2024年MLCC產業(yè)鏈及市場需求分析

• 李基錦 2023年12月14日 來源：互聯(lián)網 895 55
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MLCC(片式多層陶瓷電容器)被稱為“電子工業(yè)大米”，是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一，在陶瓷電容器中產值占比超過90%。其具有容量范圍寬、頻率特性好、工作電壓和工作溫度范圍寬、超小體積、無極性等優(yōu)良特性，且應用領域極其寬泛。

MLCC(片式多層陶瓷電容器)被稱為“電子工業(yè)大米”，是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一，在陶瓷電容器中產值占比超過90%。其具有容量范圍寬、頻率特性好、工作電壓和工作溫度范圍寬、超小體積、無極性等優(yōu)良特性，且應用領域極其寬泛。

MLCC是結構性成長的產業(yè)，長期受益于下游創(chuàng)新驅動，市場規(guī)模穩(wěn)步擴張，故而具備成長屬性;而短期受供需關系變化影響的產品價格波動，對行業(yè)參與者業(yè)績的擾動，又使得行業(yè)呈現了一定程度的周期屬性。

MLCC尺寸規(guī)格繁多，一般有三種劃分標準：按照所采用的陶瓷介質類型，溫度特性、材料等特性或SIZE封裝大小進行分類。

一般來說，中大尺寸高容高耐壓的產品應用場景最為廣泛，小尺寸通常用于智能手機、手表、耳機等小型化電子產品，超大尺寸封裝電容一般用在超高容、超高壓的場景。

MLCC產業(yè)鏈

MLCC產業(yè)鏈主要包含上游材料供應商、中游MLCC原廠、代理及貿易等中間渠道商以及下游包括消費電子、工業(yè)、通信等領域在內的眾多終端廠商。

MLCC產業(yè)上游-原材料制造

縱覽整條MLCC 產業(yè)鏈，上游為原材料制造對產品性能具有關鍵作用。上游主要包含兩類原材料，一類是陶瓷粉，陶瓷粉料主要原料是鈦酸鋇、鋯酸鍶、鋯鈦酸鋇等。另一類是構成內電極與外電極的鎳、銅等金屬粉體材料。MLCC成本結構中，粉體為主要成本，高容MLCC中占比為35-45%，低容MLCC中占比為20-25%。從全球MLCC陶瓷粉末市場格局來看，日美企業(yè)占據龍頭地位。

高純、超細陶瓷粉體的制造工藝是制約國產MLCC發(fā)展的瓶頸，目前國內的陶瓷粉料廠商如國瓷材料、風華高科、三環(huán)集團已掌握相關納米分散技術，能夠滿足中低端MLCC的生產需求，但一部分特殊功能、超細高純度粉料依舊依賴進口，以滿足高端MLCC的生產需要。

MLCC產業(yè)鏈中游-制造原廠

MLCC的生產制造具備非常高的壁壘，調漿、成型、堆疊、均壓、燒結、電鍍等眾多環(huán)節(jié)，無一不對廠商在陶瓷粉體、成型燒結工藝、專用設備的積累，有著極高的要求。

MLCC制造企業(yè)的生產工藝有三種模式：干式流延工藝、濕式印刷工藝與瓷膠移膜工藝。干式流延工藝投資成本低。生產效率高，但產品可靠性不高，濕式印刷工藝與瓷股移膜工藝技術更復雜，成本更高，但適合生產高端MLCC。

目前國內廠商普遍采用干式流延工藝，未來隨著高端MLCC需求不斷增長，濕式印刷工藝與瓷股移膜工藝會逐步成為MLCC制造技術趨勢。

MLCC下游

MLCC下游的應用分為軍用、工業(yè)和消費三大領域。消費電子為MLCC下游最大應用領域，占比達57%。目前筆記本電腦的單機MLCC用量約400-800顆;此外，LCD電視MLCC單機用量約500-800顆。未來5G滲透，消費電子換機浪潮將促進手機MLCC單機用量進一步提高。

新能源汽車和汽車電子為MLCC主要需求來源，占比達16%。MLCC需求主要構成部分為汽車電子系統(tǒng)及ADAS自動駕駛系統(tǒng)，其中汽車電子系統(tǒng)單機需求量約為3000-8000顆;ADAS系統(tǒng)在Level1水平下單機需求量為2000顆，Level3水平下單機需求量約為4000顆。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年MLCC產業(yè)現狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

市場需求分析

近年來，醫(yī)療設備、軌道交通、工業(yè)設備、軍工等其他高端應用領域對射頻微波MLCC的需求不斷增長，全球射頻微波MLCC需求量快速增長。2022年全球射頻微波MLCC需求量約為56.41億只，同比增長5.85%。2024年全球射頻微波MLCC需求量將增至61億只。

我國是全球最大的射頻微波MLCC市場，對射頻微波MLCC的需求量占全球的60%。2022年我國射頻微波MLCC需求量達37.01億只，同比增長6.11%。預測，2024年中國射頻微波MLCC需求量將增至40億只。

我國射頻微波MLCC行業(yè)市場規(guī)模增長形勢較好， 2022年我國射頻微波MLCC行業(yè)市場規(guī)模達27.14億元，同比增長8.7%。預測，2024年中國射頻微波MLCC行業(yè)市場規(guī)模將增至28億元。

我國射頻微波MLCC市場主要集中于通信、高端裝備、醫(yī)療、軌道交通等方面，由于我國通信行業(yè)發(fā)展較快，5G通信行業(yè)發(fā)展顯著，通信是我國射頻微波MLCC市場最大的應用場景，2022年占比達42%。其次，高端裝備、醫(yī)療、軌道交通市場份額分別為29.3%、6.3%、5%。

多層片式陶瓷電容器(MLCC)具有體積小、耐高溫高壓、容量范圍廣、易于實裝、性能優(yōu)異等特點，主要用于各類軍用、民用電子整機中的振蕩、耦合、濾波、旁路電路中，應用領域包括信息技術、消費電子、通信、新能源、工業(yè)控制等各行業(yè)。

進出口分析

我國MLCC產品技術水平低，市場份額較小，但我國電子產品生產企業(yè)對MLCC需求量較大，我國MLCC進口逆差大。2022年我國MLCC進口額達70.2億美元，出口額36.4億美元，貿易逆差33.8億元。預測，2024年我國MLCC進出口額將分別達76億美元、52.7億美元，貿易逆差小幅下降。我國MLCC市場由日韓廠商主導，2022年，村田、三星電機市場份額占比分別為30.1%、23.2%。我國廠商在國內市場占有率偏低，華信科技占比7.2%。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2024-2029年MLCC產業(yè)現狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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