多家咖啡品牌在中國(guó)自建供應(yīng)鏈 咖啡行業(yè)市場(chǎng)如何

• 黃婷 2023年11月22日 來(lái)源：北京商報(bào) 1306 85
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自有大型供應(yīng)基地一定程度上可以穩(wěn)定供貨和成本控制，并且根據(jù)市場(chǎng)規(guī)劃去調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)。就比如星巴克在中國(guó)建立的海外最大的產(chǎn)業(yè)園，烘焙的咖啡豆通過(guò)整合物流中心運(yùn)往全國(guó)200多個(gè)城市、6800家門(mén)店，也為2025年達(dá)到9000家門(mén)店的目標(biāo)打下了基礎(chǔ)。

咖啡市場(chǎng)分析

近年來(lái)，隨著國(guó)民咖啡消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，咖啡市場(chǎng)進(jìn)一步下沉，咖啡行業(yè)保持高速增長(zhǎng)。據(jù)美團(tuán)及《2023中國(guó)咖啡市場(chǎng)洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)四、五線(xiàn)城市的咖啡訂單量同比增長(zhǎng)高達(dá)250%以上;而截至今年6月，入駐平臺(tái)的咖啡商家已超過(guò)13萬(wàn)家，同期交易訂單量較三年前增長(zhǎng)9倍。

過(guò)去，咖啡幾乎是外資品牌的天下，隨著消費(fèi)需求的蓬勃發(fā)展，咖啡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在悄然改變。以瑞幸、永璞、隅田川等為代表的本土咖啡品牌正在強(qiáng)勢(shì)崛起，國(guó)人飲咖有了更多選擇。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個(gè)月，我國(guó)新增4.99萬(wàn)家咖啡相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)72.53%，其中深圳、廣州、普洱的咖啡企業(yè)存量名列全國(guó)前三。

在Z世代成為消費(fèi)主體之后，生活的標(biāo)簽就被打上了享樂(lè)主義、休閑主義、體驗(yàn)感、潮玩、創(chuàng)新等標(biāo)簽。從“0糖0卡”到“生椰拿鐵”，聯(lián)名、跨界、新品成快咖啡品牌破圈營(yíng)銷(xiāo)的核心方式，快咖啡已不再是普通飲料，逐步開(kāi)始向顏值、社交及功能性方向拓展。具備社交屬性的咖啡企業(yè)更容易搶占咖啡市場(chǎng)份額。

咖啡產(chǎn)業(yè)分為上游、中游和下游。其中上游主要包括：(1)種植咖啡種子、采摘咖啡豆，并將咖啡豆進(jìn)行初加工得到咖啡生豆;(2) 生產(chǎn)用于咖啡調(diào)味的植脂末;(3)生產(chǎn)用于制作咖啡的咖啡機(jī)。中游則主要包括深加工咖啡生豆以生產(chǎn)咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速 溶咖啡粉、凍干咖啡粉、掛耳咖啡、即飲咖啡等咖啡產(chǎn)品。下游則主要分為現(xiàn)磨咖啡、即飲咖啡、速溶咖啡三大類(lèi)，品牌商將從中游得 到的咖啡深加工產(chǎn)品進(jìn)行包裝和進(jìn)一步加工后提供給消費(fèi)者。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)供給規(guī)模預(yù)計(jì)為21.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。目前，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿(mǎn)足他們長(zhǎng)期的需求，咖啡品牌需要不斷創(chuàng)新，推陳出新，善于打造擁有獨(dú)特“賣(mài)點(diǎn)”的咖啡產(chǎn)品，才能夠不斷“刺激”消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)計(jì)為4809億元，同比增長(zhǎng)26.6%。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1191億元。其中，三線(xiàn)城市門(mén)店增速高達(dá)19%。咖啡市場(chǎng)近兩年正在“膨脹式發(fā)展”，國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)整體也進(jìn)入到快速增長(zhǎng)階段。艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)咖啡市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持27.2%的增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于全球2%的平均增速。

