味精行業(yè)現(xiàn)狀分析 ：味精行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)量行業(yè)集中度雙高

• 方蔓桃 2023年8月26日 來(lái)源：百度 1015 64
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如果你想了解味精行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)味精行業(yè)

味精，化學(xué)成分為谷氨酸鈉，是一種鮮味調(diào)味料，易溶于水，其水溶液有濃厚鮮味。與食鹽同在時(shí)，其味更鮮。味精可用小麥面筋等蛋白質(zhì)為原料制成，也可由淀粉或甜菜糖蜜中所含焦谷氨酸制成，還可用化學(xué)方法合成。味精還有緩和堿、酸、苦味的作用。谷氨酸鈉在人體內(nèi)參與蛋白質(zhì)正常代謝，促進(jìn)氧化過(guò)程，對(duì)腦神經(jīng)和肝臟有一定保健作用。成年人食用量可不限制，但嬰兒不宜食用。

隨著食品加工業(yè)發(fā)展，我國(guó)味精凈進(jìn)口量較少，國(guó)內(nèi)產(chǎn)消基本保持平衡。2022年我國(guó)味精的出口量持續(xù)下降，出口數(shù)量為1.6萬(wàn)噸，較上年下降29.5%，出口金額名義下降17.2%。

目前，中國(guó)味精企業(yè)有很多都是在廣東與福建為代表的華南地區(qū)，與以山東、江蘇、河南作為代表的華中地區(qū)，同時(shí)，四川作為我國(guó)的美食大省，同時(shí)也是味精企業(yè)的聚集地。

如果你想了解味精行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)味精行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)味精行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)味精行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

我國(guó)味精行業(yè)自20世紀(jì)80年代開始進(jìn)入高速發(fā)展階段，1992年開始成為世界味精生產(chǎn)的第一大國(guó)。目前我國(guó)味精行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)合計(jì)已不足10家，其中重點(diǎn)企業(yè)有蓮花健康、加加食品、梅花生物等。蓮花生物成立于1998年，是一家以從事食品制造業(yè)為主的企業(yè)，一直致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。加加食品成立于1996年，其主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。

公開資料顯示，味精行業(yè)歷史悠久、用途廣泛，生產(chǎn)和使用已超過(guò)百年。1950年至1980年期間，全國(guó)味精生產(chǎn)廠家約有80家;改革開放后，因行業(yè)技術(shù)趨于成熟、成本低、市場(chǎng)大等特點(diǎn)吸引了眾多投資，頂峰時(shí)期味精生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)200家、年產(chǎn)能達(dá)到256萬(wàn)噸。2000年后市場(chǎng)出清調(diào)整，生產(chǎn)廠家數(shù)減少至100家左右。自2007年開始，受國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，歷經(jīng)數(shù)輪整合后產(chǎn)能5萬(wàn)噸以下的味精生產(chǎn)企業(yè)已全部被淘汰出局。

目前行業(yè)集中度極高。目前味精行業(yè)已形成了品牌高度集中的產(chǎn)業(yè)格局，行業(yè)規(guī)模前三的企業(yè)(阜豐、梅花、伊品)市場(chǎng)占有率已達(dá)到90%以上，而2021年蓮花健康的市場(chǎng)占有率僅有4.92%。

在我國(guó)味精行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，逐漸面臨諸多問(wèn)題：

其一，雖然我國(guó)味精行業(yè)的生產(chǎn)歷史有近百年，但工藝技術(shù)創(chuàng)新性乏善可陳;

其二，關(guān)于味精多食有害論的傳播以及一些味精品牌的負(fù)面新聞等社會(huì)輿論，對(duì)味精市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)造成一定沖擊;

其三，因原料、能源、勞動(dòng)力等生產(chǎn)成本提升，導(dǎo)致味精市場(chǎng)利潤(rùn)空間減少;其四，雞精的迅速發(fā)展，不斷蠶食味精市場(chǎng)的原有份額，對(duì)味精發(fā)展造成很大程度的沖擊。

