工業(yè)氣體行業(yè)整體競爭格局及投融資現(xiàn)狀

• 吳澳燕 2024年1月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 351 16
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工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。西方發(fā)達國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)已有百年的發(fā)展歷史，當前全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，但其市場增速已顯著放緩;亞太地區(qū)工業(yè)氣體市場近年來發(fā)展很快，已

工業(yè)氣體指的是常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應用于傳統(tǒng)工業(yè)和新興行業(yè)。根據(jù)制備方式和應用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。

工業(yè)氣體的經(jīng)營模式可分為自建裝置供氣與外包供氣，其中外包供氣又分為液態(tài)氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種供氣模式。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等。而下游主要應用領(lǐng)域有冶煉、石化、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。分氣體種類看，大宗氣體的下游主要為冶金、化工等傳統(tǒng)行業(yè)，氣體需求量較大，對氣體純度要求較低。特種氣體下游則涉及半導體、生物醫(yī)藥、食品飲料、新能源等新興行業(yè)，需求氣體種類多，單個氣體需求量小，氣體純度要求高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

截至目前，工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)3050余家;其中，2023年1-10月，新增注冊相關(guān)企業(yè)60余家。從地域分布來看，江蘇以480余家位列區(qū)域首位，廣東與河北分別擁370余家，180余家，位居二，三位。

從成立時間來看，25.3%的相關(guān)企業(yè)成立于5-10年內(nèi)，成立于10年以上的相關(guān)企業(yè)占54.5%。

整體競爭格局

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。西方發(fā)達國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)已有百年的發(fā)展歷史，當前全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，但其市場增速已顯著放緩;亞太地區(qū)工業(yè)氣體市場近年來發(fā)展很快，已經(jīng)成為拉動全球市場增長的主要引擎。

國際工業(yè)氣體市場份額主要由林德、法液空兩大巨頭占據(jù)。全球工業(yè)氣體市占率方面，德國林德、法國液化空氣兩家工業(yè)氣體集團齊頭并進，2021年全球市占率分別為21%、20%，第二梯隊的美國空氣產(chǎn)品、日本大陽日酸工業(yè)氣體公司2021年市占率則分別為7%、5%。

隨著我國經(jīng)濟的增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值長期保持較高的增長速度。市場的迅速擴大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善、工業(yè)產(chǎn)值的快速提高都帶來了對工業(yè)氣體產(chǎn)品的巨大需求。2022年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模約為1,966億元，市場空間還將持續(xù)擴大。

國內(nèi)氣體企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小、產(chǎn)品品種和服務模式單一，大多為年營業(yè)額在千萬級別的區(qū)域性企業(yè)，受制于管理、設備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，該等企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下，國內(nèi)工業(yè)氣體優(yōu)勢企業(yè)亟需進行行業(yè)整合，加快發(fā)展步伐，縮小與國際龍頭企業(yè)之間的差距。

在已經(jīng)投入運營的第三方現(xiàn)場制氣項目中，外資企業(yè)(林德氣體、法液空、空氣化工、氣體動力)的市場份額合計達70%，內(nèi)資占30%。在第三方現(xiàn)場制氣項目新增訂單中，外資企業(yè)的份額降低至25%，而內(nèi)資企業(yè)占比提升至75%。杭氧股份第三方市場中運營項目及新增訂單各自的市場份額分別為9%及45%。國產(chǎn)替代提速，龍頭份額提升。

投融資現(xiàn)狀

從工業(yè)氣體相關(guān)融資事件的地域分布來看，北京、上海以及江蘇，三地融資事件位居前列，分別擁有6起、5起以及4起。從地域分布來看，集中體現(xiàn)了科研能力，北京有著首屈一指的科研資源，上海以及江蘇不但擁有科研能力，更是擁有強大的生產(chǎn)制造能力。

從輪次分布來看，戰(zhàn)略投資、A輪以及Pre-A輪位居前列，分別擁有5起、4起以及3起融資事件。與其他行業(yè)中早期投資占主流為主不同，工業(yè)氣體融資以戰(zhàn)略投資為主。由于戰(zhàn)略投資關(guān)注協(xié)同價值和長期回報，這一投資舉動更是顯現(xiàn)出相關(guān)機構(gòu)對企業(yè)發(fā)展的信心。

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，對工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間，也平滑了工業(yè)氣體行業(yè)受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)景氣周期影響所出現(xiàn)的需求波動。

半導體、新能源、電子等戰(zhàn)略新興行業(yè)帶動工業(yè)氣體新增用量快速增長?；谛屡d行業(yè)客戶用氣特點，新興行業(yè)客戶將以第三方供氣為主。隨著戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展，我國第三方供氣的市場滲透率還將進一步提高，預計到2024年增至64%。除此之外，由于工業(yè)氣體行業(yè)客戶粘性強，龍頭企業(yè)可以獲得更快速地成長。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，工業(yè)氣體市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，工業(yè)氣體行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些工業(yè)氣體細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對工業(yè)氣體行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出工業(yè)氣體行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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