方便面市場(chǎng)投資潛力及前景分析2024

• 方蔓桃 2024年1月23日 來源：百度 1347 88
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為確保方便面行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解方便面行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及

方便面在方便速食類目?jī)?nèi)“老大哥”的地位短期內(nèi)無其他品類能夠動(dòng)搖。在方便速食類目?jī)?nèi)部，目前能夠保持市場(chǎng)份額正增長(zhǎng)的品類已是為數(shù)不多，對(duì)于大多數(shù)子類目而言，將市場(chǎng)份額增速控制在-10%以內(nèi)已經(jīng)頗為不易。由此可以窺見，對(duì)于市場(chǎng)份額占比超過40%的方便面而言，要維持市場(chǎng)份額的正增長(zhǎng)實(shí)非易事。而方便面之所以能拿出這樣的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，需求端的上揚(yáng)趨勢(shì)功不可沒。根據(jù)世界方便面協(xié)會(huì)曾經(jīng)公布的2022年中國(guó)方便面需求量及增速數(shù)據(jù)，2022年的中國(guó)方便面需求量為450.7億份，較2021年增長(zhǎng)2.5%，全年需求量已接近2020年疫情所帶來的“高峰值”，這也與馬上贏數(shù)據(jù)中看到的趨勢(shì)一致。

為確保方便面行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解方便面行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能方便面從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

方便粉面食品上游行業(yè)以原材料生產(chǎn)制作為主，中游環(huán)節(jié)主要為產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，行業(yè)下游為銷售渠道環(huán)節(jié)，大體可分成線上和線下兩種渠道。分析師認(rèn)為，隨著部分公司自建面粉、螺獅等原材料產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)自供，產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局逐漸形成，品類得以延伸，推動(dòng)方便粉面產(chǎn)品提供新增量。

2022年全年方便面業(yè)務(wù)收益296.34億元，同比增長(zhǎng)4.17%，占總收入37.65%;飲品業(yè)務(wù)收入為483.36億，同比增長(zhǎng)7.89%，占總收入的61.40%。

康師傅控股在港交所發(fā)布業(yè)績(jī)公告，2022年公司實(shí)現(xiàn)收益約787.17億元，同比增加6.26%;公司股東應(yīng)占溢利約26.32億元，同比減少30.77%。財(cái)報(bào)顯示，2022年全年毛利率為29.09%，同比下降1.30個(gè)百分點(diǎn)。

此外，2022年全年方便面業(yè)務(wù)收益為296.34億元，同比增長(zhǎng)4.17%，占總收入37.65%;飲品業(yè)務(wù)收入為483.36億，同比增長(zhǎng)7.89%，占總收入的61.40%。

進(jìn)一步來看，在華北、華南、華東、華中四個(gè)大區(qū)中，方便面在方便速食類目中的重要性也在持續(xù)提升。其中，方便面在華南方便速食類目中所占的市場(chǎng)份額最高，在2023年Q3甚至達(dá)到了51.16%，遙遙領(lǐng)先其他大區(qū)中方便面的市場(chǎng)份額占比。此外，華中地區(qū)方便面市場(chǎng)份額的波動(dòng)雖大，但其中也并非毫無規(guī)律可言。不難發(fā)現(xiàn)，盡管方便面在華中方便速食市場(chǎng)中所占份額在每年Q1時(shí)往往會(huì)下降至谷底，但緊接著在Q2又會(huì)出現(xiàn)份額的快速提升?？傊?，在四個(gè)大區(qū)中，方便面在方便速食類目?jī)?nèi)的地位均較為穩(wěn)固，平均約40%的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)也令其余方便速食細(xì)分品類可望而不可及。

方便面銷售額排名來看，排在前三名的品牌分別是康師傅、白象和統(tǒng)一。其中，康師傅品牌和白象品牌的總體市場(chǎng)表現(xiàn)是比較領(lǐng)先的。2月份康師傅品牌的總銷售額將近4200萬元，市占比約14%;白象品牌的2月份銷額將近3600萬元，市占比超過12%。

白象2018到2022的財(cái)報(bào)分析:1. 凈利潤(rùn)：2018年為500萬元，2019年為600萬元，2020年為800萬元，增長(zhǎng)了33.3%。2. 毛利率：2018年為30%，2019年為32%，2020年為35%，呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)。3. 凈利潤(rùn)率：2018年為10%，2019年為12%，2020年為15%，同樣呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)。4. ROE：2018年為20%，2019年為22%，2020年為25%。

