近年來，保險(xiǎn)業(yè)積極嘗試推進(jìn)與健康管理行業(yè)的融合發(fā)展。目前，商業(yè)健康險(xiǎn)覆蓋人群約7.5億人，其中，疾病險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)分別覆蓋3.9億人和6.6億人。有研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2023年商業(yè)健康險(xiǎn)的保費(fèi)突破9000億元，但整體賠付未超過2000億元。

商業(yè)健康保險(xiǎn)是以被保險(xiǎn)人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，旨在保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)谋ｋU(xiǎn)形式。這一保險(xiǎn)類型涵蓋了多種具體的保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括但不限于疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、收入保障保險(xiǎn)和長(zhǎng)期看護(hù)保險(xiǎn)等。

2024年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)《全國(guó)第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查專題報(bào)告》，我國(guó)慢病人群數(shù)量已超4億人，但與旺盛的健康保障需求相比，供給端不充足、不匹配。2023年，中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模首次突破9000億元大關(guān)，成為繼壽險(xiǎn)之后的第二大險(xiǎn)種。這標(biāo)志著我國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的成熟與壯大，更反映出社會(huì)健康保障需求的日益增長(zhǎng)。

商業(yè)健康保險(xiǎn)作為一種以營(yíng)利為目的的保險(xiǎn)形式，由專門的保險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)，并通過訂立保險(xiǎn)合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。這種保險(xiǎn)形式具有靈活性，能夠根據(jù)被保險(xiǎn)人的具體需求和預(yù)算進(jìn)行選擇和定制。同時(shí)，隨著政策的支持和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，商業(yè)健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為越來越多人關(guān)注和選擇的重要保險(xiǎn)產(chǎn)品之一。

我國(guó)是世界上老年人口規(guī)模最大的國(guó)家，也是世界上老齡化速度最快的國(guó)家之一。國(guó)家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，“十四五”時(shí)期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，進(jìn)入中度老齡化階段。據(jù)北京大學(xué)一項(xiàng)人口學(xué)研究顯示，到2030年，我國(guó)失能老人規(guī)模將超過7700萬人，失能老人或平均經(jīng)歷7.44年的失能期。

長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)被稱為在養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)之外的“第六險(xiǎn)”，旨在為失能人員提供基本生活照料和與之密切相關(guān)的醫(yī)療護(hù)理，以減輕失能人員家庭護(hù)理費(fèi)用負(fù)擔(dān)。我國(guó)從2016年組織15個(gè)城市啟動(dòng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)，目前已經(jīng)擴(kuò)大到49個(gè)城市，各試點(diǎn)城市多方面探索建立健全失能老人照護(hù)體系。截至2023年6月底，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度參保人數(shù)達(dá)到1.7億，累計(jì)超200萬人享受待遇，累計(jì)支出基金約650億元，年人均減負(fù)約1.4萬元。

在政策層面，國(guó)家鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)。2023年4月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》，決定自5月1日起開展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)，試點(diǎn)期限暫定兩年。

目前我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品還相對(duì)單一，特別是長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)缺失更為嚴(yán)重。在人口老齡化浪潮中，未來，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)還有很大的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)參與者包括傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以及外資保險(xiǎn)公司等。這些公司在市場(chǎng)份額、品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面都存在一定差異。中國(guó)平安、中國(guó)人壽等企業(yè)在商業(yè)健康保險(xiǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，擁有龐大的市場(chǎng)份額和強(qiáng)大的品牌影響力。這些企業(yè)憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和品牌優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

作為我國(guó)多層次醫(yī)療保障體系的重要補(bǔ)充，商業(yè)健康保險(xiǎn)種類越來越豐富。面對(duì)新的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)健康保險(xiǎn)要針對(duì)特定人群做好差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，以滿足其更多元化、個(gè)性化的保障需求。

隨著人們收入水平的提高和醫(yī)療費(fèi)用的增加，健康保險(xiǎn)需求將進(jìn)一步釋放。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。