儲能行業(yè)市場深度分析報告2023

• 陳觀秋 2023年11月20日 來源：科技日報 光明日報 中國證券報 中研普華報告 1056 67
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近年來，長時儲能市場越來越火。據(jù)統(tǒng)計，全球投運及在建的長時儲能項目，價值已超過300億美元。近三年投資的項目若全部建成投運，長時儲能裝機總量預計新增5700萬千瓦，這相當于2022年全球長時儲能總裝機規(guī)模的3倍左右。

在日前舉行的2023世界儲能大會上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務副理事長、中國能源研究會儲能專委會秘書長兼副主任委員俞振華指出，儲能產(chǎn)業(yè)的一大賽道就是包括新型液流、壓縮空氣、高溫儲熱等技術(shù)手段在內(nèi)的長時儲能。

此外，在第五屆未來能源大會期間，中國科學院院士、南方科技大學碳中和能源研究院院長趙天壽也表示，構(gòu)建面向碳中和的新型電力系統(tǒng)，需要大規(guī)模、高安全以及不同時長的儲能技術(shù)，其中最缺的就是長時儲能技術(shù)。

什么是長時儲能?

2021年，全球長時儲能委員會在其首份報告《凈零電力——可再生電網(wǎng)長時儲能》中對長時儲能的概念進行了定義。在該報告中，長時儲能系統(tǒng)被定義為任何可以長期進行電能存儲的技術(shù)，該技術(shù)同時能以較低成本擴大規(guī)模，并能維持數(shù)小時、數(shù)天甚至數(shù)周的電力供應。

在國內(nèi)，為了區(qū)分大規(guī)模建設(shè)的2小時儲能系統(tǒng)，一般把長時儲能定義為4小時以上的儲能技術(shù)。

全世界都在發(fā)展長時儲能?

近年來，長時儲能市場越來越火。據(jù)咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲統(tǒng)計，全球投運及在建的長時儲能項目，價值已超過300億美元。近三年投資的項目若全部建成投運，長時儲能裝機總量預計新增5700萬千瓦，這相當于2022年全球長時儲能總裝機規(guī)模的3倍左右。

在我國，為實現(xiàn)“雙碳”目標，新型電力系統(tǒng)需要不同時長的規(guī)模化、高安全性儲能技術(shù)，因此，儲能，尤其是長時儲能將成為保障能源安全的核心技術(shù)之一。

電力規(guī)劃設(shè)計總院副總工程師、能源科技創(chuàng)新研究院院長徐東杰分析，“十四五”“十五五”期間，火電仍將發(fā)揮重要“壓艙石”作用，在此階段新能源裝機規(guī)模將持續(xù)增加，但新能源電量占比預計不會超過30%。在此階段，電力系統(tǒng)的主要需求為2—4小時的儲能設(shè)備，部分地區(qū)需要4—10小時的儲能設(shè)備，對于10小時及以上時長的儲能設(shè)備需求有限。

徐東杰認為，滿足長時儲能需求的大多數(shù)儲能技術(shù)還處于起步階段。

儲能簡述

儲能主要是指電能的儲存。儲存的能量可以用做應急能源，也可以用于在電網(wǎng)負荷低的時候儲能，在電網(wǎng)高負荷的時候輸出能量，用于削峰填谷，減輕電網(wǎng)波動。能量有多種形式，包括輻射，化學的，重力勢能，電勢能，電力，高溫，潛熱和動力。能量儲存涉及將難以儲存的形式的能量轉(zhuǎn)換成更便利或經(jīng)濟可存儲的形式。

按技術(shù)分類，根據(jù)儲能技術(shù)能量存儲原理的不同，儲能技術(shù)可分為電化學儲能、電磁儲能以及機械儲能。

電化學儲能主要是通過氧化還原化學反應進行能量的存儲和釋放，這類儲能技術(shù)運用非常廣泛，主要產(chǎn)品有鉛酸電池、鋰電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池。

電磁儲能主要是靠建立磁場或者電場存儲電能，主要產(chǎn)品有超導磁儲能、超級電容器。

機械儲能是將電能轉(zhuǎn)換為機械能的形式存儲，主要產(chǎn)品有抽水儲能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢預測報告》分析：

儲能電站可以作為新能源并網(wǎng)的"緩沖區(qū)"，從而大大提高能源利用率，提高電能質(zhì)量，維護系統(tǒng)的穩(wěn)定性。2016年12月27日，最后一臺具有虛擬同步機功能的光伏單元在國家風光儲示范電站并網(wǎng)調(diào)試，標志著世界首個虛擬同步機示范工程投入實驗運行。虛擬同步機發(fā)電技術(shù)是一種適用于新能源領(lǐng)域，能等效常規(guī)同步發(fā)電機運行特征的先進技術(shù)。應用這種先進的控制技術(shù)，能使風機、光伏發(fā)電設(shè)備更加智能，具備頻率自適應能力，提供電網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定支撐能力，實現(xiàn)清潔能源友好并網(wǎng)。

總體來看，儲能技術(shù)路線多樣，但是除了鋰離子電池基本實現(xiàn)商業(yè)化應用外，其他技術(shù)還在商業(yè)化應用初期或探索商業(yè)化應用階段?！霸诂F(xiàn)階段儲能技術(shù)基礎(chǔ)上，長時儲能技術(shù)進一步拓展了儲能時長，但其技術(shù)路線尚不明確，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模較小。這會影響長時儲能技術(shù)選型?！毙鞏|杰說。

儲能行業(yè)市場深度分析

儲能作為當今世界能源領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，已經(jīng)成為推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、助力實現(xiàn)碳達峰碳中和、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵支撐?！缎滦蛢δ墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2023)》顯示，截至今年6月底，我國可再生能源裝機達到13.22億千瓦，歷史性超過煤電。隨著可再生能源裝機規(guī)?？焖僭鲩L，電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性電源需求迅速增長，新型儲能項目加速落地。截至6月底，全國已建成投運新型儲能累計裝機超過1733萬千瓦。今年上半年新投運裝機約863萬千瓦，相當于此前歷年累計裝機容量總和。

儲能是構(gòu)建新型能源體系的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，對推動能源綠色轉(zhuǎn)型、保障國家能源安全具有重要意義。

工業(yè)和信息化部裝備一司一級巡視員苗長興表示，近年來，我國積極推動儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平快速提高。具體來看，儲能技術(shù)多元化發(fā)展不斷迭代，鋰離子電池、壓縮空氣儲能等技術(shù)達到國際先進水平;鋰離子電池循環(huán)次數(shù)超過12000次，全釩液流電池進入商業(yè)化初期，鈉離子電池加快量產(chǎn)步伐。

2022年我國鋰離子電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值已接近2000億元，2023年上半年新投運新型儲能裝機規(guī)模達到863萬千瓦，相當于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤?。

我國儲能產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。2022年我國儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)達到3.8萬家。其中，鋰離子電池領(lǐng)域形成了寧德時代、比亞迪等一批龍頭企業(yè)，培育了專精特新“小巨人”企業(yè)近260家。福建、廣東、四川等地區(qū)儲能領(lǐng)域先進制造業(yè)集群加快發(fā)展。

我國儲能市場應用場景也在不斷拓展，在新能源場站、電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、充換電站、工商業(yè)等應用場景中，儲能由示范試點加速向商業(yè)化邁進。

儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的市場空間?！?030年前碳達峰行動方案》中明確，積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源，合理配置儲能系統(tǒng)。到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

報告在總結(jié)中國儲能發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國儲能的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為儲能企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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