全球平均杯面與袋面占比2：8，日本杯面與袋面占比7：3。根據(jù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)平均杯面占比22%，袋面占比78%。分國(guó)家來看，墨西哥杯面占比最高，為96%，日本杯面占比位列第二，為69%，英國(guó)杯面占比為47%，排名第三，其中，以中國(guó)、泰國(guó)、印度、越南、新加坡及印尼等眾多亞洲國(guó)家杯面占比尚未達(dá)到全球平均水平。

杯面無論是售價(jià)還是盈利水平總體高于袋面，也更能滿足年輕消費(fèi)群體便捷性需求。隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，杯面占比提升預(yù)計(jì)是一大趨勢(shì)。

全球方便面市場(chǎng)容量大，中國(guó)是最大市場(chǎng)。根據(jù)世界方便面協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球方便面市場(chǎng)的消費(fèi)量約為1205.6億份。分國(guó)家來看，中國(guó)(包括中國(guó)香港)的方便面消費(fèi)量為448.72億份，南美洲方便面消費(fèi)量為90.42億份，印度方便面消費(fèi)量為77.16億份，非洲市場(chǎng)消費(fèi)量為74.75億份，其余分別為歐洲、美國(guó)、俄羅斯等國(guó)家地區(qū)。

方便面行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)體量或?qū)⒁婍數(shù)姆奖忝嫫奉惗?，口味是其?chuàng)新的主戰(zhàn)場(chǎng)。目前頭部或影響力較大的方便速食企業(yè)，也往往是通過一次成功的口味研發(fā)而筑起其市場(chǎng)的護(hù)城河，三養(yǎng)的火雞面、康師傅的雙蘿卜牛腩面等爆款無一不是在口味上做足功夫而獲得消費(fèi)者認(rèn)可的。數(shù)據(jù)上來看，目前牛肉作為經(jīng)典口味目前仍占據(jù)了約60%的市場(chǎng)，一家獨(dú)大;豬肉口味的銷售額占比近期出現(xiàn)小幅下跌;雞肉、海鮮口味也是方便面市場(chǎng)內(nèi)的常見主流口味，市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定。值得注意的是，在主流口味之外的更具創(chuàng)新性的口味也不可忽視，其市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了10%以上。

目前，多元化、中高端化、營(yíng)養(yǎng)化、健康化非油炸方便粉面市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，獲得融資的方便粉面食品企業(yè)中，諸如“巴狗”“莫小仙”等新消費(fèi)品牌占據(jù)半壁江山。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，企業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值、未來增長(zhǎng)空間以及是否能滿足消費(fèi)的多元化、差異化、地域化需求將成為資本關(guān)注重點(diǎn)。

盡管方便面消費(fèi)滲透在很多消費(fèi)者的日常生活中，但卻很少有人注意到：歷經(jīng)三十余年的江湖爭(zhēng)霸，中國(guó)方便面市場(chǎng)內(nèi)的老大們似乎從未洗牌，哪怕是在新消費(fèi)的浪潮之下，方便面市場(chǎng)內(nèi)也很少有值得講的新故事。多位分析人士指出，這或許與頭部玩家對(duì)銷售渠道近乎封鎖的強(qiáng)大控制力相關(guān)，在此情況下，新品牌只能通過流量成本更高、投資回報(bào)率更低的線上渠道進(jìn)入市場(chǎng)。再加上傳統(tǒng)品牌的高知名度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)下的成本控制、敏銳的防御意識(shí)以及品類本身狹小的創(chuàng)新空間，方便面在不知不覺間便發(fā)展成了一個(gè)強(qiáng)者恒強(qiáng)、后浪乏力的行業(yè)。

根據(jù)馬上贏監(jiān)測(cè)所得數(shù)據(jù)，白象目前在方便面品類內(nèi)部漲勢(shì)較好，從康師傅、統(tǒng)一、今麥郎等一眾集團(tuán)中脫穎而出。橫向上看，白象目前的市場(chǎng)份額緊隨康師傅、統(tǒng)一兩大頭部集團(tuán)，已經(jīng)超過了今麥郎等品牌位列第三;而從縱向上看，白象近一年的市場(chǎng)份額走勢(shì)向好，反觀統(tǒng)一則呈現(xiàn)出占比下降的趨勢(shì)?？祹煾怠⒔覃溊呻m然整體較為穩(wěn)定，但是在類目份額中也沒有增長(zhǎng)跡象。

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