我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)迎來(lái)結(jié)構(gòu)調(diào)整期 2023年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2023年10月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 366 17
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我國(guó)是農(nóng)藥制造大國(guó)，現(xiàn)已形成了包括原藥、中間體、制劑生產(chǎn)在內(nèi)的完整工業(yè)體系，得益于完備的化工產(chǎn)業(yè)體系以及極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本控制水平，我國(guó)逐漸發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)及全球最大的農(nóng)藥出口國(guó)，農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用也逐步邁入規(guī)范化、科學(xué)化階段。國(guó)家大力支持“

農(nóng)藥行業(yè)在未來(lái)發(fā)展中需要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，合理安排新增產(chǎn)能;提高自主研發(fā)能力，加強(qiáng)農(nóng)藥與種子、化肥、農(nóng)機(jī)等協(xié)同研發(fā)，有效促進(jìn)降低農(nóng)業(yè)成本。還要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，逐步改變農(nóng)藥企業(yè)多小散的格局，提高產(chǎn)業(yè)集中度;促進(jìn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，鼓勵(lì)農(nóng)藥企業(yè)向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈條。

中國(guó)是全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口的領(lǐng)先國(guó)家，2022年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量約為 250 萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的 38.5%;出口量為 140 萬(wàn)噸，占全球總出口量的 28.9%。中國(guó)主要出口除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑，其中除草劑出口量最大，占出口總量的 55.5%。預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)將受益于國(guó)內(nèi)外需求增加、國(guó)家政策支持和技術(shù)創(chuàng)新等因素，農(nóng)藥產(chǎn)量和出口量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，中國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法力度，推動(dòng)了農(nóng)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。一方面，環(huán)保政策促進(jìn)了一批低端、低效、高污染的農(nóng)藥企業(yè)退出市場(chǎng)，提高了市場(chǎng)集中度。另一方面，環(huán)保政策也刺激了一批高端、高效、低污染的農(nóng)藥企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，提高了市場(chǎng)份額，提高了市場(chǎng)集中度。

2022年，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超20%;利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)77%;行業(yè)銷售收入、利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)歷年最高。尤其是配合轉(zhuǎn)基因技術(shù)使用的大宗除草劑生產(chǎn)企業(yè)，利潤(rùn)達(dá)到數(shù)億至數(shù)十億元。在行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)的有利形勢(shì)帶動(dòng)下，近期行業(yè)投資規(guī)模逐步擴(kuò)大，總額達(dá)到1000億元，其中有數(shù)百億資金投向了西部地區(qū)。農(nóng)藥企業(yè)尤其是原藥企業(yè)對(duì)于中間體的投資項(xiàng)目更加熱衷，這也說(shuō)明原藥企業(yè)開(kāi)始重視中間體的相關(guān)配套項(xiàng)目，逐步延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式。

市場(chǎng)需求是農(nóng)藥行業(yè)的直接驅(qū)動(dòng)力，不同地區(qū)和國(guó)家的市場(chǎng)需求存在差異，影響了不同企業(yè)的市場(chǎng)策略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一方面，發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，對(duì)低價(jià)、低毒、低殘留等傳統(tǒng)農(nóng)藥有較大需求，這有利于中小型企業(yè)的發(fā)展，降低了市場(chǎng)集中度。另一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較慢，對(duì)高價(jià)、高效、高環(huán)保等新型農(nóng)藥有較大需求，這有利于大型企業(yè)的發(fā)展，提高了市場(chǎng)集中度。

技術(shù)創(chuàng)新是農(nóng)藥行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，能夠提供新型、高效、環(huán)保的農(nóng)藥產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求，提高市場(chǎng)份額。技術(shù)創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入和專利保護(hù)，這使得技術(shù)創(chuàng)新能力在不同企業(yè)之間存在較大差異，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度提高。例如，2020 年全球農(nóng)藥行業(yè)的研發(fā)支出達(dá)到了 40.8 億美元，其中前四大企業(yè)(拜耳、巴斯夫、先正達(dá)和科爾達(dá))占比達(dá)到了 76.5%。

2023年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)可按注冊(cè)資本分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為注冊(cè)資金 20 億元以上的企業(yè)，主要有中國(guó)化工集團(tuán)有限公司、安道麥股份有限公司、金正大諾泰爾化學(xué)有限公司等 ; 第二梯隊(duì)為注冊(cè)資金 10-20 億元的企業(yè)，主要有華邦生命健康股份有限公司、江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化南通有限公司等 ; 第三梯隊(duì)為注冊(cè)資金在 10 億元以下的企業(yè)，主要有浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集團(tuán)、南京紅太陽(yáng)等。

2010-2022 年，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模從 2010 年的 460.1 億美元上升至2022年的650 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.01%。預(yù)計(jì)2023年底將超過(guò)680億美元。全球農(nóng)藥以作物用農(nóng)藥為主，2022年全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到760億美元，2023年將超過(guò)667億美元。作物保護(hù)用藥仍然是全球農(nóng)藥市場(chǎng)的主力，預(yù)計(jì)2023年的市場(chǎng)份額仍然在88%左右。作物用農(nóng)藥產(chǎn)品種類豐富。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑為主，全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模中，除草劑占比為 45.2%，殺蟲(chóng)劑占比為 24.8%，殺菌劑占比為 20.4%，其他農(nóng)藥占比為 9.6%。

中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模在2010-2022年間從2010年的 180.6億元上升至2022年的 296億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.5%。預(yù)計(jì)2023年底將達(dá)到320億元。中國(guó)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模在2022年為259億元，占中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)總規(guī)模的比例為89.2%。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑為主， 2022年中國(guó)作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模中，除草劑占比為 46.4%，殺蟲(chóng)劑占比為 23.2%，殺菌劑占比為 21.6%，其他農(nóng)藥占比為 8.8%。

我國(guó)是農(nóng)藥制造大國(guó)，現(xiàn)已形成了包括原藥、中間體、制劑生產(chǎn)在內(nèi)的完整工業(yè)體系，得益于完備的化工產(chǎn)業(yè)體系以及極具競(jìng)爭(zhēng)力的成本控制水平，我國(guó)逐漸發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)及全球最大的農(nóng)藥出口國(guó)，農(nóng)藥的生產(chǎn)和使用也逐步邁入規(guī)范化、科學(xué)化階段。國(guó)家大力支持“三農(nóng)”發(fā)展，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)迎來(lái)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，各農(nóng)藥企業(yè)不斷提高技術(shù)水平和研發(fā)投入，自動(dòng)化和智能制造水平不斷提高，安全生產(chǎn)環(huán)保治理效果明顯提升，呈現(xiàn)全產(chǎn)品線覆蓋和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)，農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)集約化程度逐漸提高。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)農(nóng)藥下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是農(nóng)藥及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  改革開(kāi)放40年來(lái)，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)奮發(fā)圖強(qiáng)、開(kāi)拓進(jìn)取，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，取得了舉世矚目的成績(jī)。行業(yè)總體水平大幅提升，已形成了包括原藥生產(chǎn)、制劑加工、科研創(chuàng)新開(kāi)發(fā)和原料中間體配套的較為完整...

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