華為舉辦新品發(fā)布會(huì) 推出Pocket 2小折疊屏手機(jī) 雙向北斗消息 面板行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

• 李波 2024年2月23日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 842 51
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2月22日，華為舉辦新品發(fā)布會(huì)，推出Pocket 2小折疊屏手機(jī)，多個(gè)話題沖上熱搜。

2月22日，華為舉辦新品發(fā)布會(huì)，推出Pocket 2小折疊屏手機(jī)，多個(gè)話題沖上熱搜。

據(jù)介紹，Pocket 2支持AI隔空操控、雙向北斗衛(wèi)星消息，售價(jià)7499元起。

華為折疊屏手機(jī)市場(chǎng)第一

發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO余承東公布：“華為折疊屏市場(chǎng)發(fā)貨量位居第一，市場(chǎng)份額達(dá)51.2%，華為折疊屏連續(xù)四年市場(chǎng)份額第一?！彼嘎?，玄武水滴鉸鏈實(shí)現(xiàn)新突破，將手機(jī)屏幕平整度提升62%，達(dá)到直板機(jī)水平。

當(dāng)下，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)硝煙彌漫。榮耀、小米、三星、聯(lián)想等企業(yè)也均計(jì)劃在2024年推出新款折疊屏手機(jī)，部分將小折疊作為發(fā)力方向之一。

“從市場(chǎng)來看，豎折手機(jī)相對(duì)橫折而言售價(jià)更低，華為的發(fā)力意味著折疊屏手機(jī)品類發(fā)展將更多元、更豐富，中檔之爭(zhēng)也更為激烈，在推動(dòng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，也將帶動(dòng)折疊屏手機(jī)價(jià)格的持續(xù)下探。”首都企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)理事肖旭表示。

Wit Display首席分析師林芝表示，目前手機(jī)廠商均在擴(kuò)充2024年折疊屏手機(jī)目標(biāo)，隨著主力廠商發(fā)力多形態(tài)折疊屏產(chǎn)品，相關(guān)供應(yīng)量將空前增加?！爱a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也正在為滿足華為等大廠供應(yīng)，在折疊屏零部件、屏幕等方面積極備貨。”

小折疊市場(chǎng)“變天”?

華為首款Pocket手機(jī)面世時(shí)間是2022年11月份。沉寂了一年多，此次華為發(fā)布的新一代小折疊手機(jī)，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)突破。

鉸鏈技術(shù)之外，余承東表示，華為此次首度在小折疊手機(jī)上引入三倍光學(xué)變焦，融入業(yè)界首創(chuàng)超光譜AI融合感知算法，采用業(yè)界首創(chuàng)的超冷立體散熱系統(tǒng)。同時(shí)他透露，鴻蒙系統(tǒng)版本將在今年秋天再度迎來一次大升級(jí)，帶來全新的原生應(yīng)用，屆時(shí)將帶動(dòng)終端迎來實(shí)質(zhì)性迭代。

另外，華為新款手機(jī)搭載超強(qiáng)靈犀通信，并首發(fā)向日葵電磁場(chǎng)疊加技術(shù)，通過對(duì)天線布局進(jìn)行創(chuàng)新性重構(gòu)。同時(shí)，該款手機(jī)也是首款支持雙向北斗衛(wèi)星消息、外屏常顯、搭載鴻蒙4.0的小折疊?！?/p>

從華為手機(jī)表現(xiàn)來看，國(guó)內(nèi)折疊屏、通信技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展快速，每一項(xiàng)技術(shù)的突破及量產(chǎn)均需要多環(huán)節(jié)配合，產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合創(chuàng)新力度正在持續(xù)加大?！毙ば癖硎尽?/p>

華為此次強(qiáng)勢(shì)推出小折疊手機(jī)，也或帶來市場(chǎng)格局的再度變化。小折疊主打趣味性外屏玩法，大折疊則具備多任務(wù)操作等功能。

經(jīng)過多年發(fā)展，小折疊屏技術(shù)日漸成熟、門檻逐步降低，雖然市場(chǎng)份額及滲透率整體不如大折疊高，但仍被不少?gòu)S商視為是重要的“潛力市場(chǎng)”?！靶≌郫B屏手機(jī)已經(jīng)到了快速爆發(fā)的前夜?！甭?lián)想中國(guó)區(qū)手機(jī)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳勁曾表示。

與此同時(shí)，廠商在小折疊領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，也多次打破折疊屏手機(jī)的價(jià)格底線。此前OPPO、摩托羅拉等均推出小折疊手機(jī)，一度將價(jià)格拉低至3999元起。IDC數(shù)據(jù)顯示，豎折形態(tài)趨低的售價(jià)讓2023年折疊屏售價(jià)已經(jīng)下探到600美元以下價(jià)格段。

