2024年化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈及未來發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1094 70
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化學(xué)制藥是指化學(xué)藥品的生產(chǎn)過程，由原料藥生產(chǎn)和藥物制劑生產(chǎn)兩部分組成。原料藥是藥品生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，但必須加工制成適合于服用的藥物制劑，才成為藥品?；瘜W(xué)制藥和生物制藥在原料藥、生產(chǎn)工藝、核心技術(shù)、市場行情等方面存在差異。

化學(xué)制藥是指化學(xué)藥品的生產(chǎn)過程，由原料藥生產(chǎn)和藥物制劑生產(chǎn)兩部分組成。原料藥是藥品生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，但必須加工制成適合于服用的藥物制劑，才成為藥品?；瘜W(xué)制藥和生物制藥在原料藥、生產(chǎn)工藝、核心技術(shù)、市場行情等方面存在差異。

化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

中國政府對化學(xué)制藥行業(yè)的政策支持力度較大，通過一系列政策的出臺和監(jiān)管措施的升級，提升了藥物供應(yīng)保障能力，加速了產(chǎn)能整合，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，促進(jìn)了化學(xué)制藥行業(yè)的健康發(fā)展。2020年6月23日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2020年揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅(jiān)方案》，其中指出要大力推進(jìn)源頭替代，有效減少揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)產(chǎn)生，并深化園區(qū)和集群整治，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈

化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)化工原料、醫(yī)藥中間體、藥用輔料等;化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈中游包括化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑;化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈下游可應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)、藥店等場所。

上游分析基礎(chǔ)化工原料

近年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及下游需求疲軟影響，我國基礎(chǔ)化工行業(yè)市場規(guī)模增速呈現(xiàn)放緩趨勢?；A(chǔ)化工原料如液氯、醋酐、1，4-丁二醇、乙二醇、丙烯酸、甲醛、苯酐、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、丙醇、甲乙酮等產(chǎn)品產(chǎn)能增長也非常迅速，大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料能夠滿足國內(nèi)生產(chǎn)需求，甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國外?；A(chǔ)原料的產(chǎn)能擴(kuò)增，給我國精細(xì)化學(xué)中間體行業(yè)的健康發(fā)展提供了基本保障。

醫(yī)藥中間體是醫(yī)藥化工原料至原料藥或藥品這一生產(chǎn)過程中的一種精細(xì)化工產(chǎn)品，化學(xué)藥物的合成依賴于高質(zhì)量的醫(yī)藥中間體。隨著大型跨國制藥公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際分工的進(jìn)一步細(xì)化，我國已形成從科研開發(fā)到生產(chǎn)銷售的完整醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)體系，并已成為醫(yī)藥行業(yè)全球分工中重要的中間體生產(chǎn)大國和全球主要的醫(yī)藥中間體出口大國。2022年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模達(dá)2278億元，同比增長4.3%。預(yù)測，2024年我國醫(yī)藥中間體市場規(guī)模將增至2397億元。

中游分析

化學(xué)藥市場規(guī)模

在老齡化加劇、慢性病增加和醫(yī)療支出增長等多方面因素的帶動下，我國化學(xué)藥品市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年，我國化學(xué)藥市場規(guī)模為8839億元，同比增長4.4%，預(yù)測，2024年中國化學(xué)藥市場規(guī)模將增至9450億元。

我國原料藥發(fā)展晚于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，但我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、技術(shù)能力不斷提升、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，推動原料藥產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2018-2019年，受環(huán)保安全監(jiān)管趨嚴(yán)以及供給改革不斷深化的影響，高能耗、工藝技術(shù)落后、過剩的原料藥產(chǎn)能被淘汰，原料藥產(chǎn)能明顯下降。2020年我國原料藥市場恢復(fù)，但受疫情影響增長緩慢。2022年我國原料藥產(chǎn)能達(dá)363萬噸，同比增長17.5%。預(yù)測，2024年中國原料藥產(chǎn)能將增至389萬噸。

下游分析

醫(yī)療機(jī)構(gòu)是中醫(yī)藥行業(yè)重要應(yīng)用場景。2022年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)103.3萬個(gè)，比上年增加1983個(gè)。其中：醫(yī)院3.66萬個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)97.8萬個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.33萬個(gè)。全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)80319個(gè)，比上年增加2983個(gè)，總診療人次12.3億，比上年增加0.2億人次。

藥店是藥品消費(fèi)終端之一。近年來，我國藥店數(shù)量增長穩(wěn)定，藥店連鎖化率持續(xù)提升。2022年，我國藥店數(shù)量達(dá)到62.33萬家，比2021年總數(shù)的58.96萬家，增加了近3.37萬家，連鎖率由57.2%提升至57.8%。預(yù)測，2024年我國藥店數(shù)量將增至68.8萬家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析

化學(xué)制藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國化學(xué)制藥行業(yè)市場規(guī)模在近年來持續(xù)增長，從2016年的7226億元增長至2022年的8839億元，其中2020年受疫情影響，市場規(guī)模略有下降，為7085億元。未來，隨著市場需求不斷釋放和醫(yī)療水平不斷提升，化學(xué)制藥行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到9148億元。

化學(xué)制劑主要指的是西藥制劑，其是原料藥和輔料通過進(jìn)一步加工處理而得到的可直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑，包括片劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑和溶劑等。2022年，我國化學(xué)制劑市場規(guī)模為3485億元，2017-2022年復(fù)合年均增長率達(dá)10.3%。據(jù)預(yù)測，2023年我國化學(xué)制劑市場規(guī)模將達(dá)3755億元。

化學(xué)制藥行業(yè)競爭格局

中國化學(xué)制藥行業(yè)競爭激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，但市場份額較為分散。隨著行業(yè)整合和集中度提高，具有技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將更具競爭力。中國的化學(xué)制藥行業(yè)已經(jīng)成為全球第二大藥品市場，規(guī)模以上化學(xué)原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，其中2020年化學(xué)藥品原料藥生產(chǎn)企業(yè)1270家，化學(xué)藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)1123家。

化學(xué)制藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著全球人口老齡化的趨勢，新藥研發(fā)的需求不斷增加。新藥研發(fā)為化學(xué)制藥企業(yè)提供了新的增長機(jī)會，尤其是在抗腫瘤、心血管、代謝性疾病等領(lǐng)域。未來幾年，新藥研發(fā)將繼續(xù)成為化學(xué)制藥行業(yè)的重要推動力。隨著科技的不斷進(jìn)步，人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在化學(xué)制藥行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。這些技術(shù)的應(yīng)用有助于提高藥物研發(fā)效率、降低成本、縮短研發(fā)周期，為化學(xué)制藥企業(yè)提供更多的市場機(jī)會。未來，技術(shù)創(chuàng)新將成為化學(xué)制藥行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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