聚乙烯醇是一種水溶性高分子材料，具有粘結(jié)性、成纖性、乳化穩(wěn)定性、氣體阻隔性、成膜性、生物降解性等優(yōu)良性能，主要用于生產(chǎn)聚合助劑、特種纖維、膠粘劑、安全玻璃夾層膜(PVB膜)、水溶膜、光學(xué)膜等，廣泛應(yīng)用于精細(xì)化工、綠色建筑、造紙、纖維、汽車、可降解包裝、光電、醫(yī)藥等行業(yè)。

聚乙烯醇行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)工藝路線長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜且難度大。聚乙烯醇的主要生產(chǎn)工藝包括電石乙炔法、石油乙烯法、天然氣乙炔法。由于能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差異，國(guó)際上聚乙烯醇生產(chǎn)以石油乙烯法為主，我國(guó)以電石乙炔法為主。根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)共有 9 家(分屬中石化、皖維高新等 5 個(gè)集團(tuán)公司)，其中電石乙炔法占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)企業(yè)有 5 家，合計(jì)產(chǎn)能為62 萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)聚乙烯醇總生產(chǎn)能力的 62%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)深度研究及發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

自北京東方石油化工有限公司(原北京有機(jī)化工廠)從日本引進(jìn)技術(shù)建成我國(guó)第一套PVA生產(chǎn)裝置以來(lái)，我國(guó)PVA行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已成為全球PVA生產(chǎn)大國(guó)。截至2023年上半年，我國(guó)大陸地區(qū)PVA總產(chǎn)能達(dá)到109.6萬(wàn)噸(不含臺(tái)灣地區(qū))，實(shí)際產(chǎn)量約為40萬(wàn)噸。全球PVA生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)，總裝置產(chǎn)能約185萬(wàn)噸。

“十二五”以來(lái)，國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，加速了行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的退出。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)基本完成整合，且隨著光伏、光電、醫(yī)藥等新興行業(yè)對(duì)高附加值 PVA 產(chǎn)品的需求不斷提升，行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的良性發(fā)展階段。

需求規(guī)模方面，全球金融危機(jī)后，由于粘合劑、紡織漿料等下游行業(yè)景氣程度不高，且部分領(lǐng)域面臨新產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)，全球聚乙烯醇的消費(fèi)量呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定、小幅增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015 年世界聚乙烯醇消費(fèi)量為134.3 萬(wàn)噸，2020 年消費(fèi)量保持在 135 萬(wàn)噸左右。聚乙烯醇需求主要集中在東北亞、北美和西歐地區(qū)，三個(gè)地區(qū)消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的 85%。

我國(guó)是全球最主要的PVA消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的50%。在消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，聚合助劑、織物漿料和黏合劑是PVA的主要下游消費(fèi)市場(chǎng)。其中，聚合助劑約占38%，織物漿料約占20%，黏合劑約占12%，維綸纖維約占11%，造紙漿料和涂層約占8%，建筑涂料約占5%。

國(guó)內(nèi)聚乙烯醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，聚合助劑占比為 38%，織物漿料占比 20%，粘合劑占比 12%，維綸纖維占比 11%，其他應(yīng)用主要集中于造紙、建筑涂層、PVB、分散劑等領(lǐng)域。近年來(lái) PVB、PVA 水溶膜等高附加值新興領(lǐng)域?qū)垡蚁┐嫉男枨笳急炔粩嗵嵘?，但與全球相比，目前我國(guó)聚乙烯醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)中 PVB、PVA 膜等高端需求占比仍相對(duì)較低，在相關(guān)領(lǐng)域具有較大的市場(chǎng)提升空間。

全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為 185 萬(wàn)噸，主要集中在中國(guó)、日本、美國(guó)等少數(shù)國(guó)家和地區(qū)，其中亞太地區(qū)是主要生產(chǎn)地區(qū)，占世界總產(chǎn)量 85%以上。2021 年世界聚乙烯醇實(shí)際產(chǎn)量為 125 萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能利用率約為 68%。隨著傳統(tǒng)聚乙烯醇產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)際巨頭逐步退出傳統(tǒng)聚乙烯醇產(chǎn)品市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而向下游拓展生產(chǎn)高附加值的 PVA 延伸產(chǎn)品，全球聚乙烯醇產(chǎn)能正逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。近年來(lái)，我國(guó)聚乙烯醇行業(yè)落后產(chǎn)能逐漸退出，總產(chǎn)量、開(kāi)工率總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)聚乙烯醇行業(yè)深度研究及發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和 PVA 下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，近幾年國(guó)內(nèi) PVA 需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)于特種 PVA 產(chǎn)品的需求尤其旺盛。而供給端國(guó)內(nèi) PVA 行業(yè)第一輪整合已基本完成，中小產(chǎn)能退出，行業(yè)內(nèi)主要廠商的生產(chǎn)、銷售日趨理性。伴隨需求端的擴(kuò)大升級(jí)和供給端的持續(xù)優(yōu)化，聚乙烯醇市場(chǎng)供需逐步平衡，價(jià)格穩(wěn)中有升，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)深耕技術(shù)創(chuàng)新、開(kāi)發(fā)高附加值 PVA 產(chǎn)品提供了良好的行業(yè)環(huán)境。

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速，聚乙烯醇行業(yè)將更加注重國(guó)際化發(fā)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)將積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)拓海外市場(chǎng)，提高品牌知名度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，我國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)品仍以常規(guī)產(chǎn)品為主，附加值較高的特殊性能聚乙烯醇產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi) PVA 企業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代、國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓已成為國(guó)內(nèi) PVA 企業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。從發(fā)達(dá)國(guó)家 PVA 產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，PVA 行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能提升帶動(dòng)下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。隨著汽車、建筑、光電、綠色包裝及醫(yī)藥領(lǐng)域的需求快速增長(zhǎng)，PVA 光學(xué)膜、PVA 水溶膜、PVB 膜等新產(chǎn)品具有很大的市場(chǎng)潛力。國(guó)內(nèi) PVA行業(yè)主要企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，致力于提升 PVA 產(chǎn)品質(zhì)量并研發(fā)高附加值 PVA 產(chǎn)品。當(dāng)前國(guó)內(nèi)普通品種 PVA 產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，PVA 特殊品種及延伸產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)亦日漸成熟，新產(chǎn)品正在逐步投放市場(chǎng)，國(guó)內(nèi) PVA 行業(yè)下游應(yīng)用空間得到進(jìn)一步拓展。

近幾年，國(guó)家環(huán)保管控力度持續(xù)加大，環(huán)保政策趨嚴(yán)，PVA 行業(yè)的環(huán)保投入和監(jiān)管壓力有所提升。目前，國(guó)內(nèi) PVA 行業(yè)整合已經(jīng)基本完成，落后產(chǎn)能和弱勢(shì)企業(yè)已基本退出，未來(lái)行業(yè)將加速向高附加值和綠色環(huán)保方向轉(zhuǎn)型。行業(yè)內(nèi)研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、成本低、效益好的頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，PVA 及下游產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

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