面板行業(yè)現(xiàn)狀分析：面板價(jià)格上漲周期進(jìn)入尾聲，呈現(xiàn)持平態(tài)勢(shì)

• 吳澳燕 2023年10月26日 來(lái)源：中國(guó)電子報(bào) 419 21
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第三季度末期，受企業(yè)面板備貨節(jié)奏前移以及終端提前采購(gòu)策略影響，全球面板市場(chǎng)供需環(huán)境正由動(dòng)態(tài)平衡逐漸走向?qū)捤?，面板價(jià)格上漲周期進(jìn)入尾聲，價(jià)格呈現(xiàn)持平態(tài)勢(shì)。

第三季度末期，受企業(yè)面板備貨節(jié)奏前移以及終端提前采購(gòu)策略影響，全球面板市場(chǎng)供需環(huán)境正由動(dòng)態(tài)平衡逐漸走向?qū)捤?，面板價(jià)格上漲周期進(jìn)入尾聲，價(jià)格呈現(xiàn)持平態(tài)勢(shì)。

9月下旬，中小尺寸面板止?jié)q，65英寸及以上大尺寸面板均價(jià)小幅上漲。其中32英寸面板均價(jià)持平;50英寸止?jié)q回穩(wěn);55英寸整體供需逐步走向?qū)捤?，面板價(jià)格持平;65英寸及75英寸面板的9月均價(jià)漲幅收窄至1美元。

9月初，京東方在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，第三季度末受旺季備貨進(jìn)入尾聲及市場(chǎng)預(yù)期等因素影響，LCD行業(yè)稼動(dòng)率可能出現(xiàn)小幅回調(diào)。8月底，TCL科技在投資者關(guān)系活動(dòng)中也表示，預(yù)計(jì)第四季度以后，隨著旺季結(jié)束，行業(yè)稼動(dòng)率也會(huì)同步調(diào)整，保障行業(yè)供需穩(wěn)定和庫(kù)存健康。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)面板行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

面板行業(yè)主要是指用于電視、臺(tái)式電腦、筆記本和手機(jī)等電子設(shè)備的顯示面板產(chǎn)業(yè)。當(dāng)今時(shí)代已經(jīng)是信息的時(shí)代，信息顯示技術(shù)在人們社會(huì)活動(dòng)和日常生活中的作用日益劇增，人類(lèi)信息的獲取80%來(lái)自視覺(jué)，各種信息系統(tǒng)終端設(shè)備與人之間的交互都需要通過(guò)信息顯示來(lái)實(shí)現(xiàn)。

面板行業(yè)已經(jīng)成為了光電產(chǎn)業(yè)的龍頭，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)，成為了最重要的產(chǎn)業(yè)之一。

顯示面板產(chǎn)品主要有液晶面板 (LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管面板 (OLED)。目前，LCD仍然是主流的顯示技術(shù)，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，但OLED由于具有自發(fā)光、超薄、可彎曲等優(yōu)勢(shì)，正在逐漸崛起，并在高端市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、低價(jià)筆記本電腦顯示面板需求依然穩(wěn)定

2023 年全球筆記本電腦顯示面板出貨量預(yù)計(jì)達(dá) 1.885 億片，同比下降 13%，自 2021 年以已連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。2023 年上半年的庫(kù)存壓力導(dǎo)致后疫情時(shí)期個(gè)人電腦市場(chǎng)需求狀態(tài)弱于預(yù)期。

2023 年下半年以來(lái)， 盡管庫(kù)存問(wèn)題已逐漸緩解， 但是個(gè)人電腦的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)在今年內(nèi)會(huì)繼續(xù)保持疲軟狀態(tài)。當(dāng)前，個(gè)人電腦市場(chǎng)最大的問(wèn)題是無(wú)法看到終端市場(chǎng)的需求。因此，大多數(shù)個(gè)人電腦品牌在 2023 年都采取了保守的面板采購(gòu)策略，避免再次增加庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。

