2024年我國(guó)鋰電池市場(chǎng)行情分析?

• 黃婷 2024年2月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 977 61
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鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀(jì)70年代時(shí)，M. S. Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學(xué)特性非常活潑，使得鋰金屬的加工、保存、使用，對(duì)環(huán)境

鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。1912年鋰金屬電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀(jì)70年代時(shí)，M. S. Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于鋰金屬的化學(xué)特性非?；顫姡沟娩嚱饘俚募庸?、保存、使用，對(duì)環(huán)境要求非常高。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，鋰電池已經(jīng)成為了主流。

鋰電池大致可分為兩類：鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰離子電池不含有金屬態(tài)的鋰，并且是可以充電的?？沙潆婋姵氐牡谖宕a(chǎn)品鋰金屬電池在1996年誕生，其安全性、比容量、自放電率和性能價(jià)格比均優(yōu)于鋰離子電池。由于其自身的高技術(shù)要求限制，只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家的公司在生產(chǎn)這種鋰金屬電池。

鋰電池廣泛應(yīng)用于水力、火力、風(fēng)力和太陽(yáng)能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)，郵電通訊的不間斷電源，以及電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)汽車、軍事裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。

鋰離子電池以其特有的性能優(yōu)勢(shì)已在便攜式電器如手提電腦、攝像機(jī)、移動(dòng)通訊中得到普遍應(yīng)用。開發(fā)的大容量鋰離子電池已在電動(dòng)汽車中開始試用，預(yù)計(jì)將成為21世紀(jì)電動(dòng)汽車的主要?jiǎng)恿﹄娫粗?，并將在人造衛(wèi)星、航空航天和儲(chǔ)能方面得到應(yīng)用。隨著能源的緊缺和世界的環(huán)保方面的壓力。鋰電被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車行業(yè)，特別是磷酸鐵鋰材料電池的出現(xiàn)，更推動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用。

鋰電池市場(chǎng)行情分析

今年1月新能源車市迎來(lái)久違的開門紅，也為動(dòng)力電池市場(chǎng)注入了一抹亮色。1月份動(dòng)力電池的產(chǎn)量達(dá)到65.2GWh，環(huán)比下滑16%，同比增長(zhǎng)68%;銷量為57.1GWh，同比增72%，環(huán)比下降36.6%;裝機(jī)量達(dá)到32.3GWh，同比增長(zhǎng)100%，環(huán)比下滑32.6%。

盡管由于傳統(tǒng)淡季的原因，動(dòng)力電池產(chǎn)裝量環(huán)比呈現(xiàn)下滑，但是同比卻一反常態(tài)的呈現(xiàn)出大幅上升的態(tài)勢(shì)，與2023年同期的頹勢(shì)形成鮮明對(duì)比，總體展示出淡季不淡的開局表現(xiàn)。

2023年，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的價(jià)格都呈現(xiàn)一路下滑的態(tài)勢(shì)，但在2024年1月，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的價(jià)格走勢(shì)卻出現(xiàn)了分化。這也導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大，繼產(chǎn)量、銷量和裝機(jī)量后，在出口量方面也完成對(duì)三元鋰電池的反超。

兩類動(dòng)力電池的成本變化讓磷酸鐵鋰電池依的主導(dǎo)地位越發(fā)穩(wěn)定，磷酸鐵鋰電池的占比也再創(chuàng)新高。今年1月磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量和裝車量分別達(dá)到42.4GWh和19.7GWh，同比增長(zhǎng)60.7%和84.2%，占比達(dá)到了65%和60.9%。

三元鋰電池的產(chǎn)量和裝車量分別達(dá)到了22.7GWh和12.6GWh，同比增長(zhǎng)82.8%和131.9%，占比為34.8%和39%。海外新能源車企對(duì)磷酸鐵鋰的需求占比增加，使得其出口占比首次反超三元電池。

國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率達(dá)40%，已面臨市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的情況。在此背景下，動(dòng)力電池行業(yè)新進(jìn)入者逐漸減少，現(xiàn)有廠商已逐步有退出出現(xiàn)。2023年1月數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池企業(yè)裝車廠家已減至38家，尾部廠商市場(chǎng)份額降至4.3%。同時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)加劇，二三線廠商面臨虧損，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向頭部企業(yè)集中，以二、三線動(dòng)力電池廠商國(guó)軒高科和孚能科技為例，兩者均開始出現(xiàn)虧損。

根據(jù) ICC 披露的數(shù)據(jù)，2023 年以來(lái)我國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯價(jià)格持續(xù)下降。方形動(dòng)力電芯 ( 磷酸鐵鋰 ) 價(jià)格從 2023 年 1 月的 0.82 元 /Wh 下跌至 2023 年 12 月的 0.43 元 /Wh，降幅超 47%; 方形動(dòng)力電芯 ( 三元 ) 價(jià)格從 2023 年 1 月的 0.92 元 /Wh 下跌至 2023 年 12 月的 0.52 元 /Wh，降幅超 43%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版鋰電池市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析：

2023 年我國(guó)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌主要由三大因素驅(qū)動(dòng)。我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)供求失衡較為嚴(yán)重，行業(yè)供大于求，驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌。具體來(lái)看，2018-2022 年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占產(chǎn)量之比基本保持在 80% 以下，且整體呈下降趨勢(shì)。2022 年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為 545.9GWh，而裝車量?jī)H為 294.6GWh，動(dòng)力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比僅為 54%。2023 年上半年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比下降至 51.8%。行業(yè)供求失衡狀況加劇，動(dòng)力鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)空間導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)越演越烈。

2023 年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵材料價(jià)格下降，動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)成本下降驅(qū)動(dòng)價(jià)格下跌。根據(jù)《鋰電池新能源汽車全生命周期成本研究 2023》，我國(guó)動(dòng)力鋰電池電芯成本構(gòu)成中，正極材料占比最高，約為 40%; 其次是隔膜，占比為 25-30%; 電解液占比 15%-20%; 負(fù)極材料占比 10% 左右。

2023 年，這四大動(dòng)力鋰電池材料價(jià)格均出現(xiàn)不同程度下跌，其中成本占比最高的正極材料價(jià)格下跌幅度最大，1-12 月磷酸鐵鋰 - 動(dòng)力型價(jià)格降幅為 69.5%，三元材料 - 動(dòng)力型價(jià)格降幅為 58.5%。動(dòng)力鋰電池材料價(jià)格的全面下降使動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)成本出現(xiàn)較大幅度下降，從而驅(qū)動(dòng)動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌。

新能源汽車價(jià)格持續(xù)下降，新能源廠商盈利空間壓縮，為轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)壓力，新能源廠商壓低動(dòng)力鋰電池采購(gòu)價(jià)。新能源汽車成本結(jié)構(gòu)中最重要的三大部分分別是電池、電機(jī)和電控，合計(jì)占整車成本約 50%，其中電池成本占新能源汽車成本比約 40%，占比最高。根據(jù) JATO Dynamics 披露的數(shù)據(jù)，2015 年以來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車平均價(jià)格快速下降，2023 年上半年我國(guó)電動(dòng)汽車平均價(jià)格已經(jīng)下降至 3.1 萬(wàn)歐元 / 輛左右，不到 2015 年的一半。2023 年以來(lái)，新能源汽車廠商為獲取更多市場(chǎng)空間，也出現(xiàn)了價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象，為了轉(zhuǎn)移盈利空間壓縮的壓力，新能源汽車廠商壓低動(dòng)力鋰電池采購(gòu)價(jià)格，從而也為動(dòng)力鋰電池價(jià)格下跌貢獻(xiàn)了一份力量。

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