全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2028年增長(zhǎng)至269億美元 我國(guó)射頻前端產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

• 黃婷 2023年12月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 638 37
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射頻前端是一個(gè)統(tǒng)稱(chēng)，由一系列元件組成，主要包括濾波器、功率放大器、低噪放大器、射頻開(kāi)關(guān)、協(xié)調(diào)開(kāi)關(guān)、雙工器等，分為接收通道和發(fā)射通道。其中濾波器負(fù)責(zé)過(guò)濾不符合頻段的信號(hào)，功率放大器決定信號(hào)的傳輸速度和距離，低噪放大器負(fù)責(zé)降低噪聲提高信號(hào)質(zhì)量，雙工器的作

射頻前端產(chǎn)業(yè)

射頻前端是一個(gè)統(tǒng)稱(chēng)，由一系列元件組成，主要包括濾波器、功率放大器、低噪放大器、射頻開(kāi)關(guān)、協(xié)調(diào)開(kāi)關(guān)、雙工器等，分為接收通道和發(fā)射通道。其中濾波器負(fù)責(zé)過(guò)濾不符合頻段的信號(hào)，功率放大器決定信號(hào)的傳輸速度和距離，低噪放大器負(fù)責(zé)降低噪聲提高信號(hào)質(zhì)量，雙工器的作用是保證信號(hào)接收和發(fā)送轉(zhuǎn)換。

射頻前端芯片指的是將無(wú)線(xiàn)電信號(hào)通信轉(zhuǎn)換成一定的無(wú)線(xiàn)電波形，并通過(guò)天線(xiàn)諧振發(fā)送出去的電子器件，主要應(yīng)用在基站和手機(jī)等移動(dòng)通信設(shè)備中。射頻前端芯片是通信設(shè)備核心，具有收發(fā)射頻信號(hào)的重要作用，其決定了通信質(zhì)量、信號(hào)功率、信號(hào)帶寬、網(wǎng)絡(luò)連接速度等諸多通信指標(biāo)。

射頻前端位于射頻收發(fā)器與天線(xiàn)之間的模塊，使通信信號(hào)在不同頻率下的發(fā)送和接收，是移動(dòng)終端設(shè)備實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接、WiFi、藍(lán)牙、GPS等無(wú)線(xiàn)通信功能所必需的核心模塊。射頻前端芯片主要包括功率放大器(PA)、低噪聲放大器(LNA)、濾波器(Filter)、射頻開(kāi)關(guān)(Switch)。

射頻模組是將射頻芯片中的兩種或兩種以上功能的分立器件集成為一個(gè)模組，從而提高集成度與性能，并使體積小型化;只有接收功能的叫分集模組，同時(shí)具有發(fā)射、接收功能的叫主集模組。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年國(guó)內(nèi)射頻前端行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展分析報(bào)告》分析：

近兩年來(lái)，受疫情反復(fù)、大國(guó)博弈、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、終端需求疲軟、庫(kù)存高企等影響，射頻前端產(chǎn)業(yè)一度蟄伏等待著市場(chǎng)復(fù)蘇的信號(hào);與此同時(shí)，前幾年粗放型發(fā)展的國(guó)產(chǎn)射頻前端產(chǎn)業(yè)，已逐漸在高歌猛進(jìn)中暴露出一些問(wèn)題，需要在下一個(gè)景氣周期到來(lái)前，思考如何進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的下一階段，才能實(shí)現(xiàn)基業(yè)長(zhǎng)青。

近幾年，5G滲透率的不斷提升推動(dòng)射頻前端芯片成為移動(dòng)智能終端中最為關(guān)鍵的器件之一，全球射頻前端市場(chǎng)迎來(lái)快速擴(kuò)張，而國(guó)產(chǎn)射頻前端產(chǎn)業(yè)也在國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)發(fā)展及國(guó)產(chǎn)替代浪潮的推動(dòng)下成為近幾年投資最為火熱的領(lǐng)域之一，創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在開(kāi)關(guān)、PA、WiFi FEM、濾波器等諸多細(xì)分領(lǐng)域均已成長(zhǎng)出多家優(yōu)秀企業(yè)。集微咨詢(xún)(JW Insights)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)射頻前端器件企業(yè)全球市占率已經(jīng)達(dá)到10%以上。如果排除蘋(píng)果、三星等廠(chǎng)商，我國(guó)射頻前端器件國(guó)產(chǎn)化率基本達(dá)到25%以上。