面板廠商也隨個(gè)人電腦品牌的低迷預(yù)測(cè)做出市場(chǎng)回應(yīng)，對(duì) 2023 年的產(chǎn)線產(chǎn)能利用率進(jìn)行嚴(yán)格控制，以穩(wěn)定筆記本電腦顯示面板價(jià)格。

2023 年和 2024 年，筆記本電腦顯示面板制造商依然將低價(jià)領(lǐng)域視為重點(diǎn)，IPS 筆記本電腦顯示面板的滲透率將受到限制，進(jìn)而影響其份額增長(zhǎng)，一年內(nèi)份額僅從 72% 上升至 73%。

2、柔性面板迎來(lái)漲價(jià)周期 OLED板塊獲迎機(jī)遇

隨著智能手機(jī)、智能手環(huán)、電視、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品向著輕薄、便攜、智能等方向快速發(fā)展，其顯示屏幕也經(jīng)歷著“球面屏—平面屏—柔性屏”的快速演化和迭代。OLED柔性屏由于具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、超輕薄、色飽和度和對(duì)比度高、功耗低、容易實(shí)現(xiàn)柔性顯示等優(yōu)勢(shì)。OLED柔性屏智能手機(jī)從2018年開(kāi)始已成為主流手機(jī)廠商開(kāi)發(fā)可折疊手機(jī)的主要方向。

近日國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板開(kāi)始漲價(jià)，漲幅在10%以內(nèi)。在柔性LTPO OLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，華為愿意加價(jià)獲得更多的柔性LTPO OLED產(chǎn)能，這波國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED漲價(jià)潮順勢(shì)而起。目前，國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED面板漲價(jià)還處于試探階段，具體漲價(jià)情況還要根據(jù)項(xiàng)目和市場(chǎng)行情而定，不過(guò)普遍漲幅都在10%以內(nèi)。隨著華為Mate 60系列熱賣(mài)，以及其他手機(jī)廠商持續(xù)高端化，使國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED需求陡增，造成結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張的局面。

相比于上游材料和設(shè)備領(lǐng)域，面板制造技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，產(chǎn)能，投資以及規(guī)模是行業(yè)主要決定因素， 國(guó)內(nèi)面板廠與三星， LGD 等領(lǐng)先企業(yè)差距較小。隨著京東方、華星光電(TCL)、維信諾國(guó)內(nèi) OLED 產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。

面板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

長(zhǎng)達(dá)兩年的行業(yè)下行周期促使顯示面板行業(yè)進(jìn)行重新洗牌。今年上半年，消費(fèi)電子市場(chǎng)遲遲缺乏對(duì)上游的帶動(dòng)作用，面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，老舊低世代產(chǎn)線淘汰加速。

經(jīng)過(guò)近幾年的市場(chǎng)調(diào)整，顯示面板行業(yè)的寡頭效應(yīng)更為明顯。從全球來(lái)看，全球前四大電視面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、群創(chuàng)光電四家企業(yè)的出貨量約占全球超過(guò)76%的市場(chǎng)份額，相較于2019年實(shí)現(xiàn)了明顯提升，提升幅度約為13%。

國(guó)內(nèi)顯示面板頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率也有了顯著提升。國(guó)內(nèi)前四大面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、彩虹光電四家公司2023年至今的電視面板出貨量在全球的占比超過(guò)67%，相較2019年提升了約19%。

對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言，現(xiàn)階段最關(guān)鍵的是選擇合適的生產(chǎn)策略和提升經(jīng)營(yíng)運(yùn)維能力。老舊產(chǎn)線正在逐漸被市場(chǎng)淘汰，廠商需要關(guān)注，如何利用自己的產(chǎn)品線，優(yōu)化出貨產(chǎn)品配置。例如，利用大尺寸面板做超高清產(chǎn)品;提升中小尺寸產(chǎn)線產(chǎn)品附加值，面向車(chē)載顯示，醫(yī)療、工控面板等特定應(yīng)用場(chǎng)景推出差異化、特色化產(chǎn)品等，以擴(kuò)大顯示面板的利潤(rùn)空間。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)面板行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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