2024年中國(guó)草甘膦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

• 李基錦 2024年1月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1373 90
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草甘膦，又稱為草干膦、膦甘酸、鎮(zhèn)草寧或農(nóng)達(dá)，是一種廣譜的有機(jī)磷除草劑，具有內(nèi)吸傳導(dǎo)性。它主要用于耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，如玉米、大豆和棉花，同時(shí)也廣泛應(yīng)用于果園、桑園、茶園、道路和林業(yè)等非耕地，以及稻田等少耕或免耕作物的種植。

草甘膦，又稱為草干膦、膦甘酸、鎮(zhèn)草寧或農(nóng)達(dá)，是一種廣譜的有機(jī)磷除草劑，具有內(nèi)吸傳導(dǎo)性。它主要用于耐草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，如玉米、大豆和棉花，同時(shí)也廣泛應(yīng)用于果園、桑園、茶園、道路和林業(yè)等非耕地，以及稻田等少耕或免耕作物的種植。

目前市場(chǎng)上主要有三種滅生性除草劑：草甘膦、百草枯和草銨膦。雖然它們的作用機(jī)制有所不同，但都具有共同的特點(diǎn)：對(duì)植物的傷害無(wú)選擇性，能夠在一定范圍內(nèi)同時(shí)殺死雜草和作物。百草枯具有快速觸殺雜草的能力，但不能根除雜草。草甘膦和草銨膦則是莖葉除草劑，可以長(zhǎng)期控制雜草的生長(zhǎng)，但見(jiàn)效時(shí)間慢于百草枯。草銨膦在防治多年生惡性雜草方面優(yōu)于草甘膦，但價(jià)格相對(duì)較高。

由于百草枯的毒性較大，全球已有20多個(gè)國(guó)家禁止了百草枯的使用。2016年7月1日起，中國(guó)也全面禁止了百草枯產(chǎn)品的使用和流通，僅保留企業(yè)產(chǎn)品出口。隨著百草枯的逐步停止使用，市場(chǎng)空間將逐漸轉(zhuǎn)向其他低毒高效的除草劑，其中草甘膦等產(chǎn)品將受益于此趨勢(shì)，市場(chǎng)需求有望增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)草甘膦市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

草甘膦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

具體來(lái)說(shuō)，草甘膦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括生產(chǎn)草甘膦所需的原材料，如甘氨酸、甲醇、黃磷、甲醛等。這些原材料的供應(yīng)是保證草甘膦生產(chǎn)的關(guān)鍵因素之一，因此上游企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)于草甘膦行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。

中游則是草甘膦原藥的生產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)主要采用甘氨酸法和IDA法兩種生產(chǎn)工藝，其中甘氨酸法是目前國(guó)內(nèi)主流的生產(chǎn)工藝，具有原料來(lái)源廣、成本優(yōu)勢(shì)明顯等優(yōu)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能主要集中在湖北、江蘇、安徽等省份，其中湖北是中國(guó)草甘膦的主要生產(chǎn)基地，擁有興發(fā)集團(tuán)、江山股份等大型草甘膦企業(yè)。

下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，特別是耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物。草甘膦作為一種廣譜除草劑，廣泛應(yīng)用于玉米、大豆、棉花等農(nóng)作物中，有效控制雜草的生長(zhǎng)，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的不斷發(fā)展，耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的種植面積不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步推動(dòng)了草甘膦行業(yè)的發(fā)展。

草甘膦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著糧食價(jià)格的上漲和農(nóng)業(yè)種植面積的恢復(fù)，化肥和農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的需求也在逐漸增加。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要生產(chǎn)資料，其行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)也備受關(guān)注。

化學(xué)農(nóng)藥是農(nóng)藥工業(yè)的主體，其中草甘膦作為化學(xué)農(nóng)藥的一種，其產(chǎn)量和產(chǎn)能在近年來(lái)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量達(dá)到249.8萬(wàn)噸，較2020年增加35萬(wàn)噸。同時(shí)，草甘膦的產(chǎn)能和產(chǎn)量也有所增長(zhǎng)。2021年中國(guó)草甘膦行業(yè)產(chǎn)能為76萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為62.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.21%。然而，到2022年，草甘膦的產(chǎn)量出現(xiàn)了下降，主要原因是價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致需求透支。全球草甘膦行業(yè)產(chǎn)量約為90萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)能為81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.58%，但產(chǎn)量為56.99萬(wàn)噸，同比下降8.15%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球草甘膦的供給格局相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)能主要集中在少數(shù)幾家生產(chǎn)企業(yè)。目前全球草甘膦產(chǎn)能大約為118萬(wàn)噸，其中拜爾孟山都等國(guó)外企業(yè)占據(jù)一定產(chǎn)能，而其余產(chǎn)能則全部集中在中國(guó)。

隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，農(nóng)藥行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。草甘膦作為其中的重要品種之一，其市場(chǎng)需求和產(chǎn)能將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但同時(shí)也需要注意環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題。

草甘膦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)草甘膦產(chǎn)能主要集中在湖北、江蘇、安徽等省份，其中湖北是中國(guó)草甘膦的主要生產(chǎn)基地，擁有興發(fā)集團(tuán)、江山股份等大型草甘膦企業(yè)。隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)和落后產(chǎn)能淘汰，行業(yè)整合加速，中小企業(yè)退出，產(chǎn)能向大型企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

草甘膦市場(chǎng)價(jià)格受到供求關(guān)系、原材料成本、政策法規(guī)等多種因素影響，波動(dòng)較大。同時(shí)，草甘膦行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性特征，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。草甘膦生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。新型生產(chǎn)工藝的應(yīng)用，可以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、減少環(huán)境污染，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保政策的加強(qiáng)，草甘膦企業(yè)面臨的環(huán)保壓力不斷加大。綠色生產(chǎn)、環(huán)保治理成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。草甘膦產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格波動(dòng)等因素加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等方面，還表現(xiàn)在品牌影響力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力等方面。

草甘膦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

興發(fā)集團(tuán)。國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)龍頭企業(yè)，現(xiàn)有草甘膦產(chǎn)能18萬(wàn)噸，占比達(dá)25.24%，生產(chǎn)工藝為甘氨酸法。2022年總營(yíng)業(yè)收入303.11億，毛利率35.61%，凈利率22.42%。

豐樂(lè)種業(yè)。草甘膦龍頭，2022年總營(yíng)業(yè)收入30.05億，同比增長(zhǎng)14.83%;扣非凈利潤(rùn)4660.81萬(wàn)，同比增長(zhǎng)11.2%。

瀚葉股份。2023年第三季度季報(bào)顯示，公司總營(yíng)收1.58億元，同比增長(zhǎng)34.59%，凈利率32.46%，毛利率27.47%。

輝豐股份。主要進(jìn)行化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品包括草甘膦。公司市盈率為1.66，2022年?duì)I業(yè)總收入同比增長(zhǎng)-75.58%，毛利率達(dá)到33.46%。

利民股份。主力資金凈流出253.59萬(wàn)元，超大單資金凈流入50.88萬(wàn)元，散戶資金凈流入92.03萬(wàn)元。這些企業(yè)通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，在草甘膦行業(yè)中取得了顯著的成績(jī)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)草甘膦市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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