多家咖啡品牌在中國(guó)自建供應(yīng)鏈

自1999年至今，星巴克6800多家門(mén)店在中國(guó)遍地開(kāi)花。門(mén)店內(nèi)烘焙包裝好的咖啡豆便是經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢測(cè)、烘焙包裝，從全球各地漂洋過(guò)海來(lái)到中國(guó)的星巴克門(mén)店。

在全球的咖啡帶中，有70多個(gè)國(guó)家種植和生產(chǎn)咖啡，星巴克每年從超過(guò)30個(gè)國(guó)家和地區(qū)、40多萬(wàn)咖農(nóng)手中購(gòu)買(mǎi)咖啡豆。而星巴克有10個(gè)“星巴克種植者支持中心”，遍布整個(gè)咖啡帶上的重要咖啡出產(chǎn)國(guó)。其中在2012年，星巴克就在云南普洱設(shè)立了亞太地區(qū)第一個(gè)種植者支持中心。從育苗、施肥、修枝等環(huán)節(jié)，小到調(diào)整施肥次數(shù)，大到查看咖啡的健康狀態(tài)，咖啡農(nóng)藝師的足跡遍布普洱、保山、孟連等地的各個(gè)種植園。在咖農(nóng)與農(nóng)藝師等的共同努力下，星巴克在云南收購(gòu)咖啡的合格率從最初的20%-30%，提升到了80%。

2020年3月，星巴克中國(guó)宣布在江蘇昆山投資建造產(chǎn)業(yè)園，2023年9月19日，一座外墻印有巨大咖啡漿果圖案的工廠正式落成投產(chǎn)。三年時(shí)間，星巴克中國(guó)建成的遠(yuǎn)不只是一座占地80000平方米的工廠，而是在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了咖啡豆進(jìn)口、烘焙、物流等全部環(huán)節(jié)。簡(jiǎn)而言之，對(duì)于消費(fèi)者而言，未來(lái)星巴克中國(guó)門(mén)店的咖啡豆將更新鮮。對(duì)于星巴克而言，無(wú)論是運(yùn)輸半徑還是配送效率都有了質(zhì)的改善。

如今，來(lái)自包括中國(guó)在內(nèi)的30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的阿拉比卡咖啡豆將會(huì)匯聚在昆山的產(chǎn)業(yè)園之中，抽樣送到質(zhì)檢實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)行烘焙、檢測(cè)，驗(yàn)證生豆質(zhì)量后，符合標(biāo)準(zhǔn)的生豆就可以進(jìn)入烘焙區(qū)等待烘焙。不過(guò)，就算是在同一個(gè)地方種植的咖啡，受到天氣氣候變化等影響，每年的咖啡風(fēng)味都會(huì)略有不同。為此，星巴克中國(guó)組織了一支由20名本地咖啡烘焙師組成的團(tuán)隊(duì)，在保證與全球36000余家門(mén)店風(fēng)味一致性的同時(shí)，也在為中國(guó)市場(chǎng)量身定制咖啡拼配及烘焙方案。

如今，星巴克的中國(guó)產(chǎn)業(yè)園實(shí)現(xiàn)了從單一市場(chǎng)完成從咖啡種植、采購(gòu)、拼配、烘焙、配送，以及門(mén)店體驗(yàn)的全覆蓋。一杯咖啡背后冗長(zhǎng)的供應(yīng)鏈就此縮短，投資15億、耗時(shí)三年的產(chǎn)業(yè)園開(kāi)始反哺星巴克中國(guó)的6000余家門(mén)店，以及星巴克中國(guó)未來(lái)的增長(zhǎng)。