“華為pocket 2的定價(jià)主要面對(duì)高端群體，對(duì)滲透率提升有限。但華為在小折疊的發(fā)力，或帶動(dòng)更多企業(yè)，甚至是原本萌生退意的廠商跟上，進(jìn)一步加速折疊屏手機(jī)價(jià)格的下探?！丙溂遄稍冄芯靠偙O(jiān)司馬秋說。

在多形態(tài)并存、價(jià)格走低之下，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)空間也逐步被打開。據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約700.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)114.5%，華為、OPPO的多款新品推動(dòng)折疊屏市場(chǎng)延續(xù)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。IDC提出，自2019年首款產(chǎn)品上市以來，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)已連續(xù)4年同比增長(zhǎng)超過100%。

“折疊屏手機(jī)的未來發(fā)展還有很大的空間和潛力，手機(jī)廠商應(yīng)該加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新，提高手機(jī)性能和用戶體驗(yàn)，同時(shí)降低生產(chǎn)成本，并解決折疊屏手機(jī)在耐久性和軟件適配方面的問題。”中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤認(rèn)為。

產(chǎn)業(yè)鏈積極備貨

折疊屏手機(jī)出貨量的迅猛增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的熱情。

折疊屏產(chǎn)品供應(yīng)鏈的核心零部件主要為鉸鏈、蓋板和柔性面板。隨著折疊屏手機(jī)的出貨量及滲透率的提升，折疊屏手機(jī)相關(guān)零部件的組裝、檢測(cè)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)設(shè)備也隨之放量。

目前，多家上市公司已經(jīng)進(jìn)入核心環(huán)節(jié)，并擴(kuò)張產(chǎn)能，為市場(chǎng)積極備貨。長(zhǎng)信科技表示，公司已經(jīng)具備量產(chǎn)折疊屏用UTG相關(guān)產(chǎn)品的能力。凱盛科技在折疊屏UTG持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。另外，京東方、信維諾等均為主流手機(jī)面板供應(yīng)商，也在擴(kuò)充折疊屏產(chǎn)能。

根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)搭載UTG的折疊屏智能手機(jī)占比增至近七成，UTG在國(guó)內(nèi)折疊屏智能手機(jī)中的使用面積同比大幅增長(zhǎng)250.7%。預(yù)計(jì)2024年這一面積或?qū)⑻嵘?1.5萬平方米，同比增長(zhǎng)超70%。

司馬秋認(rèn)為，目前，制約折疊機(jī)的關(guān)鍵零部件依然是UTG和鉸鏈，以及可以讓折疊機(jī)更加輕薄的材料和設(shè)計(jì)。隨著相關(guān)技術(shù)研發(fā)的不斷改善、供應(yīng)鏈布局的逐步加深，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)提升，供應(yīng)鏈企業(yè)有望受益。

CINNO Research最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球市場(chǎng)AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約6.9億片，同比增長(zhǎng)16.1%，其中第四季度出貨量同比增長(zhǎng)30.9%，環(huán)比增長(zhǎng)35.1%。

國(guó)內(nèi)廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個(gè)百分點(diǎn)至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長(zhǎng)44.7%，以16.2%的市場(chǎng)份額位居全球第二;維信諾出貨量同比增長(zhǎng)68.4%，市場(chǎng)份額9.9%，位居全球第三;深天馬出貨量同比增長(zhǎng)259.4%，市場(chǎng)份額6.9%，位居全球第四。

談及國(guó)內(nèi)OLED廠商市占率迅速提升的原因，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要有兩方面原因，一是國(guó)內(nèi)面板廠產(chǎn)能、產(chǎn)品良率及技術(shù)均不斷提升，產(chǎn)品定價(jià)更具有優(yōu)勢(shì)。二是手機(jī)和面板廠商加強(qiáng)合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設(shè)計(jì)產(chǎn)品，進(jìn)一步綁定，建立更深入的合作關(guān)系。

為確保面板行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解面板行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能面板從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從2023年第三季度開始，顯示產(chǎn)業(yè)整體復(fù)蘇，顯示面板價(jià)格開始企穩(wěn)。

從業(yè)績(jī)預(yù)告獲悉，京東方預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23億元～25億元，同比去年下降67%～70%，但扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)66%～75%。從全年來看，京東方LCD業(yè)務(wù)盈利性較2022年顯著提升，公司營(yíng)業(yè)收入、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)均保持逐季穩(wěn)步提升。

