算力行業(yè)發(fā)展分析 大模型呼喚大算力 先進封裝成芯片發(fā)展新高地

• 曾燕 2023年11月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1213 79
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一直以來，推動高算力芯片發(fā)展的主要動力是先進制程技術。但現(xiàn)在，人工智能對算力的需求，將芯片封裝技術的重要性提升至前所未有的高度，甚至是與先進制程技術相并列的高度，而2.5D、3D封裝技術備受業(yè)界重視。

大模型呼喚大算力 先進封裝成芯片發(fā)展新高地

一直以來，推動高算力芯片發(fā)展的主要動力是先進制程技術。但現(xiàn)在，人工智能對算力的需求，將芯片封裝技術的重要性提升至前所未有的高度，甚至是與先進制程技術相并列的高度，而2.5D、3D封裝技術備受業(yè)界重視。2023中國臨港國際半導體大會上，長電科技汽車電子事業(yè)部副總裁、總經(jīng)理兼長電汽車電子上海有限公司總經(jīng)理鄭剛表示，“Chiplet封裝將會是先進封裝技術的重要發(fā)展方向，可以把不同類型的芯片和器件集成在一起，以實現(xiàn)更高性能、更低功耗和更好的可靠性?！庇浾咦⒁獾?，除長電科技外，國內幾大封裝公司也在近期披露了其2.5D、3D封裝技術的相關進展。此外，Chiplet等先進封裝也給了半導體IP、EDA公司發(fā)展新機會。

算力行業(yè)發(fā)展分析

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

算力是集信息計算力、網(wǎng)絡運載力、數(shù)據(jù)存儲力于一體的新型生產(chǎn)力，主要通過算力基礎設施向社會提供服務。算力基礎設施是支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要資源和基礎設施，呈現(xiàn)多元泛在、智能敏捷、安全可靠、綠色低碳等特征，在實現(xiàn)數(shù)字化轉型、培育未來產(chǎn)業(yè)，以及形成經(jīng)濟發(fā)展新動能等方面具有重要作用。

算力作為一種全新生產(chǎn)力，賦能各行各業(yè)，成為經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的重要驅動力。算力的提高對一國經(jīng)濟增長的拉動效應非常顯著，不過，要想把算力真正轉化為生產(chǎn)力，還需要多重因素支撐，不能回避使用門檻有待提高、融合技術有待突破、場景應用有待優(yōu)化等問題。

近日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》(簡稱《行動計劃》)，從計算力、運載力、存儲力以及應用賦能等四個方面提出了未來三年發(fā)展量化指標。業(yè)內專家表示，《行動計劃》的發(fā)布，有望推動我國算力基礎設施快速發(fā)展，利于行業(yè)景氣度提升，整個算力產(chǎn)業(yè)鏈或將迎來新的增量空間。

算力作為數(shù)字經(jīng)濟時代新的生產(chǎn)力，已成為經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的重要支撐。我國高度重視算力基礎設施建設，多項政策規(guī)劃為算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。工信部先后出臺了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021—2023年)》等多項政策文件，積極推動算力產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。同時，產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同配合、多措并舉、統(tǒng)籌推進算力基礎設施建設應用，著力構建起高質量算力供給體系，不斷提升算力基礎設施綜合能力，取得了積極成效。

根據(jù)工信部等6部門日前發(fā)布的《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，到2025年，計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS(1EFLOPS=每秒10的18次方浮點運算)，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調發(fā)展。

國內AI算力發(fā)展有望加速

從2023年三季報來看，多家算力概念股今年三季度實現(xiàn)業(yè)績大增。具體來看，包括高偉達、賽為智能、證通電子等5家公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增幅翻番。而在2023年第三季度，佳力圖、蓮花健康、浙大網(wǎng)新等近10家公司歸母凈利潤同比翻番。

銀河證券分析師趙良畢在研報中指出，從三季報來看，在算力租賃、算力調度等板塊的持續(xù)催化下，通信行業(yè)相關一級子板塊PE水平在9月后呈現(xiàn)整體回暖態(tài)勢。

全球范圍來看，AI算力需求持續(xù)釋放下，商用算力線核心芯片廠商英偉達業(yè)績暴增，2024財年第二財季營收創(chuàng)歷史新高，達135.1億美元，同比增長101%;其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入103億美元，同比增長171%;凈利潤達61.88億美元，同比暴漲843%。其中，來自中國的需求占英偉達數(shù)據(jù)中心收入的比例達20%至25%。英偉達預計今年Q3營收為160億美元，同比增長約170%。英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛表示：“一個新的計算時代已經(jīng)開始。全球各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型?！?/p>

“全球云廠商正不斷加碼AI，算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn);算力市場更加精細化，新興的技術服務和商業(yè)模式日新月異，算力‘黑馬’品種有望涌現(xiàn)?！眹⒆C券指出。開元證券分析師方光照也認為，大模型訓練及應用或拉動GPU、AI服務器、算力租賃、IDC等需求，給布局算力相關業(yè)務的公司帶來業(yè)績增量。

充沛的算力是AI大模型成功實現(xiàn)商業(yè)化落地的前提，眾多機構認為，隨著AI應用的不斷快速發(fā)展，AI算力的國產(chǎn)化也將提速?！熬C合成本、性價比、技術迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素，相較于國外的算力芯片，未來國內廠商進一步擁抱國產(chǎn)算力芯片是大概率事件?！比A金證券分析師方聞千表示，國產(chǎn)廠商在硬件性能和軟件生態(tài)上正在加速追趕，國產(chǎn)算力芯片廠商將持續(xù)受益。他進一步指出，目前國產(chǎn)廠商在加速AI芯片的升級迭代，并已經(jīng)在運營商、互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等多個應用領域實現(xiàn)商業(yè)化落地。

隨著AI等新技術應用的不斷發(fā)展，市場對算力的需求巨大，算力市場在供不應求的背景下開啟強勢“漲價”模式。不少機構認為，受AI應用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或將開啟中長期的漲價潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產(chǎn)化也將實現(xiàn)提速。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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