2024年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

李基錦 2023年12月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 824 50
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醫(yī)藥流通是指由醫(yī)藥企業(yè)制造的、經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢測(cè)的醫(yī)藥商品由生產(chǎn)商、批發(fā)商和零售商(醫(yī)院或藥房)向消費(fèi)者移動(dòng)過(guò)程中所經(jīng)過(guò)的各個(gè)環(huán)節(jié)，以及涉及的各方面利益主體的統(tǒng)稱。

醫(yī)藥流通是指由醫(yī)藥企業(yè)制造的、經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢測(cè)的醫(yī)藥商品由生產(chǎn)商、批發(fā)商和零售商(醫(yī)院或藥房)向消費(fèi)者移動(dòng)過(guò)程中所經(jīng)過(guò)的各個(gè)環(huán)節(jié)，以及涉及的各方面利益主體的統(tǒng)稱。

商品零售一般可分為批發(fā)和零售兩個(gè)環(huán)節(jié)，但由于醫(yī)藥不分業(yè)，我國(guó)的醫(yī)藥流通有醫(yī)藥批發(fā)、醫(yī)藥零售和醫(yī)院門診藥房三個(gè)環(huán)節(jié)，其中，醫(yī)院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節(jié)，占據(jù)了絕大部分的藥品零售市場(chǎng)份額。

隨著我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增加，其中超九成以上為零售類企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)64.39萬(wàn)家。其中，批發(fā)企業(yè)為13.91萬(wàn)家，占比為2.2%;零售連鎖企業(yè)和門店為36.67萬(wàn)家，占比為56.9%;零售單體藥店為26.33萬(wàn)家，占比為40.9%。

我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)在歷經(jīng)多次變革浪潮，從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的醫(yī)藥局、二級(jí)三級(jí)批發(fā)站架構(gòu)，到改革開放后的中國(guó)醫(yī)藥總公司和各地醫(yī)藥公司的架構(gòu)，再到“兩票制”改革后出現(xiàn)的全國(guó)性幾大龍頭和地方龍頭共存的整體格局變遷。

醫(yī)藥流通行業(yè)政策

近年來(lái)，“兩票制”逐步的推行帶來(lái)藥品流通鏈條縮短，具備上下游資源優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)更易獲取業(yè)務(wù)。目前醫(yī)藥流通企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)集中度持續(xù)提高，醫(yī)藥流通行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)?；?、集中化趨勢(shì)。十四五規(guī)劃提出，到2025年培育1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)，未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，大型連鎖龍頭企業(yè)有望享受政策紅利。

產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是藥品及醫(yī)療器材的生產(chǎn)廠商，根據(jù)銷售產(chǎn)品的不同主要有七大類醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，分別是西藥類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)療器械類、化學(xué)試劑類、玻璃儀器類以及其他類;產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)藥流通核心環(huán)節(jié)，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、管理和銷售，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)通過(guò)醫(yī)藥零售企業(yè)間接或直接將醫(yī)藥產(chǎn)品流通至醫(yī)藥產(chǎn)品的終端市場(chǎng)，包括醫(yī)院、社區(qū)診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及零售藥店、醫(yī)藥電商等;產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是醫(yī)藥產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)，包括各類病患以及其他一般消費(fèi)者。

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)密集型的特點(diǎn)，是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)容量和需求空間的進(jìn)一步擴(kuò)容、國(guó)家對(duì)于健康產(chǎn)業(yè)在政策方面支持力度的不斷加大以及國(guó)民健康意識(shí)水平的不斷提升，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)營(yíng)收為29111.4億元，同比下降0.6%。

發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，人們生活水平不斷提高，全社會(huì)醫(yī)藥健康服務(wù)需求不斷增長(zhǎng)，醫(yī)藥消費(fèi)端訴求推動(dòng)醫(yī)藥流通端的市場(chǎng)擴(kuò)容，為我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)家按照現(xiàn)代化思路對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局進(jìn)行了深層次的變革，使得我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)更加趨于成熟，為我國(guó)醫(yī)藥流通企業(yè)建立了良好的生長(zhǎng)環(huán)境，行業(yè)規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為27516.47億元，同比增長(zhǎng)5.6%。其中，西藥類是市場(chǎng)占比最大的細(xì)分品種，2022年占比為69.2%，其次為中成藥類和醫(yī)療器材類，市場(chǎng)占比分別為14.9%和8.4%。

