中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)壁壘深度分析

• 馮少杰 2024年4月15日 來源：中研網(wǎng) 1028 65
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據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析，檢測行業(yè)發(fā)展的基本動因和碎片化、條塊狀的行業(yè)屬性決定了檢測行業(yè)壁壘高、行業(yè)成長性以及檢測行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張的基本路徑。

公信力是檢測行業(yè)最大壁壘，大型綜合檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢明顯。檢測行業(yè)下游眾多，不同領(lǐng)域要求的檢測內(nèi)容和檢測方法各異，檢測行業(yè)對技術(shù)細(xì)節(jié)與服務(wù)水平要求高，多領(lǐng)域、多地域覆蓋的企業(yè)需具備足夠的檢測能力，整體來說行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。同時，基于客戶對檢測數(shù)據(jù)獨(dú)立性和公正性的重視，第三方檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)的公信力和品牌影響力是競爭力的重要體現(xiàn)。

資質(zhì)壁壘：多數(shù)取得資質(zhì)機(jī)構(gòu)均為國家背景。取得業(yè)務(wù)資格是測試服務(wù)廠商"入場券"。我國的國防軍事裝備行業(yè)一直以國有軍工企業(yè)為主導(dǎo)。隨著國防科工委《武器裝備科研生產(chǎn)許可實(shí)施辦法》的頒布，民營企業(yè)開始參與國防軍工領(lǐng)域的生產(chǎn);隨著《"十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等與檢測服務(wù)行業(yè)相關(guān)的政策的落實(shí)，民營檢測企業(yè)與國防軍工部門的合作日益加深。與此同時，由于國防軍事裝備行業(yè)的特殊性，在合作過程中客戶通常會要求企業(yè)具備一定的相關(guān)資質(zhì)，如滿足軍工需要的檢測技術(shù)、CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和DILAC實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可等。CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和DILAC實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可需要檢測機(jī)構(gòu)具備一定時期的檢測業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并且上述實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的認(rèn)證要求較高，使新進(jìn)入檢測行業(yè)的企業(yè)難以迅速向軍用電子元器件可靠性檢測這類細(xì)分行業(yè)擴(kuò)張。

資本投入高是檢測行業(yè)的另一重要進(jìn)入壁壘。實(shí)驗(yàn)室的投資建設(shè)需要初期大量的投入，并且檢測設(shè)備更新速度快，加之檢測行業(yè)多地域?qū)傩院投囝I(lǐng)域?qū)傩?，必要的資本量造成了一定的市場進(jìn)入壁壘。對于大型綜合檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)而言，跨行業(yè)多領(lǐng)域發(fā)展及獲客量的增長可以提高實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)能利用率，降低單位檢測成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。在一定程度上決定了龍頭企業(yè)可以憑借規(guī)模優(yōu)勢，利用廣泛的渠道布局和豐富的產(chǎn)品線，最大程度的將已建立起來的品牌公信力充分轉(zhuǎn)化為盈利能力。

技術(shù)壁壘：數(shù)據(jù)積累是最大難點(diǎn)。電性能參數(shù)的測試難度較大。一是從檢測技術(shù)所需研發(fā)的硬件來看，測試適配器設(shè)計(jì)制作難度大，尤其是高頻、小信號或大功率的器件適配器設(shè)計(jì)制作難度大，復(fù)雜器件的測試適配器基本相當(dāng)于設(shè)計(jì)一個電子系統(tǒng)或設(shè)備;二是從檢測技術(shù)所需研發(fā)的軟件測試程序來看，軍用電子元器件可靠性檢測屬于黑盒測試，所謂黑盒測試是在客戶未告知測試向量的情況下進(jìn)行的測試，公司需要依據(jù)產(chǎn)品手冊和測試標(biāo)準(zhǔn)編制測試技術(shù)方案，在對器件結(jié)構(gòu)及其功能、性能參數(shù)分析的基礎(chǔ)上，通過建立測試模型、智能仿真等方式，自主研發(fā)測試程序，并對測試程序和適配器進(jìn)行反復(fù)調(diào)試與驗(yàn)證，以實(shí)現(xiàn)對器件功能性能指標(biāo)正確性的檢測。檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)積累時間成本高。根據(jù)失效原理，設(shè)備及各類元器件在失效前需要經(jīng)過短期失效及正常使用期，收集該環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)是分析失效的必須條件。但該段時間較長，數(shù)據(jù)量大，對于企業(yè)而言需要多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累。我們認(rèn)為對于測試服務(wù)公司而言，精確診斷出產(chǎn)品故障及失效原因是其核心技術(shù)競爭力所在。且不同應(yīng)用場景下各類零部件、元器件失效原因也有所不同，如何利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)泛化場景是測試服務(wù)下一競爭點(diǎn)所在。

