中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 吳澳燕 2024年1月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 417 20
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工程機(jī)械行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動(dòng)力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)投資密切相關(guān)，當(dāng)前行業(yè)已進(jìn)入相對(duì)成熟的發(fā)展階段。

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

工程機(jī)械包括混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備、礦山機(jī)械、叉車等，主要為基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)建設(shè)服務(wù)。

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一，擁有20大類、109組、450種機(jī)型、1090個(gè)系列、上萬個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

工程機(jī)械行業(yè)總體需求量與固定資產(chǎn)投資額密切相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化的影響，具備一定的周期性。

工程機(jī)械行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動(dòng)力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)投資密切相關(guān)，當(dāng)前行業(yè)已進(jìn)入相對(duì)成熟的發(fā)展階段。

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

一是市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)加速。近年來，工程機(jī)械市場(chǎng)集中度不斷提高，通過技術(shù)積累競(jìng)爭(zhēng)勝出的龍頭企業(yè)在品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)等方面優(yōu)勢(shì)越來越突出，資源進(jìn)一步向龍頭聚攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。伴隨我國(guó)工程機(jī)械制造水平的提升和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力帶來的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)持續(xù)加深。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版工程機(jī)械市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》顯示：

二是行業(yè)周期波動(dòng)性趨于緩和。環(huán)保政策趨嚴(yán)、機(jī)械替代人工趨勢(shì)加深以及“兩新一重”、“一帶一路”建設(shè)縱深推進(jìn)等利好驅(qū)動(dòng)，平滑行業(yè)周期性波動(dòng)。此外，高空作業(yè)平臺(tái)人均保有量和產(chǎn)品滲透率均遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，發(fā)展空間十分廣闊，將以其高成長(zhǎng)性助力工程機(jī)械可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

三是向數(shù)字化、智能化、綠色化加速轉(zhuǎn)型。進(jìn)入智能互聯(lián)時(shí)代，以5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新技術(shù)日新月異，為工程機(jī)械的數(shù)字化、智能化發(fā)展充分賦能。與此同時(shí)，中國(guó)人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項(xiàng)目大型化、日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，以及客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)值提升的訴求等，要求行業(yè)加快往自動(dòng)化、數(shù)字化與智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)目前已形成了各類機(jī)械規(guī)模巨大的存量市場(chǎng)，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)10年保有量約為220萬臺(tái)。

工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)部子行業(yè)眾多，產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛，行業(yè)技術(shù)水平參差不齊，除少數(shù)先進(jìn)生產(chǎn)制造技術(shù)行業(yè)外，大部分行業(yè)不具備壟斷性。同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)參與者快速增多，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低。

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科四大巨頭企業(yè)，營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上。

第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，包括安徽合力、杭叉集團(tuán)、山河智能等，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間。

第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè),此類企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品研發(fā)投入較低,在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度,如艾力精密、廈工股份等。

第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè),技術(shù)含量較低且產(chǎn)品同質(zhì)化較高，但具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，主要布局中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

當(dāng)前中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)已成功參與電動(dòng)化產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定工作，中國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)規(guī)模全球第一，影響力也在不斷提升。目前電動(dòng)化產(chǎn)品利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)內(nèi)燃產(chǎn)品，將帶動(dòng)企業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)天花板不斷上行。

另外國(guó)內(nèi)頭部工程機(jī)械企業(yè)電動(dòng)化的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，相關(guān)產(chǎn)品在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)備受青睞，帶動(dòng)中國(guó)工程機(jī)械品牌效應(yīng)提升，未來行業(yè)電動(dòng)化大潮到來之后，全球競(jìng)爭(zhēng)格局將重塑，國(guó)內(nèi)龍頭有望躍居全球龍頭。

在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向下，行業(yè)企業(yè)系統(tǒng)性構(gòu)建共性基礎(chǔ)技術(shù)供給體系，民族品牌逐漸降低對(duì)國(guó)外產(chǎn)業(yè)鏈供給體系的依賴。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)提高。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版工程機(jī)械市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。

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  工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)項(xiàng)目的一系列施工機(jī)械的總稱。工程機(jī)械一般由動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統(tǒng)組成。從建設(shè)項(xiàng)目的用途來看，這些機(jī)械廣泛用于鐵路和道路建設(shè)、飛機(jī)場(chǎng)...

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