2024/25年度全球棉花產(chǎn)量預測值為2616.8萬噸，調(diào)增22.9萬噸。全球消費調(diào)增5.4萬噸至2551.5萬噸，全球期末庫存調(diào)減18.7萬噸至1799.1萬噸，2024/25年度全球棉花產(chǎn)量調(diào)增幅度大于消費，數(shù)據(jù)報告利空棉市。國內(nèi)市場，當前棉花去庫維持緩慢節(jié)奏，國產(chǎn)棉供應仍充足。另外港口進口棉花庫存繼續(xù)小降，庫存庫容緊張程度稍有緩解，但庫存依舊偏高。下游需求未見明顯好轉(zhuǎn)，企業(yè)補庫意愿不強，產(chǎn)成品累庫持續(xù)，預計后市鄭棉價格弱勢震蕩格局。

棉花行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

在我國，棉花是僅次于糧食的第二大農(nóng)作物，合理安排種植區(qū)域、實現(xiàn)科學的產(chǎn)業(yè)布局是重中之重。一是繼續(xù)發(fā)揮地域優(yōu)勢，鞏固新疆地區(qū)棉花生產(chǎn)。新疆氣候干燥，晝夜溫差大，熱量和光照充足，灌溉條件便利，而且大部分地區(qū)地勢較平坦，土壤多為沙質(zhì)，適合種植棉花。隨著人工智能、北斗導航、精量播種、全程機械化田間管理等新技術的成熟和全面推廣使用，棉田土地利用率和棉花出苗率都將進一步提高，種植成本會繼續(xù)降低。

目前，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，是保障經(jīng)濟平穩(wěn)、供需平衡的基礎和支撐。中國是棉花生產(chǎn)和消費大國，也是全球最大的紡織品服裝出口國，棉花的生產(chǎn)和加工關系到全國棉農(nóng)生活和產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)，棉花產(chǎn)業(yè)是涉及國計民生的重要支柱產(chǎn)業(yè)。近年來，我國棉花產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展，但產(chǎn)量并不能完全滿足需求，供應在很大程度上依賴進口且進口來源相對有限，棉花價格容易隨著供需形勢變化而大幅波動。百年變局加速演進，國際合作機制發(fā)生重大變化，逆全球化思潮、單邊主義和保護主義抬頭，外部發(fā)展環(huán)境出現(xiàn)較大不確定性不穩(wěn)定性。新形勢下，要進一步完善棉花生產(chǎn)、物流和儲備體系，抓好從田間到倉庫的產(chǎn)業(yè)鏈上游管理，確保棉花供應鏈安全。

我國棉花行業(yè)的進入壁壘體現(xiàn)在多個方面，其中資金壁壘和技術壁壘尤為突出。資金方面，棉花加工機械制造作為資金密集型行業(yè)，需要龐大的資金來購置先進設備、進行技術研發(fā)和市場推廣，這對于新進入者構(gòu)成了較高的門檻。技術方面，棉花機械生產(chǎn)涉及復雜且多領域的專有技術，要求新進入者具備強大的技術團隊和研發(fā)能力。此外政策壁壘也不容忽視，棉花加工機械的質(zhì)量安全受到嚴格監(jiān)管，新進入者必須滿足一系列政策要求才能獲得生產(chǎn)許可。人才壁壘也是一道難關，棉花行業(yè)需要各類高素質(zhì)人才，新進入者必須建立一支具備專業(yè)技能和管理能力的人才隊伍，以支持企業(yè)的長期發(fā)展。這些多方面的壁壘共同構(gòu)成了我國棉花行業(yè)較高的進入難度。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國棉花貿(mào)易行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》分析：

預計2024年新疆棉花種植面積同比減少2.2%，至3587萬畝。同時，隨著種植技術的不斷發(fā)展，2023年疆棉質(zhì)量指標為近五年來最好水平。棉花平均長度29.46毫米，同比提高0.42毫米;馬克隆值A+B占比91.89%，同比提高2.5個百分點;斷裂比強度強檔以上占比64.63%，同比提高16.65個百分點。今年，新疆整體氣溫偏高，積溫高于去年同期水平，新棉長勢良好，目前各產(chǎn)區(qū)棉田已陸續(xù)進入現(xiàn)蕾期，新年度單產(chǎn)有望同比提升，關注后續(xù)在溫度及濕度的影響下病蟲害發(fā)生的情況。

我國棉花行業(yè)政策情況呈現(xiàn)出積極主動、全面協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。近年來，政府通過發(fā)布一系列政策文件，如《“十四五“推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》和《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》等，不斷改善棉田基礎設施條件，加大采棉機械推廣力度，完善棉花目標價格政策，并探索開展相關保險試點，以穩(wěn)定棉花種植面積和產(chǎn)能。同時通過上線棉花進口配額管理系統(tǒng)，推動棉花進口管理的線上化、便利化。新疆維吾爾自治區(qū)也堅決扛起保障國家糧食和棉花安全的政治責任，加強耕地保護和建設，穩(wěn)定棉花種植面積和產(chǎn)能，補齊棉紡織產(chǎn)業(yè)短板，提高棉花產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平?？偟膩砜矗叩膶嵤槲覈藁óa(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。

棉花行業(yè)市場前景趨勢研究分析

近年來，隨著地緣政治及疫情的變化，澳棉出口市場分布也發(fā)生了明顯的改變。2020年以前，一半以上的澳棉均出口至中國，但近兩年澳棉的出口地不斷擴張，包括了越南、印尼、孟加拉、巴基斯坦等國。未來，澳大利亞棉區(qū)將在昆士蘭州和新南威爾士州的基礎上，增加西部棉區(qū)，種植面積約3500公頃，自此，澳棉產(chǎn)地將更加接近中亞國家，加快出口速度，據(jù)澳大利亞棉商協(xié)會預計，未來5至10年澳棉產(chǎn)量會增加50萬～100萬包。

綜上來看，新疆棉花產(chǎn)量逐步趨于穩(wěn)定，而下游棉紡織行業(yè)將進一步發(fā)展，提高疆棉的就地轉(zhuǎn)化率。因此，內(nèi)地常規(guī)紗線訂單將被明顯擠壓，在疆棉禁令的影響下，內(nèi)地更需加快差異化品種的生產(chǎn)，拓展海外市場，尋找新賽道。同時，從全球的棉花供給來看，南半球棉花產(chǎn)量仍存在很大的上升空間，但種植成本及天氣問題或成為“增產(chǎn)”路上的重重挑戰(zhàn)。

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