(yè)庫存水平合理，2023Q1 批發(fā)銷量 24.1 萬輛，零售銷量 16.3 萬輛，出口 6.5 萬輛，基本同步。2)出口：疫情影響下中國企業(yè)競爭力提升，2022年全年重卡出口 18.7萬輛，同比增長 50.8%，單月出口量持續(xù)創(chuàng)新高。2023年重卡出口增速進一步提升，202301重卡出口6.5萬輛(中汽協(xié)口徑)，同比增長89.6%。

中國重卡憑借較強的性價比和逐漸成熟的國際銷售渠道，有望繼續(xù)向海外進軍。全年銷量來看，重卡行業(yè)全年銷量有望達90萬輛。

盡管我國的重型卡車保有量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，目前國內(nèi)重型卡車保有量達到850萬輛左右，但是其中國三標(biāo)準(zhǔn)下的重型卡車保有量占比約為35%-40%。國三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經(jīng)開始對國四柴油貨車采取限行等措施。在未來的兩年內(nèi)國三國四標(biāo)準(zhǔn)下的重卡如果完全退出市場，將會帶來約600萬輛的市場空間。

盡管面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境，中國經(jīng)濟運行整體仍舊回升向好。國家統(tǒng)計局7月17日發(fā)布的初步核算數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593,034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。

作為國民經(jīng)濟發(fā)展汽車領(lǐng)域的“晴雨表”，商用車也隨著經(jīng)濟大勢逐步向好恢復(fù)。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年上半年商用車銷量達到197.1萬輛，同比增長15.8%;其中重卡銷量(開票數(shù)據(jù)，非終端)48.8萬輛，同比增長28.52%。

今年3月份，我國重卡市場繼續(xù)實現(xiàn)環(huán)比、同比雙正增長，月銷量更是時隔20個月重返超10萬輛級別，可以說是交出了一份令人滿意的“旺季”成績單。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月牽引車銷售5.92萬輛，環(huán)比增長53%，同比增長82%，呈現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增的良好發(fā)展態(tài)勢，且均跑贏重卡大盤，回暖現(xiàn)象明顯。

2023年一季度牽引車?yán)塾嬩N售12.24萬輛，累計同比增長2成多(21%)，跑贏重卡大盤4%的增速近17個百分點，成為重卡大盤“終結(jié)連降”并實現(xiàn)增長的最大力量。

2023年上半年，中國重汽再次成為行業(yè)“贏家”。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國重汽累計銷售重卡12.98萬輛，同比增長46.39%，穩(wěn)居行業(yè)第一位;市占率方面，中國重汽達到26.57%，同樣位居行業(yè)第一位。此外，在危險品行業(yè)、渣土車行業(yè)、高端專用車行業(yè)等細分市場，中國重汽也位居銷量第一。

中國重汽的業(yè)績也向好發(fā)展。根據(jù)中國重汽早前發(fā)布的2023年中期業(yè)績預(yù)增公告，中國重汽預(yù)計2023年上半年歸母凈利潤同比增長80%至100%，實現(xiàn)歸母凈利潤約23.09億元至25.66億元。受此影響，摩根士丹利、花旗銀行等國際大行紛紛上調(diào)中國重汽目標(biāo)價。

重卡行業(yè)市場前景分析

值得注意的是，上年同期一汽解放僅銷售重卡7.58萬輛，在被中國重汽超越的同時，還面臨著東風(fēng)公司的沖擊。而今年同期，一汽解放重卡銷量超過10萬輛，比東風(fēng)公司多賣了2萬多輛，雖然沒能實現(xiàn)反超中國重汽，但穩(wěn)住了行業(yè)第二的位置。另外，今年6月一汽解放銷售重卡23,305輛，同比增長134.17%，年內(nèi)首次超越中國重汽贏得月度銷量冠軍。

今年4月12日，國家能源局發(fā)布《2023年工作指導(dǎo)意見》，提出了三個主要目標(biāo)。將“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進”和“質(zhì)量效率穩(wěn)步提高”、支持包括重卡在內(nèi)的交通領(lǐng)域盡快實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型作為今后的工作重點來予以推進。

今年2月，國家八部委共同發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，推廣車輛涵蓋公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等領(lǐng)域，三年要推廣新能源車204萬輛，這給包括新能源重卡在內(nèi)的新能源商用車市場的發(fā)展指明了方向。在國家政策的大力支持和引導(dǎo)下，各地在今年3月加大了新能源重卡的推廣應(yīng)用力度。

今年上半年陜汽重卡僅國內(nèi)民品的銷量就突破了3.3萬輛，同比增長超35%，市場率達到11.9%，提升超過2.5個百分點。另外，今年5月，陜汽重卡完成了第200萬輛下線暨X6000 17H 840馬力產(chǎn)品發(fā)布，并與中集成立中集·陜汽合作組織，提供全新的“車掛一體”解決方案。

……

《2023-2028年國內(nèi)重型卡車行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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