行業(yè)成長屬性強(qiáng)，穿越經(jīng)濟(jì)周期穩(wěn)健發(fā)展。我們從檢測行業(yè)全行業(yè)的視角審視，其多領(lǐng)域、多地域的特征使得行業(yè)需求往往存在"東方不亮西方亮"的情況存在，不會因?yàn)閭€別領(lǐng)域短期需求下降影響全行業(yè)總需求;如前文分析，社會進(jìn)步對生產(chǎn)生活的內(nèi)在要求，使得檢測行業(yè)隨著社會發(fā)展不斷催生出更多新的需求，存量檢測需求疊加新的檢測需求，行業(yè)體量持續(xù)擴(kuò)張。全球檢測行業(yè)的近十幾年維持較高穩(wěn)定的增速，與GDP同期增速相比，波動更小、增速更快，表現(xiàn)出明顯的成長屬性，能夠穿越周期穩(wěn)健發(fā)展。經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長的過程伴隨檢測市場增長，全行業(yè)和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)能力有效平滑經(jīng)濟(jì)周期波動引致的不同行業(yè)景氣程度對公司業(yè)績造成的影響，使第三方檢測行業(yè)具有更高的抗周期能力。預(yù)計(jì)未來10年，國內(nèi)檢測行業(yè)仍然保持不低于10%的年均復(fù)合增速。

外延并購是檢測行業(yè)市場參與主體做大做強(qiáng)的基本路徑。通過外延并購的路徑做大做強(qiáng)，本質(zhì)上是檢測行業(yè)的屬性決定的。檢測認(rèn)證行業(yè)具有碎片化的特性，橫跨眾多行業(yè)，且每個細(xì)分行業(yè)相對獨(dú)立，難以快速復(fù)制，無法通過資本進(jìn)行快速擴(kuò)張。通過收購的方式擴(kuò)充產(chǎn)品線、快速切入新市場，采用并購手段快速切入新領(lǐng)域是國際檢測認(rèn)證巨頭通行的做法。

檢測行業(yè)具有"下游領(lǐng)域碎片化"、"業(yè)務(wù)地域條塊狀"的顯著特征，"碎片化"與"條塊狀"決定了行業(yè)集中度低。下游領(lǐng)域碎片化，是指檢測行業(yè)的下游行業(yè)涉及到國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，單一領(lǐng)域或者單一業(yè)務(wù)條線市場規(guī)模有限;單一行業(yè)內(nèi)，檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)也能滲透到產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈。從檢測行業(yè)的下游需求來看，根據(jù)BV公司統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2018年全球檢測領(lǐng)域占比最高的三類檢測為消費(fèi)品零售檢測、食品檢測與石油天然氣檢測，其檢測營收分別為230億歐元、230億歐元以及220億歐元。將十五個細(xì)分行業(yè)分為工業(yè)檢測、消費(fèi)品檢測等五個領(lǐng)域進(jìn)行分析。

工業(yè)檢測占比最高，達(dá)到52%，其中包括石油、燃?xì)?、化工等行業(yè)檢測。

生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測占比達(dá)到22%。生命科學(xué)檢測的客戶群主要分布在醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、食品、化妝品、飼料、飲用水的生產(chǎn)流通行業(yè)。食品檢測的客戶群體來自于食品制造商、零售商、采購商;環(huán)境檢測主要面向的客戶是對環(huán)境管理有需求的政府、企業(yè)或個人。

消費(fèi)品檢測占比為9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、摩托車、鐘表、日用品、家用品等的測試服務(wù)，客戶群體主要來自消費(fèi)品制造業(yè)、零售業(yè)或消費(fèi)者。

更多質(zhì)量檢驗(yàn)測試服務(wù)行業(yè)深度分析，請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2024-2029年中國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  質(zhì)量檢驗(yàn)檢測是指對產(chǎn)品、材料、設(shè)備、服務(wù)等進(jìn)行質(zhì)量特性的檢查、測量、試驗(yàn)或度量，并將結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行比較，以確定每項(xiàng)質(zhì)量特性合格與否的一種活動。其目的是確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量...

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