2023年中國復合肥料市場發(fā)展現(xiàn)狀：業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰

陳澤芳 2023年9月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 499 26
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隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略推進、安全環(huán)保形勢趨嚴以及化肥減量增效、品質(zhì)農(nóng)業(yè)等政策導向，復合肥行業(yè)洗牌速度加快，中小落后產(chǎn)能加速退出市場，行業(yè)集中度進一步提高，有資源、有技術(shù)、有營銷的頭部企業(yè)脫穎而出，獲得更多優(yōu)質(zhì)的渠道資源，擁有更大的行業(yè)話語權(quán)。

我國復合肥料產(chǎn)能主要分布在山東(25%)、湖北(14%)、河南(11%)、河北(8%)、遼寧(7%)五大省，合計占我國總產(chǎn)能的65%。其中山東、河南、遼寧、江蘇等均是我國農(nóng)業(yè)大省，靠近終端消費市場;而湖北、貴州、云南等具備豐富的礦產(chǎn)資源，擁有單質(zhì)肥原料優(yōu)勢。全國肥料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1816家，科學施用肥料可以提高土壤肥力，促進作物的生長，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。預計到2026年全球磷肥需求將達到5250萬噸。

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月中國肥料出口數(shù)量為989萬噸，相比2022年同期增長了232萬噸，同比增長30.7%;出口金額為356658.8萬美元，相比2022年同期增長了19597.1萬美元，同比增長5.8%。2023年5月中國肥料出口數(shù)量為251萬噸;出口金額為82323.7萬美元。2023年1-5月中國肥料出口均價為360.63美元/噸，2022年1-5月肥料出口均價為445.26美元/噸。2023年5月中國肥料出口均價為327.98美元/噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國復合肥料市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

復合肥料是指含有兩種或兩種以上營養(yǎng)元素的化肥，具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點，對于平衡施肥，提高肥料利用率，促進作物的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有著十分重要的作用。按含營養(yǎng)元素數(shù)量分，復合肥可分為二元復合肥、三元復合肥、多元復合肥等;按構(gòu)成原料種類分，復合肥可分為氯基復合肥、硫基復合肥、硝基復合肥等。其中，硝基復合肥是一種新型肥料，新型肥料兼具高效和環(huán)保的特點，有較高的技術(shù)壁壘。

據(jù)我國最新的《中共中央國務院關(guān)于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》等國家政策意見，在保障化肥等重要農(nóng)資季節(jié)性運輸?shù)耐瑫r，開始提倡深入推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效，實施化肥農(nóng)藥減量替代計劃，深入開展測土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，推廣肥料高效施用技術(shù)。在化肥其他領(lǐng)域市場加速向復合肥領(lǐng)域偏移時，由于化肥替代減量計劃逐步推進，國內(nèi)化肥市場開始收縮，這對國內(nèi)復合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰。

在化肥其他領(lǐng)域市場加速向復合肥領(lǐng)域偏移時，由于化肥替代減量計劃逐步推進，國內(nèi)化肥市場開始收縮，這對國內(nèi)復合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰。《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》明確提出要嚴控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，疊加綠色環(huán)保政策要求，我國新型化肥潛力巨大。如水溶肥、緩釋等新型化肥具備環(huán)保、高效等特征，已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)主管部門重點推廣的肥料。

2023年中國復合肥料市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國復合肥進口主要來自俄羅斯、挪威、比利時與芬蘭等地區(qū)，2022年從四個地區(qū)進口量分別為25.6萬噸、23.27萬噸、8.22萬噸與5.71萬噸，進口量合計占比90.03%。復合肥料行業(yè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，下游對接的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整、農(nóng)民施肥習慣的改變以及農(nóng)產(chǎn)品價格的波動等農(nóng)業(yè)發(fā)展狀況對復合肥需求量有直接影響。農(nóng)產(chǎn)品價格上漲時，農(nóng)戶種植收益提高，施肥意愿更強，反之亦然。

根據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年我國復合肥產(chǎn)量排前三的分別是新洋豐、云圖控股與史丹利，其中新洋豐現(xiàn)已形成了年產(chǎn)各類高濃度磷復肥約900萬噸、磷石膏綜合利用近500萬噸的生產(chǎn)能力和320萬噸低品位磷礦洗選能力。云圖控股則擁有13家復肥生產(chǎn)公司，7座高塔造粒生產(chǎn)線，30多條肥料生產(chǎn)線，年產(chǎn)各類復合肥550萬噸，復肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、銷量及品牌地位，均已雄踞業(yè)內(nèi)第一陣營。史丹利有12大生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力532萬噸。

此外，在國家大力推行綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的背景下，更加環(huán)保的新型肥料是復合肥行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵，例如工信部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》中表示，鼓勵開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料，尤其是摻混肥、硝基復合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩(控)釋肥、水溶肥、液體肥等。雖然，目前我國傳統(tǒng)復合肥占復合肥總量的80%以上，新型復合肥比重較低。但是，在國家政策支持、科研單位技術(shù)支撐和企業(yè)努力推廣的共同作用下，新型復合肥將迎來更廣闊的空間。

隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略推進、安全環(huán)保形勢趨嚴以及化肥減量增效、品質(zhì)農(nóng)業(yè)等政策導向，復合肥行業(yè)洗牌速度加快，中小落后產(chǎn)能加速退出市場，行業(yè)集中度進一步提高，有資源、有技術(shù)、有營銷的頭部企業(yè)脫穎而出，獲得更多優(yōu)質(zhì)的渠道資源，擁有更大的行業(yè)話語權(quán)。未來行業(yè)整合還將持續(xù)進行，強強聯(lián)合、跨界聯(lián)合成為新常態(tài)，行業(yè)整體水平進一步提升，競爭態(tài)勢趨于良性，優(yōu)勝劣汰、強者愈強，競爭優(yōu)勢將進一步向頭部企業(yè)集聚。

本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對復合肥料行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出復合肥料行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。想要了解更多復合肥料行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國復合肥料市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。