精煉銅市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研：精煉銅消費(fèi)量由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)邁入轉(zhuǎn)型升級(jí)期

• 黃文玉 2023年11月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) WBMS 221 6
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在中國(guó)，從銅精礦中提取金屬銅，主要采用火法冶金的方法，比較先進(jìn)的就是閃速熔煉，其產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)銅量的30%以上。由于能耗低，規(guī)模大，能有效控制環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn)。

在自然界中自然銅存量極少，一般多以金屬共生礦的形態(tài)存在。銅礦石中常伴生有多種重金屬和稀有金屬，如金、銀、砷、銻、鉍、硒、鉛、碲、鈷、鎳、鉬等。根據(jù)銅化合物的性質(zhì)，銅礦物可分為自然銅、硫化礦和氧化礦三種類型，主要以硫化礦和氧化礦，特別是硫化礦分布最廣，世界銅產(chǎn)量的90%左右來(lái)自硫化礦。

將粗銅(含銅99%)預(yù)先制成厚板作為陽(yáng)極，純銅制成薄片作陰極，以硫酸和硫酸銅的混合液作為電解液。通電后，銅從陽(yáng)極溶解成銅離子(Cu)向陰極移動(dòng)，到達(dá)陰極后獲得電子而在陰極析出純銅(亦稱電解銅)。粗銅中雜質(zhì)如比銅活潑的鐵和鋅等會(huì)隨銅一起溶解為離子(Zn和Fe)。由于這些離子與銅離子相比不易析出，所以電解時(shí)只要適當(dāng)調(diào)節(jié)電位差即可避免這些離子在陰極上析出。比銅不活潑的雜質(zhì)如金和銀等沉積在電解槽的底部。 這樣生產(chǎn)出來(lái)的銅板，稱為“電解銅”，質(zhì)量極高，可以用來(lái)制作電氣產(chǎn)品。

隨著歐美高調(diào)推動(dòng)制造業(yè)回歸，產(chǎn)業(yè)重拾高速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。精煉銅處于銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上游為銅礦石的采選環(huán)節(jié);中游為銅礦石的冶煉環(huán)節(jié);下游主要將電解銅通過(guò)壓延、鍛造等多種方式加工成各種形態(tài)的銅材，然后進(jìn)一步加工成銅制品，廣泛應(yīng)用到電力、家電、建筑和機(jī)械、電子器件等領(lǐng)域。

在中國(guó)，從銅精礦中提取金屬銅，主要采用火法冶金的方法，比較先進(jìn)的就是閃速熔煉，其產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)銅量的30%以上。由于能耗低，規(guī)模大，能有效控制環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn)。這一冶煉技術(shù)正在煉銅工業(yè)上得到日益發(fā)展。閃速熔煉根據(jù)不同爐型的工作原理可分為兩種類型：Outokumpu閃速熔煉、InCo閃速熔煉。

精煉銅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研分析

電解銅是與人類關(guān)系非常密切的有色金屬，被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域，在我國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁。銅在電氣、電子工業(yè)中應(yīng)用最廣、用量最大，占總消費(fèi)量一半以上。用于各種電纜和導(dǎo)線，電機(jī)和變壓器的繞阻，開(kāi)關(guān)以及印刷線路板等。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)是一個(gè)電解銅生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，但是國(guó)內(nèi)的銅礦產(chǎn)量遠(yuǎn)不及消耗量。2021上半年中國(guó)精煉銅(電解銅)產(chǎn)量為515.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.2%。據(jù)WBMS公布的最新報(bào)告顯示，2022年全球精煉銅總產(chǎn)量為2508.48萬(wàn)噸。2022年12月全球精煉銅產(chǎn)量為227.8萬(wàn)噸，消費(fèi)量為236.94萬(wàn)噸，全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺9.14萬(wàn)噸。據(jù)WBMS公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球精煉銅消費(fèi)量為2599.18萬(wàn)噸，全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)短缺90.7萬(wàn)噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)精煉銅行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)是全球最主要的精煉銅產(chǎn)量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)國(guó)，2022年中國(guó)精銅產(chǎn)量在全球占比達(dá)到43.1%，位居世界首位。產(chǎn)量排名的前十的其他國(guó)家合計(jì)精銅產(chǎn)量為983.4萬(wàn)噸，未超過(guò)中國(guó)精銅產(chǎn)量。此外，剛果(金)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，2022年產(chǎn)量達(dá)到181萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%，居世界首位。

標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行條例中列舉的陰極銅品位是以國(guó)標(biāo)GB/T467-1997《陰極銅》中的標(biāo)準(zhǔn)陰極銅(Cu-CATH-2)含銅的下限99.95%作為計(jì)算依據(jù)，符合本標(biāo)準(zhǔn)的其它牌號(hào)的陰極銅的單耗計(jì)算。銅金屬屬出口征稅商品，海關(guān)和外經(jīng)貿(mào)主管部門在審批、備案、核銷企業(yè)加工貿(mào)易合同時(shí)，其單耗標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的單耗上下限之間，尤其不得低于下限。

由于國(guó)內(nèi)銅礦產(chǎn)量遠(yuǎn)不及消耗量，所以每年都需要從國(guó)外進(jìn)口銅精礦。其中2021上半年中國(guó)未鍛軋的精煉銅進(jìn)口數(shù)量為180.1萬(wàn)噸;出口數(shù)量為13.1萬(wàn)噸。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021上半年中國(guó)未鍛軋的精煉銅進(jìn)口金額為162.2億美元;出口金額為11.6億美元。 其中2021上半年中國(guó)未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極進(jìn)口數(shù)量147.14萬(wàn)噸，占未鍛軋的精煉銅進(jìn)口數(shù)量的81.7%;未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極進(jìn)口金額1331.85億美元，占未鍛軋的精煉銅進(jìn)口金額的82%。中國(guó)未鍛軋的精煉銅出口數(shù)量最多細(xì)分為未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極。其中2021上半年中國(guó)未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極出口數(shù)量為13.1萬(wàn)噸;出口金額為11.6億美元。

從精煉銅在全球范圍的應(yīng)用來(lái)看，精煉銅最主要的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ袠I(yè)和電力行業(yè)，合計(jì)占比超50%。2021年全球精煉銅行業(yè)建筑占比為28.3%，電力占比為26.9%，工程機(jī)械占比為11.3%，交通運(yùn)輸占比為11.5%，消費(fèi)品和其他占比為22%。2022年中國(guó)精煉銅表觀消費(fèi)量1606.9萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了107.1萬(wàn)噸，處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

精煉銅行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)精煉銅消費(fèi)量由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)邁入轉(zhuǎn)型升級(jí)期，預(yù)計(jì)中國(guó)精煉銅需求增速中長(zhǎng)期將逐步放緩。我國(guó)精煉銅下游主要應(yīng)用于電力、家電、交通運(yùn)輸、機(jī)械電子、建筑等領(lǐng)域。其中電力、家電和交通運(yùn)輸行業(yè)是精煉銅下游消費(fèi)的主力，合計(jì)占比達(dá)70%以上。結(jié)合目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)建筑領(lǐng)域用銅量將下滑，交通和機(jī)械等領(lǐng)域用銅將增長(zhǎng)。

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  2023-2028年中國(guó)精煉銅行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，精煉銅市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，精煉銅企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，精煉銅行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些精煉銅細(xì)分...

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