研究數(shù)據(jù)表明，2019年，我國(guó)壽險(xiǎn)保障缺口高達(dá)40.6億美元，2030年將增加至63.6萬(wàn)億美元。同時(shí)，我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出與災(zāi)難性醫(yī)療支出比例仍然較高，健康保障缺口巨大。2022年，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用84846.7億元。其中，個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出22914.5億元，占27%，比經(jīng)合組織國(guó)家個(gè)人現(xiàn)金衛(wèi)生支出比例的平均值高出近9個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前，我國(guó)居民的壽險(xiǎn)與健康保障缺口仍然較大。

壽險(xiǎn)，全稱人壽保險(xiǎn)，是一種以保障人的壽命為目標(biāo)的保險(xiǎn)形式。其核心在于，當(dāng)被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)責(zé)任期內(nèi)生存或死亡時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)根據(jù)契約規(guī)定給付相應(yīng)的保險(xiǎn)金。壽險(xiǎn)的保障范圍廣泛，不僅覆蓋了被保險(xiǎn)人的生存狀態(tài)，也涵蓋了其死亡風(fēng)險(xiǎn)。

按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，壽險(xiǎn)可以分為多種類型。按照業(yè)務(wù)范圍來(lái)劃分，壽險(xiǎn)包括生存保險(xiǎn)、死亡保險(xiǎn)和兩全保險(xiǎn)。生存保險(xiǎn)主要關(guān)注被保險(xiǎn)人的生存狀態(tài)，當(dāng)被保險(xiǎn)人在一定期限內(nèi)生存時(shí)，保險(xiǎn)公司會(huì)給付保險(xiǎn)金;死亡保險(xiǎn)則關(guān)注被保險(xiǎn)人的死亡風(fēng)險(xiǎn)，一旦被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)死亡，保險(xiǎn)公司會(huì)向受益人支付保險(xiǎn)金;兩全保險(xiǎn)則同時(shí)包含了生存保險(xiǎn)和死亡保險(xiǎn)的特點(diǎn)，無(wú)論被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)生存還是死亡，都能獲得保險(xiǎn)金。

壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)預(yù)測(cè)2024

截至2023年末，保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)法人數(shù)量為238家。保險(xiǎn)集團(tuán)(控股公司)數(shù)量保持13家，財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)量為88家，與上年持平，健康險(xiǎn)公司維持7家，壽險(xiǎn)公司數(shù)量為75家，養(yǎng)老保險(xiǎn)公司由上年的10家減少到9家。

從資本實(shí)力來(lái)看，總資產(chǎn)方面，截至2023年末，上榜的61家壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)總計(jì)達(dá)22.13萬(wàn)億元。共有6家壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)規(guī)模超萬(wàn)億元，24家壽險(xiǎn)公司的總資產(chǎn)在千億元以上。

2023年末，中國(guó)人壽保險(xiǎn)的總資產(chǎn)位居第一，達(dá)到5.89萬(wàn)億元。中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)和中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)的總資產(chǎn)均超過2萬(wàn)億元，達(dá)到4.54萬(wàn)億元和2.03萬(wàn)億元，位列二、三名。泰康人壽保險(xiǎn)、新華人壽保險(xiǎn)以1.5萬(wàn)億、1.4萬(wàn)億元分列四、五名。

在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和銀行存款、理財(cái)產(chǎn)品收益率持續(xù)走低的背景下，確定收益率的增額終身壽險(xiǎn)等儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品成為熱銷險(xiǎn)種。壽險(xiǎn)公司不斷推出新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足不同客戶的需求。例如，結(jié)合定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)的特點(diǎn)，推出價(jià)格和保障范圍都具有一定優(yōu)勢(shì)的新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確提出“實(shí)施積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國(guó)家戰(zhàn)略”，將積極應(yīng)對(duì)人口老齡化提高到前所未有的國(guó)家戰(zhàn)略高度，彰顯了這一戰(zhàn)略任務(wù)的重要性和緊迫性。完善多層次養(yǎng)老保障體系也成為我國(guó)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略中非常重要的一環(huán)。

國(guó)家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)顯示，到2035年左右，我國(guó)60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^30%，屆時(shí)我國(guó)將進(jìn)入重度老齡化階段。在巨大的養(yǎng)老缺口下，養(yǎng)老問題已經(jīng)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。在壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的大格局中，最需要給予重視的是人口結(jié)構(gòu)與需求的變化。

1-5月保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入為29,490億元，同比10.2%。人身險(xiǎn)行業(yè)1-5月原保費(fèi)累計(jì)收入22,072億元，同比12.3%，其中壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)分別為18,033億元、3,845億元和194億元，同比分別14.1%、5.6%和-6.3%。

隨著2024年經(jīng)濟(jì)下行壓力的逐步緩解，壽險(xiǎn)行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持保費(fèi)的較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。在市場(chǎng)利率預(yù)期持續(xù)下行的背景下，壽險(xiǎn)公司提供的儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠滿足消費(fèi)者對(duì)于穩(wěn)定收益和長(zhǎng)期保障的需求。這一趨勢(shì)預(yù)示著壽險(xiǎn)行業(yè)在未來(lái)將繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。