從行業(yè)企業(yè)方面來(lái)看，隨著我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增加，其中超九成以上為零售類企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)64.39萬(wàn)家。其中，批發(fā)企業(yè)為13.91萬(wàn)家，占比為2.2%;零售連鎖企業(yè)和門店為36.67萬(wàn)家，占比為56.9%;零售單體藥店為26.33萬(wàn)家，占比為40.9%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)整體集中度偏低，但受政策性影響，近年來(lái)我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度提升趨勢(shì)明細(xì)。大中型配送商由于規(guī)模效應(yīng)明顯，成本優(yōu)勢(shì)突出，從而獲得更多帶量采購(gòu)品種的配送。因此帶量采購(gòu)后，大中型批發(fā)企業(yè)正加速兼并淘汰小型企業(yè)，中長(zhǎng)期內(nèi)行業(yè)集中度提升趨勢(shì)不變。具體來(lái)看，2022年我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)市場(chǎng)前百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額占比達(dá)75.2%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn);其中，4家全國(guó)龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額占比為45.5%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。藥品零售市場(chǎng)前百?gòu)?qiáng)前企業(yè)市場(chǎng)份額占比為36.5%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，前10位銷售總額1337億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的22.3%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的完善和定點(diǎn)零售藥店納入門診統(tǒng)籌等政策的實(shí)施，零售藥店將不斷提升對(duì)接醫(yī)保信息平臺(tái)、電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)等信息化平臺(tái)的水平，健全藥品儲(chǔ)存和配送體系，配備專業(yè)人才對(duì)患者開展合理用藥指導(dǎo)。同時(shí)，零售藥店持續(xù)探索專業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型路徑，積極拓展服務(wù)范圍，開展健康體檢、慢病自測(cè)、藥事服務(wù)與慢病管理，為特藥疾病患者提供咨詢服務(wù)和進(jìn)行跟蹤回訪，逐步從以商品銷售為中心向以消費(fèi)者服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型，更好滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求。

藥品批發(fā)

藥品批發(fā)企業(yè)持續(xù)完善縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)藥品供應(yīng)與配送網(wǎng)絡(luò)，加快“渠道下沉、城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)”一體化發(fā)展，提升藥品供應(yīng)“最后一公里”服務(wù)能力。同時(shí)，利用數(shù)字技術(shù)持續(xù)賦能，發(fā)揮渠道優(yōu)勢(shì)，助力工業(yè)企業(yè)藥品上市推廣、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸管理、品牌營(yíng)銷等;通過(guò)提供信息系統(tǒng)、組織藥師培訓(xùn)，助力零售藥店優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)，提升藥事服務(wù)能力;開展院內(nèi)物流管理，助力醫(yī)院提升藥品耗材等精細(xì)化管理水平，藥品供應(yīng)保障能力和藥品流通效率持續(xù)提升。

藥品零售

隨著國(guó)家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的完善和定點(diǎn)零售藥店納入門診統(tǒng)籌等政策的實(shí)施，零售藥店將不斷提升對(duì)接醫(yī)保信息平臺(tái)、電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)等信息化平臺(tái)的水平，健全藥品儲(chǔ)存和配送體系，配備專業(yè)人才對(duì)患者開展合理用藥指導(dǎo)。同時(shí)，零售藥店持續(xù)探索專業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型路徑，積極拓展服務(wù)范圍，開展健康體檢、慢病自測(cè)、藥事服務(wù)與慢病管理，為特藥疾病患者提供咨詢服務(wù)和進(jìn)行跟蹤回訪，逐步從以商品銷售為中心向以消費(fèi)者服務(wù)為中心轉(zhuǎn)型，更好滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。