TCL科技的顯示業(yè)務(wù)雖然在上半年是虧損狀態(tài)，但在下半年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31億元～34.5億元。TCL華星堅(jiān)定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和車載等業(yè)務(wù)布局、鞏固小尺寸市場(chǎng)地位、拓展 VR/AR 及專顯市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)2023年虧損21.3億元，其包括車載、專業(yè)顯示在內(nèi)的非消費(fèi)類顯示業(yè)務(wù)在2023年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展，但營(yíng)收占比較高的消費(fèi)類顯示業(yè)務(wù)由于均價(jià)大幅下降，導(dǎo)致盈利能力下滑，此情況在2023年下半年開始有所緩解。從全年來看，天馬歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 在2023 年第四季度環(huán)比顯著增長(zhǎng)。

2023年前三季度，中小尺寸顯示領(lǐng)域逐步從底部持續(xù)調(diào)整進(jìn)入需求溫和復(fù)蘇階段，進(jìn)入到第四季度，隨著消費(fèi)電子行業(yè)景氣度逐步提升，受主流品牌新一代旗艦機(jī)型的熱銷及年終促銷季的帶動(dòng)，行業(yè)內(nèi)柔性AMOLED產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺，第四季度起部分產(chǎn)品價(jià)格回暖趨勢(shì)明顯。

京東方業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年京東方柔性O(shè)LED出貨量全年近1.2億片，創(chuàng)單年出貨量新高，基本完成年度出貨目標(biāo)，成熟產(chǎn)線盈利能力同比改善明顯。

2023年柔性AMOLED手機(jī)顯示產(chǎn)品出貨量同比大幅增長(zhǎng)，并在技術(shù)創(chuàng)新、品牌項(xiàng)目滲透等方面進(jìn)步明顯。維信諾2023年智能手機(jī)面板出貨量及市場(chǎng)份額顯著提升。

面板行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

進(jìn)入2024年，隨著全球智能手機(jī)市場(chǎng)全面反彈，多家手機(jī)廠商紛紛調(diào)高出貨量目標(biāo)。據(jù)供應(yīng)鏈廠商透露，2024年預(yù)計(jì)傳音手機(jī)出貨目標(biāo)增加3000萬臺(tái)，華為新機(jī)銷售增加2000萬臺(tái)至3000萬臺(tái)，榮耀增加2000萬臺(tái)。

而三星電子、OPPO等也計(jì)劃在2024年提高產(chǎn)量，漲幅在6%至9%之間，高端細(xì)分市場(chǎng)漲幅更高。高端市場(chǎng)意味著高技術(shù)、高品質(zhì)，同時(shí)溢價(jià)空間也更大。誰的創(chuàng)新能力更強(qiáng)，誰將獲利更豐，面板廠商進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”。

有分析師透露稱，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機(jī)領(lǐng)域。其中華為折疊屏手機(jī)出貨量目標(biāo)計(jì)劃從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。這將對(duì)蘋果的市場(chǎng)份額形成擠壓，并為今年轉(zhuǎn)暖的手機(jī)市場(chǎng)帶來新的變化。

從中國(guó)面板廠商來看，京東方積極布局柔性AMOLED，重點(diǎn)推動(dòng) LTPO、折疊、COE等高端產(chǎn)品出貨提升。同時(shí)，著力推進(jìn)高端中尺寸IT、車載類產(chǎn)品向AMOLED的升級(jí)換代，開拓中尺寸 AMOLED 產(chǎn)品的廣闊市場(chǎng)。

維信諾在業(yè)績(jī)預(yù)告中指出，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)復(fù)蘇和消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)一步回暖，OLED市場(chǎng)滲透率的提高，公司出貨量及產(chǎn)品收入有望持續(xù)提升。

伴隨著OLED出貨量及價(jià)格雙雙提升，國(guó)產(chǎn)面板廠商開始進(jìn)入“創(chuàng)新收獲期”，頭部廠商的盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。光大證券研報(bào)指出，基于消費(fèi)電子的復(fù)蘇，OLED行業(yè)的高成長(zhǎng)性，以及國(guó)產(chǎn)廠商份額的提升，全面看好國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)有望開啟新一輪的景氣周期。

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  2024-2029年中國(guó)面板行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析及投資前景報(bào)告

  面板產(chǎn)業(yè)，是典型技術(shù)與資金密集型行業(yè)，高代線進(jìn)入壁壘極高，行業(yè)發(fā)展需要政策、技術(shù)及資金三者共同驅(qū)動(dòng)。全球面板產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷了美國(guó)起源-日本發(fā)展-韓國(guó)趕超-臺(tái)灣崛起-中國(guó)大陸發(fā)力的過程。...

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