自有大型供應(yīng)基地一定程度上可以穩(wěn)定供貨和成本控制，并且根據(jù)市場(chǎng)規(guī)劃去調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)。就比如星巴克在中國(guó)建立的海外最大的產(chǎn)業(yè)園，烘焙的咖啡豆通過(guò)整合物流中心運(yùn)往全國(guó)200多個(gè)城市、6800家門(mén)店，也為2025年達(dá)到9000家門(mén)店的目標(biāo)打下了基礎(chǔ)。

從品牌自身來(lái)看，自建供應(yīng)鏈可以直接參與咖啡生產(chǎn)和供應(yīng)的每個(gè)環(huán)節(jié)，更好地控制和管理，從而提高產(chǎn)品的可追溯性和品質(zhì)保證，確?？Х鹊馁|(zhì)量和一致性。同時(shí)，自建供應(yīng)鏈還可以縮短時(shí)間和成本，提高供應(yīng)的靈活性和效率。從行業(yè)層面來(lái)看，咖啡的生產(chǎn)和供應(yīng)涉及的環(huán)節(jié)眾多，包括咖啡豆的采購(gòu)、烘焙，咖啡店的運(yùn)營(yíng)等，品牌自建供應(yīng)鏈可以整合相關(guān)環(huán)節(jié)，降低供應(yīng)鏈中的中間環(huán)節(jié)和成本，減少對(duì)外部供應(yīng)商的依賴(lài)和風(fēng)險(xiǎn)，并提高反應(yīng)速度。另外，自建供應(yīng)鏈還可以增加品牌的競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)更好的市場(chǎng)定位和差異化。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年咖啡市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

從數(shù)據(jù)看來(lái)，中國(guó)的咖啡市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間?！?023中國(guó)城市咖啡發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2007億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)3693億元。

為了能夠匹配擴(kuò)展規(guī)模和市場(chǎng)需求，不少品牌開(kāi)始發(fā)力供應(yīng)鏈。庫(kù)迪咖啡在今年7月于安徽當(dāng)涂舉行了華東供應(yīng)鏈基地揭牌儀式，這也是庫(kù)迪咖啡全球第一個(gè)供應(yīng)鏈基地，將于今年下半年正式投入運(yùn)營(yíng)。該華東供應(yīng)鏈基地由兩個(gè)園區(qū)組成，總建筑面積約11萬(wàn)平方米，總投資約2億美元，將建設(shè)包含咖啡烘焙及其他配套的供應(yīng)鏈項(xiàng)目。其中，咖啡烘焙基地年產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸，是目前國(guó)內(nèi)最大的單體咖啡烘焙工廠。庫(kù)迪咖啡華東基地將建設(shè)成為集研發(fā)、生產(chǎn)和品控于一體的全功能閉環(huán)基地，以支撐庫(kù)迪咖啡的快速發(fā)展。

萬(wàn)店規(guī)模品牌瑞幸咖啡同樣重視供應(yīng)鏈相關(guān)建設(shè)。瑞幸咖啡第二家烘焙工廠同樣也在昆山于去年11月動(dòng)工，此次昆山項(xiàng)目總投資超1.2億美元，打造集研發(fā)、烘焙生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的瑞幸咖啡最大的生產(chǎn)基地，達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)烘焙咖啡豆超3萬(wàn)噸。

咖啡作為資源型產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)鏈的重要性顯而易見(jiàn)，需要在發(fā)展的初期就進(jìn)行布局規(guī)劃。特別是當(dāng)品牌成長(zhǎng)到一定規(guī)模后，供應(yīng)鏈基本環(huán)節(jié)如種植源頭和烘焙等成為制約其進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。只有當(dāng)供應(yīng)鏈與品牌實(shí)現(xiàn)完美融合，才能確保原材料的高品質(zhì)和穩(wěn)定性，同時(shí)從采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送到生產(chǎn)流程等多個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)成本控制。這樣的供應(yīng)鏈管理能夠顯著提高咖啡品牌的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為品牌的持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

想要了解更多咖啡市場(chǎng)情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年咖啡市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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