自2019年5G商用以來(lái)，隨著技術(shù)不斷升級(jí)優(yōu)化，全球滲透率迅速提升。GSMA預(yù)計(jì)，2023年全球5G連接數(shù)將達(dá)到15億，2026年將翻一番，達(dá)到30億。到2030年，全球手機(jī)連接數(shù)將達(dá)到50億。在5G的蓬勃發(fā)展過(guò)程中，對(duì)終端無(wú)線(xiàn)通信能力起到關(guān)鍵影響的射頻前端技術(shù)也在不斷優(yōu)化和創(chuàng)新，走向更高集成度的模組化已是大勢(shì)所趨。通信協(xié)議與射頻前端技術(shù)相互影響、相互促進(jìn)，共同推動(dòng)了無(wú)線(xiàn)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)內(nèi)射頻前端產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

國(guó)內(nèi)射頻前端產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年探索，取得了突飛猛進(jìn)的成績(jī)。要想擺脫粗放型發(fā)展，在行業(yè)進(jìn)入下一個(gè)高速增長(zhǎng)周期前，本土射頻前端產(chǎn)業(yè)鏈從設(shè)計(jì)、制造到封測(cè)，向模組化、高端化市場(chǎng)進(jìn)階的需求日益迫切。并且只有積極擁抱產(chǎn)業(yè)升級(jí)，才能跳出內(nèi)卷、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的泥潭，真正邁向高質(zhì)量發(fā)展的下一階段。

根據(jù)預(yù)測(cè)，射頻前端市場(chǎng)整體呈現(xiàn)模組產(chǎn)品上升趨勢(shì)，模組產(chǎn)品占比將從2018年的61%提高至2026年的72%，分立器件占比將從39%，下降至28%。

根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模約為192億美元，預(yù)計(jì)到2028年增長(zhǎng)至269億美元，年復(fù)合增速為5.8%。其中發(fā)射端模組(PA模組)規(guī)模最大，2022年為87億美元，占比約45%;接收端模組(FEM模組)31億美元，占比16%;分離濾波器25億美元，占比13%;天線(xiàn)開(kāi)關(guān)、分立低噪聲放大器(LNA)、分立傳導(dǎo)開(kāi)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模分別為14/7/5億美元，合計(jì)26億美元，占比14%。

從射頻前端器件價(jià)值量來(lái)看，濾波器是手機(jī)射頻前端價(jià)值量最高的元器件，占比超過(guò)50%，其次是功率放大器(PA)，占比超過(guò)1/3，濾波器的門(mén)檻非常高，被國(guó)外大廠(chǎng)壟斷，是當(dāng)前射頻前端國(guó)產(chǎn)化的突出短板

2022年，射頻前端市占率前五的廠(chǎng)商分別為博通(19%，美國(guó))、高通(17%，美國(guó))、Qorvo(美國(guó)，15%)、Skyworks(美國(guó)，15%)、村田(日本，14%)，合計(jì)市占率達(dá)80%，主要被美日廠(chǎng)商主導(dǎo)。

隨著華為、小米、OV代表的國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌在全球市占率的提升，從2011年的3.54%，提升至2022年的36.74%，中國(guó)是射頻前端廠(chǎng)商的重要收入來(lái)源地。

2022年，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量為2.4億臺(tái)，占全球5G手機(jī)出貨量的42.25%，小米、OV三家廠(chǎng)商的5G手機(jī)的市占率從20年的34.9%，提升至22年的42.6%，由于5G射頻芯片增量大，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌市場(chǎng)份額的提升，對(duì)射頻前端需求拉動(dòng)顯著。與國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的射頻前端需求對(duì)應(yīng)的是，目前射頻前端核心器件如濾波器、PA主要被國(guó)外廠(chǎng)商占據(jù)，存在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

如果想要了解更多國(guó)內(nèi)射頻前端行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年國(guó)內(nèi)射頻前端行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展分析報(bào)告》。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)射頻芯片市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)射頻芯片發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)射頻芯片的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為射頻芯片企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

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  2024-2029年國(guó)內(nèi)射頻前端行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展研究報(bào)告

  射頻前端是一個(gè)統(tǒng)稱(chēng)，由一系列元件組成，主要包括濾波器、功率放大器、低噪放大器、射頻開(kāi)關(guān)、協(xié)調(diào)開(kāi)關(guān)、雙工器等，分為接收通道和發(fā)射通道。其中濾波器負(fù)責(zé)過(guò)濾不符合頻段的信號(hào)，功率放大器決...

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