阜豐集團(tuán)主要致力于各種氨基酸及其衍生制品和生物膠體的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，是全球著名味精、黃原膠、氨基酸生產(chǎn)商。2022年阜豐集團(tuán)味精產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入107.8億元，占總營(yíng)業(yè)收入的39.2%。蓮花健康一直致力于食品與調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，已形成以味精、雞精為主導(dǎo)，以其他調(diào)味品系列、小麥面粉系列產(chǎn)品組合的綠色產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。。2022年蓮花健康味精業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.84億元，同比增長(zhǎng)12.38%，占總營(yíng)業(yè)收入的75.9%。

從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來(lái)看，2021年阜豐集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入215.4億元，較上年增加48.5億元，同比增長(zhǎng)29.1%;2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為129.3億元，同比增長(zhǎng)35.8%。2021年?duì)I業(yè)成本為176.4億元，較上年增加了37.7億元，同比增長(zhǎng)27.1%。

從資產(chǎn)來(lái)看，2021年阜豐集團(tuán)的總資產(chǎn)為215.1億元;凈資產(chǎn)達(dá)到126.8億元，較上年增加了9.9億元，同比增長(zhǎng)8.5%;截至2022年6月30日，阜豐集團(tuán)的凈資產(chǎn)為144.6億元，同比增加18.6%。截至2022年6月底蓮花健康的總資產(chǎn)為21.9億元，同比下降3.1%;凈資產(chǎn)為14.4億元，同比增長(zhǎng)2.3%。

2022年中國(guó)味精總產(chǎn)量約263萬(wàn)噸，從企業(yè)的角度來(lái)看，阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品生物味精產(chǎn)量合計(jì)占中國(guó)味精總產(chǎn)量的95%以上，是行業(yè)發(fā)展的主力軍。2022年我國(guó)味精的表觀消費(fèi)量為262萬(wàn)噸，較上年有小幅上漲，增加了26.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.1%。隨著食品加工業(yè)發(fā)展，我國(guó)味精凈進(jìn)口量較少，國(guó)內(nèi)產(chǎn)消基本保持平衡。2022年我國(guó)味精的出口量持續(xù)下降，出口數(shù)量為1.6萬(wàn)噸，較上年下降29.5%，出口金額名義下降17.2%。

味精行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，味精行業(yè)已經(jīng)不再適合粗放式的發(fā)展。2008年后，國(guó)務(wù)院發(fā)改委，國(guó)家環(huán)保總局連續(xù)5年發(fā)布淘汰味精行業(yè)落后產(chǎn)能的通知，過(guò)程中行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)也借勢(shì)引導(dǎo)味精價(jià)格下調(diào)，主動(dòng)打響價(jià)格戰(zhàn)，通過(guò)成本優(yōu)勢(shì)換取市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)行業(yè)重組和洗牌。

在需求端，盡管消費(fèi)觀念及消費(fèi)升級(jí)導(dǎo)致餐飲及家裝消費(fèi)不甚理想，但受益下游醬油行業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)增加，需求量整體保持穩(wěn)定。食品加工業(yè)、餐飲業(yè)和家庭消費(fèi)對(duì)應(yīng)的味精消費(fèi)占比分別為50%、30%和20%

這一輪價(jià)格戰(zhàn)中，大批中小味精生產(chǎn)企業(yè)尤其是以外購(gòu)谷氨酸生產(chǎn)味精的低毛利率、高污染企業(yè)迅速倒閉，行業(yè)集中度明顯提升，從200多家企業(yè)縮減到10多家主要企業(yè)，逐步形成阜豐集團(tuán)、梅花生物、伊品生物寡頭割據(jù)的局面。大型生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分布區(qū)域穩(wěn)定，主要集中在內(nèi)蒙古、東北等土地資源、玉米儲(chǔ)備充足的區(qū)域。

也就是說(shuō)，味精行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了成熟期，供給和需求都較為穩(wěn)定。而考慮到味精的下游需求，基本不可能出現(xiàn)什么爆發(fā)性的增長(zhǎng)了，甚至還有可能萎縮。那么，從投資角度，味精企業(yè)股價(jià)的核心矛盾就是供給端。

順著邏輯，在不考慮市場(chǎng)情緒的前提下，結(jié)合股價(jià)驅(qū)動(dòng)力的框架判斷，就短期的盈利因素，行業(yè)的投資主要是價(jià)格因素，也就是漲價(jià)。而對(duì)于味精企業(yè)，在環(huán)保限產(chǎn)限電和疫情防控的變量干擾下，還有數(shù)量因素，即市占率提升邏輯

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